京津冀汽車產業發展現狀分析

□文/楊曉春

（河北省工業和信息化發展研究院 河北·石家莊）

［提要］相較于長三角、珠三角等優勢地區，京津冀地區汽車產業發展還存在著產業發展水平低、新能源汽車轉型升級慢、對接交流平臺少、體制機制創新不夠等制約地區產業發展的短板弱項。本文從產業基礎、優勢產品和區域協調等方面分析京津冀汽車產業總體狀況，分析京津冀汽車產業發展趨勢，探索提出建立協同發展機制、創建發展新生態、搭建產業平臺和招商引資與轉型升級并重等對策建議，加快推動京津冀地區汽車產業高質量發展。

京津冀汽車產業有著悠久的歷史、良好的空間布局和全面的發展基礎。作為全國六大汽車產業集群之一，京津冀地區已初步形成整車龍頭企業帶動，配套零部件企業協同發展的產業格局。在汽車向電動化、智能化、網聯化發展趨勢下，京津冀地區汽車產業協同不夠，近幾年發展速度已經明顯落后于長三角和珠三角地區，甚至有被中西部趕超的可能。本文梳理京津冀汽車產業發展現有基礎、近年來發展趨勢、區域協同發展情況等方面，最后提出推動京津冀汽車產業高質量發展的措施與建議。

一、京津冀汽車產業總體狀況

近年來，京津冀三地政府高度重視汽車產業發展，將其作為高端裝備制造業重點發展方向，出臺一系列措施，使區域內汽車產業逐步形成了以商用車、乘用車、改裝車（專用車）以及汽車模具、發動機、輪轂等零部件為主體，品種相對齊全、技術水平較高的產業體系，區位競爭力優勢明顯。

（一）京津冀汽車產業基礎雄厚。截至2022 年底，河北省規模以上汽車制造企業618 家，其中整車制造企業12 家，從業人員16.8 萬人。2022 年生產汽車90.6 萬輛，產量占全國的3.3%，排全國第12 位。2022年生產新能源汽車6.4 萬輛。2022 年汽車制造業營收2，807.7 億元，利稅總額為89.6 億元。

2022 年，北京市汽車制造業營收為3，748.7 億元，利潤總額為311.1 億元，全年汽車產量87.1 萬輛，其中新能源汽車產量3 萬輛。2022 年，北京市汽車產業規模以上企業188 家，汽車產量92.6 萬輛。北京市汽車產業形成順義區、經開區、昌平區、房山區的多點布局、集聚發展態勢，整體產業發展處于全國前列。

2022 年，天津市汽車產量為60.3 萬輛，共有汽車工業企業1，000余家，其中規模以上零部件企業400 余家，擁有生產資質的汽車、摩托車、專用汽車生產企業68 家。2022 年，天津市汽車產業營業收入2，385 億元，利潤136.8 億元。

（二）京津冀地區優勢產品多。河北省汽車工業產品涵蓋汽車面板鋼、汽車模具、發動機、輪轂、新能源乘用車、商用車、動力電池等，具有較好的產業基礎，產業鏈比較完善。SUV、皮卡、鋁合金輪轂等產品優勢地位明顯，長城汽車、中信戴卡等企業產品達到國內同類產品先進水平。其中，長城汽車檸檬混動DHT 連續四年榮獲“世界十佳變速器”大獎；中信戴卡是全球最大的鋁車輪及鋁制底盤零部件供應商，鋁車輪產銷量連續14 年全球第一；長征汽車上市發布了全省第一輛換電式純電動重卡和第一輛氫燃料電池重卡，標志著河北省已具備新能源重卡整車量產能力。

北京汽車產業主要由北汽集團構成，北汽集團連續11 年入圍世界500 強，2022 年產銷分別實現144.6 萬輛和145.3 萬輛，其中北京奔馳2021 年電動化轉型取得新進展，電動產品矩陣初具規模。北京現代2022 年汽車銷量24.5 萬輛。北汽福田2022 年汽車銷量46 萬輛，市占率14%，其中新能源汽車銷量達2.2 萬輛，同比增長155%。

天津市汽車產業以一汽豐田、一汽大眾和長城哈弗3 家企業為主導，其中一汽豐田生產車型包括奕澤、奕澤雙擎、亞洲獅及卡羅拉等14款車型；一汽大眾天津工廠是一汽大眾第五個生產基地，采用了德國大眾集團最完善的工廠建設標準和最合理的完美工廠建設原則，是一座智慧工廠，主要生產探岳和奧迪Q3；長城汽車天津哈弗分公司主導產品哈弗H6、M6、F7、F7X 等車型。

（三）京津冀區域協調發展初顯成效。在京津冀汽車產業協同發展方面，廊坊市依托其毗鄰京津的區位優勢，形成了配套京津冀整車企業的汽車零部件產業集群，規上零部件企業近百家。滄州市吸引落地一批包含摩比斯、岱摩斯在內的零部件企業，渤海新區汽車產業園是全國最大的罐式運輸車生產基地。唐山市匯聚了愛信齒輪、愛信佳工、愛信汽車等優勢零部件企業，主要作為天津豐田汽車供應商。長城汽車天津哈弗分公司是長城汽車在保定之外投資的第一個整車生產基地。北汽福田將京廠區生產線遷至宣化。2022 年，北汽集團所屬北汽福田雷薩（唐山）新能源汽車產業基地在曹妃甸新區投產，主要生產氫燃料商用車、換電模式重卡產品等新能源商用車。近年來，京津冀三地不斷加強汽車產業融合發展，區域協調發展初顯成效。

二、京津冀汽車產業發展趨勢

（一）京津冀地區汽車產業逐步收縮，體量波動下降。分析2016～2021 年京津冀三地汽車產業發展趨勢，從營業收入和利潤額趨勢可以看到，北京市營業收入逐年降低，從2016 年的近5，000 億元下降到2021 年不到4，000 億元，5 年減少19.5%；利潤額幾乎與營業收入趨勢同步，從2016 年的380.1 億元下降到2021 年的277.6 億元。天津市汽車產業營收表現出先降后升再降的波動發展趨勢，2021 年為2，273.7億元，比2016 年的2，342.8 億元降低2.9%。河北在營收方面較為亮眼，特別是2019～2021 年增速較快，兩年增長29.7%，但從利潤額來看，河北2016～2018 年雖然營業收入高出天津較多，但利潤額幾乎與天津持平，而2019～2021 年河北營業收入高于天津市且差值逐年拉大，但利潤額河北卻低于天津市且差值逐年拉大。

從汽車行業從業人數看，河北省表現出先升后降的趨勢，2017 年從業人數達到21.2 萬人，之后人數逐年下降，到2021 年減少至16.4萬人，考慮到汽車制造業營業收入不降反增，特別是2019～2021 年增速高達29.7%，分析原因是河北省汽車制造業數字化轉型成效顯著。北京市汽車行業從業人數呈單邊下降趨勢，從2016 年15.2 萬人逐年將至2021 年的8.6 萬人，基本與行業營業收入趨勢一致，說明北京市汽車行業逐年收縮。天津市從業人數總體呈下降趨勢，從2016 年的13.7萬人下降到2021 年的10.4 萬人。雖然天津、北京從業人數都在下降，但北京下降幅度更大，致使天津市由2016 年從業人數少于北京，到2019 年從業人數超越北京，并且從2019 年起連續三年天津市人數均多于北京市。

從汽車和新能源汽車產量來看，北京市整車產量在京津冀三地中始終最多，但自2016 年開始逐年減少，從2016 年的260.4 萬輛下降到2021 年的135.5 萬輛，5 年降低48%，同時新能源汽車產量也逐年降低，從2016 年的5.46 萬輛降低到2021 年的1.54 萬輛，累計降幅達71.8%。天津市汽車產量表現出先升后降趨勢，產量從2016 年的53.3萬輛逐年增長到2019 年的104.2 萬輛，之后逐年降低，2021 年降低到74 萬輛。天津市新能源汽車發展較晚，從2018 年開始生產新能源汽車，當年產量200 輛左右，此后逐年增加產量，2021 年達到2.58 萬輛，當年產量超越北京位居京津冀三地第二。河北省汽車產量2016～2021年處于三地第二位置，發展趨勢上表現出先降后升，從2016 年的129萬輛逐年降至2020 年的97.5 萬輛，2021 年回升至110 萬輛。值得注意的是河北新能源汽車產量表現亮眼，從2016 年的產量3，600 輛開始逐年攀升，直至2021 年達到7.26 萬輛，五年增長19 倍。

（二）京津冀汽車產業協同發展初顯成效，但協同潛力有待挖掘。近年來，京津冀三地堅決貫徹落實京津冀協同發展戰略，以疏解北京非首都功能為“牛鼻子”，加快調整區域經濟結構，落地一批京津冀協同發展重大項目。

1、整車產業協同平穩發展。長城汽車于2008 年在天津投資建設長城汽車天津分公司，主要涵蓋整車生產、關鍵零部件制造、海外物流等項目，整車產能50 萬輛/年，主要生產哈弗H6、魏派、歐拉等多款暢銷車型，2021 年實現產量19 萬輛。北京現代汽車有限公司滄州分公司，是京津冀協同發展戰略提出以來落戶河北最高質量、最大體量的產業協同項目。

2、汽車零部件協同發展黏性增強。廊坊、滄州兩市依托毗鄰京津的區位優勢，近年來加強汽車零部件產業發展，形成了配套京津的汽車零部件產業協同集群。其中，廊坊萊尼線束公司，年為北京奔馳公司加工線束50 萬臺套，延鋒安道拓（廊坊）座椅有限公司是北京奔馳汽車整車唯一座椅供應商，海納川海拉（三河）車燈公司主要配套北汽新能源、北汽越野車、福田戴姆勒、北京奔馳、長城汽車等。滄州市吸引了一批配套北京市整車企業的零部件企業，同時也發展壯大了一批包括天津矢崎汽車配件、長春旭陽佛吉亞毯業等在內的配套天津一汽的零部件企業。

3、新能源汽車協同發展后勁較足。近年來，隨著汽車產業電動化、智能化、網聯化發展趨勢，京津冀三地也加強了新能源汽車產業領域的區域合作。智能駕駛方面，毫末智行是一家致力于自動駕駛的人工智能技術公司，目前已有超過十款長城各品牌車型搭載毫末HPilot 產品量產落地。燃料電池方面，2021 年8 月國家五部委批復了以北京為牽頭城市的京津冀氫燃料電池汽車示范城市群，該城市群由北京市六個區、天津濱海新區、河北省保定和唐山市、山東省濱州和淄博市等共12 個城市（區）組成。

三、京津冀汽車產業高質量發展建議

與長三角和珠三角相比，京津冀汽車產業在跨區域間的產業鏈構建、高端要素的流動和跨區域市場一體化方面還存在短板。為加快京津冀地區構建汽車產業協同發展新生態，促進區域協調發展能級提升，提出如下發展建議：

（一）加強政府間溝通，建立汽車產業協同發展機制。一是進一步強化規劃引領作用，建議京津冀三地優化定期會商機制，結合三地產業發展現狀，制定京津冀區域汽車產業協同發展規劃，印發鼓勵區域協同發展政策，引導汽車產業發展。二是優化區域協同創新機制，建議京津冀科技部門牽頭，設立專項基金，針對汽車產業發展瓶頸問題，采取“揭榜掛帥”等方式激發區域創新活力，加大北京創新成果在津冀等地落地。三是深化區域產業協同發展，由京津冀工信（經信）部門牽頭，組建汽車產業發展協商促進組織，搭建三地企業溝通交流平臺，不定期組織產業鏈上下游產需對接活動，增強區域內汽車產業黏性。

（二）優化產業布局，創建京津冀汽車產業協同發展新生態。京津冀三地要立足各地產業實際和發展定位，錯位發展汽車產業鏈各環節。其中，北京市依托其高校、科研院所等創新資源優勢，重點布局汽車領域“高、精、特、新”等高科技產業，同時壯大北汽集團、理想汽車等總部集團。天津市重點圍繞一汽大眾、一汽豐田以及長城汽車天津基地等整車企業擴產增效，加快促進企業轉型升級，研發投產適應市場需求的新能源車型。河北省要發揮產業基礎好、地緣遼闊、要素資源成本低等優勢，一方面加快構建以長城汽車、吉利（張家口）等為代表的整車產業園區，完善園區內零部件配套體系；另一方面要發揮廊坊、滄州等地毗鄰京津區位優勢，強化與京津整車企業對接，承接配套零部件任務，壯大汽車零部件產業。

（三）搭建跨區域汽車產業平臺，匯聚多方資源助力區域汽車產業協同發展。建議京津冀三地政府部門牽頭，匯聚高校、科研院所、整車企業、零部件企業、基礎設施企業、后市場服務商、金融機構等多方資源建立跨區域產業聯盟，搭建產業鏈上下游對接溝通聯系平臺，瞄準京津冀地區汽車產業集群發展，實現政策引導、市場對接、技術攻關、產業發展四者深度融合，加速構建政產學研合作的新模式。借力北京優勢高校和科研資源，建立面向京津冀三地汽車產業鏈的創新服務平臺。組織京津冀跨區域汽車產業發展論壇，邀請國內外專家、政府部門、業界大咖共同探討汽車產業區域協同發展路徑和方向。三地政府部門組織開展京津冀區域汽車產業鏈供需對接活動、組團入企調研活動，強化區域間產業鏈深化了解。

（四）招商引資與轉型升級并重，加快京津冀地區汽車產業向新能源汽車轉型。一方面三地政府要加大“雙招雙引”力度，樹立“項目為王”的思想，制定產業鏈招商圖譜、區域招商地圖和區域招商指導目錄，針對目標企業實施對接拜訪和靶向式跟進洽談。開展中介招商、資本招商、大數據招商、平臺招商、以商招商、小團組招商等方式，引入新能源汽車整車、零部件企業、服務企業等落地京津冀。另一方面鼓勵現有傳統汽車企業轉型，鼓勵企業產線數字化改造，培育數字化車間和智能工廠，提升整車柔性化生產水平，積極研發新能源車型，著力攻關純電動汽車底盤一體化設計、模塊化動力電池、多能源動力系統集成技術，推動產品的新能源轉型。