2023年生豬市場形勢分析及后期走勢判斷

2023年全國豬肉產量5794萬噸，比上年增長4.6%，處于近十年的最高水平。由于前期產能充裕，全年國內豬肉市場價格整體呈現波動下行態勢，給養殖主體帶來較大壓力。受國內豬肉價格持續低迷影響，鮮冷凍豬肉進口量維持低位。隨著國家政策的支持和市場供需關系的調整，預計未來豬肉市場將逐步趨于穩定。

一、2023年豬肉市場運行情況

（一）生豬產能供給充足

2023年生豬出欄72 662萬頭，比上年增長3.8%；豬肉產量5794萬噸，比上年增長4.6%，接近2014年5821萬噸的歷史高位水平，創歷史第二高位。2023年末全國生豬存欄43 422萬頭，比上年減少4.1%。其中，能繁母豬存欄4142萬頭，比上年減少5.7%。分季度來看，第一季度至第四季度生豬出欄量分別為19 899萬頭、17 649萬頭、16 175萬頭和18 939萬頭，同比分別增長1.7%、3.7%、4.7%和5.4%；豬肉產量分別為1590萬噸、1442萬噸、999萬噸和1493萬噸，同比分別增長1.9%、4.6%、4.8%和7.3%，生豬出欄量和豬肉產量同比增幅逐季提高。

（二）消費不及預期

2023年我國豬肉消費量提升。根據農業農村部監測數據，2023年居民家庭人均豬肉消費量為30.5千克，同比增長13.2%；1—12月規模以上生豬定點屠宰企業屠宰量為34 371萬頭，同比增長20.4%，豬肉屠宰總量達到近年來的最高值。由于豬肉市場供大于求，生豬下游消費承接力偏軟，現貨價格上漲彈性不足。第四季度本來是豬肉消費的旺季，南方腌臘肉、灌腸集中啟動，但2023年的第四季度卻出現了“旺季不旺”的現象。

（三）豬肉價格探底式下跌

2023年豬肉市場經歷了一波下跌行情。根據農業農村部監測數據，2023年全國批發市場白條豬價格均價為20.80元/千克，同比下降18.88%。豬肉價格全年呈現“跌—漲—跌”的波動走勢：年初豬肉市場承接2022年以來的拋售壓力，疊加春節后消費轉淡，供大于求的市場矛盾加深，豬肉價格持續下跌；7月下旬豬肉市場開始止跌反彈，8月豬肉價格快速上漲后再次下跌；9月后，隨著生豬供應量持續增加，豬肉價格又開始連續走低，盡管進入第四季度消費旺季后，居民對肉類的需求也有所增加，但需求對價格的提振力度并未達到預期。2023年12月份全國批發市場白條豬價格為20.21元/千克，環比下降0.5%，同比下降30.8%。豬肉價格的下跌也導致生豬和仔豬價格降低，全國生豬出場價格為14.69元/千克，環比下跌2.0%，同比下跌29.8%；全國仔豬價格為23.26元/千克，環比下跌4.0%，同比下跌43.3%。

受消費需求季節性下降影響，歐美豬肉價格均連續5個月下跌。根據大宗農產品供需形勢分析月報，12月份，美國豬肉切塊批發價格為每英擔83.75美元，環比下跌3.4%，同比下跌4.0%；51%—52%瘦肉豬價格為每英擔49.00美元，環比下跌12.8%，同比下跌16.9%。歐盟豬肉批發價格每噸2121.18歐元，環比下跌0.1%，同比上漲3.7%。

（四）豬肉進出口量下降

受國內生豬價格持續低迷影響，鮮冷凍豬肉進口量維持低位。農業農村部官網和《中國統計年鑒》數據顯示，我國發生非洲豬瘟后，豬肉進口數量不斷增長，從2018年的近120萬噸增長至2020年的439萬噸。隨著國內產能逐步恢復，2023年我國累計進口豬肉155.10萬噸，比上年下降11.7%，進口量已接近非洲豬瘟疫情之前水平。

我國豬肉進口主要來自巴西、西班牙、加拿大、美國、荷蘭等國家。從豬肉進口數量來看，2023年前11個月加拿大、墨西哥、阿根廷出口到我國的豬肉數量均已超過2022年全年水平，而巴西則以37.74萬噸的出口量超越西班牙，成為我國2023年前11個月最大的進口來源市場；加拿大更是一舉超越荷蘭、美國、丹麥，成為我國2023年前11個月第三大豬肉進口來源市場。2023年12月，在中俄總理第二十八次定期會晤中，雙方簽署了包括《中華人民共和國海關總署與俄羅斯聯邦獸醫和植物檢疫監督局關于中國從俄羅斯輸入豬肉的檢驗檢疫和獸醫衛生要求議定書》在內的多項協議，這意味著時隔15年后，俄羅斯豬肉將在相關檢驗檢疫后進入中國市場。

從出口來看，2023年1—12月我國累計出口豬肉2.68萬噸，比上年下降2.3%。相比155.10萬噸的豬肉進口量，豬肉出口對國內豬肉價格影響甚微。

二、豬肉市場運行存在的突出問題及趨勢展望

（一）存在的突出問題

一是生豬產能調控緩慢。2023年生豬供需失衡的局面沒有改變，整個行業的去產能進度較慢。過去，中小養殖戶的出欄占比相對較高，豬周期進入虧損階段很容易壓縮產能和減少產量，甚至是停產或徹底退出。近些年，隨著規模化進程推進，大型養殖企業、上市集團的出欄占比越來越大。由于固定資產投資較大且資金實力更強，加之“賭行情”心態，在進入虧損階段時，這些養殖主體的去產能意愿和速度比中小養殖戶要弱，致使去產能調控進度相對遲緩，豬周期“磨底”時間拉長。根據農業農村部監測數據，2023年4季度末，能繁母豬存欄量4142萬頭，環比下降2.3%，同比下降5.7%，仍高于4100萬頭的正常保有量。

二是生豬養殖虧損大。盡管飼料及飼料原料價格持續回落帶動生產成本下降，但由于生豬價格持續下跌，生豬養殖虧損嚴重。根據農業農村部監測數據，2023年12月份豬糧比價為5.58：1，同比下降20.5%。2023年散養戶全年處于虧損狀態，規模養殖戶有9個月處于虧損狀態。不少散養戶因虧損而退出市場，大型養殖企業在擴大產能的同時虧損嚴重，負債率攀升，迫使企業尋求資金補充，或轉讓股權、或出售資產，被迫開啟“斷臂求生”模式。

三是大豬企過度競爭產生“副作用”。之前生豬行業是散戶與大豬企之間的競爭，現在是大豬企與大豬企之間的競爭。大豬企之間的核心競爭就是要保證一定的市場占有率。盡管近一兩年豬價低迷，但各大豬企為了占有更大的市場份額、填補其他企業退出導致的產能缺口，憑借自身資金優勢和融資能力逆勢擴張產能，生豬出欄量創新高。根據上市豬企年報，2023年牧原股份生豬出欄量為6381.60萬頭，溫氏股份出欄2626.22萬頭，新希望出欄1768.24萬頭，三巨頭合計生豬出欄量就超過1億頭。這種過度競爭一方面導致生豬產能進一步向大豬企集中，在一定程度上影響了行業產能去化速度，導致行業長期處于虧損狀態，養殖主體生存難度明顯增加。另一方面大豬企資金斷鏈的風險加大。根據上市豬企2023年業績預告披露，多家頭部豬企面臨數十億元的虧損。扣除非經常性損益后的凈利潤，牧原股份預計虧損61億元至67億元，溫氏股份預計虧損37億元至45億元，新希望預計虧損45億元，三家豬企合計預虧額超143億元。即使在如此虧損的狀態下，多家大豬企表示預計2024年生豬出欄量仍有一定幅度增長。企業規模擴張對企業自身的成本控制能力和資金管理水平要求很高，一味地過度擴張加重了資金斷鏈的風險。

四是疫病感染時有發生。雖然我國在非洲豬瘟防控工作方面取得很大進展，但豬群仍然面臨感染疫病的風險，如果防控稍有松懈，就可能造成疫情反彈。2023年有兩次比較明顯的豬病，年初1—2月份河北、山東部分區域出現的豬病，但影響相對小；另一次是8月份南方先開始，其后到10月中下旬華中、華北地區相繼出現的非洲豬瘟、豬藍耳病、皮膚病等豬病感染，影響比較大，導致河南部分區域散戶快速退出養殖業，規模養殖場也有一定程度的受損。

（二）后期走勢判斷

2023年生豬產業整體去產能化速度緩慢，加之8月份豬肉價格上漲助推養殖戶補欄意愿增強，新生仔豬數量快速增長，使生豬產能仍處于近年高位。按6個月育肥出欄周期計算，這正好對應2024年春節后的豬肉消費淡季，屆時可能出現消費淡季與生豬出欄量增加兩碰頭情況。預計2024年上半年豬肉價格仍有下行壓力。隨著生豬產能的不斷調節，能繁母豬存欄量逐步降至4100萬頭保有量，2024年生豬供給將緩慢回落，下半年豬肉價格有望逐步回升。

三、政策建議

（一）優化生豬產能調控機制

優化生豬產能調控機制，促進生豬產業產需平衡，是“十四五”期間我國生豬產業高質量發展的重要內容。一是強化以能繁母豬為主的生豬產能調控。要把住能繁母豬這個生豬生產和市場供應的“總開關”，根據市場需求和生產成本等因素，適時調整能繁母豬保有量目標；根據能繁母豬存欄量月度同比變化情況，建立異常變化自動觸發調控機制，避免能繁母豬存欄量過度波動。二是發揮好生豬市場預警信息的引導作用。由于我國養殖戶往往多根據自身經驗判斷市場，易出現市場形勢誤判的情況。因此，強化以信息化為基礎的產業預警體系建設，及時向社會發布生豬生產、價格監測等信息，強化能繁母豬存欄量、新生仔數、生豬存欄量等關鍵指標分析，把握市場走向，引導養殖主體通過主管部門發布的權威信息做出科學合理的生產決策。三是加快完善加工流通體系，更好發揮豬肉加工在調節短期市場價格中的“蓄水池”作用，平抑生豬價格波動，穩定生豬產能。

（二）促進生豬養殖降本增效

生豬養殖目前已經進入“微利”時代。在“微利”時代，養殖場戶的成本直接關系到是否被市場淘汰。一是加強飼養管理，選擇生長速度較快、肉質較好、瘦肉率較高的育肥豬品種，合理配置飼料配方，提高飼料利用率，優化管理，提高工作效率。二是引導養殖戶完善自動飼喂、環境控制、糞污處理和疫病防控等配套設施，對員工進行定期的技術培訓，提高工作效率。三是穩定貸款、保險等支持政策，適度降低養殖貸款利率，擴大政策性生豬保險覆蓋面，降低養殖過程中疫病帶來的損失。

（三）警惕大豬企出現“寡頭式”競爭

近年來，生豬養殖規?；什粩嗵岣?，大豬企的行業集中度越來越高。不可否認大豬企在保障豬肉供給、帶動中小規模養殖戶發展起到一定的促進作用，但以逆勢擴張產能來提高市場占有率的方式進行過度競爭，不僅增加了企業自身虧損的風險，而且也阻礙了整個生豬產業健康發展。一方面引導和鼓勵大豬企提升育種技術，加強飼料營養、疫病控制、環境控制等管理，從追求數量轉化成追求質量，實現企業高質量發展。另一方面政府相關部門要加強監管，規范大型養殖企業的發展，打擊壟斷行為，維護市場公平競爭的環境。

（四）做好疫病防控

持續低迷的豬價行情，使得行業疫病發生的風險增大，如果疫情防控不力，豬價的異常波動甚至產能的異常變動仍有可能發生。一是提升動物疫病監測預警能力，加強監測數據的收集、整理和分析，提高監測預警的準確性和時效性。二是加強動物疫病防控重要性的宣傳，各級畜牧獸醫部門要充分認識到動物疫病防控工作的重要性，讓廣大養殖場戶樹立“防治結合、防重于治”的科學理念。三是落實科學的疫病防控措施，定期對圈舍內外進行消毒，做好糞污和死亡畜禽的無害化處理，支持有條件的地區和規模養殖場創建無疫區和無疫小區。

（中文校對：舒雅）