科技期刊知識服務平臺構建關鍵問題及運營機制分析

景勇，吉海濤，郭曉亮，張璐

（沈陽工業大學 學報編輯部，遼寧 沈陽 110870）

近年來，媒體融合水平的不斷提高及數字出版技術的不斷推進為科技期刊知識服務的發展帶來了機遇，知識服務已逐步成為學術研究熱點，許多研究者將相關理論與工作實踐相結合，對知識服務進行了相關研究：劉紅霞等［1］指出了結構化數據、生產模式重構、集約化生產出版平臺對于科技期刊探索知識服務的重要意義；王妍、陳曉峰等［2-5］指出學術期刊知識服務平臺對知識服務的重要性，并探討了相關學術期刊知識服務模式；許劍穎、沈錫賓等［6-8］提出了科技期刊實現知識服務的各種途徑，參照出版業知識服務和知識付費成功案例探討了科技期刊知識服務及付費模式。國際上出版商通過搭建數據平臺探索實踐知識服務：PLo S OAJ 服務平臺提供了自助檢索、個性化定制及媒體互動的知識服務，滿足了用戶個性化、多元化的知識需求［9］；Spring‐er Nature則于2016年將旗下超過1 300種期刊全部納入SharedIt 開放平臺，允許已訂購數據庫服務的個人和機構用戶自由分享知識內容［10］。

知識服務是科技期刊未來發展的方向，也是科技期刊充實資源的實踐途徑。但國內科技期刊大多以小、散、弱的單刊為主體，專業性強，受眾面小，并且現有知識服務模式簡單，平臺建設及產品加工投入較低，上述不利因素嚴重制約了期刊知識服務的發展。如何順應時代要求，構建能夠結合期刊工作實際情況的知識服務機制，通過更有效的媒介、技術手段豐富知識服務的形式與渠道勢在必行。本文以產品思維和互聯網思維重新審視科技期刊所掌握的大量資源，不僅指出了知識服務平臺構建需注意的關鍵問題，而且結合期刊實際工作情況提出了定制化與個性化服務運營機制，以推動科技期刊更好地為用戶提供智能化、個性化的知識服務。

一、知識服務內涵

知識服務廣義定義為滿足用戶不同類型知識需求的服務過程，是提供者憑借自身具備的高度專業化信息，在充分挖掘客戶需求的基礎上，結合內外收集、整理的信息知識進行相關創新，并借助適當的方法和手段，在與客戶交互的過程中，幫助客戶獲取知識、提高客戶解決問題的能力［11-12］。

本文試從實際應用與服務的角度給出現階段知識服務內涵：以期刊群平臺為基礎，以知識成果為核心資源，以作者和專家為服務渠道，以數據優化加工為前提，以網絡和軟件為載體，以線下指導講座服務為補充，以滿足用戶個性化、碎片化知識需求的一種服務模式。知識服務并不生產新的知識，而是根據用戶的知識需求，將知識提取優化后采用更為有效的傳播方式提供給需求者，主要有以下三種方式：一是通過用戶在知識平臺中檢索關鍵詞后匹配并整合輸出知識產品；二是用戶通過平臺與知識提供者進行交流互動進而獲取權威專業的解答；三是調動編輯、專家及作者等主觀能動性，通過對平臺已有的知識進行提取、歸納，并結合專業背景進行提煉二次加工，而后為用戶提供更為詳細、全面的知識產品。

二、知識服務平臺構建關鍵問題

本文從多渠道匯總資源、建設期刊集群平臺、數字出版與媒體融合及知識服務生態構建四個方面探討實現知識服務平臺需解決的關鍵問題。

1.多渠道匯總資源

匯總資源主要包括整合知識來源與知識數據加工兩方面。科技期刊能夠獲取的數據渠道非常廣泛，包括加盟期刊數據，兄弟院校可公開分享的數據，行業協會、學會的各種報告文件，行業學科相關網站、論壇及微信公眾號發布的信息等，平臺資源整合目標是盡可能收集更為豐富的知識數據，提供相對全面、一站式的服務。而知識數據加工首先需要將整合的數據進行有效篩選，并按照專業方向進行分類，筆者設想是否可以歸納建立按學科或行業分類的專業詞庫，并結合排版實際情況給出標注規則，然后將不同來源的數據轉化為便于統一檢索的格式（如html格式），這樣即可利用詞庫中的關鍵詞對論文段落內容進行標引，快速尋找到相關表述。按學科或行業分類對知識數據進行集成優化、再重組，為數據知識不斷賦能。

2.建設期刊集群平臺

科技期刊的核心資源是論文，將論文XML化加工標引成若干知識元，以供用戶檢索是知識服務的基本形式，故需要建立以海量論文為基礎的數據庫，科技期刊通過行業或學科建立的刊群平臺是論文匯集共享的必要條件。目前，我國科技期刊已建成數十個刊群，其中以中華醫學期刊網、中國光學期刊網、中國煤炭行業知識服務平臺為代表的刊群數字出版平臺搭建了論文庫，提供加盟期刊論文下載。建設刊群平臺是科技期刊整合資源、獨立于數據商掌握知識服務主動權的重要起點。

3.實踐數字出版與媒體融合

對于科技期刊而言，知識服務是經歷數字出版轉型和媒體融合實踐后進一步發展的高級階段。科技期刊探索知識服務需要具備一定的數字出版和媒體融合實踐經驗，借此培養編輯數字網絡技能、培育互聯網意識和產品意識、積累互聯網和移動互聯網應用和運營經驗。現階段相當數量的科技期刊已經完成了官網和投審稿系統應用，并在官網實現論文OA（Office Automa‐tion），部分科技期刊通過運營官方微信公眾號實現了移動出版，并且逐步推廣使用H5 等多媒體技術實現增強出版。未來與論文有關的增強出版內容，特別是富媒體內容將可能成為科技期刊實現知識服務，甚至是知識付費的重要基礎。

4.知識服務生態構建

科技期刊可以根據用戶的知識需求，將需求公開展示在服務平臺中，并鼓勵入駐平臺的相關行業專家、作者積極提供有效解決方案，積極參與知識分享。平臺對于能夠有效解決問題且獲得好評的人員給予更多的知識服務權限，并在后期對于其知識需求給予更多關注。通過簡潔高效的知識分享過程可以提升專家、作者的服務積極性，平臺需營造構建良好的學術交流氛圍，并不斷培育知識需求者與提供者群體，在這個過程中構建并完善知識服務生態。

三、知識平臺運營機制

1.定制化知識服務平臺

定制化知識服務平臺以刊群平臺為基礎搭建以論文庫為核心的知識庫，依托平臺優勢整合集中各類資源，為用戶提供相對規模化、智能化的知識服務。本文從內部運行機制、專家智力支持、協同運行機制、可持續發展機制方面探討定制化知識服務平臺的基本運營機制。

（1）內部運行機制。如圖1所示，科技期刊平臺化知識內部運行主要包括4 個流程：①用戶通過平臺首頁檢索輸入知識服務需求信息并選擇相關知識服務輸出形式。②后臺在獲取需求信息后，首先將其歸納提取為相關關鍵詞，然后利用關鍵詞在知識資源庫中檢索相關信息，并利用大數據算法將關鍵詞進一步衍生匹配，以保證提供數據的全面性。③通過上述的智能檢索和大數據關聯，已經實現了根據用戶需求將數據庫和知識庫中的相關數據和知識進行提取，數據范圍被精準地縮小，此時通過算法進行更深一步的數據分析和挖掘［13］。④知識服務平臺根據用戶的需求提供相關的知識產品形式，如解決方案、分析報告、產業情報、特色服務等，并進行知識服務輸出，完成基本的知識服務流程。

圖1 科技期刊定制化知識內部服務模式

（2）專家智力支持。專家智力支持是科技期刊知識服務平臺的重要形式，可歸納為兩種模式：①系統通過大數據和算法輸出的知識產品雖然能夠在一定程度上滿足用戶的知識需求，但也存在邏輯性、條理性及可讀性等方面的缺陷。而系統生成的知識產品經過專家的智力加工后，即可為用戶提供高質量的知識服務。②在知識服務平臺中依照學科建設專家庫邀請有意愿的專家入駐平臺，并展示專家個人簡歷、主要研究方向及近幾年的學術成果，用戶可委托期刊或自行邀請專家來解決相關知識服務問題。

（3）協同運行機制。科技期刊知識服務平臺的可持續運行需要與其他加盟期刊、相關協會學會、科研機構等協同完成，需要相關的協同運營機制為知識服務平臺的高效平穩運行提供必要保障，應包括：①標準流程機制。知識服務平臺需要各科技期刊持續向平臺提供論文，需要各協會學會和相關機構提供行業數據和材料等。對材料的標準和流程進行規范，如以科技期刊為例，需科技期刊統一提供PDF 格式論文，且論文文件名按照統一標準進行命名；流程上科技期刊應在約定時間內將標準格式的論文傳送給平臺指定接收人，或自行上傳至平臺。②分成激勵機制。為了保證知識服務平臺的可持續發展，平臺的創收應與期刊、數據提供單位等進行分成；同時為了能夠不斷獲取和產出優秀的知識服務內容，應充分激勵專家、作者、期刊編輯的參與積極性。

（4）可持續發展機制。知識服務平臺通過將論文及相關行業數據加工成為知識產品或知識服務輸出給行業用戶，為用戶的知識創新提供必要的支持和依據。知識服務平臺應跟蹤相關用戶的知識成果產出，并將成果錄入到知識服務平臺進行知識分解和加工，從而增加平臺知識庫的知識存量。同時需要增加知識服務平臺對于用戶的黏性，不能僅停留在審稿進度查詢、目錄瀏覽、期刊動態等簡單功能上。知識服務平臺需要增強讀者與服務者之間的互動關系，不僅要成為學術成果的展示平臺，還應著力促進科技成果分享和交流，提升整個行業的知識水平，營造知識分享和交流互動的良好氛圍。

2.個性化知識服務

個性化知識服務旨在發揮編輯、專家的主觀能動性，挖掘其知識服務潛力，并為用戶提供更豐富、個性化的服務。基于此，筆者提出了部分可供科技期刊借鑒的個性化知識服務。

（1）論文數據提煉。論文是科技期刊所掌握的核心資源，所有的知識服務均以論文作為基礎。雖然很多期刊均對論文進行XML 化，以實現相關內容的快速檢索，但從知識服務的角度來說投入與產出比不高。XML 化僅僅是將論文的知識點進行分解，但是缺少進一步的提煉、匯總及標注。科技期刊可以將每期論文中有價值的圖表、知識點進行提取并按照學科對知識點進行匯總分類，并實時補充。同時將提取出的知識和數據附帶全文鏈接，方便用戶根據提煉知識進行精準閱讀。

（2）知識包。本文將知識包定義為：針對某個知識點將相關的概念理論、報告案例、動畫視頻及圖表等內容進行匯總加工后的知識產品。用戶通過知識包即可了解到與該知識有關的所有內容，可以為用戶提供一站式的知識產品分享服務［14］。知識包是期刊能夠實現個性化知識服務的重要方式，但在制作知識包時應注意如下問題：①知識包并不是相關數據的簡單堆砌，需要對知識優選并實時更新，同時在歸納時要注意內容及邏輯關系；②知識包服務需保證版權人權益，免費獲取知識包需標注內容來源，付費知識包需獲得版權人的書面授權；③制定相關獎勵措施，定制付費知識包的分成方案，調動相關人員參與制作知識包的積極性。

（3）用戶畫像機制。用戶畫像是利用大數據、人工智能及云計算發掘復雜信息間的關系，并依據畫像結果對用戶進行精細化、個性化的知識服務［15］。平臺服務主要可以分為三類：①作者畫像。通過獲取作者職稱、平臺搜索關鍵詞及已發表論文等標簽構成畫像，編輯可根據作者畫像結果為約稿或選擇審稿人提供依據。②用戶畫像。根據用戶注冊簡歷、高頻歷史瀏覽網頁、關注公眾號等標簽構成用戶畫像，編輯可以由此判斷用戶當前的知識需求信息，為期刊的精準推送與個性化服務提供依據。③專家畫像。提取專家科研經歷、學術關系、發文被引頻次及審稿周期等標簽構成專家畫像，通過專家畫像期刊可以實現精準送審，同時用戶可以根據畫像結果更為準確地邀請到為其知識服務的專家。

（4）專家用戶問答。長期以來科技期刊都會在論文中給出作者的通訊地址、Email、電話等聯系方式方便讀者、作者之間的學術交流。隨著移動互聯網、社交媒體的高度發展和分享理念的深入人心，論文的社交化傳播已成為重要傳播方式，并且基于論文的交互需求日漸旺盛，其知識服務形式主要有兩種：①用戶直接針對論文中的問題向專家提問，如印有OSID 碼的科技期刊論文，用戶可直接用微信掃碼后向專家提問，專家在個人微信中同步收到回答問題提示消息，點擊即可直接針對問題進行語音和文字回復；②由編輯針對論文提煉若干技術問題或科普問題，邀請專家和鼓勵作者進行針對性解答，或者鼓勵作者自行提煉專業問題，并給予解答。這些問答可以按學科建設問題庫和知識庫供讀者學習和參考。雖然該個性化服務機制一定程度上增加了相關人員的工作量，但是對于加強科技成果分享、提高論文的傳播效率及提升期刊的社會影響力等方面都會產生積極作用。科技期刊應調動相關人員對于知識二次服務的積極性，培養知識服務認同感。

（5）巧用知識付費平臺和工具。科技期刊掌握大量知識資源，尋求知識變現是科技期刊的探索方向。現如今以荔枝微課、千聊、短書等為代表的知識付費軟件和平臺無論在產品還是運營方面都有較為成熟的模式，主要以語音、PPT 圖文、視頻等組合為表現形式的直播或錄播課程為用戶提供知識付費內容，直播還可以在線互動。一方面，科技期刊可以邀請行業專家設計課程，做好前期的宣傳，邀請用戶聽取專家的精彩報告，并和專家進行交流互動；另一方面，科技期刊可以利用經常參加學術會議的機會，在獲得主辦方認可和專家授權的前提下，對會議進行免費直播，并將專家的報告以錄播的形式設計成知識付費課程，做專家的知識經紀人。通過巧用知識付費平臺和工具，不僅可以擴大專家的影響力，提高專家參與知識服務的積極性，還可以實現知識變現，提升科技期刊的品牌影響力。

四、結語

綜上所述，科技期刊實現知識服務需要認識和解決資源匯總、期刊集群平臺建設、數字出版與媒體融合實踐及知識服務生態構建等問題，并在此基礎上探索平臺化知識服務和個性化知識服務。雖然現階段科技期刊實現知識服務的基礎和條件尚且不足，但只要能夠積極盤活資源、大膽創新實踐，仍可以在一定程度上探索知識服務。相信隨著數字技術、大數據技術和人工智能的高速發展，以及各類知識服務工具的豐富和普及，越來越多的科技期刊可以參與和推動知識服務，實現新的轉型升級。