玉米，穩定我國農產品價格的“錨”

作為我國種植面積最大的糧食作物，玉米對保障國家糧食安全具有舉足輕重的作用。

秋糧是全年糧食生產的大頭，占據全年糧食總產量的四分之三，玉米是秋糧廣闊“疆域”里“王者”般的存在。

玉米在中國的種植區域非常廣泛，且用途豐富，其產業鏈兼具深度與廣度，是穩定中國農產品價格的“定海神錨”，稍有風吹草動都會引起市場的連鎖反應和各界關注。

玉米的發展方向對中國糧食發展戰略和相關支持政策的制定起著至關重要的引領作用。那么，究竟該如何判斷玉米的獨特性？又該如何以玉米為“錨”進行宏觀調控，進而提高我國玉米產業化水平和國際競爭力？

玉米不是主糧

在全球文明變遷、經濟社會發展進程中，玉米一直扮演著濃墨重彩的角色，在我國亦是如此。作為我國種植面積最大的糧食作物，玉米的種植面積約占糧食種植總面積的35%，產量更是逼近全年糧食總產量的40%，對保障國家糧食安全具有舉足輕重的作用。

以往各界多關注小麥和稻谷，近十年來對玉米市場的關注越來越高，但玉米不是主糧的判斷依然沒有變。

從口糧消費來看，玉米口糧消費比例較小且呈現下降趨勢。中國口糧消費以小麥和大米為主，玉米僅以副食補充的身份占據了主糧消費的很小一部分，每年僅有不到5%的玉米作為糧食被直接食用。從變化趨勢來看，玉米口糧消費的絕對數量和占玉米總消費的比重在不斷下降。

從飼料消費來看，玉米是飼料之王。世界玉米總消費中大約60%都屬于飼用消費。中國玉米飼用消費需求不斷擴張，近些年飼用消費已占到全年玉米消費總量的60%。未來，肉類消費的需求仍將隨著中國居民收入增長而上升，因此國內糧食的間接需求仍有較大增長空間，中國對于飼料糧的需求將依然保持較快增長，提升玉米產業水平依然是當前的迫切任務之一。

此外，工業消費是玉米的第二大消費。玉米加工業相對較大，包含簡單加工產品（飼料）、深加工產品（味精、檸檬酸、賴氨酸等）以及生物乙醇等，涉及數千種產品，上下游關聯產業屬于萬億元級規模。

然而中國當下的玉米工業消費結構單一、出口市場增長空間有限、技術水平和產業鏈較為薄弱，燃料乙醇的發展主要起到調劑國內玉米市場供求關系的作用。受需求結構和產能的雙重限制，盡管玉米深加工行業市場規模和潛力巨大，但規模的擴大和產業鏈條的延伸并不是當前的政策方向。

因此，從直觀的玉米消費結構來看，玉米已經基本完成了其從主糧中分離，轉向飼料糧和工業原材料范疇的轉變。未來的玉米發展應以飼料消費為主進行部署和發展。

全球玉米供給豐富

玉米是全球產量最高的糧食作物，也是最主要的飼用谷物。全球玉米產量超過12億噸，出口總量1.8億噸左右。美國玉米出口規模最大，每年超過6000萬噸，除此之外，巴西、阿根廷及烏克蘭也是重要的玉米出口國。

飼料消費是玉米最大的消費去向，飼用玉米消費量每年超過7億噸。中國和美國是全球飼用玉米消費規模最大的兩個國家，合計占全球飼用玉米消費的48%左右。

從飼料糧貿易來看，南半球主要出口國有巴西和阿根廷，北半球有美國。雙方在玉米的供給上正好是互補的。每年4月和5月，巴西和阿根廷收割玉米，到10和11月，恰是美國的收獲季節。總體來看，在國際市場中，1-9月都有新玉米供給。如果中國發生減產，當前可以通過從美國進口來調節市場，之后還可以通過巴西和阿根廷進一步調節市場，因此調節市場的空間相對較大。

除了玉米之外，國際市場上還有大麥、高梁、木薯和玉米酒糟等豐富的飼料糧供給。因此，中國利用國際市場調劑飼料糧余缺的空間相對較大。

除了進口飼料糧，中國還可以通過進口肉類滿足國內需求。除了豬肉，雞鴨肉、牛羊肉、水產品、蛋奶、奶都是重要替代選擇。

相比飼料糧出口，肉類出口國比較多．有美國、巴西、德國、荷蘭、丹麥、加拿大、法國、澳大利亞、比利時等，出口集中度相對較低。

國內飼料糧供給充分

從蛋白飼料（提供氨基酸的飼料，主要指豆粕）來看，大豆一直保持較高的進口量，大豆進口既是滿足國內日益增長的植物油需求，也是滿足動物蛋白激增的需要。

我國自1996年以來持續大規模進口大豆，過去5年每年的進口量基本維持在9000萬噸以上。2020年大豆進口量超過1億噸，相當于進口了8000萬噸蛋白飼料。現在植物油需求增長仍舊沒有放緩趨勢，未來仍舊需要進口大豆。這意味著未來一段時間內，國內的蛋白飼料供給仍舊豐富。

國內大豆進口量的不斷提高是全球大豆產業資源配置的結果。因為亞洲的大豆產業、產能基本集中在中國，加工后的植物油和豆粕可以實現向周邊國家出口。過去在偶爾一些年份中，我國曾出口過200萬噸豆粕，用以滿足亞洲周邊市場的需求。

從能量飼料（提供能量的飼料，主要成分是碳水化合物）來看，國內的玉米產量維持在每年2.7億噸水平，玉米累積庫存曾經高達2億多噸。2016年，國家開始啟動去庫存，一方面調減“鐮刀彎”地區的玉米種植面積，另一方面推動玉米深加工。由此可見，只要給予市場激勵，玉米產量可以達到每年2.6億-27億噸甚至更高的產量水平。

隨著居民收入水平的不斷提高，消費需求升級會導致居民消費更多的牛羊肉和水產品。因此，從料肉比來看，未來能量飼料的增長速度會放緩。

另外，美國發展玉米深加工產業主要是瞄準汽油替代，從而解決玉米產能過剩。而國內的玉米深加工屬于高能耗、高污染產業，并且嚴重依賴出口，因此我們在沒有玉米產量過剩的情況下不應該大規模發展玉米深加工產業。2020年有7500萬-8000萬噸以上的玉米進入了深加工產業。換句話說，玉米短缺不是來源于飼料糧短缺，而是來源于玉米深加工產業原料的短缺。

以“錨”為綱

作為中國第一大糧食品種，除了口糧與飼料用途以外，玉米的工業加工用途也非常廣泛，其加工產業鏈的廣度和深度都大幅高于其他農產品，并且玉米價格與原油價格的聯系較其他農產品更加緊密。

這些特征意味著玉米市場可以比較迅速地對宏觀經濟變化信息作出反應，因此玉米價格可以發揮農產品價格信號的作用，玉米市場可以通過生產環節和消費環節對其他多種農產品市場產生直接或間接的影響。但是，其他農產品市場對玉米市場帶來的影響則相對有限。

從這一層面來看，玉米價格的穩定是農產品價格穩定的基礎。從長期來看，玉米價格的波動將會使其他多種農產品的價格產生連鎖反應，政府之“手”可以利用玉米作為“錨”產品的地位來制定基礎性更強的價格調控政策。

長期以來，在中國農產品的價格調控政策中，水稻和小麥處于核心地位，分配在水稻和小麥上的政策資源也最多。這樣政府可以考慮通過對玉米市場進行干預從而間接實現對水稻和小麥市場的干預目標，這種策略可能會提高政策資源的使用效率。

反過來講，如果政府在對玉米市場制定干預政策時忽視了玉米作為“錨”產品的地位，長期來看，水稻和小麥市場必然會受到波及，最終導致政府對水稻和小麥市場的干預目標發生偏離，而進一步維持水稻和小麥市場的原始干預目標又將耗費新的政策資源。

目前，馬鈴薯成為蔬菜、大豆成為植物油籽、玉米成為飼料糧和工業原料，豆類、薯類、玉米在人均糧食消費量中的占比不超過10%．但現有統計已經不能準確反映糧食直接消費結構變化狀況。

一方面，可把糧食統計合理調整為以口糧為主的口徑，同時公布口糧、飼料糧和油料統計信息，以便準確反映和把握糧油和飼料糧供需情況，優先配置資源集中力量推進以口糧為主的糧食生產，保障國家糧食安全。

進而，適當放開玉米市場，用產業思路來管理玉米，而不是用糧食邏輯管理玉米。合理利用進口調配國內供需，引入競爭機制，促進國內農業產業結構調整與升級。玉米進口的適當放開，不僅可調節國內供需余缺，而且可以通過引入競爭，形成倒逼機制促使玉米生產各個環節的改革，激發其活力。此外，更為高效的玉米供給將促進畜牧業和加工業的健康發展。

同時，通過征收糧食深加工產品出口稅，提高對酒精、味精、檸檬酸等高能耗、高污染的糧食深加工產品的稅負成本，適當控制國內玉米深加工產業發展。

另一方面，轉變食物消費觀念，以市場化引導飼料作物開發。我國食物消費結構正處于轉型階段，未來的動物性食用水平還將進一步增長。與此同時，居民7SAW1oUv92K12QhRIdNLvQ==營養不足與過剩并存，不健康、不合理的飲食習慣給國民健康帶來危害。這需要以科學的營養理念轉變國民的食物消費結構，改善居民飲食習慣。

過去受到玉米為主要糧食作物的思維影響，中國專用玉米品種的育種工作始終處于滯后狀態，長時間的糧飼兼用狀況不僅不利于玉米的機械化、標準化生產，而且影響了加工企業的生產效率和質量。未來應加陜引導玉米專用品種改良，著重發展優質專用玉米，實現種子標準化、農藝標準化、玉米種植與收獲機械化以及運輸一體化，加速種業研發投入和新品種推廣，利用科技創新與管理創新來提高玉米產業競爭力。

最后，準確釋放市場信號，加強飼料糧流通與貿易管理。對比全球大豆、棉花和食糖過去十幾年的情況，全球飼料市場的適應性相對較強，出口國和潛在出口國會根據市場做出反應。只要中國給世界飼料糧市場一個穩定的進口預期，全球主要出口國仍舊有增加飼料糧的潛力，而且會有更多國家成為我們的出口貿易伙伴。

過去口岸管理更多是針對主糧，現在因為關稅配額約束，企業傾向于進口無需配額的飼用谷物（DDGS飼料、木薯、大麥、高梁）來替代玉米，另外直接進口肉也是一種選擇。這將提醒政府在監管飼用谷物時，需要重新劃定飼料糧的管理邊界，在口糧／飼料糧、進口飼料／進口畜產品、飼用谷物結構、飼料與玉米深加工業、糧食生產／生態保護中取得最優平衡。