石油業(yè)：２００３一路高歌　２００４前景看好

陳　強　范　敏

2003年以來，在國民經(jīng)濟快速增長和油價保持較高價位等眾多利好因素的刺激下，全國 石油行業(yè)呈現(xiàn)出“兩高一降”，即高增長、高效益、虧損下降的發(fā)展局面，經(jīng)濟效益創(chuàng)歷史 最高水平，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善，產(chǎn)銷銜接良好，存貨下降，銷售利潤率提高，流動資金周轉(zhuǎn) 率加快，行業(yè)經(jīng)濟增長質(zhì)量明顯提高。

2003年石油業(yè)運行良好

石化業(yè)多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)銷銜接良好，價格上升

2003年1～8月份，石油和天然氣開采業(yè)、石油加工及煉焦業(yè)合計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入6156 .4億元，比2002年同期增長34.8％，產(chǎn)銷率為98.2％，同比略有下降。其中天然原油和 天然氣開采業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入2188.3億元，同比增長30.27％，產(chǎn)銷率達(dá)到100％，與20 02年同期大體持平；石油加工及煉焦業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入3968.1億元，同比增長38.2％， 產(chǎn)銷率相對前年同期變化不大。

價格方面，2003年在7月份重點監(jiān)測的132種石油和化工產(chǎn)品中，有109種產(chǎn)品價格呈上 漲的趨勢，占82.0％，價格下跌的有23種，占18.0％。其中天然原油、汽油、柴油、煤油 、石腦油等主要產(chǎn)品的價格均有不同程度的上漲，但總體看，原油加工品的漲幅普遍高于天 然原油的漲幅。

原油進(jìn)口大幅增長，成品油出口情況較好

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，強勁的經(jīng)濟增長推動了國內(nèi)市場對進(jìn)口石油產(chǎn)品的需求。原油方面，20 03年1～8月份，我國累計進(jìn)口原油原油5742萬噸，比2002年同期的4556萬噸增長26％，進(jìn)口 金額1250568萬美元，比2002年同期的792151萬美元增長57.9％；成品油方面，2003年1～8 月份，我國累計進(jìn)口成品油1855萬噸，比2002年同期的1188萬噸增長56.1％，進(jìn)口金額387 208萬美元，比2002年同期的208820萬美元增長85.4％。

在進(jìn)口大幅增長的同時，石油行業(yè)中成品油的出口也有較大幅度的增長。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計， 2003年1～8月份，我國成品油累計925萬噸，比2002年同期的625萬噸增長48％，出口金額達(dá) 到242198萬美元，比2002年同期的134304萬美元增長80.3％，中國石油行業(yè)正在成為兩頭 在外、大進(jìn)大出的外向型行業(yè)。

行業(yè)效益明顯改善

在市場需求的拉動下，石油和天然氣開采業(yè)、石油加工及煉焦業(yè)2003年1～8月份累計合 計實現(xiàn)利潤959.31億元，比2002年同期增長75％。其中，石油和天然氣開采業(yè)實現(xiàn)利潤893 .18億元，比2002年同期增長66.4％，石油加工及煉焦業(yè)實現(xiàn)利潤66.13億元，增長70.1 ％，均創(chuàng)歷史同期最好水平。但是，從利潤增速看，石油和天然氣開采業(yè)、石油加工及煉焦 業(yè)的增速則呈現(xiàn)出明顯的下滑趨勢，其中石油和天然氣開采業(yè)的利潤同比增速是由年初近20 0％的水平跌落至目前的水平上的。這一方面說明，2002年石油行業(yè)的利潤較低，真正反轉(zhuǎn) 是從年初開始的，另一方面說明隨著上升周期的形成，石油行業(yè)的利潤增長正在趨于穩(wěn)定。 在全行業(yè)利潤迅速增長的同時，虧損企業(yè)已較2002年同期明顯減少，虧損額已出現(xiàn)明顯下降 。

石化業(yè)技改成效明顯產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善

在投資隨行業(yè)景氣擴張的情況下，全國石油和化工行業(yè)技改成效明顯，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)改 善。據(jù)統(tǒng)計，2003年7月份，石油和化學(xué)工業(yè)技術(shù)改造成效顯著。實現(xiàn)新產(chǎn)品產(chǎn)值49.4億元 ，同比增長20.6％，其中精煉石油產(chǎn)品制造8.9億元，同比增長54.5％；化學(xué)工業(yè)40.4 億元，同比增長15.4％。2003年1～7月，石化業(yè)實現(xiàn)新產(chǎn)品產(chǎn)值333.0億元，同比增長25 .8％，其中精煉石油產(chǎn)品制造49.6億元，同比增長20.7％；化學(xué)工業(yè)281.3億元，同比 增長27.2％。在原油加工生產(chǎn)中，柴汽比依然逐月提高，7月份的柴汽比為1.9：1，與200 2年基本持平。

石油業(yè)面臨的主要問題

市場壟斷帶來的不平等

國家在1999和2000年對成品油市場進(jìn)行經(jīng)營資格重新登記的清理整頓后，逐漸形成了“ 中石化和中石油南北分治，按地域?qū)嵭袎艛唷钡氖袌龈窬帧纱蠹瘓F對石油市場的高度壟斷 帶來的一系列問題。由于沒有其它競爭主體的參與，兩大集團難以通過充分競爭真正提高自 身的實力。就集團內(nèi)部而言，管理鏈的過長，也導(dǎo)致了集團難以把有效的監(jiān)管延伸到基層中 去。此外，兩大集團在內(nèi)部整合等方面的動作相對緩慢，企業(yè)尚未有切實的危機感。而兩大 集團為了擴大終端市場而進(jìn)行的加油站爭購，其結(jié)果是造成運營成本激增，自身競爭力下降 。據(jù)估計，兩大集團為收購加油站付出的超額成本要用10年時間才能消化完。在目前的石油 市場上，我們可以看到，由于用戶一方完全受制于兩大集團，因此形成了供需雙方市場地位 嚴(yán)重不對等的局面，國內(nèi)現(xiàn)行的成品油定價機制過多考慮的是兩大集團的利益。在這樣一種 供求關(guān)系扭曲的情況下，價格作為市場的信號已經(jīng)失靈，無法真實地反映供需變化，而市場 的調(diào)節(jié)作用更是無從談起。

由自然資源匱乏帶來的石油安全問題

中國是自然資源匱乏和人口眾多的大國，石油這一項尤其是中國的“軟肋”。20世紀(jì)90 年代以來，中國國民經(jīng)濟按年均9.7％的速度增長，原油消費按年均5.77％的速度增加， 而同期國內(nèi)原油供應(yīng)增長速度僅為1.67％。1993年中國成為石油凈進(jìn)口國。此后進(jìn)口量逐 年增大，2003年前8個月已經(jīng)進(jìn)口原油5740萬噸，估計全年進(jìn)口將接近8000萬噸。最遲在200 5年，中國的石油進(jìn)口規(guī)模就將突破1億噸大關(guān)。

一般認(rèn)為，中國未來15年的經(jīng)濟增長將維持在7％以上，原油需求將至少以4％左右的速 度增加，但同期國內(nèi)原油產(chǎn)量增長速度難以超過2％，國內(nèi)原油供需缺口逐年加大，中國原 油的生命線將逐步脆弱。依據(jù)能源所“西部可持續(xù)能源發(fā)展戰(zhàn)略”的研究估算，2010和2020 年中國原油需求分別為2.96億噸和3.90億噸；科技部“中國后續(xù)能源發(fā)展戰(zhàn)略研究”對中 國2010年和2020年的石油需求預(yù)測則為2.80億噸和3.60億噸。此外，中石油研究報告的預(yù) 測是在2005、2010、2015和2020年中國原油需求分別為2.7億噸、3.10億噸、3.5億噸和4 .0億噸；中石化同步進(jìn)行的預(yù)測結(jié)果則是在2005、2010、2015和2020年中國原油需求分別 為2.57億噸、3.20億噸、3.8億噸和4.3億噸。但中國的原油自給能力幾乎已經(jīng)竭盡全力 ，在中國隨著勘探程度不斷提高，新發(fā)現(xiàn)的油田規(guī)模下降、儲量品質(zhì)變差，新增及剩余儲量 可動用性較差。目前全國剩余可采儲量為23.8億噸。儲采比僅為14.8，已開發(fā)油區(qū)的儲采 比只有10.9。在這樣的儲采比配置下，中國原油穩(wěn)產(chǎn)已處于臨界狀態(tài)，目前年產(chǎn)油在1.8 億噸，到2020年至多也就能達(dá)到2.0億噸的規(guī)模。因此，保守而言，在2005、2010和2020年 ，中國需要進(jìn)口原油大致為1.0億、1.5億和2.0億噸石油。

由市場開放帶來的生存問題

跨國石油石化公司在華業(yè)務(wù)的發(fā)展與我國石油石化產(chǎn)業(yè)對外開放的進(jìn)程密切相關(guān)，其發(fā) 展歷程大量致經(jīng)歷了20世紀(jì)70年代末～80年代前期的考察和試探期、80年代中后期～90年代 初的初始發(fā)展期、90年代中期～2001年中國加入世貿(mào)組織前的重點擴張期，以及加入世貿(mào)組 織以來的全面整合發(fā)展期。經(jīng)過近幾十年的發(fā)展，尤其是中國加入世貿(mào)組織前后的迅猛發(fā)展 ，其在華業(yè)務(wù)的發(fā)展已呈現(xiàn)全面鋪開之勢。近年來，亞太地區(qū)石化工業(yè)發(fā)展迅速，周邊國家 和地區(qū)的外向型石化工業(yè)，基本上都是以我國為其目標(biāo)市場。預(yù)計2008年韓國、中國臺灣地 區(qū)和新加坡過剩的汽油、煤油、柴油將達(dá)到4500萬噸，中東地區(qū)也將過剩9000萬噸。隨著我 國油品市場按世貿(mào)組織協(xié)議期限開放，國外大公司可以進(jìn)入中國市場，與中國煉油企業(yè)展開 直接的全方位競爭。特別是國外過剩的成品油可能大量涌入國內(nèi)市場，我國石油化工企業(yè)的 生存空間將可能被壓縮，市場份額將受到擠壓。在國際上環(huán)保呼聲越來越高的情況下，可持 續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略成為世界石化工業(yè)共同而緊迫的課題，我國煉油工業(yè)將面臨為滿足質(zhì)量及環(huán)保要 求帶來的成本增加等壓力。要搶占市場，必須在解決質(zhì)量升級、清潔生產(chǎn)與降低成本、增加 盈利這一突出矛盾方面付出更大的努力和代價。

2004年石油業(yè)發(fā)展預(yù)測

2003年石油行業(yè)上升趨勢的確立，為2004年石油行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)， 而強勁的經(jīng)濟增長將繼續(xù)為石油行業(yè)的發(fā)展提供充足動力。盡管國內(nèi)基本面情況將繼續(xù)好轉(zhuǎn) ，但是在國內(nèi)外市場加速一體化的前提下，國際石化市場的任何細(xì)小變化都會影響到我國石 油行業(yè)的運行，從而相應(yīng)地增加了石油行業(yè)發(fā)展的不確定性。

國民經(jīng)濟的持續(xù)快速增長，將為石油行業(yè)的發(fā)展提供新的機遇

能源行業(yè)特別是其中的石油是經(jīng)濟增長的血液，與經(jīng)濟增長高度相關(guān)，經(jīng)濟增長會拉動 能源生產(chǎn)的增長，同時，能源生產(chǎn)也會促進(jìn)或制約經(jīng)濟增長，石油行業(yè)與經(jīng)濟增長步調(diào)是基 本一致的。2003年從1～9月的情況看，當(dāng)前，我國經(jīng)濟明顯擺脫了連續(xù)多年的自主增長率下 滑、低位調(diào)整、依靠政策性擴張力量維持增速的被動局面，開始出現(xiàn)以自主性增長因素為主 要動力的自發(fā)擴張勢頭。

初步預(yù)測，2003年國內(nèi)生產(chǎn)總值增長8.6％，比上年提高0.6個百分點。2004年我國經(jīng) 濟發(fā)展的總體環(huán)境將好于2003年，預(yù)計GDP增速應(yīng)在8.5％以上。在整體經(jīng)濟形勢繼續(xù)回暖 和重化工發(fā)展趨勢進(jìn)一步確立的情況下，國內(nèi)市場對石油產(chǎn)品的需求將繼續(xù)擴大。與此同時 ，與石化工業(yè)密切相關(guān)的汽車、紡織、輕工、建材、家電、醫(yī)藥等六個行業(yè)都有可能成為20 04年高速增長的行業(yè)，這些行業(yè)的快速發(fā)展將繼續(xù)為石油行業(yè)及其下游的石化行業(yè)提供較大 的市場空間。

國際石油市場供大于求，將對我國石油行業(yè)造成一定的沖擊

據(jù)預(yù)測，2004年，在國際石油需求方面，經(jīng)濟增長將使石油市場每日新增170萬桶的需 求，但臨時性因素的消失將可能導(dǎo)致需求每日下降30萬桶，因而對2004年全球石油需求的增 長預(yù)測定為每日140萬桶；供應(yīng)方面，2003年下半年，非OPEC產(chǎn)油國將實現(xiàn)每日94萬桶的產(chǎn) 量增長，這是過去5年內(nèi)最快的增長速度。

2004年內(nèi)非OPEC產(chǎn)油國的日產(chǎn)量增長將比2003年平均高出110萬桶。此外，雖然利比亞 、尼日利亞和阿爾及利亞目前的產(chǎn)量已經(jīng)超出石油輸出國組織確定的配額水平，但仍在擴展 其石油生產(chǎn)能力，預(yù)計將成為2004年石油產(chǎn)量增長的重要來源。盡管伊拉克石油產(chǎn)量恢復(fù)的 速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場最初的預(yù)測，但該國的石油產(chǎn)量最近已經(jīng)恢復(fù)到日產(chǎn)110萬桶的水平，即 恢復(fù)到戰(zhàn)前水平的45％。預(yù)計在2004年該國的石油產(chǎn)量將達(dá)到200萬桶／日。基于以上的供 求預(yù)測，2004年國際石油市場可能會面臨供大于求的局面，OPEC核心成員國對于市場狀況的 反應(yīng)將成為決定2004年油價走勢的關(guān)鍵因素。在國內(nèi)市場進(jìn)一步開放的情況下，世界市場供 大于求的狀況將對我國石油產(chǎn)品的進(jìn)出口產(chǎn)生深刻影響，成品油市場的競爭將更趨激烈。

油價的走軟，將影響到石油企業(yè)效益的增長

2004年，供應(yīng)增多將使油價走下坡。市場面臨壓力最大的時期可能是二季度，季節(jié)性需 求下降和伊拉克出口恢復(fù)到戰(zhàn)前水平可能使油價跌到23美元。以前蘇聯(lián)為主的非歐佩克供應(yīng) 量增多可能使市場對歐佩克原油的需求下降，而伊拉克的增產(chǎn)可能對其它成員國構(gòu)成減產(chǎn)壓 力。歐佩克再度減產(chǎn)需要謀求非歐佩克產(chǎn)油國的合作，否則將冒失去市場份額的風(fēng)險。一些 產(chǎn)能富余的成員國可能以增產(chǎn)彌補油價下跌帶來的收入損失。供應(yīng)上升的速度可能超過需求 ，并使2004年油價從今年的27～28美元下跌到23美元左右。我國石油行業(yè)效益的改善雖然主 要源于國內(nèi)需求的擴大，但價格上漲也是推動石油行業(yè)景氣上升的重要因素。如果缺乏價格 的刺激，2004年石油行業(yè)的增速將難以保持目前這種高速增長的態(tài)勢。

出口退稅調(diào)整取消將對燃料油市場造成一定影響

根據(jù)國家財政部、國家稅務(wù)總局下發(fā)的關(guān)于調(diào)整部分出口貨物退稅率的通知，從2004年 1月開始，汽油出口退稅率將由目前的13％調(diào)低至11％，原油、柴油、航煤等產(chǎn)品油出口退 稅率將由13％的出口退稅率直接調(diào)減至零出口退稅率。顯然，出口退稅將直接影響國內(nèi)石油 企業(yè)出口的利潤，對中國成品油市場產(chǎn)生較大的影響。

就汽油來說，出口汽油本身利潤較低。為了支撐國內(nèi)汽油價格的高位，兩大公司仍是通 過擴大汽油出口量來支撐國內(nèi)成品油市場。汽油出口退稅率的調(diào)低，必將打擊兩大公司煉廠 出口汽油的積極性。若降低汽油出口，國內(nèi)汽油消費很難短期內(nèi)大幅提升，兩大公司必然需 通過縮減國內(nèi)原油加工量才可實現(xiàn)汽油產(chǎn)量不超過國內(nèi)需求，但這又會導(dǎo)致柴油產(chǎn)量不足的 問題產(chǎn)生。與汽油出口利潤比較，柴油出口利潤更小。國內(nèi)柴油出口一般來自中石化；西太 煉廠因有出口任務(wù)，每年柴油出口量也較大；中油一般無柴油出口。雖然2003年中國柴油出 口漲幅較大，但其數(shù)量仍不大。

在新的出口退稅政策下，柴油出口將難有盈利，因此，新出口退稅政策執(zhí)行對柴油出口 的影響更大。

原油供應(yīng)缺口巨大

原油生產(chǎn)在我國屬于短缺資源，長期以來生產(chǎn)受到資源可供量的制約，在不斷加大投入 的情況下，也只能保持緩慢的增長，供需存在巨大缺口，每年需要大量進(jìn)口才能滿足經(jīng)濟增 長的需要。2004年，我國原油供求的這種局面不會有實質(zhì)性的改變，預(yù)計全年原油生產(chǎn)量在 1.75億噸左右，比2003年增長1.5％左右；汽油產(chǎn)量將達(dá)到5000萬噸，比2003年增產(chǎn)400萬 噸，增長9％左右；柴油產(chǎn)量將達(dá)到9000萬噸，比2003年增產(chǎn)700萬噸，增長8％左右。2004 國內(nèi)原油及成品油生產(chǎn)仍無法滿足經(jīng)濟發(fā)展需要，石油缺口大約為7000多萬噸，成品油缺口 大約為2700萬噸，需要進(jìn)口加以補充。

成品油價格漲幅將放緩

目前國內(nèi)原油生產(chǎn)增長緩慢，2003年8月份原油產(chǎn)量與2002年同月相比甚至出現(xiàn)了負(fù)增 長，原油資源緊缺在很大程度上影響了國內(nèi)成品油的生產(chǎn)，從而對原油價格形成較強的支撐 作用。但由于目前成品油價格仍處于近幾年來的較高水平，并且接近國家規(guī)定價的上限，因 此如果國際原油市場不發(fā)生大的逆轉(zhuǎn)，國內(nèi)市場油價上漲的空間將十分有限。

2004年國內(nèi)主要石化產(chǎn)品價格漲幅將有所趨緩，部分產(chǎn)品價格可能會有一定幅度的回落 。原因主要有兩方面，一是國際市場原油價格受多種因素的影響今后一段時期會有所回落， 因此石化產(chǎn)品原料價格將小幅下降，從而在一定程度上影響石化產(chǎn)品價格的上漲；二是國內(nèi) 各類工業(yè)品出廠價格總水平近幾個月漲幅不斷回落，也不利于石化產(chǎn)品價格維持較高的價格 和較快的上漲幅度。在國內(nèi)市場汽油供應(yīng)持續(xù)緊張，而柴油又供過于求的情況下，各煉油廠 將會調(diào)整柴汽比，增加汽油供應(yīng)，減少柴油產(chǎn)量，以適應(yīng)市場需求的變化。