推動(dòng)中小銀行高質(zhì)量發(fā)展，助力金融強(qiáng)國(guó)建設(shè)

中央金融工作會(huì)議指出，要加快金融強(qiáng)國(guó)建設(shè)，堅(jiān)定不移走中國(guó)特色金融發(fā)展之路，推動(dòng)金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。作為中小銀行，要始終堅(jiān)持金融工作的政治性和人民性，圍繞金融五篇大文章，結(jié)合自身的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和資源、能力稟賦，在細(xì)分領(lǐng)域做精做深，扎根市場(chǎng)、扎根區(qū)域，實(shí)現(xiàn)自身的高質(zhì)量發(fā)展。

中小銀行在金融體系中至關(guān)重要

銀行業(yè)在我國(guó)金融體系中占據(jù)主體地位

銀行是社會(huì)融資規(guī)模中占比最高的資金提供者，銀行貸款也是實(shí)體經(jīng)濟(jì)獲取資金的最直接渠道，對(duì)企業(yè)的日常運(yùn)營(yíng)、投資擴(kuò)張、技術(shù)改造等有著直接且顯著的促進(jìn)作用。通過(guò)調(diào)整貸款規(guī)模、利率和信貸政策，銀行能夠有效引導(dǎo)資金流向，支持重點(diǎn)行業(yè)和項(xiàng)目，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)。銀行不僅是資金供給的主要來(lái)源，還是金融市場(chǎng)穩(wěn)定和創(chuàng)新的推動(dòng)者，通過(guò)多元化的金融產(chǎn)品和服務(wù)，有效滿足了實(shí)體經(jīng)濟(jì)不同生命周期及不同主體的融資需求，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的金融支撐。2012—2023年，人民幣貸款在社會(huì)融資規(guī)模增量中的平均占比為64.44%，遠(yuǎn)高于企業(yè)債券的11.4%及股票融資的3.1%。截至2023年末，我國(guó)金融業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為461.09萬(wàn)億元，其中銀行業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為417.29萬(wàn)億元，資產(chǎn)占比高達(dá)91%，且該比例已連續(xù)六年超過(guò)九成。

中小銀行在銀行體系中發(fā)揮著不可或缺的重要作用

從機(jī)構(gòu)數(shù)量來(lái)看，截至2023年末，全國(guó)共有銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)4490家，中小銀行總共超過(guò)3900家，占全部銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)數(shù)量的88%以上；從金融資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，截至2023年末，中小銀行的資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)110萬(wàn)億元，總量占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總量的26.3%，超過(guò)銀行業(yè)總資產(chǎn)的四分之一。從金融服務(wù)來(lái)看，相較于大型銀行，中小銀行更多地分布在縣域和鄉(xiāng)村，是服務(wù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的“毛細(xì)血管”，對(duì)于改善金融服務(wù)不充分、不平衡等狀況發(fā)揮著重要作用，能夠更及時(shí)、更有針對(duì)性地滿足當(dāng)?shù)仄髽I(yè)和居民的金融需求。以普惠金融貸款為例，截至2023年末，以城市商業(yè)銀行和農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)為代表的中小銀行提供了超過(guò)12萬(wàn)億元的普惠金融貸款，占全國(guó)普惠小微貸款總量的41%。

中小銀行的發(fā)展轉(zhuǎn)型迫在眉睫

銀行業(yè)步入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，中小銀行競(jìng)爭(zhēng)加劇

行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局有關(guān)數(shù)據(jù)，就商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張幅度而言，2023年，商業(yè)銀行總資產(chǎn)整體較上年增長(zhǎng)11.0%，其中大型銀行同比增長(zhǎng)13.1%，城市商業(yè)銀行同比增長(zhǎng)10.7%，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)同比增長(zhǎng)9.2%，連續(xù)兩年低于全國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)整體增速。守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)底線，中小銀行逐漸分化，中央金融工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的重要性，2024年政府工作報(bào)告也著重強(qiáng)調(diào)，“堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)高水平安全，以高水平安全保障高質(zhì)量發(fā)展，標(biāo)本兼治化解中小金融機(jī)構(gòu)等風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融大局穩(wěn)定”，而在新的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和利率環(huán)境下，對(duì)于中小銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)能力的考驗(yàn)進(jìn)一步提高，行業(yè)分化持續(xù)加劇。

跨領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)加劇，數(shù)字能力要求提升

數(shù)據(jù)作為一項(xiàng)重要的生產(chǎn)要素，已經(jīng)發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，商業(yè)銀行的傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)邏輯在持續(xù)面臨挑戰(zhàn)。一方面，商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域逐漸從金融領(lǐng)域向跨金融領(lǐng)域延伸，傳統(tǒng)的“二八”定律被打破，數(shù)字能力的加持使得銀行間的競(jìng)爭(zhēng)更加趨向于對(duì)“長(zhǎng)尾客戶”的經(jīng)營(yíng)服務(wù)能力的競(jìng)爭(zhēng)，在金融參與主體不斷增多，金融服務(wù)不斷向外延伸的趨勢(shì)下，中小銀行的數(shù)字化經(jīng)營(yíng)能力成為建立可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。另一方面，市場(chǎng)參與主體由金融機(jī)構(gòu)向非金融機(jī)構(gòu)延伸，隨著科技企業(yè)的入局，例如螞蟻金服、微眾銀行等在支付領(lǐng)域和微貸領(lǐng)域?qū)鹘y(tǒng)商業(yè)銀行造成了巨大沖擊，倒逼商業(yè)銀行加大科技投入，提高自身數(shù)智能力。而在這方面國(guó)外已有一些成功的案例，如新加坡的星展銀行，以甘道夫計(jì)劃引領(lǐng)數(shù)字轉(zhuǎn)型取得巨大成功，成為一家更像科技公司的銀行，超過(guò)92%的支付交易業(yè)務(wù)通過(guò)數(shù)字渠道進(jìn)行。

利率下行壓力下，商業(yè)銀行的盈利和資本雙重承壓

一方面，凈息差持續(xù)下行。2024年一季度中國(guó)銀行業(yè)的平均凈息差僅為1.54%，自2021年四季度以來(lái)已經(jīng)連續(xù)10個(gè)季度下行，反映到盈利端，商業(yè)銀行的營(yíng)業(yè)收入增速持續(xù)下行甚至轉(zhuǎn)負(fù)，從各家上市銀行披露的2023年報(bào)來(lái)看，A股上市銀行中15家銀行的營(yíng)業(yè)收入負(fù)增長(zhǎng)，占比超過(guò)一半，考慮到商業(yè)銀行資產(chǎn)投放的久期，這種影響預(yù)計(jì)還將持續(xù)。另一方面，盈利的下行對(duì)于商業(yè)銀行的資本帶來(lái)壓力。同花順iFinD的數(shù)據(jù)顯示，70家統(tǒng)計(jì)的城商行中，有33家城商行在2024年一季度的核心一級(jí)資本充足率較2023年末有不同程度的下降，中小商業(yè)銀行面臨更大的資本補(bǔ)充壓力。

中小商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展的思考與路徑

從短期來(lái)看，加強(qiáng)精細(xì)化管理，充分應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的沖擊

一方面要做好全成本管理。資金成本方面，做好資產(chǎn)負(fù)債的久期結(jié)構(gòu)管理，做好企業(yè)和個(gè)人客戶服務(wù)，加強(qiáng)核心存款的留存；風(fēng)險(xiǎn)成本方面，做好風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)分項(xiàng)分級(jí)，充分發(fā)揮第一、第二、第三道防線的協(xié)同作用，提升專(zhuān)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)研判能力，加強(qiáng)以行業(yè)為導(dǎo)向的專(zhuān)業(yè)化風(fēng)控隊(duì)伍建設(shè)。另一方面要做好客戶的分層分類(lèi)管理，依托數(shù)字手段實(shí)現(xiàn)對(duì)于客戶千人千面的個(gè)性化管理，培育良好的客戶基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)全生命周期的風(fēng)險(xiǎn)管理。

從中期來(lái)看，持續(xù)推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加大技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用

對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用可以從內(nèi)外兩方面賦能經(jīng)營(yíng)發(fā)展。從內(nèi)部來(lái)看，中小銀行可通過(guò)數(shù)字賦能降低運(yùn)營(yíng)成本，并打通由于組織架構(gòu)和部門(mén)分工所導(dǎo)致的內(nèi)部壁壘，提升組織內(nèi)部的聯(lián)動(dòng)效率。從外部來(lái)看，商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型最終能強(qiáng)化用戶思維，促進(jìn)生態(tài)連接和敏捷協(xié)同，強(qiáng)化客戶體驗(yàn)。依托數(shù)字化技術(shù)實(shí)現(xiàn)客戶數(shù)據(jù)的深度挖掘、科技與業(yè)務(wù)的深度融合，積極建設(shè)客戶數(shù)據(jù)庫(kù)與畫(huà)像庫(kù)，賦能業(yè)務(wù)條線的多樣化經(jīng)營(yíng)，優(yōu)化客戶產(chǎn)品體驗(yàn)，提升客戶體驗(yàn)感與認(rèn)同感。同時(shí)，考慮通過(guò)部分業(yè)務(wù)的完全數(shù)字化改造試點(diǎn)，積極推進(jìn)新興技術(shù)的運(yùn)用，以點(diǎn)突破逐步轉(zhuǎn)型，主動(dòng)擁抱技術(shù)發(fā)展，增強(qiáng)客戶體驗(yàn)，提升服務(wù)質(zhì)效。

從長(zhǎng)期來(lái)看，聚焦主責(zé)主業(yè)，持續(xù)打造細(xì)分領(lǐng)域差異化優(yōu)勢(shì)

聚焦細(xì)分領(lǐng)域構(gòu)建差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)打造自身護(hù)城河。相比于大型金融集團(tuán)的規(guī)模化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，中小銀行在資源和能力上受到更多的約束，中小銀行應(yīng)在各自的能力稟賦基礎(chǔ)上持續(xù)擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尋求差異化發(fā)展。

由此，中小銀行可在以下三個(gè)方向謀求轉(zhuǎn)型發(fā)展：

向“綜合型”轉(zhuǎn)型：強(qiáng)化綜合經(jīng)營(yíng)，發(fā)揮多元化優(yōu)勢(shì)

從海外經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，在利率市場(chǎng)化、金融脫媒的外部金融環(huán)境下，以摩根大通、花旗銀行為代表的美國(guó)大型商業(yè)銀行均選擇了多元化的盈利模式，將中間業(yè)務(wù)發(fā)展作為業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的關(guān)鍵戰(zhàn)略，大力通過(guò)并購(gòu)等方式迅速擴(kuò)大非利息收入占比，同時(shí)調(diào)整非利息收入結(jié)構(gòu)，長(zhǎng)期趨于均衡。國(guó)內(nèi)已有不少商業(yè)銀行，通過(guò)設(shè)立子公司等方式獲得證券、保險(xiǎn)、基金、信托、金融租賃等多種金融牌照，加速?gòu)膯我坏纳虡I(yè)銀行向綜合化經(jīng)營(yíng)的銀行控股集團(tuán)轉(zhuǎn)變，這其中不乏一些優(yōu)質(zhì)的中小銀行。截至2023年末，已有包括國(guó)有銀行、股份制銀行和城市商業(yè)銀行在內(nèi)的11家銀行控制或投資證券公司，32家銀行機(jī)構(gòu)成立理財(cái)子公司，11家銀行機(jī)構(gòu)出資設(shè)立保險(xiǎn)公司，4家銀行機(jī)構(gòu)設(shè)立投資信托公司。向綜合化方向轉(zhuǎn)型，能夠有效幫助中小銀行拓展收入來(lái)源，降低對(duì)傳統(tǒng)息差收入的依賴(lài)，分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，緩解資本壓力，實(shí)現(xiàn)資本節(jié)約和規(guī)模經(jīng)濟(jì)，滿足客戶的多元化、個(gè)性化金融服務(wù)需求，最終助力中小銀行向集約化、輕資本化的發(fā)展模式轉(zhuǎn)變，提高經(jīng)營(yíng)韌性。

向“科技型”轉(zhuǎn)型：發(fā)力金融科技，發(fā)揮數(shù)字化優(yōu)勢(shì)

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展帶動(dòng)許多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)軍金融市場(chǎng)，騰訊、阿里巴巴、京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭已涉及消費(fèi)貸款、基金理財(cái)、支付結(jié)算等多個(gè)金融領(lǐng)域。截至2023年末，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模已達(dá)10.92億人，其中互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)用戶超過(guò)7億人，滲透率高達(dá)64%。互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)利憑借其高流量、高覆蓋、低成本的特點(diǎn)，給金融服務(wù)帶來(lái)了新的體驗(yàn)，對(duì)傳統(tǒng)銀行業(yè)造成巨大沖擊。隨著金融科技的深化發(fā)展，商業(yè)銀行逐步強(qiáng)化金融科技戰(zhàn)略布局與技術(shù)投入。從海外經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，國(guó)外商業(yè)銀行高度重視金融科技的投入，如德意志銀行已在科技領(lǐng)域投資超過(guò)130億歐元，并創(chuàng)建單獨(dú)的技術(shù)職能部門(mén)，負(fù)責(zé)整個(gè)銀行的IT設(shè)施、數(shù)字化運(yùn)營(yíng)和創(chuàng)新；星展銀行通過(guò)全面系統(tǒng)的數(shù)字化重塑，建立了銀行數(shù)字化運(yùn)營(yíng)管理體系，成為金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的全球標(biāo)桿案例。目前，國(guó)內(nèi)中小銀行在數(shù)字化建設(shè)方面已然取得長(zhǎng)足進(jìn)步，其中以網(wǎng)商銀行、微眾銀行為代表的民營(yíng)銀行尤為突出。

向“專(zhuān)業(yè)型”轉(zhuǎn)型：聚焦優(yōu)勢(shì)賽道，深耕細(xì)分領(lǐng)域

這可能是更加符合國(guó)內(nèi)大多數(shù)中小商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)型之路。習(xí)近平總書(shū)記指出金融系統(tǒng)要著力做好五篇大文章，指明了當(dāng)前及未來(lái)金融行業(yè)的重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)。作為中小銀行，應(yīng)該結(jié)合當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)需求和自身的能力稟賦，聚焦主責(zé)主業(yè)，實(shí)現(xiàn)自身的高質(zhì)量發(fā)展。

以杭州銀行為例，杭州銀行結(jié)合區(qū)域經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)，走出來(lái)獨(dú)具特色的發(fā)展之路。一是立足浙江民營(yíng)經(jīng)濟(jì)活躍、小微企業(yè)主體龐大的特點(diǎn)，著力深化普惠金融建設(shè)，于2017年在國(guó)務(wù)院設(shè)立的臺(tái)州市小微企業(yè)金融服務(wù)改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)內(nèi)成立臺(tái)州分行，作為探索小微金融模式創(chuàng)新的專(zhuān)營(yíng)機(jī)構(gòu)，2021年7月成立信用小微事業(yè)部，正式實(shí)施信用小微專(zhuān)營(yíng)。二是立足浙江企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)意識(shí)強(qiáng)的特點(diǎn)，著力深化科技金融建設(shè)，2009年成立浙江省首家科技專(zhuān)營(yíng)支行，2016年成立國(guó)內(nèi)首家事業(yè)部制專(zhuān)營(yíng)機(jī)構(gòu)，2023年打造科創(chuàng)金融事業(yè)總部，先后經(jīng)歷了以銀政合作為主的科創(chuàng)1.0模式、銀投合作為主的科創(chuàng)2.0模式和向數(shù)據(jù)與行業(yè)專(zhuān)業(yè)化驅(qū)動(dòng)的科創(chuàng)3.0模式，截至2024年6月末，杭州銀行已累計(jì)服務(wù)近2萬(wàn)家科技型中小企業(yè)。

（虞利明為杭州銀行黨委副書(shū)記、副董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)。責(zé)任編輯/周茗一）