廣東加快發展智能網聯汽車產業新質生產力

摘要：科技創新的新質生產力正不斷釋放高質量發展新動能。智能網聯汽車成為汽車產業發展的戰略方向，數據、電池、芯片、自動駕駛、系統與安全等領域成為其發展核心。通過總結智能網聯汽車產業發展背景，梳理廣東省智能網聯汽車產業的技術發展優勢、存在的問題與短板，為廣東省智能網聯汽車產業打造世界級產業技術創新高地提出對策建議。通過開展核心技術攻關，打造創新聯合體，確保產業鏈安全，增強區域供應鏈的穩定性，完善創新生態和標準規范，打造高水平創新及服務平臺，保障智能網聯汽車產業的高質量發展。

關鍵詞：智能網聯汽車；創新聯合體；新質生產力；高質量發展

中圖分類號：N99" " " " " " "文獻標志碼：A" " " " " " "文章編號：1674-2605（2024）02-0001-07

DOI：10.3969/j.issn.1674-2605.2024.02.001

Guangdong Accelerates the Development of New Quality Productivity" " " " " " " " " " "in the Intelligent Connected Vehicle Industry

SHANG Xuefeng

（Guangdong Provincial Institute of Science and Technology Information， Guangzhou 510033， China）

Abstract： The new quality productivity of scientific and technological innovation is constantly releasing new momentum for high-quality development. Intelligent connected vehicle has become the strategic direction of the development of the automobile industry. Data， batteries， chips， automatic driving， systems and safety and other fields have become the core of its development. By summarizing the development background of the intelligent connected vehicle industry， sorting out the technological development advantages， existing problems and shortcomings of the intelligent connected vehicle industry in Guangdong Province， and proposing countermeasures and suggestions for building a world-class industrial technology innovation highland for the intelligent connected vehicle industry in Guangdong Province. By carrying out core technology research and development， building innovative alliances， ensuring industrial chain security， enhancing regional supply chain stability， improving innovation ecology and standard specifications， creating high-level innovation and service platforms， and ensuring the high-quality development of the intelligent connected vehicle industry.

Keywords： intelligent connected vehicle; innovation consortium; new quality productivity; high-quality development

1 智能網聯汽車產業背景

1.1 科技產業變革為汽車產業帶來發展機遇

2022年6月，國務院發展研究中心國際技術經濟研究所發布的《2022年世界前沿技術發展報告》指出，新一輪科技革命和產業變革呈現出“一主多翼”的格局。“一主”即以信息技術深度和全面應用為特征的技術革命迅猛發展，帶動應用領域的創新突破以及新業態的不斷出現，數字化、網絡化、智能化縱深發展?！岸嘁怼敝感履茉醇夹g、材料技術和生物技術等新技術創新發展。汽車產業正加速向數字化、網絡化、智能化方向發展。從技術層面看，汽車正由機械產品向智能產品轉變；從產業層面看，汽車與相關產業全面融合，呈現智能化、融合化、網絡化、平臺化的發展特征；從應用層面看，汽車將由單純的交通運輸工具轉變為智能移動空間和應用終端，成為數字經濟的重要載體。根據2023年11月，工業和信息化部、公安部、住房和城鄉建設部、交通運輸部發布的《關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知》，2024年將發放L3級自動駕駛汽車上路牌照，以推動智能網聯汽車產業的持續高質量發展。

1.2 主要發達國家智能網聯汽車產業現狀

作為全球汽車產業轉型升級、綠色發展的主要方向，智能網聯新能源汽車系形成新質生產力、推動經濟高質量發展的重要載體。主要發達國家出臺了一系列產業支持政策，2016年以來，美國發布了《智能交通系統戰略》《自動駕駛汽車》《自主駕駛法案》等政策[1-2]，初步建立了較為完善的全球戰略規劃、創新支持、法律法規、標準規范、推廣和應用的綜合產業政策體系，為產業創新提供了良好的發展環境，積極推動無人駕駛率先應用；同期，歐盟發布了《自動旅游之路：歐盟未來旅游戰略》《合作智能交通系統戰略》《道路交通法》等政策[2-3]，率先開展自動駕駛保險、責任規則和倫理的研究，重點推動戰略規劃、法律法規和標準等產業政策，積極打造未來智能網聯汽車優勢領域；同期，日本發布了《SIP自動駕駛系統研究計劃》《自動駕駛汽車安全技術指南》《道路交通法》等[4-5]，完善了智能網聯汽車的綜合政策體系，明確了產業發展的合作機制，促進基礎設施建設，加強道路協調，發展未來智能交通。以上產業支持政策涵蓋了戰略規劃、研發創新、法律法規、標準規范等方面，主要關注道路測試和應用示范階段。然而，整體技術路徑、商業運營模式、管理職責分工、配套設施體系仍處于模糊階段，尚未形成業界公認的系統化政策模式。

1.3 中國智能網聯汽車產業現狀

中國高度重視智能網聯汽車產業的發展，從國家戰略高度加強頂層設計，完善創新環境，逐步形成以產業規劃為引領、技術創新為核心、標準建設為支撐的政策支持體系。我國發布了《車聯網（智能網聯汽車）產業發展行動計劃》《智能汽車創新發展戰略》等政策文件[6-7]，圍繞技術創新、標準體系、基礎設施、應用服務和安全體系等產業發展全鏈條系統部署推進相關工作，加快打造自主可控的智能網聯汽車完整產業鏈，推動我國智能網聯汽車產業的產值規模不斷擴大，創新發展水平穩步提升。但隨著大國之間科技競爭日益激烈，中國智能網聯汽車產業發展也面臨諸多問題和挑戰，特別是在進入國際市場時，會面臨關稅、標準、認證、碳排放等方面的障礙，以及國際競爭對手的打壓限制。據了解，美國、歐盟、日本和韓國等正在制定針對中國新能源智能網聯汽車發展的競爭性政策措施，加大力度吸引相關企業到美國、歐盟、日本和韓國建廠，推動當地智能網絡汽車產業發展。同時，研究制定加強產業鏈自主供應、保護秘密信息、防止技術外流、限制關鍵產品出口、設置貿易壁壘、控制標準法規等措施，企圖阻礙中國智能網聯汽車的發展。如2023年9月，歐盟啟動了一項針對從中國進口電動汽車的反補貼調查，中國電動汽車出口歐盟有可能面臨懲罰性關稅，這對中國新能源汽車開拓海外市場帶來不利影響。

2 廣東省智能網聯汽車產業技術發展情況

2.1 打造了智能網聯汽車發展的戰略優勢

智能網聯汽車產業已成為各省市產業布局和產業生態體系的焦點。北京、上海、重慶等市產業布局較早，但尚未形成絕對優勢。廣東省新能源汽車產業規模持續保持全國第一，尤其重視和支持智能網聯、車路協同等技術的發展，具有應用場景多元化、道路條件良好、通信技術先進等特點，為廣東省取得新能源汽車革命的最終勝利打下堅實基礎。廣東省的新能源汽車、新一代信息技術和智能制造等行業處于全國前列，在智能網聯汽車產業鏈布局上具有先發優勢。

2.2 具有全球影響力的產業集群逐步形成

近年來，廣東省已成為全國智能網聯新能源汽車產業發展的重地，比亞迪汽車工業有限公司、廣汽埃安新能源汽車有限公司、廣州小鵬汽車科技有限公司等自主車企“龍頭”效應顯現，初步建立起完整的產業體系。粵港澳大灣區各城市地區不斷加強合作，聚力于打造世界級智能網聯汽車產業集群。其中，廣深惠智能網聯汽車產業集群已在“整車制造+網聯技術+汽車電子”上構建了完整汽車產業鏈和新型車路協同生態鏈，積極開展政策法規層面的協同研究，共同編制智能網聯汽車協同發展規劃，并推進“新基建”智能網聯設施建設，預計2025年完成“智慧物流專線高速”組網。廣州、深圳兩市工業和信息化局于2020年簽署智能網聯汽車產業合作協議，提出加快建設5G車聯網體系，聯合搭建廣深智能制造產業公共服務平臺，建設3 000畝智能網聯汽車電子集成系統產業綜合基地。預計到2025年，兩市將建成較為完善的智能網聯汽車標準法規體系、自主研發體系和生產配套體系，打造具有全球影響力的汽車零部件產業供應體系和智能網聯汽車產業集群。

2.3 主機零部件產業完善，產業鏈條自主可控

廣東省緊抓智能網聯汽車發展機遇，在產業鏈上游攝像頭、毫米波雷達、激光雷達、車規級芯片、域控制器、車載軟件等核心零部件領域均有布局，涌現出一批鏈主企業。如深圳市速騰聚創科技有限公司、深圳市鐳神智能系統有限公司、華為技術有限公司、深圳市大疆創新科技有限公司的激光雷達產品占國內市場半數以上；深圳承泰科技有限公司、深圳安智杰科技有限公司等正加快開發4D毫米波雷達，爭取實現高端突破；舜宇光學科技（集團）有限公司、深圳佑駕創新科技股份有限公司 、眼擎科技（深圳）有限公司等在攝像頭產業逐步壯大；廣州中海達衛星導航技術股份有限公司、廣州海格通信集團股份有限公司、廣州南方衛星導航儀器有限公司等正逐步貫通高精度衛星導航系統技術全產業鏈；比亞迪半導體股份有限公司實現了硅基IGBT生產和第三代半導體器件應用。在中游系統集成和整車制造方面，華為技術有限公司、惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司、珠海全志科技股份有限公司等的智能座艙和汽車電子等技術處于國內領先地位；廣州文遠知行科技有限公司、小馬智行科技有限公司等率先推出高度自動駕駛解決方案。在下游檢測方面，以中汽研汽車檢驗中心（廣州）有限公司、工業和信息化部電子第五研究所、威凱檢測技術有限公司、機械工業汽車零部件質檢中心（廣州）、廣州廣電計量檢測股份有限公司等為代表的整車和零部件試驗能力基本完備。在應用與增值服務方面，惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司、華陽集團有限公司已實現為車輛提供云端數據分析管理和信息服務，推動了網聯協同感知、協同控制的應用。智能網聯產業鏈上下游及核心企業如圖1所示。

2.4 道路測試和示范應用穩步推進

2022年，廣東省工業和信息化廳牽頭制定了《廣東省智能網聯汽車道路測試與示范應用管理辦法（試行）》，提出建有廣州智能網聯汽車與智慧交通應用國家級示范區，及深圳智能網聯交通測試示范區、惠州智能網聯示范區、肇慶自動駕駛城市路測示范區等3個省級示范區。廣東省開放測試路段的長度和自動駕駛路測牌照的數量均居全國前列，助力廣州文遠知行科技有限公司、小馬智行科技有限公司等進入Robo-taxi規?；\營新階段。此外，廣東省多市積極推動智能網聯汽車發展，廣州市成立廣州市智能網聯汽車道路測試管理辦公室，先后出臺《智能網聯車輛道路測試指導意見》《智能網聯汽車測試開放道路管理辦法》等政策文件和技術標準[8]，在全國率先提出三級測試道路標準；深圳市先后出臺《促進智能網聯汽車產業發展行動計劃》《深圳市關于推進智能網聯汽車應用示范的指導意見》[9]，穩步推進深圳市智能網聯技術落地及商業化運營。

3 問題與短板

廣東省智能網聯汽車產業已從培育期進入成長期，關鍵核心技術攻關取得一定突破，技術創新體系正在逐步健全，但仍存在部分核心技術受制于人、創新資源融合度不高、政策導向不明、高端人才缺乏、研發投入力度不強等問題。

3.1 核心技術取得突破，但整體與國外仍有較大差距

廣東省智能網聯汽車產業在信息交互、智能決策等領域取得突破，但整體與國外先進技術仍有較大差距。一是國產芯片、高端傳感器的自主創新能力不足，進口依存度高。二是軟件、算法和操作系統多為應用層開發，缺乏底層技術支撐，面臨計算能力、數據處理、網絡安全和系統復雜等難題。三是部分核心技術短板突出，如網聯決策與控制、智能制動和轉向、模擬仿真測試、路徑規劃與軌跡跟蹤、高清地圖和定位等。

3.2 廣東省汽車零部件產業有較大提升空間

《廣東省汽車零部件產業“強鏈工程”實施方案》指出，廣東省汽車零部件產業根植性和近地化配套不足，存在“整零比”偏低、企業綜合競爭力有待提高等問題。一是廣東省汽車產業“整零比”僅為1∶0.78，而發達國家為1∶1.7，汽車零部件產業有較大的提升空間。二是汽車零部件企業綜合競爭力有待提高。2021年廣東省規模以上汽車零部件和配件企業有912家，占全國比例為6.7%，與長三角地區占比56%差距較大。《美國汽車新聞》2023年全球汽車零部件企業百強榜顯示，廣東省僅惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司1家企業入榜?！吨袊噲蟆?022年中國汽車零部件企業百強排行榜顯示，廣東省僅有11家企業入榜，最高排名的廣州汽車集團零部件有限公司位居第7，而長三角地區共有38家企業入榜，高技術含量、高附加值、高利潤率的核心零部件產業與長三角地區差距較大。三是自主創新能力不強。全球汽車零部件百強企業在中國設立的研發中心大多布局在長三角地區，廣東省零部件合資企業以日系為主，多為加工制造業，研發投入不足。

3.3 產業發展具有一定基礎，但嚴重依賴進口，產業鏈尚不完善

廣東省智能網聯汽車產業發展短板明顯，在上游關鍵零部件和軟件方面面臨“卡脖子”風險。90%以上的車規級芯片來自進口，其中車用核心主控ECU、AI芯片、運算和處理核心MCU、底盤總成芯片、ADAS 芯片均100%依賴進口，一但斷供，智能網聯汽車產業將面臨停產風險。第三代半導體器件被美歐日韓壟斷，與英飛凌科技公司等巨頭存在較大代差；目前車用操作系統主要有安卓、Wince、QNX、Linux、AliOS等，前4個均為美系操作系統。操作系統是控制汽車的“大腦和中樞神經系統”，其核心技術必須掌握在自主品牌企業；在系統集成和整車制造、應用服務方面，美國偉世通國際控股公司的智能座艙市場占有率第一，惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司、華陽集團有限公司與其存在一定的差距；廣東省深圳市騰訊計算機系統有限公司推出的騰訊地圖市場占有率較低，與百度地圖和高德地圖有較大差距。當前，廣東省智能網聯汽車產業尚未形成穩定的上下游關系，部分環節仍屬空白，產業規模較小，產業鏈尚未成熟。

3.4 路側基礎設施建設剛剛起步，行業標準與政策法規尚未完善

在中國車路協同、智能網聯技術路線背景下，發展智能網聯汽車，必須建立路側基礎設施，對道路進行信息化和智能化改造。路側端操作系統是自動駕駛+網聯賦能技術路線的重要基石，也是加速推動智能網聯汽車走向規?；?、商業化應用的關鍵環節。國家正積極探索前端路側智能化基礎設施的建設，通過軟件加速車路云一體化建設，實現從傳統交通向智能交通的轉型升級。目前，廣東省路側基礎設施建設處于起步階段，制約了車路協同一體化的普及與發展。當前，汽車信息安全、數據傳輸協議以及測試驗證方法與評價尚無統一的行業標準；車輛上路及運行管理的法律法規處于討論開發階段；智能零部件和開放道路測試發展政策引導和支持不足，均制約了廣東省智能網聯汽車產業的發展速度。

4 對策及建議

廣東省智能網聯汽車產業集群發展面臨多重機遇和挑戰，為加快搶占未來產業發展制高點，助力國家“數字中國”“碳中和”戰略，提出以下4點建議。

4.1 開展核心技術攻關，為產業商業化落地奠定基礎

強化頂層設計和統一“車—網—路—端—云”智能汽車發展路徑。重點攻克車載芯片、通信模組、算法算力、操作系統、高端傳感器、智能座艙等研發，強化智慧道路、路側設備、運營平臺等環節建設，引導實現單車智能、車路協同、車車協同多技術路線的融合互促，依托各級智能網聯示范區協同推進智能路網、智能交通、智能電網融合發展。

4.2 打造創新聯合體，確保智能網聯汽車產業鏈安全

推動綠色化、低碳化、智能化轉型升級，依托粵港澳優勢，與創新聯合體共同培育新智能生產力和綠色生產力，全方位構建智能綠色產業鏈，走可持續發展的“零碳之路”。加強技術鏈和產業鏈安全保障，針對產業鏈薄弱環節實施強鏈穩鏈工程，加強基礎軟件、測試工具鏈、仿真場景庫等支撐性技術突破，夯實發展基礎，形成涵蓋車輛、基礎設施、交通環境分類和分級服務的基礎數據平臺，確保汽車信息、用戶信息、地理信息等數據的安全可控。構建有利于研發驅動的汽車產業政策。一方面，對本地企業研發活動，特別是符合電動化、智能化、網聯化產業政策的研發予以資金、技術、人才、土地等多種形式支持；另一方面，全面梳理國內外具備研發實力的企業，將全球相關領域龍頭和創新型企業吸引到廣東省，補齊和壯大技術鏈、產業鏈。

4.3 強化供應鏈上下游協作，增強區域供應鏈穩定性

推動制造業當家、構建智能化供應鏈體系是廣東省經濟發展的關鍵，推動數字化技術與傳統制造業的融合，是發展新質生產力的重要途徑。廣東省汽車支柱產業在核心技術、關鍵產品和重大裝備等方面仍存在瓶頸制約，供應鏈穩定性和競爭力不強，全球價值鏈增值能力較弱。供應鏈體系中存在信息孤島、數據分割、數字化基礎設施薄弱、上下游企業缺乏聯動，資源單向聚集等問題。應加快提升供應鏈韌性，建立核心供應鏈企業，協同推進上下游企業供需對接和戰略儲備機制，保障核心零部件供應；建立零部件供應和生產制造等全生命周期的可控、可追蹤機制。深化國際合作，融入全球供應鏈，增強礦產資源供應話語權，為產業高質量發展奠定堅實基礎，共同維護供應鏈的安全和穩定。

4.4 完善創新生態和標準規范，打造高水平創新及服務平臺

統籌思考智能網聯汽車及相關產業協同發展路徑與落地策略，從數字道路、智能交通、智慧城市和智慧能源互聯網高度來系統布局，標準規范先行，構建智能網聯汽車產業技術發展的“廣東方案”和“廣東樣板”。一是率先構建數字道路等基礎設施標準，包括道路基礎設施和信息基礎設施。二是率先構建聯網運營標準和規范，包括智能網聯汽車準入、聯網運營監管、信息安全等。三是率先構建新體系架構汽車產品標準，包括智能終端、通信系統、云平臺、網關、自動駕駛系統等。通過建立廣東方案的智能網聯汽車信息物理系統架構，充分融合智能化與網聯化發展特征，有效推動智能網聯汽車快速發展。加快打造智能網聯汽車高水平創新及服務平臺，突破共性關鍵技術，包括云控基礎平臺、高精度動態地圖基礎平臺、車載終端基礎平臺、計算基礎平臺以及信息安全基礎平臺等，為廣東方案的智能網聯汽車探索與實踐提供支撐。

參考文獻

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作者簡介：

尚學峰，男，1989年生，碩士研究生，副研究員，主要研究方向：科技情報、產業技術發展戰略、新能源汽車產業技術發展。E-mail： 924151224@qq.com