空調行業發展態勢分析

據國家信息中心發布的《2008冷凍年度國內重點城市空調零售市場白皮書》(以下簡稱“白皮書”)顯示，雖然2008冷凍年度整體零售市場受到多種因素影響沒有達到預期增長水平，但整體市場規模依然得到保持。雖然企業經營壓力加大，但優秀企業無論從研發能力、生產規模、市場占有率、銷售渠道建設等方面都得到進一步加強，整體行業基礎依舊穩固。

市場規模依然得到保持，行業發展基礎穩固

2008冷凍年度國內空調生產行業和零售市場都受到了諸多不利因素的影響：人民幣升值、國際市場特別是美國市場下滑、全球氣溫下降、原材料價格大幅上漲，再加上人力成本、運輸成本的增加，空調生產企業運營壓力大增；房地產市場下滑、股票市場不景氣、長時間、大范圍降雨造成空調終端銷售旺季沒有預期而致。

國家信息中心監測數據顯示，在以上多種不利因素的共同作用下，2008冷凍年度國內零售整體市場規模為2450萬臺，與去年同期的2630萬臺相比下降了9.31個百分點，但從目前中國空調行業整體生產規模、出口比例等多種角度分析，2450萬臺的國內零售市場規模依然足以支撐整體行業的發展。

國家信息中心市場處處長蔡瑩分析認為，“雖然08冷凍年度國內市場銷售略有下降，但整體規模依舊得到保持；面對困難，企業經營壓力加大，但優秀企業無論從研發能力、生產規模、市場占有率、銷售渠道建設等方面都得到進一步加強，整體行業基礎依舊穩固。從行業發展角度考慮，支撐整體行業的根基并沒有太大變化，中國空調行業依然處在一個可持續發展階段。”

從另一個角度來看，2008年冷凍年度期間所遇到的各種不利因素，也成為考驗生產企業應對市場變化的機會，國家信息中心監測數據表明，2008冷凍年度國內零售市場銷售量排行前5名品牌均為國產品牌，市場占有率達到62.18％，比去年同期提高4.28個百分點，5大國產品牌支撐著國內近23市場份額，整體行業基礎更加鞏固。

18個品牌被淘汰

國家信息中心監測數據顯示，在重點城市市場，2008冷凍年度品牌淘汰力度明顯高于07冷年，在相同的市場范圍，2008冷年整體品牌數目由07冷年的52個減少為08冷年的34個，18個品牌遭到無情淘汰。34個品牌中，具備相當競爭能力(銷售量占有率高于1％)的品牌由25個減少到18個；有16個品牌銷售量占有率不到1％，其中占有率排行最后9個品牌銷售量占有率之和僅為0.8％。與之截然不同的是，占有率排行前5名的品牌，銷售量占有率之和比07冷年排行前5名品牌高出4.28個百分點，兩極分化現象日益明顯。

和一些品牌消失相對應，08冷年品牌集中度又有明顯提高。監測數據顯示，08冷年排行前3、5、10、20、25不同品牌數目銷售量占有率分別為50.28％、62.18％、82.38％、98.63％和99.92％。與07冷凍年度相比，08冷凍年度品牌集中度高位集中態勢體現更為明顯，排行前10位品牌明顯在擠壓其他品牌生存空間，從數據上分析，排行前3位品牌與07冷年相比品牌集中度提高7.65個百分點，排行前5名品牌集中度提高了4.28個百分點。從08冷年的實際情況判斷，09冷年在更多不確定因素存在的前提下，08年度前20名品牌中后幾位品牌同樣也會面臨生存的選擇。

從中外品牌競爭態勢來看，2008冷凍年度依然是以國產品牌銷售量、銷售額占有率超過70％的優勢占據領先地位。但值得注意的是，外資品牌一反07冷年下滑態勢，整體、柜機、壁掛三個方面都比07年度有所提高。根據監測數據分析，2008年度，美的、海爾、海信、奧克斯、志高、科龍、長虹、LG等品牌銷售量市場占有率與去年同期相比都有一定程度提高。

均價提高高端產品比例上升

2008冷凍年度，特別是從2008年1月開始，由于原材料價格大幅上漲，再加上人力成本、運輸成本的增加，生產企業成本壓力普遍高于2007冷凍年度，為了消化成本，生產企業普遍提高了中高段產品比例，同時利用新品上市機會對產品價格進行了相應調整，盡管受到來自經銷渠道控制價格水平的種種壓力，但從整個冷凍年度看，空調整體平均價格依然保持了穩中有升的態勢。

國家信息中心監測數據顯示，2008冷凍年度空調整體價格水平和重點品類壁掛式空調、柜式空調平均價格與07冷凍年度相比都有不同程度的提高，空調整體價格水平提高8.07％，壁掛式空調提高4.06％，柜式空調提高13.97％，在3組價格對比中，柜式空調平均價格由07冷凍年度的5369元增長為08冷凍年度的6119元臺，增長幅度最為明顯。

在市場操作上，推出新品是生產企業進行價格調整的重要手段，空調生產企業抓住消費者心理變化，適時推出包含環保、節能、健康、靜音等產品，制造和滿足消費者消費需求。正因為如此，2008冷凍年度，盡管由于各種原因國內零售市場規模有所縮小，但高端空調比例依然保持上升趨勢，成為支撐本年度整體銷售的基礎。

國家信息中心監測數據顯示，2008冷凍年度高端空調占整體空調零售市場銷售量、銷售額比例在2007冷凍年度的基礎上又有所提高，其中3000元以上空調銷售量、銷售額比例分別提高10.76和14.75個百分點，5000元以上產品分別提高4.95和9.85個百分點，7000元以上產品分別提高2.93和7.31個百分點，9000元以上產品分別提高1.35和4.22個百分點，而07冷凍年度銷量比例較大的1600～2999元價格段空調銷售量、銷售額比例分別下降11.96和15.02個百分點。

蔡瑩分析認為，高端空調比例持續增加的原因主要有兩個：一是生產企業主動調整產品結構的力度不斷加大，從2007冷凍年度開始，生產企業開始有意提高高端空調比例，從而最大限度提高單品利潤；二是消費水平的普遍提高和消費需求的改變，消費者購買能力的提高也拉動了對高端空調的需求。

國際市場繼續增長增幅趨緩

從近兩年的數據看，空調國際市場增長總體趨緩，國內企業通過產品品質、海外渠道拓展等方面精耕細作，2008冷凍年度在海外市場仍實現了增長，但由于美國金融危機影響全球經濟，增幅出現回落，由于價格普遍提高，出口額增長高于出口量增長。據海關統計，2008冷凍年空調器出口總量為3283萬臺，同比增長7％，增幅比上一冷凍年減少了8.6個百分點，累計出口金額為64.09億美元，同比增長2352％，增幅比去年減少了4個百分點。對此，中國家用電器協會副秘書長徐東生分析認為：“08冷凍年度，全球宏觀經濟，尤其美國較為不景氣，再加上人民幣持續升值的影響，企業面臨著巨大困難，但通過開拓中東、東歐、東南亞、南美、非洲等區域新興出口市場，在很大程度上減輕了對美國市場的依賴，空調出口全年依然保持了增長。中國作為全球最大的空調制造基地，短期內是其它國家和地區無法替代的。由于國際經濟形勢還在轉壞，下一冷凍年度形勢不容樂觀。”

2008冷凍年，我國共向200多個國家和地區出口了空調產品。從對各國和地區的出口情況看，累計出口超過100萬臺的有美國、日本、意大利、中國香港、阿根廷和印度6個國家和地區，出口金額分別為10.66億、5.08億、3.44億、1.9億、1.95億和2.1億美元。其中，美國市場雖受其國內宏觀經濟影響，進口中國空調產品有一定程度的下滑，但仍以800萬臺的規模繼續保持最大出口市場地位，占中國空調全部出口比重的24.1％。

和空調國內市場價格上漲一致，從08冷凍年度開局以來，空調出口價格也基本保持上升的趨勢。2008年6月，空調出口平均價格為每臺215.3美元，比2007同期每臺192.9美元提高了11.6％。這點，從出口產品結構上也得到了反應，08冷凍年度，分體空調器4000kcalh(海關代碼：84151021)已經取代獨立窗式空調，出口了1328萬臺，成為出口量最大的機型，占全部出口比重的40％。

新空調能效標準成09冷凍年最大懸念

從目前整體空調生產格局分析，貫穿2008、2009空調冷凍年度兩個年度的重要政策性調整應該是新的空調能效標準的制定和執行時間安排。

根據國家信息中心監測數據，2008冷凍年度，國內零售市場規模為2450萬臺，按照國家能效標準3級指標要求，在整體市場銷售產品中，包括變頻、定頻空調在內符合3級以上能效標準的產品比例僅為20.04％，即490萬臺，如果減去變頻空調6.06％銷售量比例，定頻空調符合3級能效標準的銷售規模只有311萬臺，有將近1960萬臺定頻空調達不到3級以上能效標準。如果09冷凍年度開始實施3級以上能效標準，2008年度將近1500萬臺的庫存產品如何消化?巨大的庫存壓力也將迫使生產企業加大終端市場的爭奪力度，除家電連鎖渠道外，傳統的經銷商渠道也將成為09冷年的爭奪重點。另外，因08冷年結存的庫存壓力也有可能在09年度成為阻擋空調價格進一步提升的一個因素。

同時，新能效標準的實施也將對09冷年空調市場的產品結構帶來潛在影響。因為新能效標準對生產定頻空調的企業來說，將意味著生產成本提高和產品價格的上升，由此會給消費者在選擇購買產品時帶來一定的不確定性。面對能效政策的調整，許多空調企業未雨綢繆，紛紛加大了變頻空調的新品研發和市場推廣，2009冷年，變頻空調市場份額漲幅有望明顯提升。

根據對2008冷凍年度整體零售規模的分析，結合目前國內社會消費品零售額的增長態勢，加上對1300萬臺以上庫存空調產品壓力釋放因素的綜合考慮，2009冷凍年度整體國內零售市場規模應該在27130～2850萬臺左右，與2008冷凍年度相比，銷售量增長幅度在10％～16％之間，其中最大變數在于能效標準提高后生產結構調整的速度和整體氣候環境的變化。

從全球市場來看，世界經濟發展放緩，甚至有些國家和地區陷入困境，這些因素對09年空調出口影響巨大，預計，2009冷凍年空調出口形勢相比2008年可能更為嚴峻。