中國卡車市場正在改變

Gianenrico Griffini 崔柳青

編者按：2023 年11月初，意大利商用車雜志Allestimenti & Trasporti（ 簡稱A&T） 記者、國際年度卡車評委會主席Gianenrico Griffini 來到中國，出席了商用汽車雜志社主辦的2024 中國年度卡車評測結果發布會，參觀了2023 中國國際商用車展（CCVS）。在此期間，他還采訪了北京福田戴姆勒汽車有限公司總裁兼首席執行官、梅賽德斯- 奔馳中國事業部負責人謝厚德博士（Dr.Holger Scherr）。此次行程讓他對中國卡車市場有了全新的認知。

中國是一個高科技國家，在包括道路運輸在內的所有商業領域，長期趨勢與快速而突然的變化并存，這主要是由當前的機遇和未來的前景所決定。

從2030 年及以后的長期趨勢來看，中國本土運輸公司對高端產品、電氣化、自動駕駛解決方案和車聯網相關服務的關注度越來越高。特別是服務業產生的業務，預計將在未來幾年實現強勁增長。事實上，預測顯示，到2025 年相關業務的營業額將達到440 億美元（2021 年為320 億美元），到2030 年底將達到690億美元。這些變化的背景是道路運輸行業正在進行的整合。麥肯錫2023 年發表的一項研究顯示，這種整合將導致對卡車的需求從單一車輛運營商或結構較松散的公司轉向中型（ 擁有超過20 輛卡車的車隊） 或大型車隊。到2030 年，后者可能會占到卡車采購量的近50%，而2020 年為30%，2010 年為10%。

在這種不斷變化的環境下，一些歐洲卡車制造商，如梅賽德斯- 奔馳和斯堪尼亞，選擇將其最新一代車型的生產地點設在中國。此舉旨在快速有效地利用世界上銷量最大的卡車市場所提供的需求和機會。

事實上，2023 年，中國市場擁有約100 萬輛總重（GVW） 超過14 t 的車輛，其中80 萬輛總重超過18 t。這些數字雖然與幾年前的最高水平（2020 年為160 萬輛車，2021 年為140 萬輛） 有所差距，但與2023 年歐盟（EU） 注冊的約26.7 萬輛（ 包括英國和歐洲自由貿易聯盟（EFTA） 國家在內的31.7 萬輛）16 t及以上的卡車相比，這些數字仍然是破紀錄的。

2023 武漢商用車展上展出的眾多卡車展示了新興趨勢，這些趨勢涉及非常規動力系統，它們與最新一代中國國VI柴油機并行發展。配備液化天然氣（LNG）發動機的卡車和配備電池交換系統的純電動卡車在展會上成為焦點。此外，還有一些燃料電池卡車（FCEV），中國計劃為這些以氫作為能源的車輛建立一個廣泛的基礎設施網絡。

液化天然氣在汽車領域的優勢從2023 年4 月開始變得明顯。2023 年中國柴油的平均價格約為998 歐元/t，而LNG 的價格為787 歐元/t，價格差異約為27%。考慮到亞洲國家的卡車每年大約行駛30 萬km，車上有2 名駕駛員，這2 款燃料之間的價格差異確實對總擁有成本（ TCO） 產生了影響。因此，許多當地制造商為車輛配備了1 個或2 個堆疊的大容量液化天然氣儲罐，放置在總重為49 t 的6×4 卡車的駕駛室后面。液化天然氣的普及帶來了低溫儲罐的供應問題，這在某些情況下成為了真正的瓶頸，因為低溫儲罐是燃氣發動機傳動系統的關鍵部件。

換電重卡在中國發展迅速。由于牽引車駕駛室和半掛車前隔板之間有充足的可用空間，電動卡車采用了類似的技術解決方案——在駕駛室后面配備電池組。當電池電量即將耗盡時時，可以采用更換電池的方式，即在換電站用一個充滿電的電池組快速替換整個電池組，整個過程僅需5～6 min。這種解決方案還可以將卡車和電池分開出售。在實際運輸中，車主可以選擇只購買不含電池的卡車，并從服務提供商那里租用電池。

在替代動力商用車領域——混合動力車輛、純電動車輛和燃料電池車輛，這些共同構成了所謂的新能源商用車（NECVs）——中國長期以來一直是這一領域的佼佼者。根據中汽協發布的數據，2023 年中國新能源商用車銷量達到44.73 萬輛，而2022 年的銷量為33.81萬輛。在整個市場中，純電動車輛占據了最大份額，共有42.71 萬輛。

根據Interact Analysis 發布的數據，在新能源卡車領域，輕卡的銷量增長最為顯著，比2022 年同期增長了70%，其次是重卡增長了31%，中卡增長了5%。自2019 年工信部提出倡議以來，電池換電解決方案在亞洲國家開始興起，推動了電池交換站的建設。到2023 上半年，換電設施數量已經超過2 100 個，這一事實加速了利用這項技術的商用車的開發和交付。

另一個推動因素來自政府對電池技術的激勵政策以及降低充電成本的措施。同時，政府為鼓勵新能源商用車的發展，還計劃建設燃料電池卡車的加氫站。到2025 年，中國計劃建設1 200多個加氫站，這些加氫站主要集中在一些試點省市，這些地區將成為首批推廣氫燃料卡車的重點地區。