中國游戲產業年度發展概況

摘 要 2024年是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。游戲產業作為我國數字經濟的重要組成部分，堅持高質量發展，積極承擔穩定預期、穩定增長的重要職責，服務于國家發展戰略布局。不容忽視的是，2024年，國內國際游戲市場整體環境依然嚴峻，競爭加劇、成本攀升持續帶來挑戰，宏觀經濟形勢也影響了用戶的付費意愿，全行業在資金、人才、渠道、生態等方面仍有較大壓力。游戲企業堅定信心，積極應對多重市場挑戰，以產品為核心、以創新為驅動、以文化為支撐，實現經濟效益和社會效益的共同提升。

關鍵詞 游戲產業；數據統計；《2024年中國游戲產業報告》

2024年，中央及地方各級政府出臺了利好游戲產業發展的多項政策。國務院印發《關于促進服務消費高質量發展的意見》，明確提出要提升網絡游戲質量，鼓勵相關新業態發展。上海、海南、福建、廣州、成都、濟南、常州等多地政府出臺游戲產業扶持政策，包括鼓勵游戲產品精品化發展，推動企業落戶與人才引進，促進游戲、電競、科技等行業間交流，結合線下場景建設數字消費新業態等多個維度。而隨著未成年人保護工作的落實和一些精品游戲贏得廣泛贊譽，從主流媒體到社會公眾都開始深入地關注與探討游戲多方面的價值與潛力。

比如，2024年，游戲產業在助推文創產業、地方文旅發展的效果方面格外顯著。游戲企業與外設制造業、餐飲、文旅等周邊產業的聯動合作進一步加強，促進消費，拉動增長。游戲推動了計算機硬件和外設制造與銷售。餐飲行業積極借勢游戲，以游戲角色形象促銷，推出與游戲內容相關的聯名餐品，或打造主題餐廳和咖啡館，為玩家提供線下交流互動空間，增加銷售額。地方文旅結合游戲IP，在旅游營銷、線下空間和游客體驗中聯動與融入相關游戲場景、故事和角色，增強文旅吸引力，有效推動游客人數和消費增長。電競場館建設與商業綜合體及居民生活方式融合，強化地方特色，提振地方經濟。

與此同時，我國學術期刊上發表了更多的游戲研究成果。北京師范大學、北京大學等一流高校舉辦了游戲研究國際學術會議。中國音像與數字出版協會游戲產業研究專家委員會成立，建立了“政產學研用”合作創新的平臺。中國音數協游戲博物館與中國音數協IP陳列館業已正式向公眾開放，一系列措施聯動，致力于普及游戲歷史、技術與文化，引導社會關注游戲正向價值和發展潛力。

1 2024年中國游戲產業發展整體情況概述

2024年，中國游戲市場實際銷售收入為3 257.83億元，同比增長7.53%，總收入再創新高。通過調研發現，主要原因包括：①游戲新品數量增加且其中包含爆款產品；②多款長青游戲運營良好，共同推動收入提升；③小游戲表現強勁，增長極為迅猛；④多端發行與云游戲也進一步為用戶的游戲消費提供了便利。

在用戶規模方面，2024年，中國游戲用戶規模達6.74億人，同比增長0.94%，增速緩慢但達到了新高點。

2024年，中國自主研發游戲國內市場實際銷售收入2 607.36億元，同比小幅增長1.70%。

2 中國自主研發游戲海外市場狀況

2024年，中國自主研發游戲海外市場實際銷售收入同比增長較快并再創新高。在全球游戲市場增速趨緩、海外競爭日益激烈的背景下，國內游戲企業積極應對挑戰，出海表現出色。

2.1 中國自主研發游戲海外市場實際銷售收入

2024年，中國自主研發游戲在海外市場的實際銷售收入為185.57億美元，同比增長了13.39%。其規模已連續5年超千億元人民幣并再創新高。面對全球游戲市場增速放緩、競爭日趨激烈的國際環境，國內游戲企業積極應對，表現依然出色。

2.2 中國自主研發移動游戲海外市場收入前100類型收入占比

2024年，在中國自主研發移動游戲海外市場收入前100的游戲中，策略類游戲占比41.38%，位居首位。其次是射擊類游戲和角色扮演類游戲，分別占比10.40%和10.37%。近3年來，策略類（含SLG）游戲始終是自研移動游戲在海外營收的最主要類型。角色扮演類游戲的占比下降較多，從2023年的15.97%降至2024年的10.37%。如圖1所示。

2.3 中國自主研發移動游戲海外重點地區收入占比

2024年，中國自主研發移動游戲海外市場實際銷售收入中，美國市場占比為31.06%，日本市場占比為17.32%，韓國市場占比為8.89%，這3個國家依然是中國游戲企業出海的主要目標市場，合計占比達57.27%。此外，德國、英國和加拿大3國的市場占比合計也有8.47%。如圖2所示。

3 中國游戲細分品類市場狀況

在中國游戲市場中，移動游戲實際銷售收入占市場總收入的73.12%，客戶端游戲占20.87%，網頁游戲占1.42%，3者占比均呈下降趨勢。而其他游戲（含主機游戲、單機游戲、云游戲等）的市場占比從2023年的1.67%大幅增加至2024年的4.59%。這主要來自《黑神話：悟空》等游戲銷量成功的推動。

（1）中國移動游戲市場實際銷售收入為2 382.17億元，同比增長5.01%。2024年移動游戲收入再次創造新記錄。同時，2024年，中國移動游戲用戶規模達6.63億人，同比增長0.86%，同樣達到了歷史新高點。

（2）客戶端游戲市場實際銷售收入為679.81億元，同比增長2.56%。這得益于在端游產品中，頭部長青游戲的穩定收入表現以及更多移動游戲新品在PC端的同步發行。

（3）2024年，中國網頁游戲市場實際銷售收入為46.38億元，同比下降2.35%。這也是自2016年以來，網頁游戲市場實際銷售收入連續第9年下降。

（4）中國主機游戲市場實際銷售收入44.88億元，同比增長55.13%。主機游戲市場規模的明顯擴張，主要得益于現象級新品的優異表現。

本研究重點關注2024年中國移動游戲發展情況。

3.1 收入排名前100移動游戲產品類型數量占比和收入占比

2024年，在收入排名前100的移動游戲產品中，角色扮演類數量明顯高于其他類型，占比達到24%；卡牌類游戲次之，占比為12%；策略類（含SLG）游戲和棋牌類游戲占比均為8%。如圖3所示。近3年來，角色扮演類（含動作角色扮演、多人在線角色扮演、回合制角色扮演和開放世界角色扮演等子類型）游戲一直是頭部移動游戲中數量最多的游戲大類，但其在2024年占比有所下跌，低于2023年的31%。

2024年，在收入排名前100的移動游戲產品中，多人在線戰術競技類游戲以17.99%的收入占比列首位；角色扮演類游戲次之，占比為17.85%；射擊類游戲位居第3，占比為13.89%，3者合計占總收入的49.73%。其中，角色扮演類占比相較去年下滑11.7%。與此同時，動作類新游的出現，帶動了本年度動作類游戲收入的上漲。如圖4所示。

3.2 收入排名前100移動游戲產品IP來源類型數量占比和收入占比

2024年，在收入排名前100的移動游戲產品中，從IP不同來源來看，數量占比最多的是原創IP，占比為56%，相比去年占比有所增長。其次是客戶端游戲IP，占比為23%。IP來自移動游戲的移動游戲產品數量占比為8%。如圖5所示。

2024年，在收入排名前100的移動游戲產品中，收入占比最高的是原創IP游戲，占比45.98%；其次是由客戶端游戲改編而來的移動游戲，占比為40.65%；由移動游戲和動漫改編而來的移動游戲，收入占比分別是5.58%和2.21%。如圖6所示。

3.3 收入排名前100移動游戲產品題材類型數量和收入占比

2024年，在收入排名前100的移動游戲產品中，數量占比較高的3種題材類型分別是玄幻/魔幻、弱題材和現代題材，占比分別為26%、22%和17%。如圖7所示。

流水收入較高的3種題材類型分別是玄幻/魔幻、現代和文化融合題材，占比分別是25.71%、20.24%和15.28%。玄幻/魔幻題材類游戲在數量和流水收入占比中均位列第1。如圖8所示。

4 中國游戲分品類市場狀況

2024年整體來看，二次元移動游戲市場實際銷售收入同比下降；電子競技游戲實際銷售收入上漲；休閑移動游戲市場規模同比下降；小程序游戲市場規模同比大幅增長。其中：

電子競技游戲市場實際銷售收入為1 429.45億元，同比增長7.52%。這主要歸功于頭部電競游戲的長線運營，基本盤穩定。

二次元移動游戲市場實際銷售收入為293.48億元，同比減少7.44%。這可能受3個因素影響：①上一年這個品類市場表現過于突出，而2024年新品質量未達預期，未能成為“現象級”產品；②市場競爭加劇，其他品類爭奪有限的玩家市場；③玩家消費意愿有所減弱。電子競技游戲實際銷售收入上漲；休閑移動游戲市場規模同比下降；小程序游戲市場規模同比大幅增長。

移動休閑游戲市場實際銷售收入312.74億元（移動休閑游戲收入不包含棋牌類游戲收入），同比下降1.78%。其中，內購產生的市場實際銷售收入為205.65億元，包含在中國游戲市場實際銷售收入中，同比增長2.4%。廣告變現收入為107.09億元，同比減少8.9%。廣告變現收入是用戶間接付費，不計入中國游戲市場實際銷售收入數據中。

小程序游戲收入為398.36億元，同比增長99.18%。其中，內購產生的市場實際銷售收入為273.64億元，包含在中國游戲市場實際銷售收入中，占市場總收入的68.7%。廣告變現收入為124.72億元，占市場總收入的31.3%。廣告變現收入是用戶間接付費，不計入中國游戲市場實際銷售收入數據中。

5 結語

2024年，我國游戲產業在合規自律、精品化發展、科技賦能和文化建設等方面持續發力并取得了明顯成效。然而，我國游戲產業可能將長期面臨存量市場帶來的挑戰。游戲精品化和長線運營趨勢在提升產品品質、優化用戶體驗的同時，也在加劇行業內競爭。很多企業將長期面臨資金緊缺、開發成本攀升、人才供需失衡等壓力。展望未來：

（1）移動游戲仍將是我國游戲產業的主要細分市場。同時，多端發行趨勢已蔚然成風，移動游戲的多平臺同步發行，也有助于培養玩家在其他平臺的消費習慣。《黑神話：悟空》的成功，可能會促使更多資金和人員投入主機和PC單機游戲的研發。

（2）我國的主機游戲、PC單機游戲等細分市場仍將保持增長。就產品體量而言，重度游戲與輕度游戲兩極分化的趨勢仍將持續，一方面，高成本、大體量、富玩法的重度游戲仍將成為部分企業，特別是頭部企業的運營或研發重點；另一方面，小游戲正在成為中小企業的轉型方向。

（3）全球化進程仍將持續發展，海內外市場將進一步相互滲透、彼此影響。中國企業將進一步探索、拓展單機和主機游戲市場，海外知名單機游戲企業也在持續加碼移動游戲市場。我國游戲企業的全球化布局不再限于單品出海，正轉向整個產業鏈的全方位拓展，包括在海外投資或自建開發、發行、運營等各環節的團隊。以游戲“出海”推動文化“走出去”，加強文化自信，展現中華魅力，促進人文交流，將是我國游戲行業未來繼續擔當的使命。

（責任編輯：郭劍）

The Development Overview of China's Game Industry— Based on Data from the 2024 China Game Industry Report

By Project Team

Abstract 2024 is a crucial year for achieving the goals and tasks of the \"14th Five-Year Plan\". As an important component of China's digital economy， the gaming industry adheres to high-quality development， actively assumes the important responsibilities of stabilizing expectations and maintaining steady growth， and serves the national development strategic layout. It cannot be ignored that the overall environment of the domestic and international gaming market remains severe this year， with intensified competition and rising costs continuously posing challenges. The macroeconomic situation has also affected users' willingness to pay， and the entire industry still faces significant pressure in terms of funding， talent， channels， and ecosystem. Gaming companies are confident and proactively respond to multiple market challenges， focusing on products， driven by innovation， and supported by culture， to achieve both economic and social benefits.

Keywords Gaming industry; Data statistics; 2024 China Game Industry Report