在一個巨大的森林里,有一座十分漂亮的城堡,城堡里住著一個帥氣的王子,他雖然擁有了想要的一切,但卻十分自私、驕傲,并不懂怎樣去愛別人,也不懂怎樣去幫助別人。
有一天,來了一個丑陋的老太婆,她想用一朵玫瑰花來跟王子交換,在這里借宿一晚。王子見她十分丑陋,便很殘暴地將她趕走。老太婆告訴王子,不要只看一個人的外表,內在的美才是真正的美,但王子毫不理會。
就在這時,丑陋的老太婆突然變成了一位漂亮的仙女。王子后悔莫及,他想讓仙女原諒他,但為時已晚,仙女施展魔法,將他變成了一只特別恐怖的怪獸——他長著牛的頭,鹿的角,馬的身子,鶴的腳,還有一條長長的虎尾巴。每當萬圣節和中秋月圓之時,他就會不停地叫,只有這兩天他才會變成人。仙女設了魔咒,只要王子學會愛,他就會重新變成人。
中秋節那天,黑天使美麗亭下凡來到人間玩,不料天上下起雨來,美麗亭無處可走,便走到怪獸的城堡避雨。她發現城堡陰森森的,到處都有惡龍銅像,十分恐怖。突然,怪獸跳到美麗亭面前,美麗亭差點被嚇暈。這時,怪獸慢慢變成了王子,他向美麗亭訴說了他的事。美麗亭聽了以后,對他十分同情。王子現在終于懂得了愛別人,也學會了幫助別人;他深深地愛上了美麗亭,而美麗亭也很愛王子。于是,美麗亭給了王子一個天使的黑吻,王子身上的魔法終于被解除了。
從此以后,王子和美麗亭幸??鞓返厣钤诹艘黄?。