銀行信用卡業(yè)務進入“寒冬”

從取消或降級旗下信用卡權益，到停發(fā)聯名信用卡，再到裁撤或調整信用卡業(yè)務部門，今年年內，多家銀行調整信用卡發(fā)展戰(zhàn)略。其背后，是作為商業(yè)銀行零售的引擎業(yè)務——信用卡業(yè)務持續(xù)收縮。根據A股上市銀行三季報，多家銀行出現流通卡量縮減、交易規(guī)模縮水以及不良貸款率上升的情形。

與此同時，個人不良貸款轉讓中的信用卡透支占比快速增長。截至三季度末，個人不良貸款批量轉讓業(yè)務合計規(guī)模達546.6億元，同比增長96.27%，環(huán)比增長56.7%，其中，信用卡透支為262.2億元，占比48%，較二季度末上升14.5個百分點。

信用卡業(yè)務大退潮，已影響到了使用者的體驗，有關信用卡服務的投訴也在增長。業(yè)內人士普遍認為，隨著信用卡市場接近飽和，該項業(yè)務已進入存量時代，這要求信用卡經營由廣度向深度轉移，相比之前的以量取勝，目前更看重高質量發(fā)展，在權益的經營上偏謹慎，整體更追求經營的長效性。

信用卡權益普遍縮水

進入11月，多家銀行相繼宣布信用卡權益調整生效。

中信銀行9月14日發(fā)布公告稱將于11月1日起，對中信銀行銀聯i白金信用卡“白金專屬36+1新生活”交易權益規(guī)則進行調整優(yōu)化，調整后獲取交易權益點除要求滿足每月交易金額外，還新增了其中銀聯渠道交易金額的限制。

平安銀行發(fā)行的悠悅白金信用卡此前可以使用積分直接兌換年費，但就在11月初，該項優(yōu)惠政策被取消，調整后需滿足一定的最低消費額。其中，“悠悅白一樂行版”信用卡的年費要“當年消費滿5萬元”才可免次年年費。

此外，中國光大銀行暫停部分信用卡增值服務。10月31日，光大銀行信用卡增值服務中的機場接送機服務、租車免一日租金服務、健康潔牙服務因合約到期，服務統(tǒng)一終止。

從積分兌換到生活消費優(yōu)惠等權益，進入下半年，銀行信用卡業(yè)務中的權益出現頻頻調整。據不完全統(tǒng)計，今年以來，已有中信銀行、華夏銀行、中國民生銀行、平安銀行、上海銀行、廣發(fā)銀行等先后調整或取消部分信用卡權益。

相較于股份行頻繁調整規(guī)則，國有行的調整形式更為簡單。此前，中國農業(yè)銀行下線五倍積分包活動；調整VISA全球支付白金卡境外消費積分規(guī)則，由“消費1美元獲12積分”變更為“消費1美元獲6積分”。交通銀行也對信用卡權益服務進行了調整，如沃爾瑪商戶的普通買單折扣由9.85折調整為9.9折；銀聯惠購業(yè)務不再提供超級權益VIP月卡、季卡購買服務。

業(yè)內人士表示，當前銀行收縮權益服務的主要原因是要降低成本，以應對信用卡交易金額縮水的挑戰(zhàn)。資深信用卡專家董崢表示，降低費用的途徑往往有兩種，其一是提高獲得權益的門檻，比如增加刷卡金額、次數的限制等；其二就是直接削減權益范圍。而降低成本是銀行普遍調整信用卡權益的主要原因。

業(yè)務收縮仍在持續(xù)

信用卡權益遭調整或取消的背后，是信用卡業(yè)務正遭遇瓶頸。

2024年上半年，信用卡行業(yè)出現了明顯的變化，具體表現為信用卡流通數量減少、交易總額下降以及不良貸款比例增加。這些變化反映出信用卡業(yè)務正遭遇前所未有的困境。進入下半年，從上市銀行披露的三季報來看，信用卡業(yè)務整體收縮趨勢仍在持續(xù)。

例如，截至2024年9月末，平安銀行信用卡應收賬款余額為4530.88億元，較上年末下降11.9%，信用卡業(yè)務雙位數下滑拖累平安銀行零售業(yè)務增速滑坡。中信銀行信用卡貸款余額為4985.24億元，較上年末減少227.36億元，降幅為4.36%。

招商銀行也透露，截至三季度末，零售貸款為3.57萬億元，較上年末增長3.95%，增量不及上年同期。其中，該行信用卡貸款、個人住房貸款余額分別為9269.31億元、1.37萬億元，較上年末合計減少144.17億元。

在今年上半年，這一趨勢就已凸顯，多家銀行信用卡流通卡數量減少。半年報顯示，中國銀行上半年累計發(fā)卡量減少了200萬張，中國建設銀行、中國工商銀行分別減少約100萬張。交通銀行境內行信用卡在冊卡較去年末減少了643萬張，中國郵政儲蓄銀行結存卡量減少約280萬張。

信用卡收入方面，備家銀行也普遍出現下滑跡象。半年報顯示，上半年部分銀行因信用卡業(yè)務交易下滑而導致其非利息收入中的手續(xù)費及傭金凈收入下滑嚴重。交通銀行在半年報中提及，手續(xù)費和傭金凈收入中，銀行卡業(yè)務收入同比下降19.77%，主要是消費額同比下降疊加主動清退高風險客戶等因素影響，信用卡回傭收入及違約金收入有所下降。

中信銀行情形類似，截至上半年末，該行手續(xù)費及傭金凈收入達163.53億元，同比下降27.1億元，其中銀行卡手續(xù)費為79.5億元，同比下降2.5億元，主要是全市場信用卡交易量整體下降，影響信用卡回傭收入。

更早以前，根據中國人民銀行公布的《2024年第一季度支付體系運行總體情況》，截至一季度末，全國共開立信用卡和借貸合一卡7.6億張，環(huán)比下降0.85%；較2023年同期減少大約700萬張；較2022年同期減少大約3800萬張。

董崢認為，信用卡業(yè)務收縮影響了銀行的營業(yè)收入，高投入的獲客、營銷策略不再能有效提升銀行的利潤，不僅增加了運營成本，而且已經難以實現預期的市場推廣效果。

信用卡業(yè)務收縮的同時，信用卡類不良資產數量攀升。根據銀行業(yè)信貸資產登記流轉中心發(fā)布的《2024年三季度不良貸款轉讓業(yè)務統(tǒng)計》，今年前三季度不良貸款轉讓業(yè)務中，信用卡透支類資產增速尤為迅猛，前三個季度的規(guī)模分別為5.3億元、93.3億元、262.2億元，在個人不良貸款批量轉讓業(yè)務資產中的占比分別為12.2%、33.5%、48%。

這從上市銀行半年報披露的數據中可見一斑。披露信用卡不良率情況的16家銀行中，有13家不良率較去年年底有所上升，中國工商銀行、興業(yè)銀行、中國民生銀行信用卡不良率均超過3%，分別為3.03%、3.88%．3.24%。

用戶體驗欠佳

信用卡業(yè)務不斷收縮，使得多家銀行調整信用卡發(fā)展戰(zhàn)略。不止取消或調整旗下信用卡權益，還有銀行宣布停發(fā)旗下信用卡產品，主要集中在聯名信用卡、主題信用卡等。中信銀行停止發(fā)行“中信銀行錦江WeHotel聯名信用卡”等13款產品；中國農業(yè)銀行停發(fā)“兔年生肖卡”“教師白金卡”“漂亮星辰信用卡”等27款產品；中國郵政儲蓄銀行停發(fā)“河南牧原聯名卡”

“Visa奧運卡”等6款產品。

部分銀行調整或裁撤信用卡分支機構，比如交通銀行、華夏銀行、平安銀行、上海農商銀行、蒙商銀行等。例如，華夏銀行今年上半年同時關閉天津信用卡中心和廣州信用卡中心。

多家銀行信用卡APP活躍度數據此前出現下降。例如招商銀行信用卡APP“掌上生活”，其日活用戶在2019年時曾達到903萬，到了2023年年末下降至679萬；月活數據從2023年年末的4197萬，下降至2024年中期的3907萬。平安銀行半年報披露，截至報告期末，該行信用卡APP月活用戶為4338萬，較2023年年末的5193萬減少約800萬，而今年三季度這一數據繼續(xù)降至4181萬。

有股份行人士表示，面對信用卡業(yè)務的不斷收縮，提升用戶活躍度對備家銀行信用卡中心來說顯得“力不從心”，相較于提升線上流量，銀行當下更為重視的是通過線下渠道留住信用卡客戶，更注重線下獲客渠道。

銀行頻頻調整信用卡發(fā)展策略以適應市場變化，但影響到了不少用戶的使用體驗。此前有消費者因銀行單方面調整信用卡權益將銀行告上法庭。在黑貓投訴平臺，以“信用卡權益”為關鍵詞，有近萬條相關投訴，涉及權益降級、失效以及誘導開卡等方面。

一位資深信用卡使用者表示，自己有十余張信用卡，活躍權益逐漸減少，還有部分信用卡積分或獎勵政策變動未及時告知，十分影響體驗，“‘薅羊毛’機會變少，從前熱衷于使用信用卡，現在興趣寥寥。’

業(yè)內人士普遍認為，未來，銀行信用卡業(yè)務需提升服務質量，重視性價比，放棄粗放式增長，通過服務吸引和維護客戶。

某國有行信用卡中心人士表示，銀行信用卡業(yè)務的發(fā)展策略將集中在以下幾個核心領域：首先，銀行需根據自身的市場定位，深入挖掘并專注關鍵的消費場景和目標客戶群體；其次，應持續(xù)以客戶需求為導向，致力于提高服務水平和便捷性，同時加強金融消費者權益保護，以增強客戶滿意度；最后，應加大科技創(chuàng)新力度，以提高整體業(yè)務效率和降低成本。

易觀分析金融行業(yè)分析師王璽認為，在當前信用卡市場競爭中，銀行正從追求規(guī)模擴張轉向注重質量提升，強調可持續(xù)發(fā)展。在權益管理上更謹慎，優(yōu)先滿足核心客戶的基本需求，確保吸引力持久；同時，將權益與客戶價值緊密關聯，防止客戶僅因短期優(yōu)惠而使用，確保權益投入的可持續(xù)性。（微信公眾號“第一財經資訊”）