泰國汽車市場及準入制度研究

摘要：泰國是東盟重要經濟體之一，也是東盟汽車發展水平最高，汽車出口量最大的國家。泰國政府為推動電動汽車產業發展出臺了一系政策，帶動了電動汽車產業鏈建設，助力泰國成為東盟領先的電動汽車市場。本文對泰國汽車市場、產業政策和準入制度進行研究，為中國品牌進入泰國市場提供參考。

關鍵詞：泰國；汽車市場；產業政策；準入制度

中圖分類號：F752.0 文獻標識碼：A

0 引言

2023 年東盟主要汽車市場銷量339.59 萬輛，同比下降0.7%，占全球總銷量的3.8%。受疫情影響，東盟汽車消費在2020 年下降到不足250.00 萬輛的水平，現在已經逐漸恢復到疫情前的水平。泰國是東盟第二大汽車銷售市場，2023 年汽車銷量84.14 萬輛，占東盟總銷量的24.70%。2023 年，共有3 家中國汽車品牌進入泰國汽車銷量前十，中國汽車品牌通過新能源車型占據的優勢打開了市場，實現了跳躍性的發展。本文對泰國汽車市場、產業政策和準入制度進行研究，為中國品牌進入泰國市場提供參考。

1 泰國汽車市場情況

1.1 東盟汽車市場

自2020 年起，東盟已經超過歐盟成為中國最大的貿易伙伴，而中國自2009 年開始，已經連續14 年保持東盟第一大貿易伙伴的地位。東盟是消費量級超過300 萬輛的汽車市場，也是中國汽車走出去的重要市場。近年來，東盟國家積極推動汽車產業向電動化轉型，電動汽車在當地市場的需求持續增長，顯示出巨大的市場潛力。與此同時，中國車企憑借在電動汽車領域的領先技術和創新能力，正加快“出海”步伐，東盟已成為中國車企國際化戰略的重要舞臺。

在“一帶一路”倡議的引領下，疊加中國- 東盟自由貿易區的深化建設以及《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）的全面生效[1]，中國汽車產品，特別是新能源汽車在東盟市場的滲透率將迎來新的增長機遇。這些積極因素共同為中國車企在東盟地區的進一步發展提供了有力支撐，使得中國新能源汽車在東盟市場的影響力日益擴大（表1）。隨著東盟國家對電動汽車需求的持續增長以及區域合作機制的不斷完善，中國新能源汽車在東盟市場的份額將持續提升，為推動雙方經貿合作和綠色發展作出更大貢獻。

1.2 泰國汽車市場情況

泰國是除了中國、日本和韓國之外，亞洲最重要的汽車生產大國，在2023 年全球十大汽車生產國中，泰國是第十位。泰國不僅是東盟最大的汽車制造國，而且在整個東盟地區，其汽車工業發展水平最高，產業鏈布局也最為完善， 汽車制造業約占國內生產總值的12.00%。2023 年泰國本土市場銷售84.14 萬輛，汽車產量184.10 萬輛，屬于出口型的汽車產業。2023 年全年泰國出口量達到111.75 萬輛，創下了5 年內的新高，并且超過了新冠疫情爆發前的2019 年出口量。但在其國內銷售方面，由于對皮卡為首的車型的貸款審批趨嚴，家庭債務的增多、經濟放緩以及2024 年度預算的延遲發布都對銷量產生了負面影響，2023 年全年汽車銷量同比下降5.12%。根據泰國工業聯合會（FTI）的預測，2024 年泰國本土汽車產量可達到190.00 萬輛，其中供應出口市場的產量預測為115.00 萬輛，而供應泰國當地市場的產量預測為75.00 萬輛。

從分車型銷售情況來看，皮卡、轎車與SUV 形成了三足鼎立的態勢。其中，皮卡以34.67% 的市場份額拔得頭籌，銷量高達29.17 萬輛，凸顯了其實用性在泰國市場的獨特魅力。然而，盡管皮卡在市場中占據領先地位，但2023 年其銷量同比卻下滑了25.37%。這一轉變主要歸因于泰國日益收緊的金融監管政策，對皮卡造成了不小的沖擊。緊隨其后的轎車和SUV 分別以28.66% 和25.35% 的市場份額占據市場第二、三位，特別是SUV車型，2023 年同比增幅達29.72%，有著較為顯著的增長（表2）。

從品牌銷售來看，日系車仍然占據主導地位。2023 年全年銷量中，豐田銷量為27.93 萬輛，同比下降3.55%，占泰國汽車總銷量份額為33.20% ；五十鈴銷量為16.35 萬輛，同比下降24.16%，占泰國汽車總銷量份額為19.44% ；本田銷量為9.14 萬輛，同比上升2.96%，占泰國汽車總銷量份額為10.87%。2023 年共有三家中國汽車品牌進入泰國汽車銷量前十，分別為第六名比亞迪、第七名名爵以及第十名哪吒。與日系車相比，中國汽車品牌通過新能源車型占據的優勢打開了市場，實現了跳躍性的發展（表3）。

由于泰國政府對新能源汽車的支持力度持續加大，泰國新能源汽車銷量實現跨越式發展，2022 年、2023 年新能源汽車銷量分別為3.40 萬輛、10.60 萬輛（表4）。2023 年新能源汽車占總汽車銷量占比已達12.6%，其中中國新能源汽車占其中大約8 成[2]。

2 泰國汽車產業政策情況

泰國在《聯合國氣候變化框架公約》第26 次締約方大會上承諾，正式宣布其碳中和目標，即2030 年前將溫室氣體年排放量減少20%—25%，到2065 年實現碳中和。泰國政府將推動電動汽車產業發展作為實現這一目標的關鍵舉措，出臺“30 · 30”政策，即到2030 年泰國產汽車中30% 為電動汽車的目標，并且還推出了諸如補貼和 表 4 泰國新能源汽車分品牌銷售情況新消費稅以及進口關稅等激勵措施，以鼓勵電動汽車和零部件的生產，同時也促進電動汽車在泰國市場的使用，完善充電基礎設施，包括充電站和智能電網的發展。

2022 年2 月15日，泰國政府在內閣會議上批準了國家電動汽車政策委員會為促進電動汽車推廣及其生產而提出的激勵措施。2022 年6 月，泰國開始實施新能源汽車補貼政策“EV3.0”（2022 年—2023 年），該政策通過關稅減免措施吸引進口，同時刺激本土消費市場，并利用補貼杠桿推動外國車企在泰國建立電動汽車產能。泰國EV3.0 政策是第一階段電動汽車激勵政策，30 kW · h 以上的純電動乘用車可獲得15 萬泰銖的購置補貼，30 kW · h 以下的可獲得7 萬泰銖。由于得到2022 年以來實施的促進電動汽車普及措施（EV3.0）的支持，2023 年成為泰國純電動汽車市場快速增長之年。

EV3.0 措施吸引了眾多電動汽車品牌進入泰國市場并在泰國投資生產電動汽車以享受該措施下的優惠權益。鑒于EV3.0 計劃即將于2023 年12 月31 日到期，2023 年12 月19 日，泰國內閣會議原則上批準通過了泰國電動車委員會鼓勵電動汽車在泰生產制造的第二階段支持鼓勵措施（即EV3.5 計劃）的提案[3]。EV3.5相比第一階段的EV3.0 政策，購置補貼金額有明顯退坡，但其亮點為除了覆蓋電動乘用車外， 還包括電動皮卡和電動摩托車。泰國汽車發展政策的一貫性可預期為其新能源汽車快速發展提供了良好的發展環境。

2.1 促進電動汽車普及措施（EV3.5）

泰國已批準了第二階段電動汽車激勵計劃“EV3.5”，該政策于2024 年1 月2 日正式生效。這一政策實施期限為4 年（2024—2027 年），旨在推動泰國成為全球排名前十以及東南亞領先的電動汽車制造中心。預計在4 年內，政府的財政總支出將超過340 億泰銖。除了電動乘用車外，該政策還將覆蓋電動皮卡和電動摩托車。“EV3.5”具體措施如表5 所示。

2.1.1 參加EV 3.5 政策制造商的資質要求

（1）已參加第一期促進電動汽車普及措施（EV3.0）的制造商可繼續參加EV3.5 措施并申請享受新措施下的額外優惠權益，但必須遵守各項措施的條件。

（2）符合參加EV3.0 措施資質的制造商，與泰國消費稅局簽署諒解備忘錄。如：須為在泰國設有工廠的汽車制造商，并根據規定在泰國生產數量與整車（CBU）進口量相等的電動汽車作為補償等。

2.1.2 制造商參加EV3.5 政策的限制性條款

（1）2024-2025 年如通過整車進口方式享受EV3.5 政策，2026 年需要按1：2 的比例生產電動汽車來補償（即每進口1 輛，須在泰國生產2 輛作為補償），2027 年該比例增值1：3（即每進口1 輛，須在泰國生產3 輛作為補償）。

（2）進口和國產汽車的電池應符合泰國工業產品標準（TIS），相關產品需要通過泰國北柳國家汽車和輪胎測試中心（ATTRIC）按照國際標準進行的標準檢測。

2.2 汽車產業升級措施

2023 年11 月9 日泰國投資促進委員會批準《汽車產業升級投資促進措施》，鼓勵汽車制造商使用自動化系統或機器人來提升內燃機汽車、混合動力汽車和插電混合動力汽車的生產效率。

已運營的汽車制造企業（無論是否享受投資促進委員會的投資優惠權益）和新投資項目均可申請享受該措施的優惠權益。制造商須在2024 年內提交申請，符合條件的制造商可享受以下稅務優惠權益。

（1）使用泰國產自動化系統或機器人比例不低于30% 的項目：免征企業所得稅3 年，免稅投資額為用于購買自動化系統或機器人支出的100%。

（2）使用自動化系統或機器人的一般項目（即國產化比例低于30%）：免征企業所得稅3 年，免稅投資額為用于購買自動化系統或機器人支出的50%。

2.3 其他電動汽車促進措施

泰國投資促進委員會（BOI）秘書長納立披露，在總理賽塔的主持下，國家電動汽車政策委員會會議成功通過了一項減稅優惠措施，旨在鼓勵企業采購大型商用電動卡車和巴士。根據該政策，全進口和國內組裝的電動巴士/ 卡車購車企業將享受當年企業所得稅的減免額，全進口車輛的抵稅額可達車款的1.5 倍，而國內組裝車輛則可獲得車款2 倍的抵稅優惠。這一創新策略不僅體現了政府推動國內電動汽車產業投資的決心，更是加快實現凈零排放目標的重要一步。

預計，這一減稅措施將極大地提振泰國國內電動卡車和巴士的銷售市場，預計可能產生高達6 000 輛電動巴士和4 000 輛電動卡車的新增銷售量。為確保政策順利推進，該措施將持續實施至2025 年底，屆時稅務部門將公布詳細的指導方針和實施細節。這一政策的落地，不僅將推動泰國電動汽車產業的快速發展，更將為該國實現碳中和目標注入新的活力。

3 泰國汽車準入制度

泰國汽車及其零部件準入的主要管理部門為泰國陸路交通部（DLT）和泰國工業標準協會（TISI），兩大部門的主要職能職責如表6 所示。

3.1 泰國整車型式批準認證

泰國的整車認證分為3 個步驟：一是要根據ECE 法規來進行檢測并取得歐盟整車型式認證WVTA 證書；二是要向泰國工業標準協會（TISI）申請，依據TISI 標準在泰國進行排放測試并獲得排放證書（純電動車輛可豁免排放認證）；三是向泰國陸路交通部（DLT）申請進行注冊并進行檢測，獲得型式認證證書。對于M1、N1 類車輛，還需粘貼ECO Sticker 標簽（節能標簽）。完成這一系列流程之后才可以進行車輛銷售。

進行DLT 注冊時，針對不同種類汽車，所依據的法律也有所不同，對大型客車、載貨車和轎車、輕型載貨車（皮卡）、摩托車分別依據《陸路運輸法》和《機動車輛法》進行檢測和管理。其檢測類似于國內汽車產品的出廠檢驗，主要檢驗內容為整車靜態檢查、安全帶安裝檢查、制動試驗等系列檢查[4]。同時，為促進和保證電動汽車安全性，DLT 近來陸續新增兩項新的技術法規，即參照聯合國UN R100 制定的電動汽車安全認證技術法規（2023 年1月1 日起實施）和參照聯合國UN R13-H 制定的乘用車制動認證技術法規（2024 年1 月1 日起實施）。DLT 認證未來會引入轉向機構、行人保護、輪胎安裝、EMC 等幾十項整車認證項目，要隨時關注其發展，以保證汽車準入的合規性。下面以轎車為例列出整車市場準入型式認證所涉及的主要安全技術法規項目（表7）。

3.2 零部件型式批準認證

泰國汽車零部件采用TISI 認證，分為強制性認證和自愿性認證，其中強制性認證的項目為玻璃、安全帶和發動機排放；自愿性認證的項目為輪胎、座椅、安全帶固定點等。TISI 認證的申請方必須是泰國進口商。但是隨整車一起出口到泰國的零部件滿足相應歐標，有E-mark 證書即可，售后備件需嚴格按照TIS 強制性標準進行TISI 認證，獲得TISI 認證的零部件需要按要求粘貼或模壓TISI 標簽，才能進行市場。TISI認證沒有有效期限制，但如果有新標準取代原有標準，原標準的證書則會失效。

4 建議

泰國出臺“30 · 30”政策汽車產業政策，并提出了一系列財政補貼、稅收減免和外資控股等優惠政策，可預見后續一段時間有明確的高增長預期。但要注意，享受政策的前提是按要求在泰國當地設立工廠，并生產滿足進口補償數量要求的電動汽車。

2023 年，奇瑞汽車、比亞迪、長安汽車和廣汽埃安等企業相繼宣布在泰國建廠計劃， 國軒高科、蜂巢能源等動力電池公司也先后前往泰國建廠[5]，可見中國汽車企業會在泰國汽車市場與早已扎根多年的日系汽車企業在未來幾年展開激烈競爭。為了在競爭中脫穎而出，中國汽車企業需在確保產品質量的前提下，精準施策，降低成本。同時，不斷創新產品設計和研發，打造具有差異化競爭優勢的車型，以滿足泰國消費者的多樣化需求。此外，加強品牌建設和市場推廣，提升品牌影響力和市場認知度，也是關鍵所在。

5 結束語

泰國政府積極推行新能源汽車發展政策，同時依托其完善的汽車產業鏈，為汽車產業提供了強有力的支撐，并且泰國地處全球航運主干線，其便捷的海運條件使得汽車能夠高效出口至全球各大主要汽車銷售市場。本文通過對泰國汽車市場、產業政策及汽車準入政策進行了梳理研究，旨在為中國品牌汽車進軍泰國市場提供參考，助力中國汽車企業在泰國市場取得更為卓越的成績。

【參考文獻】

[1] 劉艷， 劉忠山， 張憲國， 等. RCEP 全面生效對中國汽車產業的影響及相關建議[J]. 中國汽車，2023（10）：16-23+28.

[2] 林昊. 泰國汽車業加快綠色轉型[N]. 經濟參考報，2024-03-22（005）.

[3] 楊一. 泰國推出支持電動汽車新舉措[N]. 人民日報，2024-02-27（017）.

[4] 傅劍華， 劉佳儀， 董坤， 等. 泰國汽車市場準入制度及技術法規介紹[J].汽車與配件，2020（20）：66-69.

[5] 水芙蓉. 中國汽車搶灘泰國[N]. 國際金融報，2024-01-22（014）.

作者簡介：

誼波，本科，工程師，研究方向為汽車及農機檢測。