中國制造業出海需做好深度嵌入全球供應鏈的準備

趙愛玲

近日，在畢馬威舉辦的以“企業出海”為主題的專題研討會上，畢馬威亞太區及中國主席陶匡淳表示，中國制造業已經從勞動密集型向高附加值的先進制造業轉型，不斷提升在全球價值鏈中的位置，并在多個產業和領域展現出強勁的國際競爭力。

“與此同時，中國經濟已深度融入全球分工體系，制造業相關企業應兼顧中國與全球市場，從民生、產業鏈等層面進行戰略布局，讓出海更具實效性和持續性。”陶匡淳稱。

綠色低碳和智能制造正成為全球制造業的新趨勢和競爭焦點

隨著制造業規模的不斷擴大，中國已成為全球制造業的中心，依托其完整的產業體系和規模優勢，國際競爭力顯著增強。眾多制造業重點領域企業正積極加快出海步伐，加大海外市場拓展力度。

畢馬威中國客戶與業務發展主管合伙人江立勤在研討會上表示，隨著中國制造業企業的創新能力和生產水平的提高、國際市場中高端需求的增長及國際貿易供應鏈和物流體系的不斷優化升級，越來越多的制造業企業將目光投向國際市場，尤其是抓住新興市場和行業的機遇，例如在全球實施減碳行動應對氣候變化危機的背景下，中國企業在新能源、電動汽車、電池、節能材料等領域的研發生產能力和經濟成本競爭力已經躋身國際先進行列，面對國際市場的藍海機遇，相關企業積極搶占國際市場，加速出海步伐。

江立勤稱，以海外市場為目標的制造業企業，通過在海外當地設立生產、研發和銷售分支機構，不但可以減少運輸和物流成本，提高售后服務的效率和水平，還可提高對市場變化和消費者需求的響應速度，加快研發成果應用與轉化，從而凸顯出需求前置化的競爭優勢。例如，電池生產商在歐洲設立工廠，不僅能迅速響應當地車企的需求，還參與了車企的新車研發，提前鎖定了電池的標準和規格，確保了訂單的穩固。另外，產業鏈中的核心企業也引領配套企業共同開拓海外市場，通過聯合出海策略，更緊密地貼近終端市場，例如中國汽車制造業的國際化戰略，帶動了一大批國內汽車零部件供應商出海，以作為其國際化布局的配套。

“中國經濟正處于向雙循環發展新格局的轉型階段。全球化背景下，綠色低碳和智能制造正成為全球制造業的新趨勢和競爭焦點。以綠色低碳為重心的產業新格局正在形成，智能制造成為全球制造業新一輪競爭的制高點，這些領域將逐步成為企業出海關注的焦點。”江立勤說。

因地制宜進行綠地投資

綠地投資在近幾年崛起成為中國企業對外投資的重要形式。畢馬威全球中國業務發展中心中國主管合伙人李瑤表示，從整體趨勢看，近幾年綠地投資和JV形式合作正成為中國企業海外投資的一種重要方式。企業通過投資建廠或合資合作將產業鏈供應鏈延伸到海外的這種趨勢在新能源、制造業等行業中最為突出。

過去幾年，印尼是中國制造業綠地投資地首選目的地，中企主要圍繞金屬制品和汽車制造業開展投資，規模達到59.2億美元，占近三年綠地投資總額地13.3%。馬來西亞、柬埔寨、泰國和越南也展現出對中國制造業企業強大的吸引力。從歐洲情況看，汽車制造業帶動了中國在歐洲的綠地投資，隨著中國的電動汽車不斷拓展歐洲市場，電動汽車、電池及相關供應鏈企業紛紛在匈牙利、德國等國設廠，滿足當地消費市場需求。從綠地投資行業構成情況看，汽車制造業以279.4億美元的投資規模高居首位，占比高達63.8%，成為綠地投資的首要目標行業。金屬制品緊隨其后，位列第二。而鐵路/船舶和其他運輸設備制造業則以45.4億美元的投資規模位列第三。

“中國制造業規模保持全球領先，制造業企業為更好整合全球資源，降低生產成本，進一步增強市場和供應鏈競爭力并規避貿易壁壘，紛紛啟動對外直接投資計劃。我們觀察到中國制造業企業海外并購投資和綠地投資呈現此消彼長的態勢，綠地投資呈現強勁增長，且電動汽車和電池、工業及消費品制造等行業帶動東南亞、歐洲、拉丁美洲及中東成為熱門投資目的地。”李瑤說。

以新能源產業為例，在全球綠色低碳轉型的大背景下，中國企業在新能源產業鏈上下游的海外投資也不斷加碼。越來越多的中國企業“走出去”投資風光發電和儲能項目，新建新能源汽車、動力電池及零部件生產廠，布局研發、銷售和售后服務中心，同時也在全球范圍內對上游鋰、鈷等礦產資源進行并購投資。

畢馬威西班牙能源及基建行業并購合伙人Manuel Santillana在研討會上介紹稱，西班牙正迅速轉向以可再生能源為主的能源結構。可再生能源發電量預計將持續增長，到2050年約占總裝機容量的90%。西班牙的監管機構正在審批一系列措施和倡議來支持可再生能源的增長和能源效率的提高，這將為中國投資者帶來眾多投資機遇，包括傳統的風電、光電領域以及氫能、生物質能等新型能源。

英國駐華貿易副使節兼公使銜參贊路睿（Rahul Ahluwalia）在研討會上表示，英國歡迎來自中國的互利投資。英國是氫能的全球領導者之一，制定了專屬的氫能政策以及投資者路線圖。預計到2030年英國低碳氫能生產能力將達到10GW，將有力支撐高效交通以及氫能存儲的發展。海上風電是英國推動綠色增長的戰略核心，英國擁有15GW的海風裝機容量，占其總發電量的17%，并希望到2030年擴展到50GW。龐大的海上風電項目量創造了廣闊的海上風電供應鏈需求，并帶來良好的投資機會。

出海企業應從產業鏈等層面進行戰略布局

伴隨全球環境的不確定性日益增加，企業在出海的過程中，全球化管理能力亟需提高，全球供應鏈的穩定性與靈活性以及企業在海外的合規經營和融入發展也變得尤為重要。

供應鏈呈現脆弱多變、復雜交織的新形態，其重塑將是一個長周期的非平衡狀態。中國制造再出海，主動融入全球化2.0，建立供應鏈能力優勢，做好深度嵌入全球供應鏈的準備變得十分迫切。

李瑤稱，在綠地投資模式下，中國企業需基于產能規劃，對上游供應鏈的進度深思熟慮。為了降低采購成本并優化供應鏈，鼓勵上游企業以團體形式出海，拓展本地采購并提高國際化采購能力，甚至回饋國內市場，供應鏈規劃成為了一項重要的挑戰。同時，在不同地區，供應鏈的本地化也必須符合所在國政策的要求。例如，歐盟法規要求企業監測并管控供應鏈的碳排放，通過碳定價機制來體現生產和消費過程中碳排放的成本。在并購與合資的場景中，應充分考慮協同效應，最大程度降低海外和本土企業的采購成本，獲取競爭優勢。為實現這一目標，企業需要組建專業采購團隊，與供應商建立穩固的合作關系，并對下游客戶的物流、供應進行調整，同時對生產、倉儲、物流系統的構建進行緊密配合和跟蹤。這將有助于確保采購降本目標的實現，并為企業贏得市場競爭提供有力支持。

談到如何應對當前新能源汽車出口的挑戰，江立勤稱，出海企業需要考慮供應鏈本地化問題，汽車上下游產業涉及排放問題，進入歐美市場，當地對ESG要求也比較高，車企也需要把ESG作為重要的指標考慮，建立可追溯的供應鏈、ESG數據庫，以符合當地的要求。另外，在產品本地化方面，有時中國產品不一定適應當地要求。比如，電動汽車需要解決高緯度國家冬季電池續航問題。此外，配套的金融服務需要跟上，因為海外汽車消費有金融公司提供分期的低息貸款甚至無息貸款，幫助拉動汽車消費。中國車企出海金融服務也要適應當地消費習慣。