重塑國際貨幣與金融體系

王光平　任　曉

第七屆亞歐首腦會議關(guān)于國際金融形勢的聲明指出，領(lǐng)導(dǎo)人決心對國際貨幣與金融體系進行有效和全面的改革。有關(guān)權(quán)威專家認為，要重新塑造布雷頓森林體系，增大我國的發(fā)言權(quán)。

重塑布雷頓森林體系

中國社會科學(xué)院金融研究所所長李揚認為，需要重新塑造布雷頓森林體系。他表示，需要重新考慮以下問題一是選用哪種貨幣作為本位幣，是一種貨幣，還是選一個貨幣盤子?二是其他國家和本位幣要保持怎樣的匯率關(guān)系，是固定匯率還是浮動匯率?

布雷頓森林體系最開始實行其他國家貨幣與美元掛鉤的固定匯率制，1 974年牙買加協(xié)議之后改為浮動匯率制。李揚主張使用固定匯率制。他說，“價格體系穩(wěn)定很重要。尤其在國際貨幣制度上，我們需要一個穩(wěn)定的貨幣政策。”

中央財經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇認為，次貸危機的爆發(fā)與美國舉債消費模式有關(guān)，而美國之所以能夠持續(xù)舉債消費又是因為在如今的國際貨幣體系中美元是儲備貨幣，處于核心地位。未來要改變以美元為霸主的單極貨幣體系，提升區(qū)域貨幣在貨幣體系中的地位，以對美元形成一定的約束。他認為，這種多元化的貨幣體系有利于形成貨幣之間的競爭，使貨幣反映其背后所代表的經(jīng)濟實力的變化。區(qū)域貨幣之間的匯率以市場供求為基礎(chǔ)，任一國家想以其核心地位舉債消費都會遭到拋棄。

同濟大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院教授石建勛指出，此次次貸危機，美國明顯是在向世界各國轉(zhuǎn)嫁矛盾、風(fēng)險與損失，世界各國為美國背負了巨大的風(fēng)險與損失。美元是美國的利益代表，美國享受了一國本位幣與國際本位幣重疊的好處，即世界使用美元，美國生產(chǎn)美元，信用造就美元，由此美元構(gòu)成了美國霸權(quán)的核心。世界迫切需要構(gòu)建不依賴于美國的多元化貨幣金融體系和公平公正的金融新秩序。

增大中國發(fā)言權(quán)

李揚表示，在此次金融危機中，中國面臨的挑戰(zhàn)和機遇并存。從實體經(jīng)濟來看，我國沒有受到金融危機太大的影響，我國的國際經(jīng)濟地位將較快地提升。中國應(yīng)該利用此次金融危機帶來的機會，加快國際金融體系的改革，并在改革過程中，增大我們的發(fā)言權(quán)。

“能給我國帶來真金白銀好處的是區(qū)域貨幣。目前與東盟各國組建自由貿(mào)易區(qū)比貨幣區(qū)更重要。”但李揚表示，對于國際貨幣體系，在短時間內(nèi)我國的話語權(quán)恐怕不大。

郭田勇認為，作為最大的發(fā)展中國家，隨著綜合國力的不斷增強，人民幣對其他國家吸引力不斷變大，長期趨于升值，中國應(yīng)該適時推進人民幣國際化進程。

石建勛也認為，作為最大的新興市場經(jīng)濟國家，中國要建立多元化的外匯儲備體系，同時，要大膽地積極地推進人民幣的國際化，積極推進人民幣的國際結(jié)算業(yè)務(wù)和人民幣的國際債券業(yè)務(wù)。中國需要穩(wěn)定的匯率，需要金融市場的定價權(quán)和話語權(quán)，否則中國的貨幣政策和匯率政策就可能被操控在投機資金手中。

(摘自2008年10月29日《中國證券報》王光平任曉／文)