大陸智能手機制造業開始做大做強

談及大陸手機市場，總會讓人聯想起臺灣手機零部件供應廠商在其中扮演的關鍵角色，特別是聯發科技過去取得的成功。然而進入3G世代，市場快速變化，中國大陸手機制造業在網絡標準、品牌、軟硬件發展皆自成一體，開始做大做強，涌現出許多如中興、華為、聯想、宇龍酷派、小米、TCL、天語、Oppo等著名手機品牌，同時也培養出一大批大陸本土手機零部件供應廠商，智能手機開始走入中低收入人群的生活。

過去一年來，世界高科技領域競爭激烈，產業結構劇烈變動，三星取代了蘋果，成為智能手機業龍頭；全球前五大智能手機品牌排名里，諾基亞和宏達電子黯然下榜，取而代之的是中國大陸的華為與中興。未來隨著大陸本土智能手機制造業的崛起，其手機產業鏈會積極謀求自主化發展，不必然一定要借重臺灣手機零部件供應廠商的既有優勢；相反，臺灣廠商還必須提防被邊緣化的危機。

現階段中國大陸3G手機通信的主流技術包括WCDMA、CDMA 2000和TD-SCDMA等；其中，由中國電信負責運營的CDMA 2000網絡，系采用美國高通公司提出的CDMA標準的第三代技術，其前身為CDMA 1X（2.5G）。CDMA 2000網路的發展分為兩個階段，第一階段名為1X EV-DO，代表支持更快速的數據服務，因此使用CDMA 2000網路的3G手機多簡稱為“EVDO手機”。

由中國聯通負責運營的WCDMA網絡，其前身是GSM網路，其3G網卡可以向下兼容GSM網路，與目前臺灣三大移動電信運營商（中華電信、臺灣大哥大與遠傳電信）經營的3G網絡技術標準相同，可以漫游的國家和地區最多，在中國大陸的覆蓋率最廣，市場上采用WCDMA的終端手機種類也最多，其缺點是運營商必須每年向國外交納3G技術專利特許費。

而由中國移動負責運營的TD-SCDMA網絡，采用我國自主研發制訂的3G規格標準，目的是打破國外廠商的技術壟斷。TD-SCDMA標準剛推出時，聯盟成員大多數是中國本土企業，缺乏成熟的供應鏈體系和較具實力的手機芯片廠。雖然有諸多海外品牌商多承諾將支持TD-SCDMA，但實際推出TD手機的品牌廠商相當少；顯然，他們多半不樂意見到中國3G自主標準壯大。

最明顯的例子是蘋果iPhone手機。目前中國三大電信商當中，只有中國移動沒有取得iPhone代理權，其原因是iPhone手機并不支持TD-SCDMA網絡，因此讓中國聯通、中國電信拉走不少中國移動的3G用戶，導致韓國三星占據TD手機半壁江山。事實上，盡管中國移動也有不少iPhone用戶，但主要沿用2G網絡，以WiFi上網為主。

TD手機開始熱銷

以往，TD-SCDMA網絡一向有通話品質不佳、3G上網速度太慢等問題，即使中國移動大舉投入3G基地臺建設，大陸普通消費者仍舊不買帳，寧愿使用2G網絡。

以品牌市場占有率的角度而言，2012年上半年，韓國三星囊括大陸智能手機市場約20%的市場占有率，蘋果的市場占有率則排在聯想、酷派、華為、諾基亞、中興的后頭。

根據工信部電信研究院的資料顯示，2012年上半年，中國大陸3G手機的出貨量已經跨越總出貨量的一半，其中GSM手機出貨量超過8000萬部，僅占同期手機市場出貨量的42%；TD手機出貨量約占13.1%，僅僅是WCDMA手機出貨量約二分之一，但此一成績已經令中國移動感到滿意。

隨著TD-SCDMA網絡覆蓋率、傳輸速度持續提升和中國大陸本土品牌手機廠的崛起，TD手機銷量已漸入佳境，預計2012年下半年會有顯著增長，全年TD手機出貨量將超過6000萬部。一旦TD-SCDMA產業鏈成熟，中國大陸等于掌握了火車頭產業最關鍵的資源，有利于手機產業蓬勃發展，甚至連美國蘋果公司為提升其在中國大陸的手機銷售量，也準備在其最近推出的iPhone 5上采用高通的MDM9615芯片，可以支持TD-SCDMA規格，雙方若能正式達成協議，預計2013年可以兼容中國移動3G網絡的iPhone 5將正式問世，兩強攜手可能對三星或者中國聯通、中國電信都帶來負面沖擊。

此外，2012年第二季以來，一種被稱為“EDGE手機”在大陸市場賣到缺貨，也頗令海外廠商詫異。EDGE實際上為增強型資料速率的GSM演進技術，傳輸速率介于GPRS（2.5G）及3G之間，仍然使用GSM網絡；因此，EDGE一向被認為是進入3G世代的過渡技術，EDGE手機也被稱為“類智能手機”。

EDGE手機可以擁有類似智能手機的使用體驗，搭配電信運營商的上網包月方案，也比3G手機便宜許多，但目前中國大陸三線以下城市的網絡建設相對落后，購買EDGE手機的消費者大多不會拿來上網，而是單純以價格及功能性考量為主。當EDGE手機售價降到500元人民幣附近時，已經接近一般功能性手機，且手機芯片廠多以搭載既有軟件平臺來增加EDGE手機的功能。

根據美國高盛證券預期，目前EDGE和TD手機正在取代EVDO和WCDMA手機，成為去年下半年至今中國大陸智能手機出貨量增長的主要推動力；預期中國移動將是此一趨勢下的受惠者，靠著EDGE芯片出貨放量，有助于穩固臺灣聯發科技在中國大陸市場的占有率；而TD手機熱賣，也對生產這種手機芯片的臺灣展訊公司大有助益。

根據國家工信部的規劃，到2012年，大陸3G手機用戶數將達到1.2億人。這些新增加的9000萬用戶幾乎全部采用新型智能手機，這也讓更多的臺灣手機零部件廠商把未來的經營重心放在大陸，全力搶占這塊全球最有爆發力的智能手機市場。

例如蘋果的堅強盟友富士康，早已大力進補大陸本土手機品牌訂單，包括聯想2011年底開始推出的智能手機“樂Phone”系列，就是由富士康負責組裝。自2012年開始，富士康也接獲小米手機訂單。

臺灣廠商和大陸新興手機品牌合作的第一大好處是，大陸手機市場明顯是本土品牌占優勢。根據調查機構賽諾數據發布的報告，2012年大陸Android平臺手機，除了三星維持冠軍，后面四名都是大陸品牌，包括聯想、華為、酷派與中興，合起來市場占有率超過一半。

其次，大陸手機市場正處在蓬勃發展時期，想加入的新秀很多。拜小米機熱賣風潮，2012年包括騰訊、阿里巴巴等一群當地互聯網業者都陸續推出自有品牌手機，但苦缺硬件制造專業技能，因此普遍尋找臺灣廠商作為合作伙伴。

小米科技執行長雷軍與總裁林斌去年來臺時就多次夸贊臺灣手機供應商伙伴的專業能耐，像是英業達有豐富手機制造資歷，才能讓當初完全沒有硬件制造經驗的小米團隊馬上上手，創造一年出貨600萬部佳績，而富士康則擁有來自日本夏普的傲人面板技術。

然而不少臺灣廠商卻發現，近年大陸手機零組件產業的發展速度遠比想象中要快許多，除了芯片領域外，以往其擅長的領域如電路板、連接器等，大陸本土廠商已經可以自制自足。根據臺灣大和國泰證券亞洲科技研究部主管陳慧明的觀察，盡管現階段臺灣廠商還有一定的領先技術優勢，這個優勢卻不斷在減少，很難打進大陸品牌供應鏈，分到一杯羹。即使費盡力氣擠進大陸手機零部件供應里，按照大陸的模仿速度與學習能力，3個月后就會有5家大陸廠商和其做一樣的生意、采用同樣的經營模式；6個月后又會變成30家，12個月后變100家……；最后，臺灣廠商只能殺價跟他們競爭。陳慧明口中描繪的景象盡管有些夸大，卻如實地反映出臺灣手機零部件供應商的矛盾心態和躊躇困境。

智能手機軟件多元化發展，臺灣吃不到商機

在智能手機軟件應用方面，目前制作Android ROM（即手機內置軟件操作系統固件，其MICI介面將提供手機軟件服務整合，包括通訊錄、日歷、搜尋引擎等互聯網服務裝置）已經成為中國大陸手機業者的熱門研發項目，包括小米、騰訊等皆積極推出基于Android平臺的定制版ROM。此外，阿里巴巴、百度、盛大等大陸網絡業者，也在積極打造以Android為基礎的變種平臺；而臺灣由于缺乏軟件研發人才，這些商機基本上看得到卻吃不到。

近來，中國大陸網絡巨頭為了搶占互聯網商機，已經形成網絡版的品牌之爭，除了訂制ROM，內建APP也是主要模式之一。例如小米已投資“逛淘寶”同類的App手機軟件，將其內置在小米手機內，用戶已經不需要到軟件商店下載。目前在智能手機內部預置App軟件的方式在中國大陸已相當普遍，未來可能逐步發展成軟件商店性質，已經讓谷歌備感威脅。

最近一個突發事件引起市場關注，臺灣宏碁電腦公司原訂在去年9月中旬發表與大陸阿里巴巴合作的A800阿里云手機，后來遭到谷歌施壓，讓新款手機的記者發布會緊急喊停。谷歌認為，阿里巴巴的阿里云操作系統是基于Google免費提供的Android操作系統開發，但最后阿里云卻欲獨立于Android之外，違反平臺開放兼容的規則，可能傷害到谷歌的獲利。谷歌向宏碁公司表示，若搭載阿里云平臺，將終止宏碁使用Android的相關技術授權。宏碁對此只能無奈接受。

宸鴻狀告歐菲光為哪樁？

2013年1月8日，一樁訴訟案從中國大陸廈門中級人民法院傳回臺灣，提出訴訟的是臺灣觸控面板龍頭企業宸鴻，被告則是位于深圳的大陸本土觸控面板廠歐菲光。一家是坐擁全球觸控面板市場占有率高達60%的大公司，另一家則市占率不過7%的小企業，打官司的理由是：歐菲光替客戶華為生產的手機觸控面板侵犯了宸鴻的專利。

誰想到，事發后一周后，歐菲光的股價不跌反漲近12%。瑞銀證券駐北京分析師毛平更出具報告直言：宸鴻的訴訟案為歐菲光的觸控產品帶來更多機會。

過去，臺灣許多小液晶面板廠為求生存，轉投入觸控面板行業，因為設備雷同，不用再大幅增加資本支出，讓臺灣一度成了玻璃式觸控面板的先行者，其中又以宸鴻打進蘋果供應鏈，成為最重要的標桿企業。

在蘋果青睞下，宸鴻嘗到暴利的滋味，也讓玻璃式觸控面板成了一代主流，只是，一朝春盡紅顏老，三年一轉，當蘋果轉向內嵌式觸控（In-cell）技術時，宸鴻手上的玻璃式觸控面板瞬間就像棄兒，這給了歐菲光機會。

如今觸控面板已經不像前些年，屬于預購商品，沒錢、沒本事還拿不到料，現在的觸控面板倒像是期貨，滿坑滿谷都是。在整個珠三角地區，類似歐菲光這樣的大陸本土觸控面板企業至少有上百家。因為有大陸各地方政府的扶植，同時背靠龐大的內需市場，即使擠不進國際大廠供應鏈，就先在山寨市場練兵，直到技術、品質都能追上臺灣廠商，早晚有一天終將會崛起。

相比于臺灣大舉投資在玻璃式觸控面板領域，大陸本土觸控面板廠多半發展薄膜式觸控面板，理由很簡單，薄膜式觸控面板進入門檻低，不像玻璃式需要龐大資本支出。

以前，大家對于對大陸本土產品的印象是，品質不怎么好，但價格只有臺灣廠商的30%至50%，湊合也能用。更何況還有中興、華為等本土品牌手機企業的大力支持，不怕沒有訂單。可是現在不同了，像歐菲光的產品質量只比臺灣廠商差一點點，價格則只有一半，客戶下單的意愿就跟著提高。而宸鴻的產品價格又不能再往下降，便宜又好用的歐菲光當然成為谷歌、聯想、三星考慮的對象。最可怕的是，當聯想與歐菲光越走越近，也帶動其他品牌手機廠商也考慮下訂單給歐菲光。

歐菲光是一家成立已有12年歷史的企業，真正跨入觸控面板領域不過是近兩年的事，這么快就能拿下7%的市場占有率，還打進聯想、三星供應鏈，就連2012年熱賣的谷歌平板電腦，也采用由歐菲光提供的觸控面板，充分說明了該企業的事業雄心。

今年春節前夕，在深圳寶安工業區里，歐菲光的員工忙碌程度更甚以往，聯想、三星Win 8觸控面板的訂單都要趕快完成，連說話都沒有。2012年，歐菲光依靠谷歌平板電腦，讓自己的知名度大大提升，如今不僅接到中興、華為、聯想的手機面板訂單，連華碩、三星也都愿意把訂單交給歐菲光。

很難想象，兩年前歐菲光不過是一家普通的光學元件廠，縱使成立已有12年，每年獲利僅有人民幣約5000萬元。直到2011年，工程師出身的歐菲光董事長蔡榮軍決定，進入觸控面板市場，當年大舉投資擴產的結果，讓歐菲光繳出了難看的赤字成績單。

當時市場投資者還曾懷疑過，說歐菲光是用觸控題材在炒股，根本做不出成績。因為在大陸，有上百家公司都想要生產觸控面板，歐菲光只是其中之一。

即使外界反對聲浪不斷，蔡榮軍還是堅持要做。一開始，歐菲光的觸控模組貼合良率極低，直接反映在毛利率上只有3%，但他一邊靠老本行光學元件撐住營收，一邊在觸控面板領域繼續燒錢。由于歐菲光原本就是全球最大的紅外截止濾光片生產廠，受限于增長動能不高，蔡榮軍才會決定跨進觸控面板。但從光學元件賺來的錢全投進觸控面板，讓他背負不小壓力。

蔡榮軍認為，沒人才就從臺灣同行中找，沒客戶就先從國內品牌下手。2004年他接掌歐菲光時，企業已瀕臨破產，蔡榮軍依靠研發光學元件闖出一片天，現在他要再創第二個奇跡。他曾對內部員工說：所有的失敗都相似，但成功卻不同，因為成功是學不來的，要靠自己去創造。

所以，盡管產品良率低迷、虧損壓力大，還有臺灣宸鴻、勝華等觸控面板大廠環伺，蔡榮軍還是堅持要繼續做，只因他認為，觸控面板的市場一定會大爆發。2012年歐菲光產能全面開出，靠著大陸品牌手機廠華為、聯想扶植，三星、摩托羅拉跟著上門，讓歐菲光嘗到了暴利的滋味，成為大陸最大的觸控面板廠，市場占有率節節攀升。

過去一年來，歐菲光營收飆增218%，達到人民幣39.6億元（約新臺幣198億元），雖然毛利率比不上宸鴻的16%，卻也有9%的水準。歐菲光更在深圳證交所公告修改全年獲利預估，2012年全年獲利將達人民幣3.45億元（約新臺幣17.25億元），遠比去年初預計的獲利人民幣2000萬元，大幅增長15.66倍。

這些數字看起來很驚人，卻也透露出為何臺灣宸鴻急著要將歐菲光壓倒的原因，而專利訴訟只是第一步。果不其然，兩周后，宸鴻便砸下123億元新臺幣大舉擴充產能，要在福建平潭經濟特區再建一座5.5代液晶面板廠。

其實，早在宸鴻狀告歐菲光消息一出，業內人士就一致認為，宸鴻控告歐菲光侵權的專利主要與單片玻璃（OGS）觸控面板技術有關，但單片玻璃觸控面板并非歐菲光的主要獲利來源，其80%的營收都是來自薄膜觸控面板，考慮到訴訟風險，未來反而會讓歐菲光的客戶大舉采用薄膜觸控面板，這將讓歐菲光有更多的盈利機會。因此，股評人士給出歐菲光買進的評等，目標價更上看人民幣53.6元。

就像當年蘋果狀告臺灣宏達電，一度被市場視為利多，認為宏達電已是與蘋果同級的對手，地位已非昔日吳下阿蒙。相同的戲碼套在歐菲光身上，就像灰姑娘翻身，股價從人民幣43元一度來到近兩年新高，達人民幣48.36元。這讓歐菲光內部士氣大振，提出要加緊擴產，采用私募方式，再融資15億元人民幣，這才是真正踩到宸鴻董事長江朝瑞的痛腳之處。

蘋果、三星爭霸主，大陸企業搶訂單

大陸企業崛起，為此困擾的，不只宸鴻董事長江朝瑞。

2012年11月初，全球最大電池模組廠——臺灣新普公司董事長宋福祥剛從新加坡回到家里，就收到一個不好的消息：美國蘋果公司近來與韓國三星爭奪智能手機與平板電腦領域的霸主，將原本下單給三星的電池芯訂單都抽走了，然而接手的卻不是臺灣企業，而是大陸兩家電池芯廠商。

以往在蘋果的電池供應鏈里，原本都是由三星、樂金（LG）、索尼作為電池芯供貨主力，其余才分給臺灣廠商，下游封裝工作則再往下分，而臺灣新普與順達公司就是蘋果iPad平板電腦的電池模組主要供應商。

然而，這種看似穩固的電池產業版圖，從去年11月開始起了微妙變化。作為全球最大電池芯供應商的三星被蘋果抽單，分給了中國大陸的兩家電池芯廠商——東莞新能源（ATL）與天津力神，而東莞新能源又與旗下德賽電池公司合作，搶下iPhone手機電池大訂單。誰都知道，在這個產業里，最賺錢的就是替蘋果做電池，毛利有四成，誰能接手，當然動見觀瞻。

此消息傳開后，在臺灣島內引起強烈震撼，包括新普公司董事長宋福祥在內，都在密切觀察大陸電池廠的崛起，忙著估算影響有多大。

其實早在去年7月，大陸東方證券就曾以“誰能成為大陸的新普”為題，發表15頁的報告，內容細述新普成為全球最大電池模組廠的四大優勢，最后筆鋒一轉，點出新普和順達毛利率不如大陸企業的劣勢。

以新普為例，2011年營收588.43億元新臺幣，毛利率約10%；而大陸德賽電池的營收僅約合140億元新臺幣，毛利率卻有17%。大陸電廠崛起讓新普的價格很有壓力。

電池在所有移動上網裝置零組件里，有著不可磨滅的重要地位，就像當年筆記本電腦興起時一樣，也奠定新普在全球電池產業的龍頭地位。如今，大陸電池廠就沖著新普而來。

一位業內人士指出，在筆記本電腦里，通常有4至9個電池模組，可是現在每部智能手機只要1個，平板電腦一般有2至3個，由于技術門檻不再那么高，給了大陸電池廠很大的機會，他們對新普研究極深，連一條生產線配置多少人力、作業速度等都非常熟悉，希望能復制新普模式，追趕上這個全球最大的電池模組廠。

大陸半導體產業5年增長150%，臺灣只有9%

臺灣大和國泰證券亞洲科技研究部主管陳慧明近年來在臺灣、大陸、香港三地穿梭，親眼目睹臺灣供應鏈的優勢一點一滴地在流失。他感嘆說：除了臺積電、聯發科技這種領先優勢非常大的公司，普通臺灣企業很難擋得住大陸廠商，最后只能跟他們打價格戰。根據他的觀察，幾乎大陸每家IC設計公司都是拿著聯發科技當標靶，希望能追上聯發科技。

更令人發寒的還在后頭，看看工研院IEK及大陸賽迪網的統計數據，近5年來，大陸半導體業產值增長率高達150%，而同期臺灣的增長率只有9%，幾近停滯。以前，臺灣IC設計業產值能夠領先大陸3.39倍，如今卻只剩1.48倍。

以2012年大陸前三大IC設計公司海思、展訊、銳迪科技為例，根據臺灣拓璞產業研究所預估，其營收分別為人民幣81億元、44.9億元及24.2億元，約合新臺幣380億元、210億元及115億元，營收規模幾乎相當于聯詠、瑞昱及奕力的水準，可說是輕易就能擠進臺灣前十強之列。

這些公司背后多半都由大陸本土品牌廠商扶植，例如海思公司背后就有來自華為的支持。超過80%的營收也都來自華為，除了智能手機芯片外，還提供華為通訊設備、基地臺等IC需求，以及機頂盒及視頻監控芯片等。

海思雖有獨立公司之名，但實質運作都以配合華為的需求為主，相當于是華為內部的一個部門，而且實際負責人是華為集團終端事業群董事長余承東。不過，海思不走低價策略，以投入高端移動通訊芯片市場為主，而且推出速度相當快，例如目前已宣布退出四核心智能手機芯片，雖然商業化量產速度落后聯發科技，但以華為手機快速崛起的速度來看，其發展潛力十足。

至于前年對聯發科造成不小威脅的展訊公司，去年增長速度慢了下來，主要原因是在3G智能手機芯片推出速度落后聯發科技；不過展訊預估2012年出貨量可達9000萬至1億顆之間，大約是聯發科技去年出貨水準。展訊的芯片產品定位在終端售價人民幣500元以下的智能手機市場，比聯發科技的1000元人民幣更低一些。

而2012年增長率達30%以上的銳迪科公司，則是值得注意的一顆新星。銳迪科在收購2G基頻芯片商互芯后，去年大幅搶進2G手機芯片市場，且產品線布局廣泛，占據不少大陸功能性手機芯片市場。此外，銳迪科也在低價平板電腦市場布局很深，可說是展訊之后的后起之秀。

大陸本土手機產業鏈自主化發展，威脅臺灣廠商

拓璞產業研究所上海子公司研究員王笑龍認為：華為對海思的態度，很像韓國三星對內部半導體芯片部門的想法，5年內還是會以采用高通等外部芯片為主，維持海思的存在是為了建立本身的研發能量。至于展訊與銳迪科都以低端市場為主，目前還難以與聯發科技競爭，預估2013年展訊增長率會回升，但銳迪科增長率則會下降。

雖然這些大陸本土的IC設計廠要趕上聯發科技還有很大差距，然而看看市調機構IDC最新統計數據，華為以出貨量1080萬部成為全球第三大智能手機廠，市場占有率4.9%，中興則以市場占有率4.3%居第五，前五大智能手機品牌，大陸就拿走兩席。

王笑龍指出：今天聯發科技技術大幅領先，所以還不把展訊、海思放在眼里，但只要他們技術趕上，隨時都有被超越的機會。大陸政府的政策是積極扶植本地供應鏈，這才是最讓臺灣廠商緊張之處。

曾經，臺灣以位居全球高科技產業中心為傲，超過90%的筆記本電腦都來自臺灣，10年榮景讓臺灣零部件供應鏈跟著起飛，上自晶圓代工、IC設計，下至電池模組、組裝，都是臺灣之光。蘋果成就盛世，背后少不了臺灣供應鏈的推波助瀾，組裝代工也只能找臺灣。如今，蘋果光環漸減，強勢崛起的大陸智能手機品牌，挾帶已非吳下阿蒙的大陸本土零部件供應鏈，就像棒球比賽里的“雙殺”，把臺灣信息電子制造業力圖振作的兩條路都封殺掉。危機已經上演，臺灣廠商該如何化解這場即將到來的災難？