充換電基礎設施發展迎來新拐點

新能源汽車作為國家七大戰略性產業之一，是我國從汽車大國走向汽車強國的必由之路。近年來我國已建成世界上數量最多、輻射面積最大、服務車輛最全的充電基礎設施體系，為新能源汽車快速發展提供了有力保障。隨著新能源汽車產業快速發展，充電基礎設施作為其重要支撐，發展質量直接關系到綠色出行的推廣和生態環境的改善。2023年6月，國務院辦公廳發布了《關于進一步構建高質量充電基礎設施體系的指導意見》，明確提出了充電基礎設施體系構建的總體要求和2030年發展目標，并出臺了加大支持保障力度的具體措施。

為充分把握構建高質量充電基礎設施體系的政策精神，全面推進充電基礎設施體系建設，中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟、中國汽車工業協會充換電分會、杭州市富陽區人民政府于2023年12月19-21日在杭州聯合主辦了“2023中國汽車充換電生態大會”。此次大會以“迎接新挑戰，全面推動充換電基礎設施高質量發展”為主題，設置了“1+1+6+N”場會議和發布，即1場閉門會議+1場大會主論壇+6個主題論壇+N場重磅發布，圍繞“充換電基礎設施建設”、“充電樁下鄉”、“高品質充電服務”、“換電模式”、“海外出口”、“車網互動”等方面展開了深入交流，以探尋構建充換電產業高質量發展格局的對策、方法和路徑。

其中2023年12月20日上午，舉行了“大會開幕式”和“大會主論壇”，并發布了《電動汽車充電基礎設施2022-2023年度發展報告》，成立了閃充委員會等。在上午的論壇上，政府部門領導、行業機構領導和行業企業代表分享了各自在充換電領域的實踐經驗和心得，以共同打造充換電產業可持續發展生態。

充電基礎設施建設第三波浪潮來臨

“我們認為，中國的充電基礎設施建設第三波浪潮已到來！這波浪潮的關鍵詞是‘高質量’。”華為數字能源技術有限公司智能充電業務總裁劉大偉認為，中國充電基礎設施已經歷了兩波發展，現在進入第三波浪潮中。“第一波是從2013年左右開始，在國家倡導下初步建設，以承載著國家使命的國網、南網為代表；第二波是從2017年左右開始全面市場化，眾多中小型企業參與進來，建成了當前世界上數量最多、服務最廣、品類最廣的充電基礎設施；2023年到了一個新拐點，由于新能源汽車私家車車主占比達到87%，用戶從充電價格敏感轉變為體驗優先，這是非常大的轉折點。”

到2023年，我國新能源汽車保有量達到2000萬輛。業內預計，到2025年新能源汽車保有量將超過4000萬輛。這對充電基礎設施的需求也將激增。而政策、市場和技術等多元驅動，尤其中石油、中石化等能源轉型企業和國有企業下場，為充換電市場發展注入了新活力。中國汽車工業協會充換電分會、中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟副秘書長仝宗旗表示，到2023年11月，充電基礎設施保有量達到826萬臺，同比增長67%。其中，公共充電基礎設施保有量達到262.6萬臺，同比增長51.7%；私人充電樁保有量達到563.8萬臺，同比增長75%。注冊的充電樁相關企業有34.5萬余家，包括充電樁設備企業、平臺商、運營商等。現在整個充換電產業處于蓬勃發展階段。

在劉大偉看來，在國家雙碳目標中，交通的電動化與新能源電力的變革是兩大國家戰略，充電基礎設施正好承載著新能源汽車與新型電力系統的兩大變革，起到信息交互樞紐與能源管理節點的重要角色。充電基礎設施支撐著新能源汽車和新能源電力系統變革需求，需要向高質量方向發展。

為此，劉大偉認為，要實現充電基礎設施高質量發展目標，需要解決五大關鍵問題，讓五個利益相關方滿意：一是用戶的高體驗，讓用戶滿意；二是設備的高質量，讓運營商滿意；三是投資的高收益，讓場站投資者滿意；四是車網的高效益，讓車企和電網滿意；五是資源的高利用，讓市政規劃部門滿意。他說：“建設高質量充電基礎設施，需要創新的技術架構與解決方案，來實現充電產業各參與方的收益與價值，并支撐兩大產業變革與發展。”

在構建高質量充電服務網絡方面，國網智慧車聯網技術有限公司能源服務中心（負荷調控中心）總監秦儉表示，一是要大力推進充電設施報裝減環節、壓時限、提效率，降低用戶接電成本；二是加強充電設施建設保障，積極投資建設公共充電設施；三是打造智慧車聯網平臺，形成全充電場景的立體化服務體系；四是推進標準“走出去”，建立具有中國自主知識產權的充電標準體系。

同時，劉大偉直言，在充電基礎設施第三波建設浪潮中，充電設備功率小、電壓低、體驗差、投資風險大等問題仍然存在，整體充電基礎設施建設仍落后于新能源汽車發展需求。這不利于充換電產業健康發展。

主要矛盾從“里程焦慮”轉向“補能擔憂”

對于充電基礎設施高質量發展問題，2023年6月國務院辦公廳發布的《關于進一步構建高質量充電基礎設施體系的指導意見》，從國家層面提出了新目標、新要求。

高質量的充換電服務網絡是電動汽車產業高質量發展的重要基礎和保障。中國汽車工業協會副秘書長楊中平表示，希望電動汽車、充電基礎設施、動力電池等產業鏈各參與方抓住歷史機遇，通過技術創新做實產業騰飛的基礎，通過商業模式創新拓展產業生存空間，通過多產業融合打造充換電產業新生態。他說：“充換電產業經過近幾年快速發展，逐步形成了滿足細分場景下的不同商業模式，而更多充換電生態圈企業進入，推動了產業高質量發展。”

充換電基礎設施作為新能源汽車推廣應用的保障，有力支撐了新能源汽車產業高速發展。中國工程院院士孫逢春認為，當前我國新能源汽車產業已進入全面市場拓展期，新能源汽車推廣應用的主要矛盾從“里程焦慮”向“補能擔憂”轉移，因此充換電基礎設施網絡服務能力成為行業關注焦點。在國家政策指導和扶持下，我國充換電規模持續保持全球第一，商業模式不斷創新，充電服務水平不斷提高，為我國新能源汽車大規模推廣應用提供了重要保障。他希望充換電產業鏈上下游企業齊心協力，共同為構建健康、可持續發展的充換電產業生態而努力。

公路沿線作為充換電基礎設施建設的重要場景地，交通運輸部路網監測與應急處置中心出行服務處處長聞靜表示，要科學謀劃、統籌分類推進公路沿線充電基礎設施建設改造，加快形成重要節點全覆蓋、運行服務良好的公路沿線充電基礎設施網絡。這是落實加快建設交通強國，推進公路交通網絡與能源網絡融合發展的重要載體，是切實保障公眾放心出行，化解電動汽車車主的“里程焦慮”和“補能焦慮”的“必答題”。截至2023年11月底，全國已建設充電停車位的服務區共計6325個，占高速公路服務區總數的95%；全國高速公路服務區累計建成充電樁2萬個。“未來要持續提升新能源車主高速公路出行體驗，構建高質量公路充電基礎設施網絡，加密優化充電設施點位布局，讓更多電動車主放心出發、遠途出行。”

而超充和閃充網絡主要圍繞高速公路建設。高速公路沿線場站具有“潮汐特性”。正如業內所說“閑時用不到，忙時不夠用”。因此，超充補能方式得到用戶認可。氫積電能源技術（上海）有限公司CEO陸穎表示，用戶期待疊加政策支持，超充網絡建設大有可為。但利用傳統電力系統去響應以新能源為主體的新型電力系統發展，勢必會遇到資產投資過大、周期長且資產利用率較低等問題。為解決這個問題，陸穎認為，氫能有利于助推超充網絡普及。目前，其公司能給超充和閃充網絡共建伙伴提供全新的臨時供能解決方案——Chongya氫能離網解決方案，幫助客戶更好地進行盲點覆蓋。

秦儉也認為，未來新型電力系統與電動汽車之間是相輔相成的關系。電動汽車具有天然的電力“海綿”特性，是非常好的移動儲能資源，可以在電源側和負荷側充分發揮電力海綿的效果，實現充電與放電的雙向行為。“電動汽車參與電網互動的市場條件已經具備，通過聚合充電樁參與電力調峰、需求響應、用電交易，可以獲取更多的收益。”

當然，用戶在不同場景下對充電補能需求不同。但新能源汽車800V平臺車型逐漸增多。2023年廣州車展上有超過60款車型實現全面超充化，預計到2025年將有150款以上車型支持高壓平臺。據業內觀察，到2026年高壓新型車型銷量有望超過40%。因此，劉大偉認為，高壓平臺車型施展空間持續擴大，未來新能源汽車將全面走向高壓化。

事實上，一些車企一直在積極發展800V高壓快充技術。杭州閃電速能科技有限公司CEO王小飛說：“標配800V大功率超充設備，全面滿足用戶的超快充補能需求。我們在技術、產品和體驗三個環節深耕，是行業首家自主研發且已成功實現量產商用大功率充電機器人的公司。”在王小飛看來，更高效的充電技術是構建高品質充電服務生態的基礎。按照電動汽車長續航發展方向，800V電壓平臺已成為主流，有利于緩解用戶充電焦慮和里程焦慮，滿足不同細分市場用戶差異化高品質補能需求。

構建互聯互通的充換電網絡和商業模式

隨著充換電市場向縱深發展，充換電商業模式也在不斷創新。仝宗旗表示，從商業模式上看，出現了不同形式，比如虛擬電廠、車網互動、社區統建統營模式、基于充電服務平臺的車輛綜合服務模式、換電模式、光儲充一體化模式、充換電場站數字資產交易模式、目的地充電模式、配送儲能移動充電模式以及高速服務區充電模式等。隨著新能源汽車進一步推廣應用并下沉到四五六線城市甚至鄉村，保有量或滲透率會越來越高，充電模式和技術會有更多創新涌現出來。

仝宗旗認為，充電信息將互聯互通，其信息服務將平臺化。其中平臺，既有政府平臺，還有第三方互聯互通平臺和企業平臺，但無論什么類型平臺，都有其存在的實際價值。從充換電產業發展趨勢來看，一是充換電產業融合創新、合作共贏，二是高電壓平臺充電設備占比將進一步提升，三是換電標準化程度不斷提升，四是智能充電樁加速落地，五是充電服務高品質發展。

不同用戶有不同需求，不同場景下充電需求也不一樣，所以充電網絡建設比較復雜。萬幫數字能源股份有限公司輪值CEO王磊表示：“我們做了很多探索，尤其平臺化運營方面，讓更多中小運營商或大國企、央企、能源企業不斷加入充電行業大軍，互聯互通。我們在‘開放’上執行得比較堅決。現在我們做的充電網絡是一個多維交叉互補模型。”其公司推出了移動數字能源解決方案。對于充電網絡，基于大數據、算法模型，進行精準化、智能化運營。比如，在數字化能力加持下，其公司嘗試做邀約型虛擬電廠平臺，實現多維能源品種之間互相交易等。

秦儉也認為，要強化充電設施與電網規劃的有效銜接，推動城際充電網絡互聯互通，推動縣鄉充電網絡有效覆蓋。在高速公路方面，鞏固高速公路充電網絡，應用大功率充電技術，促進協同建設，服務互通；在城市方面，結合交通樞紐、城市道路，聯合社會相關方因地制宜，布局公共充電網絡；在鄉村方面，加快大型村鎮鄉村旅游、重點村鎮的布局充電網絡，推動農村充電網絡與城市銜接。

“在城市中，今天公共快充是主流，但未來一定不是。”特來電新能源股份有限公司董事長于德翔說，“如果我們現在不能提前科學布局公交充電網、公共充電網、物流充電網、小區充電網、園區充電網，未來將無法支撐大規模電動汽車發展。”

同時，需要構建合作共贏的充換電產業生態。秦儉表示，要發揮車聯網平臺的功能與引流優勢，將社會資產充電樁直接接入車聯網平臺，借助全產業鏈成熟經驗，簡化社會運營商建設門檻，降低前期投入成本，合作共贏構建可持續發展的行業生態。

換電充電模式應為補能貢獻各自力量

隨著新能源汽車市場規模化增長，充換電業務對公對私也都高速增長，由此帶來了三大業務快速發展：一是多元補能業務，即充換電業務，有快充、慢充、超充、換電、加氫、甲醇等再生能源的多元補能業務；二是電池服務業務，包括電池回收、梯次利用、電池檢測、電池維修，甚至在整個過程中的碳資產業務；三是能源服務業務，比如光伏、儲能以及大數據業務、智能化、生態化業務等。藍谷智慧（北京）能源科技有限公司董事長王水利認為，這三大業務快速興起，為新能源汽車行業發展帶來巨大的潛在機會。

但在充電模式和換電模式發展過程中也有過爭論：到底是以充電模式為主還是以換電模式為主。王水利認為，換電模式與充電模式共享，共同促進補電基礎設施體系智能化與可持續發展。其實，換電模式和充電模式各有優勢，各有應用場景，為新能源汽車補電貢獻各自力量。

王水利分析，換電模式核心解決了高頻運輸車輛的效率問題與電池的壽命問題。比如，換電模式比快充模式對車輛運營時間效率可以提高1.25倍。在電池壽命方面，換電模式是快充模式的3倍。換電模式在電池的檢驗、及時維修、環境保證、操作安全等保障方面更容易形成可持續發展產業，具備統一管理、統一處置、統一充電、統一追溯等優勢。

不過，目前換電站模式在推廣過程中仍然面臨著很多挑戰：一是不盈利、投資大、管理嚴。比如，一個換電站在一個區域的投資500萬到1000萬元，投資回收期7到10年，甚至更長。二是選址難、增容難。比如，目前增容流程很長，換電站從選址到運營至少得3到6個月。三是換電站的標準與電池標準不統一，導致不同車輛匹配電池不一致，無法互聯互通。

針對這些問題，王水利分享了其公司做法：一是以換電模式為基核，多能互補，降低投資成本，提高收益。二是通過產業聯盟構建共同體，解決場地、電力增容等問題。三是通過場景的擴展逐步實現換電標準化和規模化，提升邊際收益。其主要措施是，由單一企業向多企業擴展，將同一換電網絡多品牌共享化；由單一車型業務向多車型業務擴大，讓統一型號的電池多車型共享。四是伴隨著AI和大數據發展，換電將成為更安全、更智能、更高效的智慧能源服務模式，以共同打造城市運營綜合服務平臺。

2023年11月，蔚來與長安、吉利先后達成換電方面的合作協議，開始向其他品牌開放換電。這對換電模式的發展具有示范性意義。上海蔚來汽車有限公司高級副總裁沈斐表示，目前蔚來有2289座換電站，其中739座在高速上。2023年國慶節期間，蔚來用戶出行在高速上的充電量、換電量的總電量中有82%來自換電。同時，目前蔚來擁有2000多座超充站、9600多根充電樁，還有1476根目的地充電樁，總計有2萬多根充電樁，并接入其他廠家的充電樁，絕大部分實現互聯互通。

那么，怎樣實現換電共享化？沈斐說：“我們設計了一條通用化、標準化路徑：一是電池標準化，二是換電站通用化。這兩步做完后，就可以做共享的換電網絡。”其中，換電網絡標準化有兩種路徑：一是共享換電站，但不共享電池包；二是共享換電站，也共享電池包。

總之，要鼓勵充換電共享共用，支持充換電服務平臺化、智能化，為企業探索可行的充換電商業模式，進而共同推動充換電行業高質量發展。