速讀

2023年12月29日，興業(yè)銀行發(fā)布公告稱，關(guān)注到當日該行A股股票收盤價格漲停，股價漲幅較大。經(jīng)自查核實，該行經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化，不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項。據(jù)了解，上交所發(fā)布《關(guān)于興業(yè)銀行股票2023年12月29日收盤集合競價異常交易情況的通報》指出，當日收盤集合競價階段，興業(yè)銀行股票價格大幅波動，經(jīng)初步核查，為某投資者以明顯偏離股票最新成交價的價格大筆申報成交所致。上交所將對相關(guān)情況做進一步深入核查，并根據(jù)核查結(jié)果采取相應(yīng)措施。上交所提醒廣大投資者合規(guī)審慎參與交易。

2024年1月2日，中證A50指數(shù)正式發(fā)布。這是首個由國內(nèi)指數(shù)公司編制的A50指數(shù)。據(jù)悉，該指數(shù)從各行業(yè)龍頭上市公司證券中，選取市值最大的50只證券作為指數(shù)樣本，以反映各行業(yè)最具代表性的龍頭上市公司證券的整體表現(xiàn)。指數(shù)編制方法聚焦行業(yè)均衡，同時引入ESG可持續(xù)投資理念，從中證三級行業(yè)龍頭公司中選取50只最具代表性且符合互聯(lián)互通可投資范圍的上市公司證券作為指數(shù)樣本，便利境內(nèi)外資金配置A股核心資產(chǎn)，持續(xù)倡導長期投資、價值投資理念。據(jù)中證指數(shù)有限公司披露，中證A50指數(shù)十大權(quán)重股分別為貴州茅臺、中國平安、寧德時代、招商銀行、美的集團、長江電力、紫金礦業(yè)、恒瑞醫(yī)藥、中信證券、比亞迪，權(quán)重比例分別為9.88%、6.62%、6.57%、5.25%、4.10%、3.49%、3.13%、3.08%、3.03%、2.74%。截至2023年年末，中證A50指數(shù)自由流通市值、樣本最大自由流通市值、樣本最小自由流通市值、樣本平均自由流通市值、樣本自由流通市值中位數(shù)分別為69893.73億元、10840.99億元、136.65億元、1397.87億元、866.54億元。

2023年8月份，證監(jiān)會做出“階段性收緊IPO節(jié)奏”安排，此后，A股IPO數(shù)量和融資規(guī)模有所放緩。據(jù)上交所、深交所、北交所數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年A股新增上市公司313家，同比下降26.87%，融資金額合計3564.86億元，同比下降39.25%。從板塊來看，創(chuàng)業(yè)板、北交所、科創(chuàng)板、滬深主板新增上市公司數(shù)量分別為110家、77家、67家和59家，募資金額分別為1223.11億元、146.28億元、1439億元、756.47億元。2023年A股IPO雖有所放緩，但據(jù)普華永道統(tǒng)計，不論IPO數(shù)量還是融資額均超過全球其他各大資本市場，仍然領(lǐng)跑全球。其中，上交所、深交所IPO融資額分別名列全球第一和第二位。普華永道表示，2024年是落實中央金融工作會議提出的加快建設(shè)金融強國、推動股票發(fā)行注冊制走深走實等一系列要求的關(guān)鍵之年，預(yù)計A股市場IPO數(shù)量為200家至240家，全年融資額將達到1600億元至1900億元。

2024年1月3日，公募基金產(chǎn)品2023年度業(yè)績?nèi)颗锻戤叄瑯I(yè)績四強中，三只QDII占據(jù)榜單，李耀柱管理的廣發(fā)全球精選股票基金（QDII），以66.08%的年度業(yè)績奪得全部公募基金產(chǎn)品業(yè)績冠軍，高于華夏北交所精選基金在A股所創(chuàng)造的58.56%的年度業(yè)績。李湘杰管理的華夏全球科技先鋒基金（QDII）取得58.19%的業(yè)績，奪得2023年季軍。楊瑨管理的匯添富全球移動互聯(lián)（QDII）2023年度業(yè)績?yōu)?9.87%，因此排名第四。東吳移動互聯(lián)基金業(yè)績?yōu)?4.93%，排名第五。值得關(guān)注的是，在2023年業(yè)績排名前十強的基金產(chǎn)品中，僅有廣發(fā)全球精選股票基金的期初規(guī)模超過20億資金，大部分十強基金產(chǎn)品的期初規(guī)模低于5億資金，當年的基金期初規(guī)模越大，基金經(jīng)理于當年內(nèi)的業(yè)績獲取難度越大。

2024年1月2日：聯(lián)博集團宣布，旗下的外商獨資企業(yè)聯(lián)博基金管理有限公司，已獲得中國證監(jiān)會核發(fā)的《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》，正式成為在中國開展公募基金業(yè)務(wù)的全球資產(chǎn)管理公司之一。獲準展業(yè)后，聯(lián)博基金將為中國投資者提供境內(nèi)投資產(chǎn)品和解決方案，助力挖掘中國本土市場投資機遇。聯(lián)博基金以研究為本，并計劃陸續(xù)引入聯(lián)博全球成熟的投資理念與工具，力爭為中國投資者帶來差異化的投資產(chǎn)品。在股票投資方面，聯(lián)博基金將持續(xù)運用“量化基本面” 的投資策略，將量化模型和基本面研究相結(jié)合，捕捉具備吸引力的價值投資機會。作為一家全球領(lǐng)先的資產(chǎn)管理公司，聯(lián)博集團深耕中國市場已超25年。如今，聯(lián)博基金獲準展業(yè)，是聯(lián)博集團在中國發(fā)展的一項重要里程碑。

國家發(fā)展改革委、國家數(shù)據(jù)局等部門近日聯(lián)合印發(fā)《深入實施“東數(shù)西算”工程加快構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)的實施意見》。意見總體目標是到2025年底，初步建成普惠易用、綠色安全的綜合算力基礎(chǔ)設(shè)施體系。為確保順利實現(xiàn)，特制定一套分項指標，包括切實提升國家樞紐節(jié)點位勢，初步形成跨國家樞紐節(jié)點調(diào)度格局，加快推動算電協(xié)同發(fā)展，有效促進算力低價普惠，基本實現(xiàn)算力網(wǎng)關(guān)鍵核心技術(shù)安全可靠等。意見以算力高質(zhì)量發(fā)展賦能經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展為主線，充分發(fā)揮國家樞紐節(jié)點引領(lǐng)帶動作用，協(xié)同推進“東數(shù)西算”工程，形成跨地域、跨部門發(fā)展合力，助力網(wǎng)絡(luò)強國、數(shù)字中國建設(shè)，打造中國式現(xiàn)代化的數(shù)字基座。重點工作主要包括通用算力、智能算力、超級算力一體化布局，東中西部算力一體化協(xié)同，算力與數(shù)據(jù)、算法一體化應(yīng)用，算力與綠色電力一體化融合，算力發(fā)展與安全保障一體化推進等五個統(tǒng)籌。意見提出一系列具體舉措，包括進一步推動各類新增算力向國家樞紐節(jié)點集聚，將國家樞紐節(jié)點打造成國家算力高地；以“結(jié)對子”方式推動西部國家樞紐節(jié)點與東部、中部城市建立跨區(qū)域算力資源調(diào)度機制，推動東西部之間形成規(guī)模化算力調(diào)度；深化行業(yè)數(shù)據(jù)和算力協(xié)同，實現(xiàn)數(shù)據(jù)可信流通，提升數(shù)據(jù)處理能力和治理水平；在國家樞紐節(jié)點構(gòu)筑全生命周期安全管控措施等。

近日，荷蘭政府部分撤銷了此前頒發(fā)的ASML相關(guān)DUV浸潤式光刻機的出口許可證事宜引起外界關(guān)注。從ASML獲得的官方聲明顯示，荷蘭政府部分撤銷的是此前頒發(fā)的NXT：2050i和NXT：2100i光刻機在2023年發(fā)貨的出口許可證。ASML表示，這將對公司在中國的個別客戶產(chǎn)生影響。同時，該公司預(yù)計此次出口許可證撤銷及最新的美國出口管制限制不會對2023年的財務(wù)情況產(chǎn)生重大影響。對此，中國外交部發(fā)言人汪文斌表示，中方一貫反對美國泛化國家安全概念，以各種借口脅迫其他國家搞對華科技封鎖。我們敦促荷方，秉持客觀公正立場和市場原則，尊重契約精神，以實際行動維護中荷兩國和雙方企業(yè)的共同利益，維護國際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的穩(wěn)定和自由、開放、公正、非歧視的國際貿(mào)易環(huán)境。中方將密切關(guān)注有關(guān)動向，堅決維護自身合法權(quán)益。

當?shù)貢r間2023年12月31日，全球航運巨頭馬士基航運集團發(fā)表聲明，證實該公司一艘貨輪在紅海水域遭武裝人員襲擊，將在接下來48小時內(nèi)再次暫停其旗下所有貨船通過紅海。一周之前，馬士基一度認為局勢已經(jīng)緩和，并表示正安排公司旗下數(shù)十艘貨輪重返紅海。馬士基在給客戶的最新消息中寫道，“我們已決定暫停所有經(jīng)過紅海/亞丁灣的航線，直至另行通知。”兩天前，公司已經(jīng)暫停所有船只通過紅海48小時，因馬士基“杭州號”在紅海南部海域向北航行時遭遇了兩次襲擊。市場方面，2024年1月3日開盤，集運指數(shù)（歐線）主力合約漲停，漲幅23%。有分析指出，若危機進一步外溢，船東或僅剩排隊等待巴拿馬通航或繞行好望角兩個選擇，運力周轉(zhuǎn)效率下降，淡季運價或得到一定支撐。克拉克森證券分析師認為，目前的原油和成品油輪股價尚未反映出紅海局勢的干擾，如果蘇伊士運河完全關(guān)閉，清潔油輪的市場運費可能會增加12%。理論上，蘇伊士型油輪的運價可能因此飆升至每天20萬美元左右。野村證券分析報告認為，放棄紅海-蘇伊士航線，繞道好望角，將導致航運距離和成本大幅增加，亞歐航線運力也會銳減，帶來全球通脹重新升溫的風險。目前情況的嚴重程度，可能和2020年至2022年的供應(yīng)鏈中斷類似，“繞道好望角”將持續(xù)至少1個月，就算亞歐航線海運價格上漲一倍以上也不足為奇。

在美國政府支出已經(jīng)受到國會嚴格審查之際，美國國債規(guī)模再次跨越了一個重要的里程碑。根據(jù)美國財政部公布的最新數(shù)據(jù)，截至2023年12月29日，美國國債規(guī)模已經(jīng)達到34萬億美元，為有史以來首次突破這一水平。作為對比，2022年9月，美國國債規(guī)模剛剛突破33萬億美元；而在40年前，美國國債規(guī)模在9070億美元左右。根據(jù)美國國會預(yù)算辦公室（CBO）的預(yù)算展望，未來30年，美國國債規(guī)模將增長近一倍。截至2022年底，美國國家債務(wù)占國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的97%左右。這一數(shù)字預(yù)計將在2053年底飆升至181%，債務(wù)負擔將遠遠超過以往的任何水平。更令人擔憂的是，過去一年半利率飆升使得償還國債的成本變得更加昂貴。預(yù)計到2032年，美國國債利息支付額將從2022財年的近4750億美元增加兩倍，達到驚人的1.4萬億美元。到2053年，利息支付額預(yù)計將飆升至5.4萬億美元。這將超過美國在社會保障、醫(yī)療保險、醫(yī)療補助和所有其他強制性和可自由支配的支出項目上的支出。

美國聯(lián)邦儲備委員會2024年1月3日發(fā)布的上次貨幣政策會議紀要顯示，聯(lián)邦基金利率可能已經(jīng)處于峰值。截至2024年底，降息將是合適的。美聯(lián)儲2023年12月13日結(jié)束2023年最后一次貨幣政策會議，連續(xù)三次將聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間維持在5.25%至5.5%之間不變。會議紀要顯示，聯(lián)邦公開市場委員會成員一致認為，6個月以來核心通貨膨脹數(shù)據(jù)以及越來越多跡象都表明，需求和供應(yīng)正變得更加平衡，美聯(lián)儲在冷卻高通脹方面取得了“明顯進展”。聯(lián)邦基金利率“可能處于或接近本輪緊縮周期的峰值”。幾乎所有與會者都表示，如果通脹持續(xù)好轉(zhuǎn)，截至2024年底，美聯(lián)儲下調(diào)利率水平將是合適的。不過，官員們并未在本次會議上討論何時開始降息，與會者保留了若通脹再次升溫就加息的選項。他們重申，目前通脹仍遠高于2%的長期目標，實現(xiàn)物價穩(wěn)定進程仍存停滯風險。因此，貨幣政策“在一段時間內(nèi)保持限制性立場是合適的，直至通脹明顯朝著目標水平持續(xù)下降”。會議紀要顯示，與會官員就未來利率走向的看法存在分歧。多位與會者警告稱，保持太長時間的限制性貨幣政策將對經(jīng)濟構(gòu)成影響。但也有幾位官員暗示，利率在當前高水平停留的時間可能“較目前預(yù)期的更長”。芝加哥商品交易所集團（CME Group）的一項美聯(lián)儲跟蹤數(shù)據(jù)顯示，市場預(yù)計美聯(lián)儲2024年降息次數(shù)將達到6次，并認為在2024年3月貨幣政策會議上開始降息的可能性接近65%。根據(jù)美聯(lián)儲2023年12月13日公布的經(jīng)濟前景預(yù)期，19名聯(lián)邦公開市場委員成員中有16名預(yù)計今年將至少降息兩次，僅2名官員預(yù)計將維持目前利率水平。美聯(lián)儲將于1月30日至31日召開本年度首次貨幣政策會議。目前市場普遍預(yù)計美聯(lián)儲將維持聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間在5.25%至5.5%之間。

根據(jù)金融分析公司S3 Partners的數(shù)據(jù)，整個2023年，美股空頭的賬面損失達到近1950億美元，抵消了他們在2022年市場崩潰中獲得的近3000億美元收益的約三分之二。這一數(shù)字高于美股空頭在2021年累計虧損的約1420億美元，但低于2020年虧損的2420億美元。特斯拉空頭的損失最為慘重，這家電動汽車制造商的股價在2023年上漲了近一倍，使空頭們賬面虧損122億美元。空頭們虧損最多的前6只股票都屬于“七巨頭”之列。英偉達空頭損失112億美元位居第二，蘋果空頭損失73億美元，Meta空頭損失66億美元，微軟空頭損失了56億美元，亞馬遜空頭損失49億美元。隨著比特幣價格大幅反彈，Coinbase的股價飆升，導致空頭們?nèi)ツ険p失了42億美元，位居第七。S3預(yù)測分析部門董事總經(jīng)理杜薩尼夫斯基在周四的一份報告中寫道，由于做空者傾向于將最多的自己投入去年漲幅最大的股票，因此他們投入的每一美元中有73%產(chǎn)生了負回報。但他表示，去年讓做空者獲利或虧損的股票數(shù)量更為平衡，“令人驚訝的是，做空賺錢的股票和做空不賺錢的股票幾乎一樣多，”杜薩尼夫斯基寫道，并補充稱，通訊服務(wù)、基本消費品、醫(yī)療保健、材料和公用事業(yè)類股中，獲利的做空股票實際上多于虧損的做空股票。