基于商業查詢大數據的寧夏、山東葡萄酒產業發展現狀比較研究

高 潔，文 云，趙子賢，馬婷婷，房玉林，孫翔宇*

（1.西北農林科技大學 葡萄酒學院，陜西 楊凌 712100；2.寧夏賀蘭山東麓葡萄酒產業園區管委會技術服務處，寧夏 銀川 750104；3.西北農林科技大學 食品科學與工程學院，陜西 楊凌 712100）

我國地域遼闊，氣候形態豐富多樣，形成了相對穩定而各具特色的不同葡萄酒產區。其中，寧夏和山東產區生產類、商貿類、綜合類葡萄酒企業數量均穩居前三[1]，葡萄酒產業具有一定規模，是極具代表性的兩大產區。山東省葡萄酒產業發展歷史悠久，是我國現代葡萄酒產業的發祥地，有良好的產業基礎，作為傳統的優質種植產區有很大的潛力和發展空間。寧夏賀蘭山東麓葡萄酒產區則是近年來我國發展最快的優質葡萄酒產區代表，得益于其獨特的自然條件和有利的產業政策，已經成為了全球葡萄酒界冉冉升起的新星，葡萄酒已成為寧夏靚麗的“紫色名片”。

商業查詢平臺近年來較為活躍，天眼查是一款企業相關數據信息查詢系統，以公開信息為基礎，依托具有自主知識產權的圖數據庫核心技術，提供幾百種維度的商業信息[2]。天眼查數據來源廣泛[3]，搜集具體區域內多家企業的基本信息較為便利，是國內第一家獲得央行企業征信備案的機構，被譽為“普惠型淺度盡調工具”[4]。信息涵蓋企業名稱、機構類型、所屬地區、經營狀況、知識產權等，企業信息及時更新[5]。

本文以天眼查為主要工具，以“葡萄酒”為關鍵詞，企業地域設置“寧夏回族自治區”和“山東省”，檢索“農、林、牧、漁”，“制造業”相關企業，搜集到4 341條信息，篩選匯總后對4 166條信息進行匯總分析。旨在對比兩產區葡萄酒相關企業發展歷程、分布情況以及經營狀態，為推動兩產區葡萄酒產業差異化、創新性發展提供參考，充分發揮不同產區的優勢，提升我國葡萄酒產業市場競爭力。

1 產業發展現狀

1.1 企業數量情況

寧夏和山東葡萄酒相關企業的成立數量及其增長率演變見圖1、圖2。由圖1可知，從20世紀90年代開始，寧夏陸續出現釀酒葡萄產業，相關企業數量逐年增長，2002年達到第一個成立高峰，新增17家。隨著改革開放以來人民生活水平不斷提高，葡萄酒在20世紀末正逐漸被國內消費者接受，人們對葡萄酒的需求量迅速增長[6]。與此同時，中國申請加入世貿組織、釀酒葡萄產業被自治區列為重點支持的支柱產業之一都對寧夏釀酒葡萄產業的發展產生積極影響[7]。2011年以來，企業數量再次迎來較大規模的增長，2012年增長率達27.81%。這可能與“十二五”規劃的實施有很大關系，寧夏回族自治區為發展葡萄酒產業提供了重要保障，農業優惠政策不斷完善，中國特色農業現代化得以發展，寧夏的葡萄酒品牌形象有所提升[8]。2017年新增相關企業108家，成立數量位居第一。2017年以后仍有新增企業，但增長率呈明顯下降趨勢。

圖1 1990-2023寧夏葡萄酒相關企業的演變情況Fig. 1 Evolution of wine-related enterprises in Ningxia from 1990 to 2023

圖2 1977-2023山東葡萄酒相關企業的演變情況Fig.2 Evolution of wine-related enterprises in Shandong from 1977 to 2023

由圖2可知，山東省葡萄釀酒產業的興起要早于寧夏地區，在20世紀80年代就逐漸有相關企業成立，這與山東省悠久的葡萄酒產業歷史和優越的地理條件都有很大關系。在產業興起初期，企業成立數量總體呈現上升趨勢，至2004年達到第一個增長高峰，成立企業137家。2004-2013年相關企業增長情況呈現下降趨勢，2014-2019年再次迅速增長，2015年增長率明顯升高，新增相關企業192家，2019年新增成立244家達最高數量。

相較于寧夏地區葡萄釀酒產業總體的增長趨勢，山東產區則有比較明顯的波動。主要表現為產業起步初期增長率較高，企業數量迅速增加，但之后表現出下降趨勢，在近10年又有回升。從企業的經營狀態中還可以看出，企業注銷數量隨當年成立數量的增減而產生較一致的變化，各年份中也均有一定比例的企業處于吊銷狀態。推測原因為山東省葡萄酒屬于當地特色優勢產業，較早地利用其優越的地理條件和產業基礎，早期發展迅速。而1999-2006年是蓬萊葡萄酒產業步入規范化軌道的發展階段，頒布實施了一系列標準規范制度[9]，山東省1997-2009年間吊銷狀態的企業占比較大也可能受此影響。自2010年起，山東省相關企業增長率明顯下降，同時寧夏地區企業數量穩步上升，這也與企業開始重視在西北地區發展原料基地有很大關系[10]。此后增長率的回升則反映了山東省在葡萄酒產業發展中的調整和投入。2019年以來增長率較低或產生突降則可能是受新冠肺炎疫情的影響[11]。

1.2 產業分布區域對比

寧夏和山東兩產區目前處于存續狀態的葡萄酒相關企業分布見圖3。由圖3可知，寧夏產區的葡萄酒相關企業主要集中于銀川市和吳忠市，該產區九成以上企業分布于此。其中銀川市有相關企業297家，占該產區葡萄酒相關企業的67.65%，吳忠市117家占26.65%，其他地區則分布很少。賀蘭山東麓優良的種植條件是企業集中于該地區的重要原因。山東省葡萄釀酒產業主要集中于膠東半島，煙臺市葡萄酒相關企業數量最多，其企業數量達到位居第二位的濰坊市企業數量的6倍左右，占山東省葡萄酒企業的55.37%。煙臺市位于山東省膠東半島東北部，不僅利于優質釀酒葡萄的種植，還具有十分便利的交通條件，同時擁有張裕、威龍、長城等知名品牌，帶動了該產區葡萄酒產業的發展。除此之外，青島市也有112家相關企業，其他各市有零星分布。

圖3 寧夏（a）和山東（b）葡萄酒相關企業分布圖Fig. 3 Distribution map of wine-related enterprises in Ningxia (a) and Shandong (b)

2 產業經營情況

2.1 企業資本投入情況

注冊資本代表著企業的實力和承擔債務的能力，能反映企業的規模和對管理的要求，也在一定程度上反映了企業投資者對該地區產業前景的看好程度。寧夏和山東葡萄酒相關企業注冊資本占比情況見圖4。

圖4 寧夏（a）和山東（b）葡萄酒相關企業注冊資本Fig. 4 Registered capital of wine related enterprise of Ningxia (a) and Shandong (b)

由圖4可知，寧夏地區企業注冊資本在1億元以上的占總體的1%；注冊資本為5 000～10 000萬元的企業占3%；大部分企業的注冊資本在100～500萬元和500～1 000萬元，共占總體的60%。山東地區企業注冊資本在1億元以上的占總體的1%；注冊資本在5 000萬元以上的企業總共只占總體的2%；100～500萬元的企業數量較多，占總體的30%；而注冊資本在100萬元以下的企業最多，有1 314家，占總體的40%。

兩地區注冊資本在1億以上的企業都僅占1%，而以中小型企業居多，且山東小型企業在本省占比更大。葡萄酒行業前期投入成本大、回報時間長，企業投資風險較高，中小型企業居多。龍頭企業的建設有利于帶動當地葡萄酒產業的發展，寧夏地區龍頭企業數量相對較少，培育競爭力強、品牌知名度高的龍頭企業尤為重要。

2.2 企業活躍程度

2.2.1 知識產權

寧夏和山東兩產區企業的商標和專利信息數量情況見表1。由表1可知，寧夏58.39%、山東67.24%的企業沒有商標或專利信息，約30%的企業商標及專利信息不超過20項，只有極少數企業有100項以上。擁有100項以上商標及專利信息的企業多為當地龍頭企業，山東省葡萄酒產業起步較早，發展歷史悠久，數量明顯多于寧夏，但在總體占比中并無明顯優勢。可見企業數量雖不斷增多，但大多數為中小型企業，自主創新能力不足，知識產權意識不強，企業發展受到制約。我國各產區有著自己獨特的種植條件和特點，存在尚未解決的產業問題。因此，不同產區要根據自身特點引導相關企業提升科技創新能力，鼓勵和引進專業人才，充分利用知名品牌進行產品創新，探索產學研結合模式，不斷增強產品市場核心競爭力[12]。

表1 商標及專利情況Table 1 Trademarks and patents

2.2.2 企業存續情況

截至目前查詢到的寧夏880家、山東3 284家葡萄酒釀造企業的經營狀態見表2。由表2可知，寧夏處于存續、在業和正常狀態的企業共556家，占總體的63.18%，山東處于存續、在業和正常狀態的企業共1 565家，占總體的47.66%。寧夏注銷、吊銷的企業占總體的36.82%，篩查的企業中沒有遷出或撤銷的情況，山東注銷、吊銷的企業占總體的52.01%，有8家企業遷出、3家撤銷。結合圖2不同成立年份企業經營狀態也可以看出，山東省企業數量相對較多但其中注銷、吊銷企業占比很大，近年來成立的企業中注銷吊銷比例則有所下降，可見不少企業持續競爭能力有待提高。

表2 企業經營狀態Table 2 State of enterprise operation

從企業發布情況來看，目前處于存續狀態的企業年報發布不斷并及時更新，其中部分成立時間較短的企業年報發布情況出現間斷，間斷時間多集中在2019-2021年，這可能是受到新冠肺炎疫情的影響，合理推測疫情穩定后企業經營狀態會有所緩解。

2.2.3 代表性企業經營情況

為了對兩產區產業發展現狀及發展趨勢進一步分析，綜合考慮企業的所屬地域、成立年限、發展規模等，從篩選的企業中對4家代表性企業的發展歷史、經營概況、產品研發、知識產權等情況進行主要分析：寧夏西夏王葡萄酒業有限公司、寧夏志輝源石葡萄酒莊有限公司、煙臺張裕集團有限公司、青島華東葡萄釀酒有限公司。

寧夏西夏王葡萄酒業有限公司是寧夏農墾所屬國有企業，始建于1984年，葡萄種植基地8 800 hm2，加工能力4.5萬噸。是西北地區最早集葡萄種植、科研開發、釀造加工、產品銷售、旅游開發及國際酒莊為一體的葡萄產業集團公司。研發了以赤霞珠、蛇龍珠、貴人香等為主要品種的多款干紅、干白葡萄酒，公司開發出的桃紅、冰白、留香系列等新產品也屢屢獲獎，深受消費者青睞。據天眼查數據顯示，寧夏西夏王葡萄酒業有限公司自成立至今注冊商標71項目，涵蓋酒類、食品類、啤酒飲料類、方便食品類、餐飲住宿類等多個領域。自主品牌“西夏王”是區域強勢品牌，經過30余年的發展，公司已成為國家級農業產業化重點龍頭企業，引領和帶動著寧夏葡萄產業快速發展。

寧夏志輝源石葡萄酒莊有限公司，成立于2013年，位于寧夏回族自治區銀川市，是一家以從事酒、飲料和精制茶制造業為主的企業。企業注冊資本4 760萬人民幣，實繳資本4 600萬人民幣。酒莊于2007年開始，在賀蘭山下開始種植葡萄。歷經十余年，酒莊已形成了成熟的葡萄園種植和優質酒莊酒釀造的能力。酒莊與中國農業大學合作建立研究生實踐基地，深度研究當地風土，對葡萄園實施精準化管理。酒莊通過“酒旅結合”的模式，以葡萄酒為主題，促進一二三產業高質量融合發展。習近平總書記也曾在源石酒莊考察調研，鼓勵寧夏葡萄酒產業的發展。酒莊形成了山系列、石黛系列包含干紅、干白、桃紅類型的葡萄酒，造就以“端莊平衡，甘潤醇和”為特征的中國酒莊酒，是極具中國特色的葡萄酒莊。據天眼查數據顯示，該公司已申請商標55項，其中酒類商標占83.63%；申請實用新型專利3項，發明專利2項。企業年報發布不斷，側面反應企業目前正常運營。

煙臺張裕集團有限公司，其前身是“張裕釀酒公司”，是中國第一家工業化生產葡萄酒的企業。企業注冊資本5 000萬美元，超過了99%的山東省同行，于1997年完成了出資設立。張裕已發展成為中國乃至亞洲最大的葡萄酒生產經營企業，躋身全球葡萄酒行業4強。在煙臺、北京、遼寧、寧夏、陜西、新疆國內六大優質釀酒葡萄產區擁有30萬畝葡萄基地，并在國內布局擁有了八大專業化酒莊。張裕黃金冰谷冰酒、張裕醉詩仙干白葡萄酒、張裕可雅XO白蘭地等多項酒款曾獲國際比賽金獎，張裕解百納也遠銷國外。企業申請商標信息1 134項，其中酒類商標占86.49%；申請專利44項，外觀專利60.71%占比最大，其次為發明專利28.57%。具備一定的技術研發實力，帶動了我國葡萄酒產業的發展。

青島華東葡萄釀酒有限公司創建于1985年，企業注冊資本18 878.81萬人民幣。公司所在的華東·百利酒莊是由英國人百利先生在中國青島建造的第一座歐式葡萄酒酒莊。華東莊園位于青島嶗山，完美符合陽光、海洋、砂礫“3S”黃金法則，有獨創的“華東種植模式”，形成了華東干白葡萄酒的個性和靈魂。集旅游觀光、商務接待、餐飲宴請、酒莊婚禮、葡萄酒個性化定制五大功能于一體，是葡萄與葡萄酒知識、文化與體驗中心。華東系列高級葡萄酒品質出眾，多次在國際比賽中斬獲獎項。企業以“打造中國干白第一品牌，引創中國干白時代”為愿景，為我國葡萄酒產業的快速發展做出了積極貢獻。據天眼查數據顯示，企業擁有商標信息114項，專利信息38項，其中外觀專利占比最大，為77.78%。企業年報發布不斷，經營狀態良好。

3 產業現狀對比及建議

通過分析兩產區葡萄酒釀造相關企業的發展歷史、分布區域、企業規模、經營狀況等可以看出，兩產區在葡萄酒產業發展中存在共同的問題：

3.1 企業數量與可持續發展

在企業數量上，山東產區企業總體數量多于寧夏產區；在企業成立數量變化上，寧夏產區企業數量呈較穩定的增長態勢，山東產區企業數量增長中有波動。在企業成立數量增長的同時，有很大比例的企業已經處于注銷或吊銷的狀態，在成立高峰期占比尤為突出。一方面，企業在成立時要做好自身發展規劃，尤其葡萄酒產業前期投入大、回報周期長，有一定的風險；另一方面，政府要建立產業發展長效扶持機制，落實好產業資金扶持政策，保障酒莊的可持續發展[13]。

3.2 企業分布與交流合作

從兩產區企業空間分布上看，大部分企業集中分布在某一地區，這一方面與種植條件有關，但在一定程度上也反映了企業之間的聯系情況。兩產區經發展形成了一定數量和規模的龍頭企業，帶動了產區的發展。在產業規劃上，酒莊休閑旅游興起，產區鼓勵葡萄酒一、二、三產業融合，加快建設葡萄酒文化[14-15]。但多數小酒莊發展時間較短，在品牌推廣工作上存在困難，而龍頭企業注重打造自身特色，相互之間交流合作程度不高。而加強區域內外的聯系和技術交流有利于提高產業的創新能力[16]，因此政府與企業要積極加強產業內交流合作，充分發揮龍頭企業的帶動作用[14]。

山東產區和寧夏產區作為我國葡萄酒產業東西部的代表，也在一定程度上反映了我國葡萄酒產業發展不平衡的問題。東部地區知名品牌與大企業多，生產經營狀況好；西部地區葡萄品質優良[17]，但資金技術等資源受限，經營業績較差。因此，必須提高政府的資源配置能力，促進東西部資源合理流動，企業緊密協作以便發揮各自優勢，推動我國葡萄酒產業協調發展[18]。

3.3 知識產權與自主創新

通過對企業知識產權情況的分析，有超過一半的企業沒有商標或專利信息，龍頭企業的知識產權情況則比較可觀，山東產區相較寧夏產區商標或專利信息更多。專利申請趨勢可側面反映產業相關技術的發展歷程，通過申請量也可以了解相關技術的創新情況[19]。通過對代表性企業的知識產權信息分析，可以看出實用新型專利或外觀專利占比較大，而發明專利的研發還有待進一步挖掘，因此專利的價值和層次較低[19]。

此外，在產品類型上，干紅、干白和桃紅葡萄酒較多，企業專注于在常見類型的葡萄酒中加入自身特色，而較少關注其他類型葡萄酒的研發。而隨著中國葡萄酒市場消費升級進入新階段[20]，消費者更加注重葡萄酒品質，各種類型葡萄酒均有一定的受眾群體[21]，不同消費群體展現著不同的消費文化[22]。在我國葡萄酒市場中，消費者對葡萄酒外觀、香氣、味道屬性的偏好呈現多樣化，例如微甜或較甜的葡萄酒受到很多人的喜愛[23]，消費者偏好還受到所屬地域、價格、原產地、教育程度等方面的影響[22-26]。消費者對葡萄酒感官特性的偏好特征也反映了葡萄酒市場需求的多元化[27]，其中酒種的個性化對滿足市場多元化需求有重要意義[28]。因此，分析市場需求和消費者行為有利于更新產品結構，為企業創新方向提供思路。

企業的可持續發展離不開自主創新能力的提升。在推進產品結構更新的過程中，可以加強企業與科研機構的合作，實行產學研結合，促進校企共研深度融合[29]，培養高水平專業人才，加快科研成果轉化。

3.4 品牌建設與營銷推廣

通過對代表性企業產品經營現狀的分析可以看出，知名品牌以及龍頭企業注重品牌形象，打造包含企業文化的系列葡萄酒，嘗試葡萄酒文旅項目的結合，推動“葡萄酒+”產業發展新形態[30]。做好企業文化、品牌文化以及產品文化，有利于產區文化的發展和葡萄酒消費文化體系的構建[31]。龍頭企業和精品酒莊的建設和維護也有利于樹立區域品牌形象，推動區域、企業和產品品牌共建[32]。在產業調整階段，酒莊及葡萄酒的分級制度也受到廣泛關注[33]，這不僅有助于提高葡萄酒品質，也有利于推動我國葡萄酒產業的轉型升級[34]，促進我國葡萄酒品牌的建設[35]。

其次，通過提高銷售人員的專業能力、加強宣傳力度、舉辦品酒活動等[36]，讓更多的人嘗試葡萄酒可以改善大眾對葡萄酒的認知，加強消費者對葡萄酒的了解也有利于增加葡萄酒銷量[37]、提升品牌形象。但不少企業營銷推廣理念弱、銷售渠道窄[38]，因此要不斷提高市場營銷的可持續性和系統性，并大膽嘗試新的營銷模式、營銷渠道，以創新驅動營銷[18]。

除此之外，不同地域與發展背景的兩產區也面臨各自的問題。如山東產區雖產業發展歷史悠久，有較強大的產業基礎，但栽植地區氣候條件導致病蟲害嚴重，加之勞動力資源相對稀缺，栽培成本很高，企業投資積極性有所下降[18]。寧夏產區則處于西北內陸，不具地緣優勢，冬季需埋土園林管理成本也較高。因此，政府及企業仍要加大科技投入，重視栽培技術的研究與推廣，吸引和整合土地、資金、人才等資源優勢[39]，為推動產區葡萄酒產業進一步發展注入動力。

4 總結與展望

通過對寧夏、山東兩產區企業數量、空間分布、經營狀態等現狀進行對比分析，可以發現以下特征：在企業數量上，山東產區企業數量多于寧夏產區，寧夏產區企業數量呈較穩定的增長態勢，山東產區企業數量增長中有波動；在空間分布上，企業集中于葡萄原料種植區，山東省其他地區有少量分布，寧夏地區相對更加集中；在企業規模上，大多數企業屬于中小型企業，結合企業總體數量分析，尤其是寧夏地區要加強龍頭企業的建設；在經營狀態上，吊銷、注銷企業在成立企業中占有很大比重，結合對企業知識產權等情況分析，企業要加快提升自主創新能力，做好可持續發展規劃。

近年來，隨著人民經濟水平的提高，葡萄酒作為健康飲品受到更多人的關注，我國葡萄酒行業不斷壯大。山東產區和寧夏產區分別是我國葡萄酒產業的兩個代表性產區，在發展規劃和所面臨的問題上同中有異，在一定程度上反映了我國葡萄酒產業的發展現狀。本文基于天眼查大數據對兩產區葡萄酒產業發展現狀進行對比分析，為推動兩產區葡萄酒產業差異化、創新性、可持續發展提供參考。