廣東省戰略性新興產業生態發展和優化路徑研究
——以半導體與集成電路產業為例

文/柳宇佩 禹建奇 庾杜鋒

一、引言

黨的二十大報告明確指出：“推動戰略性新興產業融合集群發展，構建新一代信息技術、人工智能、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、綠色環保等一批新的增長引擎?！睉鹇孕孕屡d產業是引領未來經濟社會發展的重要力量，也是國際競爭中掌握發展主動權的關鍵支撐。當前，各省市紛紛搶抓機遇培育千億級、萬億級戰略性新興產業，世界級新興產業集群加速崛起。目前廣東省十大戰略性新興產業集群集聚效應初步顯現，增長潛力巨大，對廣東省經濟發展具有重大引領帶動作用。廣東省如何發揮比較優勢，前瞻性、全局性、科學性推動戰略性新興產業高質量發展是廣東省產業發展面臨的重大戰略決策。本文以半導體與集成電路這一廣東省大力發展的戰略性新興產業為突破口，通過分析廣東省半導體與集成電路產業發展現狀、發展趨勢，揭示產業發展面臨的問題及挑戰，并提出廣東省戰略性新興產業生態發展和優化路徑。

二、研究思路及分析方法

（一）研究思路

本研究遵循“分析問題”到“解決問題”的主體思路，按照摸清產業發展現狀，找準產業發展問題，提出產業發展對策的步驟，構建廣東省戰略性新興產業生態發展和優化的路徑。第一步梳理產業發展現狀，分析產業基礎條件、優劣勢，重點分析產業活力及市場空間情況。第二步診斷出產業發展面臨的問題，按照四個維度（系統分析角度、歸因分析角度、對比分析角度、關聯分析角度）分析闡明存在問題，并得出分析結論。第三步針對產業人才生態、創新生態、投資生態、政策生態、市場生態、服務生態及組織生態存在的具體問題，提出產業生態發展的優化路徑。

（二）分析方法

為全面深入分析廣東省戰略性新興產業發展存在的問題，本研究提出采用四個不同的維度剖析問題，洞察問題的本質內涵。其中系統分析產業發展現狀，產業發展趨勢及競爭格局，從而全局把控產業發展，優化產業布局，內外部一體化發展。歸因分析產業集聚形成的根源及產業轉移的歷史因素等，具體分析產業形成因素、產業外溢擴散及產業集聚情況，為推動產業有序承接轉移和產業集聚提供理論支撐。對比分析旨在通過與發達地區、優勢地區產業對比，找出差異化發展優勢，形成可借鑒學習的發展模式、發展思路。關聯分析深度挖掘產業鏈之間的關系、不同區域產業之間的關系、產業鏈與人才鏈、政策鏈、創新鏈、資金鏈等其它因素之間的關系，推動產業鏈協同發展及區域產業協同發展（見圖1）。

圖1 產業發展存在問題分析維度示圖

（三）產業生態優化路徑思路

產業生態與生態系統類似，是由產業各主體、支撐產業運行的各要素以及外部環境等構成的有機系統，涵蓋產業人才生態、產業創新生態、產業投資生態、產業政策生態、產業市場生態、產業服務生態及產業組織生態等。不同類別的生態成分具備不同特征，需有針對性地提出發展對策（見表1），除此之外，產業生態的優化不單是以上各類生態成分的優化，而是運用系統整體思維，采用“先分后合”的思路，全局考慮其發展路徑。產業生態路徑優化需秉承開放理念，以共建共贏為基礎，匯聚各類資源，以市場需求為導向，充分挖掘市場應用前景，聯通產業各個主體及要素，最終形成人才合作、技術創新、投資活躍、政策優勢、市場前景廣闊、全產業鏈服務體系、共同發展的合作生態圈。

表1 產業生態路徑優化思路

三、廣東省半導體與集成電路產業發展和優化路徑研究

（一）廣東省半導體與集成電路產業現狀分析

為充分摸清廣東省半導體與集成電路產業基礎現狀，通過分析產業人才、產業投資、產業政策、產業創新、產業市場、產業服務及產業組織等方面進行，由此可知：

1.產業市場空間巨大，產業投資相對活躍

廣東省是我國集成電路產業發展大省，具有較好的產業資源和發展基礎[1]。廣東的集成電路設計以及下游的應用市場規模都處于領先地位，擁有廣州和深圳兩個國家級集成電路設計產業化基地。隨著人工智能、工業互聯網、5G、智能網聯汽車、云計算、VR/AR 等領域的快速發展，半導體產業重要性愈發突出，為半導體與集成電路產業發展帶來重大機遇。

近年來大灣區密集成立母基金，出臺政策鼓勵各類創業投資和股權投資基金投資半導體及集成電路產業，推動PE/VC 涌入廣東半導體產業領域。廣東省半導體及集成電路產業的資本投資熱度高，投資事件數量在全國各省市排名第一，投資占比較多的為集成電路設計、半導體分立器件領域。廣東省半導體企業除了獲得本土投資機構持續火熱投資，還受到北京、上海、浙江的投資機構青睞。

2.產業人才規模快速增長，產業服務與組織不斷完善

人才是戰略性新興產業發展的關鍵支撐要素[2]。近年來，廣東省半導體從業人員持續穩定增長，人才市場整體穩定，廣東省半導體及集成電路產業國家高層次人才數量全國排名第二。廣東省半導體及集成電路產業的人才儲備雄厚，產業創新人才主要分布在深圳市和廣州市。高?？蒲辛α枯^為雄厚，其中華南理工大學在集成電路材料領域的科研實力較強。

廣東省正加快建設半導體及集成電路公共服務平臺，重點投向芯片設計服務平臺、芯片檢驗認證平臺、關鍵材料器件、關鍵技術研發中試測試驗證平臺以及封裝測試和工程化驗證平臺。同時廣東省成立了半導體及集成電路產業發展領導小組以及產業發展專家咨詢委員會，建立了整合各方資源協調機制并支持重大項目一事一議。

3.產業創新有所突破，產業政策持續發力

廣東省集聚了光電信息處理集成電路與系統重點實驗室、精密電子制造技術與裝備國家重點實驗室等一批優質創新平臺資源，基礎研究領域新進展不斷增多。廣東省提出省科技創新戰略專項資金每年投入不低于10 億元，支持集成電路領域技術創新。產業創新企業主要分布在深圳和廣州，產業發明專利、高新技術企業數量、上市公司數量、初創企業數量具備比較優勢。

廣東接連出臺了《廣東省加快半導體及集成電路產業發展的若干意見》《廣東省培育半導體及集成電路戰略性新興產業集群行動計劃（2021-2025年）》《廣東省制造業高質量發展“十四五”規劃》等有關政策，大力推動半導體產業發展，產業政策環境不斷優化，各地市如深圳、佛山、廣州、珠海、東莞等也紛紛發布政策深化支持力度與范圍。

（二）廣東省半導體與集成電路產業問題分析

圍繞四個不同的分析維度全面解析廣東省半導體與集成電路產業存在的問題，總結半導體與集成電路國內外產業發展情況、產業發展趨勢及競爭格局，摸清產業基礎環境，借鑒學習發達國家或地區先進做法，識別對產業鏈影響重大的作用關系等，研究分析結論如表2。

表2 廣東省半導體與集成電路產業存在的問題分析

從區域層面上看，半導體與集成電路產業鏈結構是過去一段時間內在區域范圍內核心發展思路和城市資源特征共同形成的結果[3]?？傮w而言，廣東省半導體與集成電路產業鏈發展不均衡，產業結構存在短板。在設計領域處于領先地位，但在制造領域存在明顯短板，與國內先進地區存在差距。產業人才生態存在招引難、人才支持力度不夠、人才培養有待提升、人才評價導向不力等問題；產業創新生態凸顯出創新要素資源有限、產學研融合深度不夠等問題；產業市場生態表現出產品同質化、行業競爭激烈、市場活力有待進一步激活的態勢；產業資金扶持欠缺長效性、完備性，資金保障能力弱；產業服務配套如用地、排污、用能、進出口通關、項目籌建服務水平等保障需進一步優化。產業組織- 產業政策-產業服務- 產業資源缺乏一體化設計，產業政策精準度及有效性有待提升，規劃決策效能有待提高。

（三）產業生態發展和優化路徑

結合上文對廣東省半導體與集成電路產業現狀及存在問題的深入分析，針對存在創新、市場、資金、政策、組織、服務、人才生態等方面問題，采用“先分后合”的分析思路，構建產業生態發展路徑圖（見圖2），并提出如下五大優化路徑：

圖2 產業生態發展和優化路徑圖

1.打造“前端-中端-后端”鏈式產業創新生態，增強產業內生動力

健全產學研合作創新機制，加大創新政策引導和扶持力度，建立以創新為導向的激勵機制[4]。發揮企業創新主體作用，設立一批核心技術研發的重大專項，加大產學研項目資金扶持力度，鼓勵企業、高校、研發機構加強對關鍵技術的研究和成果應用，以應用創新驅動基礎技術創新，形成前端政策、中端市場、后端高?？蒲袡C構的鏈式創新體系。

2.構建多層次引培、多維度提升的產業人才生態，夯實人才根基

圍繞國外人才、外省人才及本省人才三個類別提升人才的引進培育針對性和精準性，以全球視野吸納高精尖、領軍人才、學術帶頭人落戶廣東省。對產業緊缺人才給予科研經費補貼、住房補貼、個稅補貼等資金補助，優化集成電路產業人才評價機制，建立與人才市場價值、經濟貢獻掛鉤的市場化激勵機制，圍繞生活、工作、學習等多維度提升人才服務的滿意度。

3.激發多元發展、活力競爭的產業市場生態，培育壯大新動能

集成電路行業低端產品競爭激烈，中高端產品及前沿技術是被“卡脖子”的主要領域。廣東省可從產業鏈后端應用場景發力，以應用場景的多元化、多樣化、多維化驅動產品，結合國內外新能源智能網聯汽車的巨大市場，瞄準車規級、工業級芯片等細分市場領域精準發力，逐步實現國產化替代。同時要充分利用粵港澳大灣區、廣東自貿區及保稅區等優勢，進一步培育國際市場新動能。

4.完善長效、政府引導、市場活躍的產業投資生態，提供有力資金保障

建立長效工作機制，加強產業各環節的財政補貼，落實稅收優惠政策，從投資風險補償金、融資貸款、保險等多方面進行扶持。大力發揮產業基金的作用。充分運用創業投資基金及產業投資基金等政府引導基金，以少量財政資金撬動社會資本，支持各地市政府成立產業投資基金集群和基金“矩陣”，引領帶動更多社會資本，賦能廣東省半導體與集成電路產業發展。

5.加強“產業-資源-政策-組織-服務”一體化戰略設計，形成合力

強化產業政策、產業服務、產業組織、產業資源整體統籌的頂層設計，構建從上至下的設計執行及從下至上的高效反饋調整機制。提升產業政策研究水平，加強產業政策評估，科學應用政策評估結果，在發展策略、政策配套上精準發力，構建動態的產業政策調整機制，適當增加需求型、組合型政策工具的使用[5]。建立產業發展聯席會議制度，研究產業發展重大問題，增強產業用地、排污、用能、進出口通關以及項目籌建服務等產業服務配套能力。

四、結束語

本文以廣東省半導體與集成電路產業為例，按照分析問題到解決問題的總體思路，闡明了產業現狀及存在的問題，并針對存在的問題提出優化思路。在此過程中延伸出產業問題分析維度及產業優化路徑的相關思考，期望找出問題的本質屬性，提出切實可行的對策辦法。但產業生態復雜多樣、組成要素多、涉及領域廣，本文構建產業生態及優化路徑存在一定的局限，未來將進一步深化研究，探索新方向、新方法。