中國與歐洲電力裝備領域合作情況

/中國電器工業協會行業發展與咨詢部 亢 榮/

歐洲是中國的重要合作伙伴，近年來中歐全面戰略伙伴關系健康穩定發展，2024 年是中歐建立“全面戰略伙伴關系”的第21 個年頭，雙方正共同應對全球性挑戰，推動中歐關系邁向更高水平。中國大力推動能源轉型和高質量發展，努力構建清潔低碳、安全高效的能源體系，能源轉型取得了顯著成效。

歐洲是全球能源轉型的領跑者，在可再生能源、儲能、智慧能源等領域積累了大量先進技術。中歐雙方在能源轉型目標理念和具體行動上具有高度的協同性，在清潔能源技術創新和產業制造領域擁有較好的互補性，具有開展能源技術創新合作的巨大潛力。

一、我國電工裝備企業在歐洲

改革開放四十多年來，我國電力裝備快速發展，電力裝備國際合作從最初的“引進來”發展到今天的“走出去”。業務模式從之前的EPC 總承包，向EPC+F、PPP、BOT、BOOT 等領域持續邁進，形成了多模式、多領域的業務發展新局面，近5 年來，我國的電力裝備企業的綜合素質也得到全面提升。

（一）上海電氣

（1）首個歐洲電站EPC

2019 年，上海電氣塞爾維亞潘切沃燃氣聯合循環電站項目，該EPC 工程是上海電氣進入歐洲市場的第一個燃機聯合循環電力項目，標志著上海電氣正式跨入歐洲市場大門。

（2）風電產品“走出去”邁出成功第一步

2021 年11 月，上海電氣風電集團股份有限公司與北方國際合作的第一個歐洲陸上風電項目—克羅地亞塞尼項目開始正式投產運營，總裝機容量為156 兆瓦，主要設備包括39 臺4 兆瓦風機。克羅地亞項目的簽訂正式開啟了上海電氣風電國際化進程。

（二）東方電氣

2022 年5 月10 日，東方電氣集團國際合作有限公司與黑山電力公司簽署黑山普利電廠環保改造項目二期工程總承包合同，該項目一、二期工程總工期36 個月，預計2025 年建成投產。

（三）哈電集團

2022 年12 月23 日，哈電風能有限公司與法國大西洋項目公司舉行了“法國大西洋5 兆瓦漂浮式風電項目”云簽約儀式。哈電風能將與Eolink 公司緊密合作，為其提供風機成套設備，技術咨詢、工程設計和項目管理等方面的支持與服務。

（四）正泰新能源

作為中國光伏企業“走出去”的范本，正泰新能源先后在羅馬尼亞、荷蘭、保加利亞、波蘭、丹麥等多個歐洲國家開展了清潔能源項目及服務，逐步打響品牌口碑和市場空間。

2023 年5 月5 日，正泰新能源歐洲分公司Schoenermark 65.4兆瓦光伏發電項目成功入選，這也是此次招標中單體裝機容量最大的光伏項目。同時，也是正泰新能源在德國第一個獲得電價補貼的地面光伏項目。

2023 年9 月12 日，正泰新能源在瑞典開發了首個光伏EPC 及運維項目。

（五）金風科技

2021 年4 月，新疆金風科技股份有限公司與意大利萊茵能源集團，簽署了意大利西西里島風電項目，總裝機容量13.6 兆瓦，4 臺GW136/3400 千瓦機組，金風科技負責整機、海運、目的國內陸運輸及吊裝調試。

（六）明陽智能

2022 年4 月，明陽智能為意大利南部的塔蘭托港供應10 臺海上風力發電機組，助力意大利率先建成離岸風電項目“Beleolico 30 兆瓦海上風電項目”，也是歐洲率先使用中國風力渦輪機的海上風電場。為服務本地市場和客戶，明陽智能與國外各地多家知名科研機構保持了長期交流合作。與ECN（荷蘭的國家級能源實驗室）、DNVGL（德國勞埃德船級社）、Fraunhofer（德國弗勞恩霍夫研究院）、Romax（世界頂級傳動鏈設計商）等開展科研合作，在氣動彈性力學研究、齒輪箱設計、傳動鏈系統設計、復雜地形風資源測算、先進控制策略開發等風電前沿技術領域取得諸多突破發展。

（七）遠景科技

2022 年7 月18 日，遠景科技集團與西班牙政府簽署戰略合作協議推動西班牙碳中和進程，雙方約定在西班牙建設歐洲大陸首個零碳產業園，并布局動力電池超級工廠、智能物聯技術中心、綠氫工廠、智能風電裝備等業務，助力西班牙構建零碳新工業體系和智能數字技術生態。

（八）西電西容

2022 年6 月，西安西電電力電容器有限責任公司與丹麥公司簽訂了電容器成套裝置，這也是公司首次中標歐洲項目。

（九）東方電纜

2023 年5 月17 日，寧波東方電纜股份有限公司與Orsted-沃旭和PGE-波蘭電網的合資公司簽署了《海上風電產品供貨協議》，按照合同約定，公司將作為供應商向Baltica2 海上風電項目提供整個風場66 千伏海纜及配套附件，合同總金額近3.5 億元。

（十）南瑞集團

2022 年2 月14 日，歐洲輸電網運營商TenneT 發出中標通知，確認由國網智研院、美國McDermott、南瑞集團、中電普瑞電力工程有限公司組成的聯合體，擔任BorWin6 德國遠海風電開發的第18 個海上風電工程的EPC 總包商，負責高壓直流輸電（HVDC）系統設計、柔性直流換流閥設計及研制、工程系統聯調等核心工作。這標志著我國高端輸電技術首次進入歐洲，將有力帶動我國半導體器件、高端電力裝備、海上風電等相關產業高質量發展。

（十一）鉛蓄電池龍頭—天能股份

2022 年12 月13 日，天能股份公告稱，公司擬境外發行全球存托憑證，并在瑞士證券交易所上市，意在布局海外電池生產基地、整合境內外的前沿與應用技術，以及引入境外專業投資機構、投資者，優化公司股權結構等。

（十二）光伏龍頭企業—隆基綠能

2023 年6 月20 日，光伏龍頭企業隆基綠能公布發行全球存托憑證（GDR）預案，將以新增發的A 股股票作為基礎證券，在瑞士證券交易所掛牌上市。此次境外上市主要目的是加快產能建設和國際業務拓展，提升公司全球化產能戰略布局、市場渠道建設、先進技術研發等多方面的綜合競爭力等。

二、歐洲企業在中國

歐洲企業在中國市場建廠投資，這不僅有助于中國的經濟發展，同時也有利于歐洲企業拓展市場。

（一）法國電力集團

法國電力集團（EDF：Electricite De France)成立于1946 年，是負責全法國發、輸、配電業務的國有企業。

2019 年3 月25 日，在習近平主席與馬克龍總統的共同見證下，國家能源集團與法國電力集團在巴黎簽署了《江蘇省東臺四期和東臺五期海上風電項目合作協議》，2021 年建成國內首個中外合資海上風電項目—江蘇東臺海上風電項目，總裝機容量50 萬千瓦，總投資約人民幣80 億元。項目在設計、裝備、建造中應用多項創新技術，為海上風電向深遠海發展做出了積極探索。

法電優能（北京）投資有限公司是法國電力集團在中國內地設立的唯一可再生能源投資平臺，2023 年11 月，在浙江臺州打造的智能微電網示范工程項目，注冊資金不低于500 萬美元，根據項目投資需求確定，未來逐步將新能源投資規模提升至一億美元。

（二）阿爾斯通在華合資企業—江

蘇新譽阿爾斯通牽引系統有限公司2023 年5 月，江蘇新譽阿爾斯通牽引系統有限公司研發生產的新一代碳化硅永磁電機牽引系統在一列成都7 號線增購列車上成功運用，實現載客運營。本次示范項目列車是國內首次同時采用全碳化硅牽引變流器及永磁同步電機的開創性牽引系統的地鐵列車。

（三）ABB在中國

1992 年，ABB 在廈門投資建立了第一家合資企業。1994 年ABB 將中國總部遷至北京，并于1995 年正式注冊了投資性控股公司— ABB（中國）有限公司。

目前ABB 在中國的投資企業：廈門ABB 開關有限公司、廈門ABB 低壓電器設備有限公司、北京ABB 電力系統有限公司、北京ABB 低壓電器有限公司等。

三、中歐合作

加強中歐能源交流合作，對于雙方推動能源綠色低碳轉型、踐行應對氣候變化國家自主貢獻承諾具有重要意義。歐洲在風電、光伏、核電等領域擁有深厚技術積累，也在法規建設、支持政策等方面有豐富實踐經驗，雙方強強合作有望帶動全球可再生能源行業快速發展。

（一）編制發布“核能支持低碳發

展前瞻性研究”藍皮書2023 年4 月6 日，中核集團與法國電力集團就核能利用支撐能源低碳發展達成共識，雙方將共同對核能領域的技術發展方向和市場發展趨勢進行前瞻性研究，編制發布“藍皮書”。

（二）開展低碳創新項目合作

2023 年4 月6 日，國家電投與法國電力集團簽署《低碳創新項目合作協議》。該協議涉及陸上風電、新型儲能、城市能源綜合服務等領域合作。

（三）開展碳捕集項目合作

2023 年3 月，東方鍋爐與清華大學、道達爾能源和法國石油研究院等單位共同設計化學鏈燃燒中試裝置—全球最大4MWth 化學鏈燃燒示范裝置在東方鍋爐德陽基地建成，這是加強“雙碳”領域技術創新的重要科技成果，是全球性碳捕集標桿創新技術，標志著中歐碳減排技術項目朝著工業化大規模脫碳應用更近了一步。該裝置是化學鏈燃燒中歐國際合作研發項目的一部分，也是推動化學鏈燃燒技術從實驗室走向工業大規模脫碳的重要中試環節，得到國家重點研發計劃“政府間國際科技創新合作”與歐盟“地平線2020 計劃”的共同資助。項目研究成果將應用于電力、供熱、石化、化工、油氣等高排放行業的大規模碳捕集，具有顯著的環境效益和社會效益。

（四）核聚變合作

2023 年11 月，東方電氣集團交付法國國際熱核聚變實驗堆（ITER）項目的首批18 套極向場線圈PFCS3-4 懸掛梁產品。ITER項目是全球規模最大、影響最深遠的國際科研合作項目之一，被譽為全世界最大的“人造太陽”。該項目由中國、歐盟、印度、日本、韓國、俄羅斯和美國七個國家共同參與建造，旨在實現人類和平與可持續利用核聚變能源的美好愿景。

（五）氫能合作

隨著全球不斷發展的碳中和形勢，氫能日益成為未來國際經濟合作的重要領域。

中國廣闊的市場和多樣化的應用場景為歐洲和中國共同突破氫能關鍵技術提供了廣闊的空間和強大的動力。

中歐能源合作存在著相互補充的優勢，氫能成為打造中歐綠色合作伙伴關系的重要新增長點。

如果中歐能夠共同合作攻關綠氫制備、氫燃料電池、氫燃氣輪機、儲運等關鍵技術，不僅能夠滿足雙方在氫能發展方面的巨大需求，還能夠為建立中歐綠色合作伙伴關系注入更多實際合作成果。

2023 年12 月27 日，由東方電氣集團主要投資的中國首座中歐合作氫能產業園—東方氫能產業園正式開園。該園區致力于構建氫能產業生態圈、創新生態鏈，形成燃料電池及制氫、儲氫、加氫、氫能綜合利用企業集群，將打造中國西部氫能高端先進裝備制造產業園。

（六）綜合能源領域—低碳智慧園區

產業園區既是我國城市經濟發展的重要載體和引擎，也是能源消費的主力軍，加快推進工業園區能源結構轉型，提升綜合能源利用效率，轉變生產方式，深入挖掘園區綠色建設和發展的系統作用和集成效應，將對實現整體碳達峰、碳中和目標貢獻巨大。

2023 年5 月，ABB 攜手廈門火炬和國家電網福建電力公司，率先在ABB 廈門工業中心進行低碳智慧園區建設，打造綠色發展樣板。ABB 廈門工業中心“零排放愿景”項目包括綜合屋頂光伏發電（12.3 兆瓦）、儲能（600 千瓦/1.2 兆瓦時）、充電樁、空調系統、照明系統及生產系統等園區負荷，以ABB 智慧能源管理平臺為基礎構建工業級園區智慧微電網，通過多策略精準柔性調控技術，實現新能源的更大化本地消納，釋放碳減排潛力。

（七）儲能領域

2023 年11 月7 日，重力儲能企業瑞士能源庫公司與中國天楹等合作伙伴宣布，已與中國五個地方政府（河北、江蘇、甘肅、吉林和新疆）達成合作協議，將建設總儲能能力達1160 兆瓦時的項目，項目建成后可24 小時不間斷供應清潔能源，2024 年開工，并在12至18 個月內實現并網。

重力儲能企業瑞士能源庫公司在江蘇如東的100 兆瓦時重力儲能項目目前處于最后調試階段，還有一個2000 兆瓦時的項目位于內蒙古通遼市，正在開發中。

四、貿易沖突

當前，國際經濟環境更嚴峻，國際市場競爭更趨激烈，企業的國際化發展之路面臨諸多新挑戰新風險。

（一）風電領域

（1）產業鏈供應鏈方面

首先原材料方面，釹、鏑、鐠、鋱稀土元素是電動機永磁體的重要成分，風力渦輪機的永磁體制造需相當高的稀土資源，例如直驅式風力渦輪機使用永磁發電機，釹需求0.25～0.50kg/臺，其他稀土元素在0.06～0.35kg/臺，而中國占世界稀土開采量的六成以上，稀土加工量的八成以上。

其次中國風電整機開始進入歐洲市場，這進一步刺激了歐洲各方對中國風電企業的抵制。

最后歐洲企業對于風電設備關鍵零部件如齒輪箱、葉片、塔筒等也大量依賴中國的進口。

（2）市場價格方面

相比于中國風電企業，歐洲制造的風機不僅價格昂貴，而且在技術層面、商務服務層面也無法與中國風電企業進行競爭。因此，中國風機在歐洲的銷售不斷攀升，盡管還沒有實現很高的市場占有率，但已經對歐洲本土風電企業形成了巨大的“潛在威脅”。

這一系列動態顯示出，隨著能源轉型的推進，全球能源結構的重塑正在進行，而中歐在風能領域的這場競爭，不僅涉及商業利益，也關系到各自在未來能源格局中的地位。

2023 年11 月4 日，歐盟議會以中國的風電產品存在“不正當補貼”嫌疑為由，計劃對來自中國的多項風電產品展開反補貼調查。

（二）光伏領域

碳關稅的出爐，是歐美國家以“環保”名號對中國新能源企業出海發展形成圍堵的縮影。在能源競爭市場上，發達國家常采用“非關稅貿易壁壘”和“技術排他手段”，拋開國家立場不談，這次歐盟實施碳關稅法令在碳交易是一次嘗試，在一定程度上也能帶動更多國家建立健全碳足跡機制。

（1）法國

法國大規模太陽能招標將低碳制造考慮在內。在招標時按照碳足跡值分為不同等級，投標對應不同打分。碳排放值越低，產品中標的可能性越高。

（2）歐盟

最新歐盟ErP 指令（2023 年5 月8 日生效）對進入歐盟市場的光伏組件和逆變器建立生態設計法規，光伏組件要被評估碳足跡。

2023 年1 月，工信部公開發布《關于推動能源電子產業發展的指導意見》提出：要發展先進高效的光伏產品及技術，探索建立光伏“碳足跡”評價標準并開展認證。

目前來看，中國企業正從兩個方面入手。一是原材料，如鋁、工業硅等，將盡可能多的原材料布局留在國內，以提供給光伏產業比較廉價的原材料；二是碳標準，中國光伏主管部門正加快制定光伏產品碳足跡核算方法、完善數據庫，推動中歐在光伏產品碳足跡方法論上的協調和互認。

五、未來合作領域設想——特高壓輸電技術

在能源轉型的大背景下，歐盟面臨著升級老舊電網的迫切需求。同時在俄烏沖突的影響下，歐洲深刻意識到了能源供應受限的嚴重后果，為了擺脫對化石燃料的依賴，歐盟急需實現能源轉型。目前歐洲大陸40%的配電網已經使用超過40 年，這成為限制可再生能源發展的瓶頸。此外，電力行業也發出警告，如果電網升級速度不夠快，即便有了可再生能源，也難以供給電力需求。因此，歐盟亟須解決電網老化問題并與其他國家進行連接。

2023 年11 月24 日，歐盟委員會制定一項5840 億歐元（約合人民幣4.55 萬億元）的計劃，對歐洲電網進行全面升級以應對更多的可再生能源接入。

相比歐美的施耐德、ABB、西門子等老牌電力設備企業，我國電力設備企業一直處于追趕的地位，隨著我國電網水平持續提高，國內企業在技術上已經逐漸達到世界一流水平，特高壓已經和5G、高鐵一樣，成為一張新基建的金名片。

我國的特高壓輸電網，建設不到10 年就具備了世界最高水平，創造了一批世界紀錄。晉東南—南陽—荊門線路，是世界上第一個投入商業運營的特高壓交流輸變電工程；向家壩—上海特高壓直流輸電工程，則是世界上同類工程中容量最大、距離最遠、技術最先進的。我國的成就，被國際大電網組織稱之為“世界電力工業發展史上的重要里程碑”。

中國在輸電技術方面的領先地位以及智慧電網系統能力，使其具備了與歐盟合作的實力。通過與歐盟的合作，中國不僅可以在經濟效益上受益，還可以向歐洲輸出中國標準，實現互聯互通。同時對于國內企業我們也應該看到，受限于前期市場布局、品牌影響力等原因，海外市場份額較低。隨著市場認可度逐漸提高，我國高端電氣設備出海將迎來從零到一的發展期。這種互利合作將為世界能源轉型提供重要借鑒和推動力量，助力實現綠色低碳發展目標。