重卡電動化，貨運用能結構迎調整

近兩年，伴隨著國內天然氣與柴油的比價關系保持在相對較低水平、經濟下行周期中物流企業(yè)降本增效力度加大等多種因素影響，車用LNG持續(xù)在公路物流領域替代柴油消費。上半年，各月替代比例始終保持在 20% 以上。6月，國內電動重卡銷量滲透率提升至 24% 以上，呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢，替代柴油的比例接近 4% ，與車用LNG一起共同對車用柴油消費帶來沖擊，預計進一步加速公路貨運用能結構調整。

分析來看，“雙碳”政策、物流行業(yè)轉型、經濟性優(yōu)勢、技術突破四方面因素是驅動重卡加速電動化的主要因素。一是“雙碳”戰(zhàn)略導向驅動公路運輸?shù)吞蓟D型。《2024—2025節(jié)能降碳行動方案》提出有序推廣新能源中重型貨車，電動重卡可以享受三方面的支持政策：國家及省份層面最高28萬元的購置補貼；約10個省份為電動重卡提供區(qū)域準入等路權優(yōu)惠；部分地方政府對重卡充電樁、換電站等配套設施建設進行專項補貼。二是物流行業(yè)轉型升級進一步豐富電動重卡的應用場景。《交通物流降本提質增效行動計劃》提出深入推進運輸結構調整優(yōu)化。一方面，降本增效需求推動多式聯(lián)運取代長途公路運輸。另一方面，時效性需求推動生產企業(yè)倉網布局前置化、密集化，減少點對點的長距離運輸。500km 以上的長途公路貨運量占比已經從2022年的 30% 降到2024年的 20‰ 三是電動重卡全周期使用成本已經具備經濟性優(yōu)勢。經核算，單輛電動重卡成本相比柴油和LNG重卡分別具備20% 和 5% 的經濟性優(yōu)勢。一方面，動力電芯成本已經從2024年的1000元/kWh降至 400～ 450元/kWh，推動電動重卡購置成本大幅下降。另一方面，電動重卡年運營成本相比柴油、LNG重卡節(jié)省明顯，約8個月、17個月即可收回購置差價。四是技術突破推動電動重卡適應性明顯提升。比如，電池續(xù)航能力顯著提升，400度及更大容量的電池占據(jù)市場主導地位，電動重卡續(xù)航突破400公里；補能速度快速提升，兆瓦超充技術15分鐘可以為300度電池充至 90% ，換電設施布局同步擴張；智能化生態(tài)逐漸完善，自動駕駛實現(xiàn)封閉場景無人化運營，車云協(xié)同技術通過大數(shù)據(jù)檢測優(yōu)化降低故障率和事故率，實現(xiàn)深度降本。

預計未來電動重卡持續(xù)滲透并逐步對LNG重卡構成競爭。短期來看，電動重卡將與LNG重卡共同加速替代柴油。電動重卡主要用于400公里以下，依托快速補能技術和低運營成本，擠壓柴油份額；LNG重卡則在中長距離干線物流中占居主導地位。中長期來看，電動重卡將逐漸與LNG重卡構成競爭關系，尤其是隨著固態(tài)電池、鈉離子電池等技術的進一步突破，電動重卡將沿“短途封閉場景一城市間物流一干線運輸”場景逐步延伸，擠壓車用LNG的市場空間。預計2030年，電動重卡在公路貨運用能中的占比達到 10% 以上，與車用LNG共同占比超過 40% ，LNG重卡將逐步收縮至氣源區(qū)及超長干線領域，公路貨運燃料結構面臨重塑。

建議國內石油銷售企業(yè)充分重視重卡電動化趨勢，一方面，早期布局LNG站點，加快在特定作業(yè)場景、短距運輸線路布局重卡充換電網絡，形成油氣電氫等綜合能源供給能力。另一方面，積極打造貨運車輛生態(tài)圈，如建設“司機之家”、開展貨運車輛檢維修業(yè)務、提供貨源信息等，通過一系列增值服務深度綁定物流經營主體，實現(xiàn)綜合能源服務站的高質量經營與發(fā)展。

責任編輯：曲紹楠