基于專利信息洞察競爭對手發(fā)展趨勢

摘 要：基于專利信息所含有的豐富內(nèi)容且提前公開等特點(diǎn)，專利成為了解競爭對手戰(zhàn)略布局的重要情報(bào)源。以競爭對手跟蹤及監(jiān)測發(fā)展路徑為研究出發(fā)點(diǎn)，對京東方、LG顯示兩大集團(tuán)型企業(yè)進(jìn)行了全球?qū)＠暾埩口厔荨⑸暾堫愋头植肌⑸暾垍^(qū)域分布及技術(shù)路線發(fā)展路徑等方面的分析，闡述了基于專利信息分析視角的企業(yè)競爭對手戰(zhàn)略的研究與實(shí)踐。結(jié)果表明：兩家集團(tuán)的專利質(zhì)量均較高，近年來發(fā)明專利占比均超過80%，且注重在中國、美國、日本、歐洲、韓國等主要國家和地區(qū)進(jìn)行技術(shù)布局；相較于LG顯示，京東方的專利申請活動較晚，但創(chuàng)新動力十足，2010—2019年近10年專利申請量直線上升，年平均申請量達(dá)7"000件左右。

關(guān)鍵詞：專利信息；競爭策略；技術(shù)路線

中圖分類號：TP391 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A

Research on the development status of competitors by patent"information analysis

JIA"Nan

（Beijing"Peony"Electronic"Group"Co.，"Ltd.，"Beijing"100191，"China）

Abstract：Based"on"the"rich"content"of"patent"information"and"its"disclosure"in"advance，"patentshave"become"an"important"source"of"information"to"understand"the"strategic"layout"of"competitors.Taking"the"competitors"tracking"and"development"path"monitoring"as"a"starting"point，"the"globalpatent"application"trend，"application"type"distribution，"regional"distribution"and"technology"roadmapdevelopment"of"BOE"and"LG"Display"were"analyzed."The"strategy"research"and"practice"ofcompetitors"based"on"the"patent"information"were"detailed."Results"show"that"both"groups"have"therelatively"high"patent"quality"with"the"proportion"of"invention"patent"gt;"80%"in"recent"years."Theyattach"importance"to"different"technology"layouts"in"China，"United"States，"Japan，"Europe，"and"SouthKorea."Compared"with"LG"Dispaly，"the"patent"application"activities"of"BOE"start"later，"but"it"is"fullof"innovation"impetus."The"application"number"of"BOE"has"skyrocketed"from"2010"to"2019"withaverage"annual"number"of"applications"about"7"000.

Keywords：patent"information;"competitive"strategy;"technology"roadmap

物聯(lián)網(wǎng)時代對半導(dǎo)體為核心的硬科技和專、精、特、新產(chǎn)品有著爆發(fā)式增量需求。作為信息革命、新能源革命的核心，半導(dǎo)體領(lǐng)域是硬科技不可或缺的重要力量，正在引領(lǐng)全球主要產(chǎn)業(yè)走向低碳化和數(shù)字化，在能源、交通和數(shù)字信息產(chǎn)業(yè)變革中發(fā)揮著關(guān)鍵作用，常見的如智能手機(jī)、新能源汽車、智能樓宇等都與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)相關(guān)。競爭是任何企業(yè)都必須面對的永恒主題，尤其對于先導(dǎo)性、戰(zhàn)略性的半導(dǎo)體行業(yè)。隨著經(jīng)濟(jì)競爭全球化發(fā)展，競爭環(huán)境呈現(xiàn)出動態(tài)化與復(fù)雜化，因此如何整合、利用有限的企業(yè)資源對企業(yè)主要及潛在對手進(jìn)行跟蹤監(jiān)視顯得尤為重要，而競爭對手特征與行動的信息獲取在其中發(fā)揮著重要作用。

專利信息泛指所有專利活動產(chǎn)生的相關(guān)信息總和，具有完全公開、內(nèi)容豐富、描述詳盡、內(nèi)容新穎等特點(diǎn)。全球發(fā)明成果的70%～90%只出現(xiàn)在專利文獻(xiàn)中，且同一發(fā)明成果出現(xiàn)在專利文獻(xiàn)中的時間比出現(xiàn)在其他媒體上的時間平均早1"～"2年。在全球化日趨激烈的競爭中，專利信息已成為企業(yè)開展競爭對手分析研究的重要信息來源。專利信息分析是將來自專利文獻(xiàn)中海量的、零碎的信息進(jìn)行科學(xué)加工、整理及組合，經(jīng)過深度挖掘與分析并利用統(tǒng)計(jì)方法或技術(shù)手段使這些信息轉(zhuǎn)化為具有較高技術(shù)或商業(yè)價值的可利用信息。通過專利分析，可以了解到哪些企業(yè)正在某一技術(shù)領(lǐng)域從事領(lǐng)先技術(shù)研究，誰是技術(shù)研究的領(lǐng)先者；同時也可加深對于自身狀況的了解，知道自己的長處和短處，知道自己所掌握的權(quán)利有哪些，技術(shù)發(fā)展?jié)摿υ谀睦锏取?/p>

本文以京東方、LG顯示兩大集團(tuán)型企業(yè)為分析樣例，對兩企業(yè)申請的所有專利進(jìn)行不同維度的分析對比，包括專利類型、申請區(qū)域、技術(shù)構(gòu)成等。根據(jù)定量分析結(jié)果闡述企業(yè)發(fā)展情況及"發(fā)展動向，為企業(yè)戰(zhàn)略決策提供參考。

1""""專利信息獲取及數(shù)據(jù)來源

專利信息分析多運(yùn)用定量、定性和圖表等分析方法，利用各種專利指標(biāo)，挖掘?qū)＠墨I(xiàn)中各信息間的相互關(guān)聯(lián)性，對特定技術(shù)做出趨勢預(yù)測，以實(shí)現(xiàn)對競爭對手的跟蹤研究等。專利分析步驟如圖1所示。

1.1""""數(shù)據(jù)來源

京東方是我國半導(dǎo)體顯示產(chǎn)品龍頭企業(yè)，目前全球有超過四分之一的顯示屏來自京東方；LG顯示也是世界一流的老字號顯示設(shè)備集團(tuán)，發(fā)展歷史悠久，屬韓國品牌。兩企業(yè)均處于行業(yè)領(lǐng)先地位，常作為對標(biāo)企業(yè)，因此本文選取京東方、LG顯示兩個集團(tuán)型企業(yè)作為研究對象。

為保障數(shù)據(jù)的全面性、準(zhǔn)確性及合規(guī)性，本文數(shù)據(jù)來源于國家知識產(chǎn)權(quán)局。根據(jù)專利法規(guī)定，國家知識產(chǎn)權(quán)局收到發(fā)明專利申請后，經(jīng)初步審查認(rèn)為符合專利要求的，自申請日起滿18個月公布，所以為保證數(shù)據(jù)完整性，本文采用的數(shù)據(jù)范圍從專利初始申請年至2019年。

數(shù)據(jù)分為國內(nèi)數(shù)據(jù)及海外數(shù)據(jù)，不同數(shù)據(jù)包"含數(shù)據(jù)項(xiàng)內(nèi)容及其字段分別如表1、2所示。

1.2""""技術(shù)類別來源

專利的技術(shù)類別構(gòu)成通常以IPC分類號體現(xiàn)，一個完整的分類號由部、大類、小類、大組、小組等構(gòu)成，呈現(xiàn)形式比較抽象，不易理解。因此，本文在獲取相關(guān)專利基礎(chǔ)上與專業(yè)審查員溝通，利用自然語言處理（NLP）技術(shù)，結(jié)合IPC分類號及關(guān)鍵詞等大數(shù)據(jù)技術(shù)對企業(yè)專利技術(shù)進(jìn)行劃分，搭建技術(shù)樹，即將晦澀難懂的分類號代碼轉(zhuǎn)化成通俗易懂的對應(yīng)產(chǎn)業(yè)類別。

（1）"IPC來源

2021年3月，國家知識產(chǎn)權(quán)局對外發(fā)布了《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類與國際專利分類參照關(guān)系表（2021）（試行）》。該表是為加強(qiáng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專利分析及動向監(jiān)測，滿足戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專利活動的統(tǒng)計(jì)需要而制定，其中新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)所對應(yīng)的IPC分類號為主要檢索要素，具體詳情如表3所示。

（2）關(guān)鍵詞分類

本文參考了有關(guān)電子信息領(lǐng)域的大量期刊文獻(xiàn)，查找高頻關(guān)鍵詞，通過對比分析總結(jié)出該領(lǐng)域的中、英文關(guān)鍵詞，如表4所示。

2""""專利數(shù)據(jù)分析

本文采用的數(shù)據(jù)整理方式主要分為累計(jì)、新增兩種，兩者主要區(qū)別體現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)周期。其中，累計(jì)指的是目標(biāo)企業(yè)從開始申請專利截至某一年的所有專利總和，新增則指的是目標(biāo)企業(yè)某一年"增加的專利量。

2.1""""專利申請趨勢分析

圖2為京東方、LG顯示在半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域的累計(jì)申請量、新增申請量分布。從圖中可以看出LG顯示申請專利時間早于京東方（與成立時間有關(guān)），所以累計(jì)專利申請量總是多于京東方，但近幾年兩者基本持平，相差不大。雖然京東方的專利儲存總量少于LG顯示，但京東方的增長趨勢明顯更快，尤其2010年之后，年度新增量直線上升，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過LG顯示的。分析原因可能與企業(yè)的研發(fā)戰(zhàn)略調(diào)整、市場戰(zhàn)略調(diào)整或財(cái)"務(wù)狀況等有關(guān)。

2.2""""專利申請類型分析

專利分為發(fā)明、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)三種類型，其中發(fā)明專利質(zhì)量最高、價值最大，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和技術(shù)體現(xiàn)。因?yàn)榫〇|方前期專利量很少，不具有分析意義，所以圖3給出2000—2019年兩家企業(yè)的發(fā)明專利占比。可以看出，LG顯示的發(fā)明專利占比較高且穩(wěn)定，京東方的發(fā)明專利占比由剛開始的30%不斷增長，近幾年達(dá)到80%以上且相對穩(wěn)定，兩者均展現(xiàn)出“量質(zhì)齊升”的良好局面，反映出兩企業(yè)科技創(chuàng)"新能力的持續(xù)、穩(wěn)步增強(qiáng)。

2.3""""專利申請區(qū)域分析

表5為京東方、LG顯示的累計(jì)申請專利區(qū)域分布，主要列舉出幾個重要國家和地區(qū)的專利數(shù)據(jù)。對比可以看出，兩家企業(yè)均十分重視對各個國家和地區(qū)的專利申請布局，除在本國申請了大量專利外，還在其他主要國家和地區(qū)申請了專利，依靠知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)化其在這些國家和地區(qū)的核心技術(shù)保護(hù)和布局。具體對比京東方、LG顯示兩家企業(yè)在不同區(qū)域申請專利數(shù)量可以發(fā)現(xiàn)，目前日本屬于半導(dǎo)體顯示技術(shù)的藍(lán)海區(qū)域，專利布局量相對較少，企業(yè)可注重在該區(qū)域進(jìn)行專利申請及布局。

2.4""""專利技術(shù)構(gòu)成分析

表6為京東方、LG顯示的累計(jì)申請專利技

術(shù)分布。可以看出，京東方的技術(shù)優(yōu)勢主要集中在LCD、OLED及LED，但在QLED、Mini/Micro"LED、PDP領(lǐng)域?qū)＠季州^少。不過，對比LG顯示數(shù)據(jù)可以看出該企業(yè)在QLED、Mini/Micro"LED領(lǐng)域的專利也相對較少，通過查找產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路徑了解到這兩類技術(shù)屬于新型技術(shù)，發(fā)展時間并不長，所以導(dǎo)致專利總量不突出。但LG顯示的PDP技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠繀s遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于京東方，具有較強(qiáng)的發(fā)展優(yōu)勢。

圖4給出兩家企業(yè)不同技術(shù)的年度新增申請量。通過表6可以看出企業(yè)目前擁有技術(shù)情況及不同技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r，而通過新增數(shù)據(jù)則可直觀反映出企業(yè)的技術(shù)發(fā)展側(cè)重方向。從圖4中可以看出，京東方從2000年左右開始在不同技術(shù)中進(jìn)行專利布局，且相對更注重OLED、LED、LCD三類技術(shù)的發(fā)展，每年申請專利較多且快速增長，平均年度申請量分別為730、432、737件，而另外三類技術(shù)"Mini/"Micro"LED、QLED、PDP的年度申請量則較少，分別為62、85、7件。

LG顯示1990年左右開始申請專利，在2005年之前年度新增量逐漸增加，2005年之后雖然每年也在申請專利，但是申請量相較之前減少很多，這可能與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略有關(guān)。其中OLED、LED、LCD、Mini/Micro"LED、QLED、PDP的平均年度申請量分別為95、245、234、35、17、265件。根據(jù)上述分析結(jié)果可以看出，相對于LG顯示，京東方雖然創(chuàng)立時間短，申請專利時間較晚，但發(fā)展動力十足，技術(shù)布局相對均衡，除在PDP領(lǐng)域落后外，在其他技術(shù)領(lǐng)域的年度申請量均領(lǐng)先于LG顯示。

根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，對兩企業(yè)發(fā)展路線給出參考建議：京東方在保持現(xiàn)在發(fā)展步調(diào)基礎(chǔ)上需要審時度勢，探尋捕捉第二增長曲線，堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，以保持高速增長。而LG顯示若想維持高質(zhì)量發(fā)展，一方面要不斷提升研發(fā)創(chuàng)新活力，維持年度申請量快速增長的趨勢，同時也要有針對性地追加在落后技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)投入，不斷趕超；另一方面還要注重保持在PDP領(lǐng)域的相對技術(shù)優(yōu)勢，通過將其轉(zhuǎn)化為專利產(chǎn)品向市場大規(guī)模"推廣，以提升企業(yè)自身核心競爭力。

3""""結(jié)論

本文主要對京東方、LG顯示進(jìn)行了專利信息對比，包括專利申請累計(jì)量及新增量，專利類別、申請區(qū)域及專利技術(shù)構(gòu)成等，透過定量數(shù)據(jù)反映出企業(yè)已具備的專利綜合情況及目前所側(cè)重發(fā)展的技術(shù)研究方向。通過上述分析可以幫助企業(yè)對自身及競爭對手的專利實(shí)力有較全面的認(rèn)識，為企業(yè)制定有針對性的應(yīng)對策略提供參考建議，對于企業(yè)適應(yīng)變化、扭轉(zhuǎn)危機(jī)、提升績效具有重要意義。不過，這些分析只是從幾個側(cè)面反映各企業(yè)發(fā)展情況，還存在一定的不足，不足以反映全貌。后續(xù)還將從專利運(yùn)營率、專利引證率、專利聯(lián)合協(xié)作、發(fā)明人、自主研發(fā)率等方面對其進(jìn)行分析，以通過對專利信息深度挖掘獲得更全面的信息。

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