新能源和出口仍是2024汽車業(yè)主要驅(qū)動力

“預計2024年總銷量3100萬輛。其中，乘用車2680萬輛，增長3.1%；商用車420萬輛，增長5%；新能源汽車1150萬輛。”2023年12月11日，2024中國汽車市場發(fā)展預測峰會在北京召開。中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師許海東代表中國汽車工業(yè)協(xié)會重磅發(fā)布《2024中國汽車市場整體預測報告》（以下簡稱“《報告》”），并對2024年中國汽車市場的運行情況進行了預測。他表示，隨著中國經(jīng)濟逐步恢復，汽車市場需求將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，未來中國汽車市場將進入年銷3000萬輛級別的新階段。

《報告》發(fā)布同期，“2024中國汽車市場整體預測”和“2024新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場預測”兩場主題論壇也陸續(xù)在2024中國汽車市場發(fā)展預測峰會上召開。國務院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟研究所副所長王青、標普全球汽車中國區(qū)行業(yè)分析總監(jiān)陶杲、上汽集團質(zhì)量和經(jīng)濟運行部市場與品牌管理總監(jiān)郝鴻、中汽數(shù)據(jù)有限公司乘用車研究室主任陳川、全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹、天津大學中國汽車戰(zhàn)略發(fā)展研究中心預測研究總監(jiān)陳麗然、東風公司戰(zhàn)略規(guī)劃與科技發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展研究中心主任劉洛川和中國汽研政研咨詢中心副主任王薛超分別在論壇上作了主旨發(fā)言。中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師許海東，中國汽車工業(yè)協(xié)會秘書長助理、技術部部長王耀分別主持了這兩場主題論壇。

大步向前，迎接3000萬輛時代

2023年，是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟恢復發(fā)展的一年。在多重內(nèi)外部因素的共同作用下，我國經(jīng)濟呈現(xiàn)出回升向好的態(tài)勢，汽車總銷量也成功突破3000萬輛。不過，許海東強調(diào)稱，2024年中國汽車產(chǎn)業(yè)依然面臨著風險與挑戰(zhàn)，其中包括全球貿(mào)易環(huán)境的不確定性、廠家主動去庫存、新渠道拓展能力和市場容量的變化，以及燃油車與新能源車價格的變化趨勢等。

論壇期間，王青總結(jié)了2023年中國汽車市場的整體運行情況并對2024年國內(nèi)汽車市場的走勢進行了預測。王青認為，當前整個汽車市場運行的主要矛盾是結(jié)構性矛盾，中國汽車市場在2023年經(jīng)歷了巨大的挑戰(zhàn)，導致許多潛在購車者選擇了持幣觀望。然而，隨著各類利好政策的出臺，消費者信心正在逐漸恢復，疫情以來被壓抑的潛在銷量也會在消費大盤逐步恢復情況下被緩慢釋放，這會是下一步我國汽車市場保持增長的重要支撐。在樂觀預期下，王青預測2024年我國汽車市場批發(fā)銷量將有望實現(xiàn)4%～5%的增長。

陳麗然則對國內(nèi)整體汽車市場情況進行了預測。在她看來，2024年國內(nèi)整體汽車市場將維持穩(wěn)定增長，增速約在10%左右。燃油車增速將持續(xù)減低，燃油車出口將穩(wěn)中有升。這一預測基于以下幾個因素：首先是宏觀經(jīng)濟環(huán)境的改善，隨著經(jīng)濟政策的逐步落地和有效實施，消費者信心將得到提振；其次是燃油車市場的逐步飽和，盡管增速降低，但仍將保持穩(wěn)定的市場份額；最后是新能源汽車市場的蓬勃發(fā)展，政策支持和技術進步將進一步推動新能源汽車市場的增長。此外，陳麗然還特別提到了燃油車出口的情況。她認為，盡管燃油車在國內(nèi)市場的增速將持續(xù)降低，但出口將穩(wěn)中有升。這主要得益于我國燃油車品牌的國際競爭力不斷提升，以及海外市場的需求增長。

陶杲、郝鴻、陳川等嘉賓也做出了類似的預測并進行了深入的解讀。其中，陶杲表示，“未來，整個汽車行業(yè)將長期處于‘大浪淘沙’的階段，在新形勢下，結(jié)構性變化將成為行業(yè)發(fā)展的主旋律。”他預計，到2030年，自主品牌的市場份額將繼續(xù)增長，將上漲到55%以上，但增速有可能放緩。同時，未來也將有更多合資品牌選擇與自主品牌合作，以借鑒自主品牌在造車方面的新理念和新技術，從而保持在中國市場的競爭力。而在自主品牌內(nèi)部，也將存在一個互相學習、互相合作的過程，多品牌戰(zhàn)略合作的機會將越來越多。

郝鴻預計，2024年銷量為3100萬-3200萬輛，同比增長4%-6.7%，其中出口520萬-580萬輛，同比增長11%-16%，而國產(chǎn)新能源汽車批發(fā)量為1250萬輛左右，同比增長30%以上。他指出，目前中國汽車市場仍處于快速增長期，還沒有形成穩(wěn)定格局，所以價格戰(zhàn)仍會繼續(xù)。同時，新能源智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品的吸引力也會進一步增強，促進消費增長。

陳川則分別從乘用車和商用車兩個角度進行了分析。他預計，汽車產(chǎn)業(yè)未來幾年將是一個穩(wěn)步提升、低速增長的狀態(tài)。2024年汽車市場整體銷量將達到2580萬輛（終端零售口徑），增長率約為4.4%，其中乘用車增速是3.2%，商用車增速13%。

市場格局生變，自主、合資大浪淘沙

近年來，中國汽車市場發(fā)生了深刻的變化。曾經(jīng)在中國車市扮演著牽引頭角色的合資車企或合資品牌如今正在被自主品牌趕超或是超越。

針對2023年整體市場格局的變化，崔東樹指出，新能源代表了發(fā)展的新趨勢，沒有產(chǎn)業(yè)鏈、沒有智能化、沒有中國消費者喜歡的東西就沒有品牌和銷量。而中國汽車市場增長將主要得益于技術創(chuàng)新，特別是增程和插電式混合動力技術的推廣。當下，以自主品牌為主導的市場將迎來強勁的增長。相比之下，傳統(tǒng)合資品牌尤其是合資豪華品牌，由于技術等方面的短板，在中國市場的未來發(fā)展空間有限，不應期待其在新能源領域能實現(xiàn)重大反撲。反觀自主品牌將迎來爆發(fā)增長的巨大機遇。

郝鴻指出，在新能源賽道上，自主品牌的新能源滲透率已經(jīng)超過80%，而合資品牌可能連10%都還不到。盡管大眾和通用等合資品牌正在發(fā)力，但市場表現(xiàn)并不盡如人意。他認為，在新能源領域，自主品牌具有明顯優(yōu)勢，而且在燃油車領域，自主品牌也在逐步蠶食合資品牌的份額。如果沒有新老賽道切換的背景，2024年自主品牌的提升速度將繼續(xù)領先合資品牌。

陳川也表達了類似觀點。在他看來，自主品牌依靠新能源賽道在近幾年持續(xù)發(fā)力，而外資合資品牌可能在一到兩年時間節(jié)點不具備快速轉(zhuǎn)型的能力。然而，他也提醒大家注意，從全球角度來看，這些外資合資品牌的現(xiàn)金流和盈利能力仍然非常強。因此，在未來2026年、2027年左右，這些品牌可能會發(fā)起一波電動反攻戰(zhàn)。

陶杲進一步指出，無論是自主品牌還是合資品牌，未來兩三年內(nèi)將面臨一場嚴峻的考驗，可能會出現(xiàn)大浪淘沙或兩極分化的局面。因此，所有品牌，尤其是那些處于市場尾部的合資或自主品牌，需要格外警惕。

而對于競爭格局態(tài)勢，陳川則認為2024年頭部企業(yè)面臨的壓力可能會比較大，而頸部企業(yè)如長安、吉利等則可能成為2024年-2025年主要的增長點。尾部企業(yè)則可能面臨更復雜的情況，一方面新勢力如小米等會加入競爭格局，另一方面一些短期經(jīng)營不太好的企業(yè)則可能面臨兼并重組的風險。

步入2.0階段，新能源將繼續(xù)穩(wěn)居C位

會上，多位嘉賓指出，新能源仍將是未來幾年汽車行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力，將繼續(xù)保持高速增長的態(tài)勢。

進入2023年，中國新能源汽車在技術層面取得了顯著進步，尤其是混合動力技術。這些進步為混合動力車型的銷量增長提供了強大驅(qū)動力，推動了新能源汽車市場的蓬勃發(fā)展。與此同時，國內(nèi)充電基礎設施的進一步完善，提升了用戶對新能源汽車的購買意愿，進一步加速了新能源汽車市場的增長。在此背景下，與會嘉賓一致認為2024年新能源乘用車將繼續(xù)保持較強增長勢頭，而新能源商用車的占有率也將進一步提升。對于新能源汽車的滲透率，王薛超和崔東樹不約而同地做出了40%的預判。

王薛超從長遠角度分析，認為2024年我國新能源智能網(wǎng)聯(lián)市場將以純電動產(chǎn)品為主。他預計2024年新能源汽車銷量將超過1000萬輛，其中純電動和增程式市場占比為65%：35%；而從中短期來看，插混車型將有很大的發(fā)揮空間。

陳川則是直截了當?shù)刂赋觯谖磥淼?到5年，PHEV將迎來高速增長階段，我國將由此進入新能源發(fā)展的2.0階段，PHEV市場預期將出現(xiàn)快速增長。而陳麗然也預計，2024年新能源市場將保持快速增長的勢頭，其中混合動力汽車和純電動汽車在市場的分布將各占50%。

崔東樹強調(diào)了增程式和插電式混合動力車型在供給側(cè)的優(yōu)勢。他認為，相比燃油車，這些車型擁有更好的燃油經(jīng)濟性，是當前階段的理想選擇。然而，他也指出，插電式混合動力車型替代純電動車型是一個階段性的過程。隨著技術的進步，包括充電、換電的更加便捷以及電池續(xù)航能力的提升，增程和插混技術最終將被純電動替代。

劉洛川則從出口的角度對2024年的新能源汽車市場情況進行了預測。在他看來，預計到2030年，我國海外汽車銷量保守可以達到1200萬輛，其中出口600萬輛，海外產(chǎn)量600萬輛。其中，新能源汽車比例將高達53%，車企在輸出產(chǎn)品的同時，還將輸出技術標準和品牌等。同時，他還指出，預計未來幾年，中國汽車出口達到頂峰后，會因為貿(mào)易摩擦出現(xiàn)波動，這會推動我國車企在海外建廠的加速。王青也指出，2024年宏觀經(jīng)濟增速的下滑可能會對消費市場產(chǎn)生連鎖反應，對汽車市場產(chǎn)生一定影響。在這樣的背景下，國內(nèi)市場將保持復蘇態(tài)勢，出口將成為決定全年汽車銷量增速的關鍵因素。

總體來說，與會嘉賓對未來幾年新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)的發(fā)展充滿信心。隨著技術進步和基礎設施建設不斷完善，新能源市場將持續(xù)高速增長。而在這個過程中，中國車企也應抓住機遇，積極布局海外市場，加強技術創(chuàng)新和品牌建設，以應對未來市場的挑戰(zhàn)和機遇。

自2016年首次舉辦以來，中國汽車市場發(fā)展預測峰會已成功舉辦七屆，每屆峰會都匯聚了眾多行業(yè)精英，共同探討中國汽車市場的未來發(fā)展趨勢。從歷屆峰會的預測結(jié)果來看，其專業(yè)性和權威性得到了行業(yè)廣泛認可。七年來，中國汽車市場經(jīng)歷了調(diào)整、恢復和全面崛起的過程，而中國汽車市場發(fā)展預測峰會則見證了這一歷程，并發(fā)揮了積極的作用。展望未來，中國汽車市場發(fā)展預測峰會將繼續(xù)發(fā)揮其匯聚智慧的平臺作用，為推動中國汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支持。