2023年中國(guó)銅工業(yè)供需形勢(shì)分析

張 楠

（中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)，北京 100814）

2023年以來(lái)，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際環(huán)境和艱巨繁重的國(guó)內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，銅行業(yè)、企業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院及有關(guān)部委出臺(tái)的穩(wěn)增長(zhǎng)決策部署，圍繞行業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)這一首要任務(wù)，積極應(yīng)對(duì)消費(fèi)放緩、成本上升、價(jià)格下跌等因素對(duì)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行的影響，行業(yè)整體保持了穩(wěn)中有升的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面，2023年中國(guó)銅工業(yè)生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)效益由降轉(zhuǎn)升，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)不斷向好，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整；在投資消費(fèi)方面，固定資產(chǎn)投資保持快速增長(zhǎng)，消費(fèi)放緩但好于預(yù)期，且消費(fèi)領(lǐng)域增速呈現(xiàn)明顯分化；在進(jìn)出口貿(mào)易方面，銅原料進(jìn)口和下游產(chǎn)品出口都保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

1 2023年全球銅工業(yè)發(fā)展概述

1.1 2023年全球銅產(chǎn)品生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)

根據(jù)國(guó)際銅研究組（International Copper Study Group，以下簡(jiǎn)稱“ICSG”）統(tǒng)計(jì)，2023年1—11月全球礦產(chǎn)銅（含銅量，下同）產(chǎn)能為2 578.7萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)4.5%；產(chǎn)量為2 012.1萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)0.8%，增幅收窄（表1）[1]。從產(chǎn)量分布來(lái)看，智利和秘魯兩國(guó)是最主要的銅礦生產(chǎn)國(guó)，2023年1—11月合計(jì)產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的36%；前十國(guó)合計(jì)產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的78.9%，銅礦生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提高；濕法銅主要集中在剛果（金）、智利和美國(guó)，合計(jì)產(chǎn)量占比達(dá)86.2%。

表1 2023年全球礦產(chǎn)銅分國(guó)別產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)Table 1 Statistics of mineral copper production in global in 2023 by country單位：萬(wàn)t

根據(jù)ICSG統(tǒng)計(jì)，2023年1—11月全球精煉銅產(chǎn)能2 949.6萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)2.7%；全球精煉銅產(chǎn)量2 447.9萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)5.4%，增幅擴(kuò)大。其中，礦產(chǎn)精煉銅2 039.7萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)5.0%；再生精煉銅408.2萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)7.4%，占比16.7%，較2022年略有增長(zhǎng)；產(chǎn)能利用率83%，與2022年基本持平（表2）[1]。從產(chǎn)量分布來(lái)看，中國(guó)是全球最大的精煉銅生產(chǎn)國(guó)，2023年1—11月產(chǎn)量占全球的45.6%，較2022年提高3個(gè)百分點(diǎn)。其他精煉銅主要生產(chǎn)國(guó)還有智利、剛果（金）、日本、俄羅斯等，其中，剛果（金）精煉銅產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，超過(guò)日本躍居全球第三位；前十國(guó)合計(jì)產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的81.9%，集中度進(jìn)一步提高。

表2 2023年全球精煉銅分國(guó)別產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)Table 2 Statistics of refined copper production in global in 2023 by country單位：萬(wàn)t

1.2 2023年銅產(chǎn)品消費(fèi)繼續(xù)放緩

根據(jù)ICSG統(tǒng)計(jì)，2023年1—11月全球精煉銅消費(fèi)2 461.0萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)4.0%[1]。中國(guó)仍是全球銅消費(fèi)第一大國(guó)，2023年1—11月精煉銅消費(fèi)量1 431.5萬(wàn)t，占比達(dá)58.2%，較2022年上升2個(gè)百分點(diǎn)；美國(guó)銅消費(fèi)量居全球第二位，其中，精煉銅消費(fèi)量147.5萬(wàn)t；其他國(guó)家精煉銅消費(fèi)量均不超過(guò)百萬(wàn)t（表3）。

表3 2023年全球銅消費(fèi)量分國(guó)別統(tǒng)計(jì)Table 3 Statistics of copper consumption in global in 2023 by country單位：萬(wàn)t

2 2023年中國(guó)銅工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行

2.1.1 產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)效益由降轉(zhuǎn)增

2023年，中國(guó)銅工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)9.5%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)23.3%。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，采選環(huán)節(jié)，2023年中國(guó)銅精礦含銅產(chǎn)量同比下降3.9%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)8.1%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)8.1%；冶煉環(huán)節(jié)，2023年中國(guó)精煉銅產(chǎn)量達(dá)1 298.8萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)13.5%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)11.4%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)15.1%；壓延加工環(huán)節(jié)，2023年中國(guó)銅材產(chǎn)量2 217萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)5%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)8.3%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)58.9%（圖1和圖2）。

圖1 2016—2023年中國(guó)銅產(chǎn)品產(chǎn)量增幅變化Fig.1 Changes of the production growth rate of copper product in China from 2016 to 2023

圖2 2016—2023年中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)變化Fig.2 Change of the achieves profit of copper industry in China from 2016 to 2023

2.1.2 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)向好

表4展示了2016—2023年中國(guó)銅礦采選主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變化情況。由表4可知，2023年銅礦出礦品位為0.59%，較2022年有小幅提升，但較2016年有所下降，優(yōu)質(zhì)資源不斷減少，可開(kāi)采礦石品質(zhì)下降明顯。與此同時(shí)，有賴于選礦工藝技術(shù)不斷提高，選礦回收率和精礦品位等指標(biāo)沒(méi)有明顯下滑。

表4 2016—2023年中國(guó)銅礦采選主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變化Table 4 Changes of main technical and economic index of copper mining in China from 2016 to 2023 單位：%

在“雙碳”目標(biāo)背景下，中國(guó)各項(xiàng)環(huán)保政策不斷加碼，銅冶煉技術(shù)和裝備不斷升級(jí)，銅冶煉相關(guān)技術(shù)指標(biāo)不斷提升[2-3]。2023年，銅冶煉總回收率98.77%、精煉銅回收率99.58%，與2022年基本持平；銅冶煉綜 合能耗195.25 kg標(biāo)準(zhǔn)煤/t，較2022年明顯下降（表5）。

表5 2019—2023年中國(guó)銅冶煉主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變化Table 5 Changes of main technical and economic index of copper smelting in China from 2019 to 2023

2.1.3 加工費(fèi)維持較高水平，硫酸價(jià)格回升

2023年，全球銅精礦產(chǎn)量回升，全年銅精礦現(xiàn)貨加工費(fèi)（TC）一直處于較高水準(zhǔn)。第一季度，由于海外礦山生產(chǎn)受到各種因素影響，現(xiàn)貨TC從80美元/t以上有所回落，最低在3月份降至75美元/t附近；隨著礦山生產(chǎn)陸續(xù)恢復(fù)，現(xiàn)貨TC一路反彈，8月份最高時(shí)達(dá)到接近95美元/t的水準(zhǔn)；此后在90美元/t維持了近兩個(gè)月；10月后，一方面海外礦山又出現(xiàn)一些問(wèn)題，另一方面中國(guó)冶煉需求不斷提升，供應(yīng)寬松格局有所收窄，現(xiàn)貨TC也逐步回落，進(jìn)入12月，重新跌破80美元/t一線（圖3）。整體來(lái)看，年內(nèi)現(xiàn)貨TC平均價(jià)大體在85美元/t以上，較高的加工費(fèi)也帶動(dòng)了冶煉廠的生產(chǎn)積極性。

圖3 2015—2022年中國(guó)進(jìn)口銅精礦加工費(fèi)變化Fig.3 Changes of processing fees for imported copper concentrate in China from 2015 to 2022

2023年國(guó)內(nèi)硫酸價(jià)格先跌后漲，但整體交易重心大幅下移，上半年，國(guó)內(nèi)硫酸價(jià)格延續(xù)2022年下半年的下跌趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)平均價(jià)于7月中旬最低跌破90元/t，此后出現(xiàn)回升，9月中旬最高接近300元/t，第四季度基本在220～270元/t之間波動(dòng)。2023年國(guó)內(nèi)硫酸均價(jià)約為190元/t，較2022年的560元/t大幅下跌66.1%。

2.2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

中國(guó)銅精礦產(chǎn)量主要集中在西藏、江西、黑龍江、云南、安徽、甘肅、內(nèi)蒙古、新疆、福建和山西等地，2023年上述十省（區(qū)）合計(jì)產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量的90%，生產(chǎn)相對(duì)集中（圖4）[4]。其中，西藏產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，2022年起躍居全國(guó)第一位。2023年精煉銅產(chǎn)量排名前十位的省份合計(jì)產(chǎn)量為1 076.5萬(wàn)t，占總產(chǎn)量的82.9%，集中度進(jìn)一步提高。其中，江西、山東、安徽、甘肅和廣西五個(gè)省（區(qū)）的產(chǎn)量超過(guò)100萬(wàn)t，且增幅較大（表6）。銅加工材產(chǎn)量排名前十位的省（區(qū)）合計(jì)產(chǎn)量為1 934.1萬(wàn)t，占總產(chǎn)量87.2%，其中，江西、江蘇、浙江、廣東和安徽五個(gè)省份產(chǎn)量超過(guò)100萬(wàn)t，合計(jì)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的71.7%，除廣東和安徽產(chǎn)量有小幅下滑外，其他省份產(chǎn)量均恢復(fù)增長(zhǎng)（表7）。

圖4 2023年中國(guó)銅精礦產(chǎn)量分布Fig.4 Distribution of copper concentrate production in China in 2023

表6 2023年中國(guó)精煉銅產(chǎn)量Table 6 Production of refined copper in China in 2023

表7 2023年中國(guó)銅加工材產(chǎn)量Table 7 Production of copper processing materials in China in 2023

近年來(lái)，中國(guó)銅冶煉產(chǎn)業(yè)布局在環(huán)保和原料的區(qū)位優(yōu)勢(shì)推動(dòng)下，發(fā)生了較大變化，產(chǎn)能分布更加分散[5]。2023年已有五個(gè)省份精煉銅產(chǎn)量超過(guò)100萬(wàn)t，其中，江西始終處于“龍頭”地位，安徽、廣西和甘肅等省（區(qū)）新增產(chǎn)能較快，后來(lái)居上，山東則隨著省內(nèi)核心銅企業(yè)逐步走出困境恢復(fù)生產(chǎn)，產(chǎn)量快速恢復(fù)。近年來(lái)，新增銅冶煉產(chǎn)能主要集中在廣西、福建、內(nèi)蒙古和甘肅等省（區(qū)），2017—2023年間四個(gè)省（區(qū)）精煉銅產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)了翻倍（圖5）。

圖5 2017—2023年中國(guó)銅冶煉產(chǎn)量分布Fig.5 Distribution of copper smelting production in China from 2017 to 2023

中國(guó)銅加工產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)以江西、江蘇、浙江、廣東和安徽等五個(gè)省份為“龍頭”的集群化發(fā)展模式，五個(gè)省份產(chǎn)量占比保持在70%以上，但從近五年產(chǎn)量來(lái)看，僅江西出現(xiàn)較大增長(zhǎng)，其余四個(gè)省份產(chǎn)量均呈下降趨勢(shì)，且五個(gè)省份產(chǎn)量占比從2017年的75.5%下降到2023年的71.6%（圖6）。

圖6 2017—2023年中國(guó)銅加工產(chǎn)量分布Fig.6 Distribution of copper processing production in China from 2017 to 2023

2.3 市場(chǎng)與價(jià)格

2023年，銅價(jià)沖高后震蕩回落。全球精銅產(chǎn)量在中國(guó)的帶動(dòng)下出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，銅消費(fèi)盡管得益于新能源行業(yè)的高增長(zhǎng)拉動(dòng)，但受傳統(tǒng)制造業(yè)的拖累，全球精銅供應(yīng)仍出現(xiàn)過(guò)剩，導(dǎo)致銅價(jià)在1月沖高后整體呈震蕩下跌的走勢(shì)，LME銅全年最高價(jià)為1月中旬的9 550美元/t，最低價(jià)為10月下旬的7 856美元/t，年底反彈至8 500美元/t以上（圖7）。

圖7 2015—2023年LME銅價(jià)走勢(shì)Fig.7 Changes in LME copper price trends from 2015 to 2023

2023年LME當(dāng)月期銅和三月期銅均價(jià)分別為8 464美元/t和8 514美元/t，同比分別下降3.9%和3.3%；SHFE當(dāng)月期銅和三月期銅均價(jià)分別為67 984元/t和67 750元/t，同比分別上漲1.4%和1.8%（表8）。

表8 2016—2023年LME、SHFE銅價(jià)Table 8 Copper price of LME and SHFE from 2016 to 2023

2.4 下游消費(fèi)

2023年，中國(guó)精煉銅消費(fèi)增速好于預(yù)期，表觀消費(fèi)量達(dá)到1 672.5萬(wàn)t。從銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，電力行業(yè)是主要消費(fèi)領(lǐng)域，2023年1—10月，中國(guó)電源和電網(wǎng)工程完成投資進(jìn)度加快，主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資6 621億元，同比增長(zhǎng)43.7%；電網(wǎng)工程完成投資3 731億元，同比增長(zhǎng)6.3%；發(fā)電裝機(jī)容量約28.1億kW·h，同比增長(zhǎng)12.6%。交通運(yùn)輸行業(yè)，2023年1—10月，中國(guó)乘用車在穩(wěn)增長(zhǎng)、促銷費(fèi)的政策拉動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，產(chǎn)銷達(dá)到2 401.6萬(wàn)輛和2 396.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)48.0%和9.1%。建筑業(yè)，2023年全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資9.5萬(wàn)億元，同比下降9.3%。總體來(lái)看，2023年國(guó)內(nèi)精銅消費(fèi)整體向好，但各行業(yè)情況有所分化。受益于風(fēng)、光等可再生能源發(fā)電、電網(wǎng)升級(jí)以及新能源汽車的蓬勃發(fā)展，電力行業(yè)和交通運(yùn)輸行業(yè)的銅消費(fèi)繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，但新能源汽車增速回落，交通運(yùn)輸行業(yè)用銅增速放緩。同時(shí)，受終端消費(fèi)市場(chǎng)不景氣，房地產(chǎn)行業(yè)和電子信息行業(yè)仍表現(xiàn)疲軟；但受酷熱天氣影響，空調(diào)制冷行業(yè)用銅預(yù)計(jì)有較大增長(zhǎng)。

2.5 進(jìn)出口貿(mào)易

2023年，中國(guó)銅產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額有小幅下降，進(jìn)出口貿(mào)易總額1 311.8億美元，其中，進(jìn)口貿(mào)易額1 221.3億美元，同比下降1.3%；出口貿(mào)易額90.5億美元，同比下降5.3%；貿(mào)易逆差1 130.8億美元。

2023年，中國(guó)進(jìn)口銅原料仍呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但精煉銅、銅材和粗銅進(jìn)口量均出現(xiàn)下降。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)進(jìn)口精煉銅373.7萬(wàn)t，同比下降3.82%；進(jìn)口粗銅100萬(wàn)t，同比下降14.05%；進(jìn)口銅礦2 753.6萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)9.13%；進(jìn)口銅廢碎料198.6萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)12.14%。

根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年精煉銅出口量同比增長(zhǎng)20.36%，銅材出口量與2022年基本持平（表9）。

表9 2023年中國(guó)銅產(chǎn)品進(jìn)出口情況變化Table 9 Changes of the import and export situation of copper products in China in 2023

2.6 投資情況

2023年中國(guó)有色金屬工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)17.3%，是自2013年以后最大增幅。其中，銅工業(yè)固定資產(chǎn)投資僅礦山投資有所增長(zhǎng)，銅礦采選環(huán)節(jié)投資增長(zhǎng)7.5%，銅冶煉環(huán)節(jié)投資下降3.6%，銅壓延加工投資下降10.9%（圖8）。

圖8 2011—2023年中國(guó)有色金屬工業(yè)固定資產(chǎn)投資變化Fig.8 Changes of fixed assets investment of nonferrous metals industry in China from 2011 to 2023

從銅礦采選方面來(lái)看，2023年主要建設(shè)的項(xiàng)目有西藏玉龍銅礦改擴(kuò)建項(xiàng)目、驅(qū)龍銅礦的二期建設(shè)項(xiàng)目和中銅金龍銅礦前期建設(shè)項(xiàng)目等三個(gè)較大的項(xiàng)目，另外城門(mén)山銅礦三期擴(kuò)建項(xiàng)目和武山銅礦三期擴(kuò)建項(xiàng)目也在進(jìn)行中；從銅冶煉方面來(lái)看，本輪銅冶煉產(chǎn)能增長(zhǎng)進(jìn)入了釋放期，2023年建設(shè)的項(xiàng)目有廣西南國(guó)銅業(yè)二期項(xiàng)目、中條山侯馬冶煉廠改擴(kuò)建項(xiàng)目、煙臺(tái)國(guó)興搬遷改造項(xiàng)目、銅陵有色新建項(xiàng)目等；從銅加工方面來(lái)看，在新能源、電子通信等高端產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下，中國(guó)銅加工產(chǎn)業(yè)投資熱情不減，投資方向依然集中在銅板帶和銅箔生產(chǎn)線，銅管、銅桿在建項(xiàng)目均較少。

3 當(dāng)前中國(guó)銅工業(yè)發(fā)展中需要關(guān)注的問(wèn)題

3.1 原料供應(yīng)仍以進(jìn)口為主，對(duì)外依存度不斷攀升

中國(guó)銅冶煉企業(yè)生產(chǎn)原料主要為原生礦銅和廢雜銅，2023年礦產(chǎn)精煉銅和再生精煉銅占比分別為68.4%和31.6%，再生精煉銅占比較同期有較大漲幅。礦產(chǎn)精煉銅原料來(lái)源為國(guó)產(chǎn)銅礦、進(jìn)口銅礦和進(jìn)口粗銅，2023年國(guó)產(chǎn)銅礦產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，海外銅礦生產(chǎn)基本平穩(wěn)，進(jìn)口銅礦繼續(xù)保持增長(zhǎng)；再生銅原料來(lái)源為國(guó)產(chǎn)廢雜銅和進(jìn)口廢雜銅，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)再生銅產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，再生銅產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，進(jìn)口再生銅原料也較為平穩(wěn)，有效地彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)對(duì)銅精礦原料的依賴。從整體來(lái)看，原料供應(yīng)以進(jìn)口為主的狀態(tài)很難改變，經(jīng)測(cè)算，2023年中國(guó)進(jìn)口銅金屬含量（精煉銅、銅礦、粗銅和銅廢碎料）超過(guò)1 300萬(wàn)t。礦產(chǎn)資源對(duì)外依存度逐年攀升，從2012年60%到2023年的80%，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年銅精礦對(duì)外依存度還將進(jìn)一步提升（圖9）。

圖9 2011—2023年中國(guó)銅冶煉原料結(jié)構(gòu)Fig.9 Changes of the structure of raw materials for copper smelting in China from 2011 to 2023

3.2 產(chǎn)能無(wú)序擴(kuò)張，部分領(lǐng)域投資過(guò)熱

冶煉產(chǎn)能增長(zhǎng)過(guò)快、加工產(chǎn)業(yè)中低端產(chǎn)能過(guò)剩、同質(zhì)化惡性競(jìng)爭(zhēng)，一直是銅行業(yè)的難點(diǎn)痛點(diǎn)，各省份和企業(yè)間相互攀比，部分領(lǐng)域冶煉和加工產(chǎn)能已趨于過(guò)剩[6]。目前，國(guó)內(nèi)在建和擬建銅冶煉產(chǎn)能規(guī)模遠(yuǎn)超歷次擴(kuò)產(chǎn)高峰，在建計(jì)劃的產(chǎn)能達(dá)到了300多萬(wàn)t。因此，資源保障能力與冶煉規(guī)模不匹配已經(jīng)成為困擾銅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心問(wèn)題。冶煉產(chǎn)能迅速擴(kuò)張的同時(shí)，銅精礦加工費(fèi)走低和下游硫酸市場(chǎng)飽和都將給企業(yè)的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)重大挑戰(zhàn)。另外，電解銅箔的競(jìng)相投資問(wèn)題也十分突出，根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年國(guó)內(nèi)在建產(chǎn)能超過(guò)百萬(wàn)t，雖然有效保障了我國(guó)在新能源領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，但電解銅箔行業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境由此發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變，產(chǎn)能利用率和加工費(fèi)已經(jīng)出現(xiàn)了大幅下滑，部分企業(yè)甚至已經(jīng)出現(xiàn)虧損。不難看出，規(guī)模的無(wú)節(jié)制擴(kuò)張不一定能帶來(lái)更豐厚的效益。

3.3 缺乏國(guó)際化大型礦業(yè)公司，未占據(jù)銅價(jià)值鏈的核心環(huán)節(jié)

中國(guó)是全球最大的銅冶煉產(chǎn)品和加工產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)，銅產(chǎn)業(yè)規(guī)模高居全球首位，但在國(guó)際市場(chǎng)上，我國(guó)企業(yè)布局較晚，資源控制程度有限，與國(guó)際礦業(yè)公司尚有不小差距。21世紀(jì)以來(lái)，銅產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈長(zhǎng)期集中于銅礦開(kāi)采環(huán)節(jié)，下游冶煉和加工環(huán)節(jié)利潤(rùn)微薄，而我國(guó)銅企業(yè)多集中于冶煉和加工環(huán)節(jié)，未能占據(jù)銅價(jià)值鏈核心環(huán)節(jié)，導(dǎo)致總體盈利能力偏低。

4 中國(guó)銅工業(yè)發(fā)展建議

當(dāng)前中國(guó)正處于工業(yè)化后期和城鎮(zhèn)化中后期階段，全球最大的制造業(yè)體量和巨大的人口基數(shù)使得中國(guó)對(duì)銅的消費(fèi)量還將持續(xù)處于高位，這對(duì)銅工業(yè)強(qiáng)國(guó)建設(shè)和確保材料的穩(wěn)定安全供給提出了更高要求。

4.1 聚焦高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持銅產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主線不動(dòng)搖

二十大報(bào)告提出，高質(zhì)量發(fā)展是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的首要任務(wù)。中國(guó)銅工業(yè)必須完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，立足新發(fā)展階段、以推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展為主題，加強(qiáng)行業(yè)自律，嚴(yán)控銅冶煉產(chǎn)能盲目擴(kuò)張，引導(dǎo)電解銅箔產(chǎn)能匹配下游需求發(fā)展，著力構(gòu)建銅行業(yè)新發(fā)展格局。要加快推進(jìn)資產(chǎn)整合，鼓勵(lì)企業(yè)通過(guò)產(chǎn)業(yè)間、上下游兼并重組、資產(chǎn)整合、混改等多種方式整合，繼續(xù)提升銅產(chǎn)業(yè)集中度，培育產(chǎn)業(yè)鏈鏈長(zhǎng)，增強(qiáng)骨干企業(yè)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

4.2 不斷夯實(shí)資源基礎(chǔ)，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平

二十大報(bào)告提出，要在關(guān)系安全發(fā)展的領(lǐng)域加快補(bǔ)齊短板，提升戰(zhàn)略性資源供應(yīng)保障能力。銅資源供應(yīng)的安全與穩(wěn)定是產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，要不斷加大國(guó)內(nèi)資源勘查和現(xiàn)有礦山深邊部找礦力度，以新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)為契機(jī)，推動(dòng)銅礦資源增儲(chǔ)上產(chǎn)，提升自給能力；加強(qiáng)再生銅資源綜合回收利用，完善回收體系和稅收體系，提升循環(huán)利用水平[6]；繼續(xù)“走出去”開(kāi)發(fā)海外銅資源，廣泛開(kāi)展國(guó)際合作，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，充分利用兩個(gè)市場(chǎng)兩種資源，不斷提升銅供應(yīng)鏈的韌性和安全保障能力。

4.3 強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)協(xié)同耦合，構(gòu)建區(qū)域循環(huán)利用綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)圈

銅行業(yè)要深刻領(lǐng)會(huì)二十大報(bào)告提出的加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，推進(jìn)各類資源節(jié)約集約利用精神，加快原生礦銅與再生銅協(xié)調(diào)發(fā)展、銅與鉛鋅冶煉渣和煙灰等協(xié)同處置、銅冶煉與硫磷化工、建材互補(bǔ)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)跨品種、跨產(chǎn)業(yè)耦合，實(shí)現(xiàn)資源能源梯級(jí)綜合利用，構(gòu)建綠色低碳循環(huán)生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。

4.4 堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)不動(dòng)搖，形成銅行業(yè)高端發(fā)展新動(dòng)能

堅(jiān)決貫徹落實(shí)二十大報(bào)告提出的加快先進(jìn)適用技術(shù)研發(fā)和推廣應(yīng)用要求，圍繞碳達(dá)峰、資源高效利用、綠色低碳工藝、全產(chǎn)業(yè)鏈降本增效，開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新和科技合作，將銅行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展推上新臺(tái)階。積極以數(shù)字化、智能化技術(shù)提高生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中能源和資源利用效率，整體能效水平明顯提升。圍繞新能源汽車、可再生能源發(fā)電、新一代信息技術(shù)、航空航天、節(jié)能降碳等領(lǐng)域，加強(qiáng)銅基新材料的科創(chuàng)研發(fā)，滿足戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)對(duì)銅材的需求。