□本刊記者宋玉春

全球天然氣過剩出路何在

□本刊記者宋玉春

美國馬塞列斯頁巖氣田出產的頁巖氣大量涌入市場。宋雨 供圖

2010年11月，國際能源機構確認全球天然氣供應大于需求。去年，全球天然氣市場供應過剩達1300億立方米，僅歐洲天然氣市場供應超過需求高達1000億立方米。而今年，全球天然氣供過于求將達到2000億立方米，幾乎相當于2009年非洲和南美洲的全部需求。

即使歐洲各國政府實施限制二氧化碳排放的新政策，國際能源機構仍認為，消除天然氣供應過剩狀況可能要花費數年時間，甚至要到2035年。即使在2020年之前沒有新的管道或液化天然氣項目建成，全球天然氣供應仍將過剩20%，即超過1500億立方米。這讓世界天然氣出口國深感不安。在全球經濟衰退期間，天然氣價格暴跌已經夠糟糕了，長期供應過剩將使他們的資源貶值。雄心勃勃的天然氣出口三巨頭——俄羅斯、卡塔爾和澳大利亞將不得不調整他們的期望值。

天然氣出口市場供應嚴重過剩

對于天然氣出口商來說，這是個最壞的時代。2008年，俄羅斯天然氣工業公司預測其在歐洲的天然氣價格將上漲兩倍，達到約1500美元/千立方米。數月之后，美國次貸危機爆發，全球經濟增速明顯放緩，天然氣需求陡然下降。該公司出口部總裁亞歷山大·梅德韋杰夫說，在巴倫支海開發什托克曼氣田，并將通過管道和液化天然氣出口天然氣的計劃被擱置。2009年，梅德韋杰夫曾表示，到2020年該公司將控制全球液化天然氣市場的1/4?，F在看來，這個夢想就是一個美麗的肥皂泡。

液化天然氣出口市場供應過剩十分嚴重，而且會越來越嚴重。根據統計，目前全球液化天然氣的生產能力為2.8萬億噸/年，而2009年全球液化天然氣需求量僅為1.8萬億噸，2010年有望達到2.1萬億噸，但仍大大低于市場供應能力。還需注意的是，到2013年，還有1萬億噸/年供應能力將投放市場。另有3000萬噸/年的供應能力到2015年可投放市場。

卡塔爾是天然氣供應過剩的最大受害者，其液化天然氣生產能力已達到7700萬噸/年，這相當于全球天然氣船運貿易的30%，為全球天然氣出口市場注入不少泡沫。

卡塔爾的油氣工業在近十年來獲得巨大發展。石油產量達500萬桶/天，這對卡塔爾來說具有重要的政治意義。得益于液化天然氣，卡塔爾人均GDP僅次于列支敦士登。液化天然氣業務收入占其碳烴業務總收入的40%，與石油業務相當。但這也使得卡塔爾不得不應對風云變幻的世界天然氣市場。2009年全球天然氣需求創紀錄地下降了2.9%，從而抑制了天然氣市場的發展。在經濟衰退前簽訂的長期合同在一定程度上保護了天然氣出口商。

卡塔爾的龐大供應能力投放市場將可能迫使天然氣現貨價格下降。反過來，這將加劇對供應商開拓歐盟等市場的迫切性。俄羅斯天然氣工業公司對歐洲南部的天然氣出口量呈自由落體式下降。2010年三季度，該公司對歐洲和土耳其的天然氣出口總量下降了25%，已被迫將生產目標下調1400億立方米。

阿爾及利亞建成輸往西班牙的80億立方米/年的Medgaz管道，這又增加了向歐洲市場的天然氣供應。這對西班牙消費者來說是個好事，可以在液化天然氣和北非管道天然氣之間進行選擇。

本來還在擔憂天然氣供應的歐洲突然間被大量富余的天然氣包圍。

非常規天然氣增加

2010年12月13日，卡塔爾生產能力為7700萬噸/年的LNG廠建成投產。宋雨 供圖

5年前，北非的非常規天然氣資源還不具備可預見的開采前景，而北美頁巖氣工業發展已經改變了北非的非常規天然氣開發預期。美國的頁巖氣開發獲得的成功是驚人的，頁巖氣產量從1998年的9.7億立方米飆升到2009年的890億立方米。到2030年，美國天然氣供應將大部分來自非常規天然氣。隨著勘探工作的推進，美國非常規天然氣儲量將繼續增加。位于東北部的馬塞勒斯頁巖氣田就擁有14萬億立方米頁巖氣資源，成為世界第二大氣田。

頁巖氣的成功開發已經使得美國依賴進口液化天然氣的狀況成為歷史，并導致液化天然氣供應過剩。如果一些開發商加大開采力度，美國的天然氣出口將增加，從而將進一步增大全球液化天然氣的供應能力。

水平井鉆井和水力壓裂技術的應用創造了北美天然氣市場的繁榮，解除了北美國家對天然氣供應安全的擔憂?，F在，許多開發商認為他們開發頁巖氣的技術和成功經驗將會在全球推廣應用。世界頁巖氣產業將很快迎來北美式的大發展。北美之外的其他地區非常規天然氣生產的飛躍發展將沖擊液化天然氣出口國，加劇全球天然氣市場供應過剩。

在東歐和中歐地區的天然氣供應市場，俄羅斯一手遮天。但頁巖氣給這一地區帶來一縷陽光。波蘭、烏克蘭、奧地利和德國的頁巖氣資源前景樂觀，未來10年有望實現實質性突破。

我國亦是雄心勃勃。政府希望到2020年頁巖氣年產量達到300億立方米。這不到那時總需求的10%。但10年后，我國非常規天然氣總產量將上升到1120億立方米/年，占總需求的25%。

天然氣搶占煤炭市場份額

然而，天然氣出口國并非沒有一絲希望。到2013年歐洲天然氣供應過剩將不復存在。我國的天然氣需求增速要高于國際能源機構和其他分析師的預期。道達爾公司天然氣和電力部負責人PhilippeBoisseau認為，中國的天然氣需求增速要遠高于國際能源機構6%的預期。目前，抑制中國進口液化天然氣的瓶頸是接收終端不足。在未來10年中，中國將建設至少13座接收終端，天然氣消費潛力將大大超出大多數人的預期。在此背景下，全球對液化天然氣的需求將比原計劃多出100萬噸/年。

廉價的天然氣將鼓勵更多的能源需求從煤炭上轉移過來。全球煤炭資源豐富，生產成本低，而且易于運輸，因而將繼續穩坐化石燃料頭把交椅。但是，如果全球加大控制碳排放和污染治理力度，廉價的天然氣還是能夠分得煤炭在發電領域的一杯羹。

這種能源需求模式的轉變可能將由美國率先垂范。為滿足氣候變化控制目標，美國計劃到2050年將溫室氣體排放量比2005年降低83%。為降低溫室氣體排放，美國將對碳排放征稅。如果對每噸碳排放征收30美元的稅，那么天然氣將會取代很大一部分煤炭。

由于頁巖氣供應激增，美國能源需求大規模地從煤炭轉向天然氣已經成為可能。用天然氣取代煤炭來發電將是最安全最省錢的降低碳排放的途徑。目前天然氣價格僅為4～6美元/百萬英熱單位，而且天然氣供應大多采用長期合同。因此，發電廠無需擔心天然氣價格飆升。

事實上，一些發電廠已經用天然氣取代煤炭。在過去兩年中，天然氣在能源市場的比例已經增長了3%。雖然國際能源機構預測未來25年美國天然氣需求不會有明顯增長，但德意志銀行預測美國天然氣消費到2030年將會增長20%，增至8000億立方米/年。

這仍然不會徹底改變全球天然氣供應過剩的狀況。但是，全球天然氣價格低，再加上各國控制碳排放，將有力拉動天然氣的需求增長。

盡管供應過剩，天然氣開發領域的巨大發展潛力仍然吸引了眾多石油巨頭參與其中。天然氣工程已經成為諸如?？松梨诘仁途揞^的重頭戲。2009年，該公司斥資410億美元收購了美國天然氣生產商XTO能源公司。這是因為?？松梨谙嘈盘烊粴庑枨笤谖磥?5年將會增長55%，要遠遠高于國際能源機構預測的36.5%。殼牌也看好天然氣需求增長潛力，調整了業務結構，收購了天然氣業務。

世界天然氣生產商都在努力抬高天然氣價格和增大供貨合同的靈活性。這將引起對增加短期供貨合同和政府進行價格補貼的擔心。對于生產商來說，現在不是與購買商討論更改合同期限和保衛石油價格指數的時候，而恰恰是確保市場份額、鼓勵消費的時候。