全國炊具行業情況調研及工作報告

于 瑩

一、炊具行業現狀

2020 年初至2023 年初，近三年受疫情影響，各行各業受到不同程度沖擊。新冠疫情的沖擊給社會經濟發展帶來極大的考驗。線下學習業降低80%，航空公司、零售、餐館等下降60%。從而，很多人面臨失業，很多人開始吃老本，消費能力降級。同時，國際形勢不樂觀，造成外貿業務受阻。對傳統廚房炊具產業造成了不同程度的影響。

炊具是老百姓生活的重要組成部分。我中心從1969年經輕工業部批準建立成立以來，每年對炊具企業、各產業集群進行走訪調查統計，2023 年疫情緩退，炊具行業也開展了對行業及重點企業的重新摸底調研。以下是炊具行業近三年的發展與變化。

此報告基于對企業年報數據反饋以及行業調研，結合目前國內外形勢，總結各類趨勢和數據結果，為行業發展及市場導向提供一定借鑒意義。

1 行業整體情況

截止2022 年底，全國金屬餐飲及烹飪器具（明火炊具加保溫杯）制品生產企業不計規模有6500 家，規模以上有3000 家。行業產銷額約1400 億元，其中炊具803億元。整體產業集群約達2000 億。

圖1 可以看出，2018 年-2021 年，炊具行業一直保持穩定增長，直至2020 年疫情出現。在疫情期間，炊具及相關產品的市場需求發生了意想不到的變化，多數企業轉戰線上，消費者對食品衛生安全意識突然提高，許多學生住校，考慮到抑菌、抗菌方面，不銹鋼飯盒、不銹鋼保溫系列產品非常暢銷。所以炊具行業整體產值并沒有明顯下滑，基本保持穩定。疫情帶來的效應主要體現在2021 年底，2022 年行業總體產值發生斷崖式下滑，下降了3.1%，直至今年仍無明顯起色。

圖1 近五年炊具整體產值變化

2 炊具行業產業集群

我國炊具行業的產地主要集中在廣東、浙江及上海等地。

廣東揭陽、彩塘、新興、新會為我國不銹鋼制品的四大產業集群，企業集中率較高，其中揭陽為不銹鋼餐具產業集群，彩塘為不銹鋼器皿產業集群，新興、新會為不銹鋼餐具、鍋具及其他不銹鋼生活日用生產集群；浙江永康是不銹鋼保溫杯和不粘制品的主要生產集群；河南郟縣、廣西陸川為鑄鐵鍋兩大生產集群。浙江的寧波主要生產不粘鍋為主；上海、江蘇主要為高端不銹鋼制品（炊具產業集群及產值對比見圖2）。

圖2 炊具產業集群及產值對比

3 內銷出口情況

圖3 可見，從2005 年，2013 年，2021 年，這三個階段可以看出炊具行業內銷外銷的對比變化，內銷在逐步增長，由于電商興起，多數炊具出口企業從線上的模式轉型，開始做內銷，內銷占比從起初的33%增長到現今的44%。企業的風險意識不斷提高，內外銷齊頭并進，應對能力也相應有了基礎根基。

圖3 炊具行業內銷出口比率變化

內銷方面：

圖4為我國金屬餐飲及烹飪器具近15年內銷示意圖，圖中可看出，內銷額從2008 年一路上行，2018 年國內消費升級，行業整體國內銷售額增速加快，疫情三年停止增長，保持了穩定。

圖4 金屬餐飲及烹飪器具內銷示意圖

圖5 近8 年全國炊具行業出口示意圖（單位：億美元）

出口方面：

炊具行業出口覆蓋全球五大洲，美國、日本、德國、英國、澳大利亞、越南、印度、韓國、中國香港、俄羅斯聯邦等 200 多個國家及地區。

2022 年，全國烹飪炊具出口115.9 億美元。同比下降-7.9%。

不銹鋼制烹飪炊具出口為73.3億美元，同比下降-3.87%；

鋁制烹飪炊具出口為3 4.1 億5美元， 同比下降-15.53%；

鋼鐵制烹飪炊具出口為7.7 5億美元，同比下降-9.15%；

銅制烹飪炊具出口為0.3 2億美元，同比下降17.93%.

不銹鋼類炊具及鋁鐵類炊具分品類出口對比，見圖6。不銹鋼材質炊具在經歷了多年的快速增長后，受疫情國際外憂內患。2022 年出現負增長，鋁鐵材質炊具相對平穩。

圖6 近9 年不銹鋼類炊具制品、鋁鐵類炊具制品出口對比（單位：億美元）

4 產量變化趨勢

近十年，全國炊具行業信息中心統計，炊具產品中保持穩定增長的，依然是不銹鋼制品（不銹鋼鍋、保溫杯、餐具等）和不粘制品兩大類。我國不銹鋼制品前十名產量變化見圖7，我國不粘制品前十名產量變化見圖8。

圖7 近17 年我國不銹鋼制品前十名產量變化示意圖（單位：萬口）

圖8 近13 年我國不粘制品前十名產量變化示意圖（單位：萬口）

圖9 疫情前后炊具產業集群近四年企業總數量變化

⑴不銹鋼制品產量：

⑵不粘鍋制品產量

5 企業數量

經過上一屆統計，2016 年至2017 年炊具行業企業數量達到飽和，開始有企業在轉型升級時因迫于國內外形勢等各方壓力下顯出差距，企業數量出現小幅度的減少，而近三年面臨突發的疫情，造成更加直接的影響，平均以每年1%以上的幅度減少。

6 研發現狀

根據我中心統計的企業規模，把企業研發投入占總體產銷額比重做了對比，分了3 個檔次，5 億元以上、1-5億元，1 億元以下。圖10 為2015 年、2018 年、2021 年三個階段企業研發占總產值比。

圖10 2015、2018、2021 三年不同規模企業研發投入、技改投入、新設備投入占比

第一部分可以看出：在企業研發投入方面，產值5億元以上的企業每年保持穩定的投入，并不斷有新品研發問市，今年展會也看到很多新產品，比如微壓煎炒鍋，抑菌保溫杯等等；而產值小于1 億元企業，隨著時間推移，也在不斷嘗試主動研發，這是行業的進步。第三部分可以看出，新設備投入，產值小于1 億元的小企業的幾年階段的增長變化有明顯提升，這也是升級轉型的最直觀體現。

7 品牌現狀

品牌方面，炊具行業品牌集中度越來越高，但新品牌仍不斷涌現，有來自歐美、東南亞的國際品牌，也有來自本土的區域性品牌，有來自家居品牌的產品線延展，也有電器品牌的戰略調整。

我國炊具行業企業大多仍處于OEM 階段，自主品牌建設力度不足。經過幾十年快速增長已趨漸成熟，城市市場已經成熟，競爭相對激烈，品牌集中度較高，以蘇泊爾和愛仕達為主的行業領軍品牌占據了主要市場，其技術、質量、管理等都在全行業排于前列。

知名品牌效應能提高產品的附加值，高端市場由國外品牌占據，德國WMF、雙立人、法國特福，保溫杯的虎牌、象印、膳魔師等等，而這些品牌很多產品多是由我國炊具制造企業代工，國內企業多數仍以OEM為主，只是因為品牌知名度的缺失，使消費者為期間渠道費用和附加值買單。

中高端市場國內除蘇泊爾、愛仕達外，國內涌現出一批企業正在發力或逐漸進入中高端甚至高端市場。有的品牌已經在獲得百姓認知并耳熟能詳。消費者逐漸在把目光回歸到本土。

其中細分行業里，知名代表品牌有：

不銹鋼制品：凌豐、萬事泰、冠華、順發等；

不粘制品：三禾、雙喜、炊大王、陽晨等；

保溫杯：希諾、哈爾斯、思樂得、清水、富光等；

餐具刀具：十八子、張小泉、慶展等；

壓力鍋：天喜、伊爾樂等。

8 產品現狀

行業發展趨漸成熟，市場需求加大，所以，無論是由功能還是材質上，都由過去的單一向多元化轉變。產品質量逐漸提升，已經形成了穩定的高質量。行業的主流產品有：鍋、杯、盤等金屬器皿烹飪器具，其中這些產品主流基材來自于——不銹鋼、鋁、鐵。這些材料形成產品，部分是純基材，或根據材料特性，多數以復合材料或結合涂層作為成品。

根據全國炊具行業信息中心對炊具企業產品數量的調查——

①當今炊具消費市場的主流的功能性產品市場占有率依次為——煎炒鍋、蒸鍋、湯鍋、壓力鍋。煎炒鍋類由于其功能性廣受中國家庭喜歡，其中不粘煎鍋功能占比70%，不粘炒鍋功能占比30%。

②圖11 可以看出，2018 年不粘鍋有涂層、無涂層的生產率對比為 7∶3，2022 年為4∶6。

圖11 不粘鍋 有涂層、無涂層生產率對比

不粘鍋市場的強大是無可替代的。市場面臨著一方面是衛生安全針對不粘涂層的不確定性，另一方面，歐洲禁氟在即，我國不粘市場也在隨著做出轉變，由企業數據可以看出：煎炒鍋類不粘鍋產品，表面處理工藝，無涂層生產率有所增長。也就是說無涂層已經逐漸成為市場主要關鍵詞，成為主流產品。

9 使用基材現狀

根據各大產業集群及國內前十名企業產能統計，全國金屬餐飲及烹飪制品使用基材占比見圖12。

圖12 全國炊具加保溫杯制品使用基材占比

圖13 炊具內銷市場成交額分布情況

材質方面，隨著消費者對健康關注度的不斷提升，高端不銹鋼、鑄鐵等材質更加受到青睞，傳統的鐵質及合金材料零售額占比不斷下降；工藝方面，琺瑯鍋等新興工藝炊具快速占領市場。

不銹鋼制品占比最大，目前使用率占70%，近幾年不銹鋼材質代替鋁鐵基材不粘鍋，成為無涂層不粘鍋的重要組成部分；鋁基材占比22%；鐵制品占比3.5%；炊具用鈦的占比由于原材料價格及加工成本過高，依然保持著一個初始階段，沒有大幅增長，但是有1%份額以健康抑菌材質進軍高端市場。

10 市場概況

10.1 國內銷售渠道

經全國炊具行業信息中心統計，炊具企業通常選擇的市場銷售渠道以分銷為主，其次是終端，展會占份額最小。基本上規模企業有固定分銷渠道，而具有品牌知名度的企業在消費者中占有一定市場份額，并逐漸增加，另外，近幾年網絡渠道的影響越來越大，炊具在線上的銷售占比均逐年攀升，以每年20%的增長率逐年遞增，現已達到全銷售占比的1/3。

10.2 線下銷售分級城市對比（見圖14）

圖14 線下銷售分級城市對比

一二級市場依然是炊具產品消費主力，分別占50%、32%的比重，占總體銷售80%以上。

10.3 不同規模炊具企業線上：線下銷售比率（圖15）

圖15 不同規模炊具企業線上：線下銷售對比

產值5 億元以上企業線上線下比為5∶5，產值1-5億元企業線上線下比為3∶7，產值低于1 億元企業線上線下比為2∶8。數據表明：規模企業更加重視品牌形象的建立、消費者的體驗和溝通，電商模式因其方便快捷、品牌推廣影響力大等特征，近幾年得到較快的發展。

10.4 線上各大電商合作率對比

隨著電商模式發展迅速。從各大品牌現有的渠道布局來看，未來大有向“線上+線下”全渠道布局發展的趨勢，通過中心對企業的調研統計，我國重點炊具企業在線上渠道銷售份額占比情況（圖16），其中天貓和京東分別占整體線上的40%和34%，持續領跑。

圖16 我國炊具企業線上各大電商合作率對比

我中心抽取30 家不同規模企業進行統計匯總，近五年我中心統計企業線上電商銷售情況年平均增長率為62%（圖17）。

圖17 近五年我中心調研企業線上電商銷售情況（單位：萬元）

全國炊具行業信息中心統計內企業反饋，炊具行業線上各平臺銷售年度變化（如圖18）：其中天貓、京東2019 年增長率超50%，在2020、2021 年增速下降；抖音平臺是近三年增速最為明顯的，2021 年增長率達到130%。

圖18 炊具行業線上各平臺銷售年度變化

圖19 炊具企業凈利潤三年平均占比

11 技術和設備現狀

總體上看，我國炊具行業的技術和設備還處于一個變革的時期，人工半自動還處于主流。但不可否認的是，當前炊具行業已經開始逐漸淘汰落后的技術工藝和設備，進行了新一輪的技術、設備更新的潮流。為降低勞動力成本，炊具企業提高自動化生產率，更換自動化設備。

通過我中心對企業調查表反饋情況統計，2022 年企業新產品、新材料、新設備更新情況如下：

12 凈利潤占比

不同規模企業凈利潤平均值體現，三年內企業凈利潤出現不同程度的下降，個別企業出現負值。

13 近三年企業產品銷量比

近三年產值5 億以上企業銷率及產值5 億以下企業銷率（見圖20），整體均呈下滑態勢。這也是疫情影響的最直觀體現。

圖20 近三年企業產品銷量比

14 衛生標準GB 4806.9-2023 的更新

新標準 GB 4806.9-2023《食品安全國家標準 食品接觸用金屬材料及制品》的修訂版已經發布，預計于2024 年9 月正式實施。與現行的《GB 4806.9-2016 食品安全國家標準 食品接觸用金屬材料及制品》相比，修改變動較大，最突出的修改是區分了“合金元素”和“雜質元素”，并增加制定了合金元素的遷移限量。

二、影響行業發展的主要因素

1 成本增加（主要體現在人工、原材料、運輸等）

⑴人工：疫情三年，人工費用平均以每年30%的幅度遞增。⑵主要原材料價格波動：鋁錠價格逐年遞增，2020 年較2019 年增長2.03%，2021 年較2020 年增長33.04%。鋁合金、不銹鋼、涂料以及包裝物料都一定程度上漲，鋁上漲幅度達10-15%，2022 年，炊具及小家電主要原材料鋁、銅、不銹鋼、塑料等價格雖稍有回落，但仍處高位，其中鈦材料加工難度大，成品率低。

2疫情等疊加影響（疫情，俄烏戰爭，中美貿易戰，原材料價格波動，海運成本上漲）

疫情期間，企業面臨的主要困難集中在工資、稅費、用工成本上漲、交通物流等綜合成本壓力上，其次是周轉資金緊張，市場需求縮減。庫存方面：疫情導致生產量減少，生產任務積壓，交貨率降低。2021 年，因疫情導致原材料和航運價格飆升，導致部分客戶無法正常下單。各別地域如上海2022 年4 ～6 月份封控期間停工停產，許多訂單不能如期出運，從而錯過了客戶的銷售檔期，造成客戶直接取消許多客戶訂單。很多已完成的訂單客戶要求推遲出貨，庫存積壓，企業資金流動困難。

3 市場競爭，價格亂象（直播業的興起，行業競爭，打價格戰）

部分企業為了擴大規模，薄利多銷，采取打價格戰的方式。消費降級潮之下，消費者更為理性，對價格更敏感，這就促使更多公司用低價來吸引用戶，吸引消費者，但對公司和行業從業者來說，收入可能并不會增長，畢竟價格總是由供需決定的。企業要從根本出發，聚焦核心顧客，提升產品價值，而非打價格戰。

三、未來我國炊具行業的發展趨勢與建議

在疫情期間，消費者的行為發生了很多變化。首先是從沖動消費轉變為理性消費，消費者更加注重產品的實用性和性價比。其次，消費者對健康的重視程度提高，健康成為消費的重要因素。

1 內銷因線上渠道興起將持續增長，會有更多出口企業逐步轉型內銷；內外貿一體化有助于外貿企業提升抗風險能力

通過上述圖18 炊具行業線上各平臺銷售年度變化，炊具行業線上各平臺均有不同增長，其中體現在原有線上平臺的銷售額增長，以及原有線下平臺轉戰線上平臺的綜合數據體現。炊具行業以出口為主，在線上平臺開啟內銷之路，是最快速便捷的渠道。

另外，國外市場不景氣，企業將視線轉向國內市場。我國擁有14 億人口規模的大市場，消費需求旺盛，消費升級不斷加快。外貿企業轉向內銷，既能幫助企業緩解壓力、渡過難關，也有利于企業優化經營結構，打開新的增長空間，且未來還有充足的市場空間和潛力可挖。

2 衛生安全將促進更多抑菌產品或健康類產品問市

消費者對健康的重視程度提高，健康成為消費的重要因素。后疫情時代，大健康行業尤為突出，因為大眾經歷了“疫情”的洗禮，心態明顯轉變了很多，特別是新冠之后，又遇到甲流肆虐，更加讓人們意識到自我生命質量管理的重要性。

3 市場新渠道，電商直播時代來臨，雙11 即將被削弱或取代。

圖20，圖21 顯示，根據星圖數據，今年雙11 期間（10月31 日晚8 點至11 月11 日）全網銷售額同比增長2%至11,386億元，其中綜合電商同比下降1%至9,235億元，同比去年的9350 億元不升反降，實際下跌了1.12%。也是雙11 創辦15 年以來首次有記錄的負增長。

圖21 雙11 電商交易數據（2022 年2023 年對比）

圖22 618 電商交易數據（2022 年2023 年對比）

圖23 雙11 綜合電商交易額

綜合電商排名前三平臺依次為天貓、京東、拼多多，直播電商 同比增長19%至2,151億元，排名前三平臺依次為抖音、快手和點淘。

2018-2023 年間淘天和京東雙11 成交額的數據包括拼多多和其他中小平臺，可以清楚地看到，近年來雙11的增速急劇下降。直播電商增長迅速，炊具市場線上渠道有了新的發展方向。

4、消費降級，居安思危的消費心理；實用為主，多功能便捷炊具將受青睞

后疫情時代，消費者的行為發生了很多變化，首先是從沖動消費轉變為理性消費，三年疫情讓更多人明白了一個淺顯的道理：比起超前消費來說，更多不確定性因素影響之下，保守消費，才是未來的潮流趨勢。

中產階級和年輕人群持續推動消費的增長，多種商業模式適應消費“隨需而變”。消費者更加注重產品的實用性和性價比。催生了自我發展消費。這是一種新的消費需求模式。未來炊具企業會進一步洗牌。