ＩＣＴ融合熵變

曾經(jīng)清晰的產(chǎn)業(yè)邊界正在變得模糊，以往的產(chǎn)業(yè)樊籬正在被打破，看似無序的市場表象下，潛藏的是市場格局重新書寫的角力。ICT“融合”正如物理上的“熵變”，最終將從無序走向有序。然而，企業(yè)內(nèi)心的融合沖動，如何得到資金和市場的熱烈共鳴？IT企業(yè)在寒冬中將怎樣守望新的商業(yè)機遇？

微軟只是一家軟件公司嗎？不，它正在向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型。Google只是一家互聯(lián)網(wǎng)公司嗎？不，它打算開發(fā)一些重要的軟件。諾基亞只是做手機的嗎？不，它說自己現(xiàn)在是互聯(lián)網(wǎng)公司。

曾經(jīng)清晰的產(chǎn)業(yè)邊界正在變得模糊，以往的產(chǎn)業(yè)樊籬正在被打破，看似無序的市場表象下，潛藏的是市場格局重新書寫的角力。積聚了多年的能量后，ICT融合走到了從量變到質(zhì)變的臨界點。

過去以PC為主體的信息產(chǎn)業(yè)正在向以互聯(lián)網(wǎng)為主體的信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變，這直接導致Wintel聯(lián)盟被打破。如今，各種終端設備的互聯(lián)互通成為可能 。

手機已經(jīng)成為一個小型的電腦，互聯(lián)網(wǎng)上可以收看電視節(jié)目，電視通過機頂盒可與互聯(lián)網(wǎng)連接起來，甚至汽車等消費產(chǎn)品也將被連接起來，寶馬公司就正在與英特爾合作開發(fā)可以提供交通狀況等實時信息的汽車。未來，終端設備的融合必然拉動上游軟件廠商、硬件廠商、內(nèi)容提供商等環(huán)節(jié)的進一步創(chuàng)新。

在這個融合的時代里，任何一個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)都存在多個標桿，而不是一個壟斷者，這意味著更多的機會。“國內(nèi)IT產(chǎn)業(yè)走到了一個轉(zhuǎn)型的關鍵點上，對PC企業(yè)來說，加強研發(fā)和創(chuàng)新才是取勝的關鍵。”Intel中國大區(qū)總經(jīng)理楊敘說，不僅PC業(yè)要轉(zhuǎn)型，軟件業(yè)、通信業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)乃至整個中國經(jīng)濟都在圖謀轉(zhuǎn)型。

出口和投資拉動的中國經(jīng)濟，正在向出口、投資和消費三架馬車的驅(qū)動轉(zhuǎn)變; 低附加價值的簡單加工制造業(yè)，正在向資源消耗小、附加價值高的產(chǎn)業(yè)鏈高端轉(zhuǎn)移，而全球的經(jīng)濟危機卻給這種轉(zhuǎn)變蒙上了一層陰影。上半年的汶川大地震，給中國帶來了直接經(jīng)濟損失8451億元人民幣，很多IT企業(yè)也承受了廠房損毀、人員誤工帶來的經(jīng)濟損失; 下半年，美國次貸危機引發(fā)的金融危機席卷全球，本來就不堪原材料價格上漲、人民幣匯率上升和勞動力成本上升三重壓力的中國出口型企業(yè)更是雪上加霜。

資金難覓，轉(zhuǎn)型談何容易？轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新最需要的就是資金支持，全球股市的低迷卻讓IT企業(yè)的資金鏈繃得越來越緊。在中國，10月份滬深兩市企業(yè)IPO上市的數(shù)量為零，預計四季度新股上市數(shù)量還將繼續(xù)走低; 在國外，美國IPO市場創(chuàng)下8月以來整整10周無一只新股上市的最長真空期。中國創(chuàng)業(yè)投資及私募投資也集體沉默，今年三季度，在中國有風險投資或私募股權投資背景的企業(yè)IPO只有7個， 首輪募集規(guī)模環(huán)比減少75.5%，平均投資回報只有1.97倍。

看似機遇，卻也可能是陷阱。企業(yè)內(nèi)心的融合沖動，如何得到資金和市場最熱烈的共鳴？融合所帶來的產(chǎn)業(yè)機會有哪些？IT企業(yè)如何在寒冬中守望春天？

在經(jīng)濟危機面前，機會和陷阱只有一步之遙。

盡管如此，我們還是試圖找到融合元年IT產(chǎn)業(yè)的新機遇。當中國謀求整體經(jīng)濟結(jié)構轉(zhuǎn)型時，我們看到了用信息化手段改造中國傳統(tǒng)制造業(yè)、為制造業(yè)“加芯”的趨勢，這帶來了嵌入式系統(tǒng)開發(fā)的機遇。

此外，IT產(chǎn)業(yè)從PC為主體向互聯(lián)網(wǎng)為主體轉(zhuǎn)變的趨勢不可阻擋。圍繞著互聯(lián)網(wǎng)這個關鍵詞，出現(xiàn)了個人計算終端設備的融合，出現(xiàn)了軟件業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)平臺的融合，出現(xiàn)了網(wǎng)絡的融合和網(wǎng)絡應用服務的融合。

這些領域，又分別潛藏著怎樣的利與不利？

制造業(yè)升級: 嵌入式系統(tǒng)的金礦？

海爾集團首席執(zhí)行官張瑞敏曾經(jīng)說: “我們的利潤像刀片一樣薄。”PC行業(yè)利潤率最高的惠普只有7%; 電信設備制造業(yè)中華為的利潤率只有5%。

極薄的利潤，迫使中國制造業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈的高端遷移，用信息化手段提升產(chǎn)品的附加價值和自身的盈利能力，成為必然選擇。我國工業(yè)企業(yè)數(shù)量的91.6%、主營業(yè)務收入的86.8%、利潤的73.1%都來自于制造企業(yè)。2007年，我國電子產(chǎn)品制造業(yè)的規(guī)模達到6872億美元，約占世界總量的30%，居全球第二位。如此規(guī)模的制造企業(yè)集體求變，讓中國軟件業(yè)看到了其中難以估量的商機。

“嵌入式系統(tǒng)是當前最熱門、最有發(fā)展前景的IT應用領域之一，我們?nèi)粘Ｓ玫氖謾C、可視電話、數(shù)碼相機等設備都運用了嵌入式系統(tǒng)。可以說，當前正是軟件產(chǎn)業(yè)向嵌入式和服務兩端拓展的大好時機。”中國軟件行業(yè)協(xié)會理事長陳沖表示。

東軟集團董事長兼CEO劉積仁也非常看好嵌入式軟件產(chǎn)品的前景。“一部手機原來生產(chǎn)100萬部，現(xiàn)在可能只生產(chǎn)80萬部了，但是其中的嵌入式軟件產(chǎn)品依然需要開發(fā)。因此，嵌入式產(chǎn)品的發(fā)包商只是壓縮了研發(fā)費用，卻并沒有停產(chǎn)，這是我們的機會。”

一個最大的悖論就是，遭遇重創(chuàng)的中國制造型企業(yè)是否有足夠的動力完成轉(zhuǎn)型？自身的利潤極薄，資本市場上獲得資金支持的可能性也非常渺茫，制造企業(yè)轉(zhuǎn)型所需的資金從哪兒來？比如，國家是否會像針對軟件企業(yè)推出稅收優(yōu)惠和資金傾斜那樣，對制造業(yè)提升創(chuàng)新能力的舉措加以引導？

其次，嵌入式系統(tǒng)廣泛應用在消費電子、汽車、機械、電力、醫(yī)療、化工、紡織等多個工業(yè)領域。在這些領域中，占到整個嵌入式設備約50%份額的移動通信市場、智能家電市場以及工業(yè)控制和汽車電子市場，被認為是未來幾年內(nèi)增長速度最快的嵌入式領域。仔細分析一下，這些領域的需求，一要靠國家基礎設施建設的投資拉動，二要靠國內(nèi)的消費需求拉動。相較而言，內(nèi)需的拉動更具有立竿見影的效果。

那么，被寄予厚望的國內(nèi)廣大農(nóng)村市場的產(chǎn)品購買力能否被如愿地調(diào)動起來？按照財政部和商務部制定的《家電下鄉(xiāng)推廣工作方案》，政府將對農(nóng)民購買限價范圍內(nèi)的彩電、電冰箱、手機、洗衣機等4類家電產(chǎn)品，按產(chǎn)品銷售價格的13%進行補貼，以拉動內(nèi)需。但是，方案規(guī)定的限價顯示，價格實惠的中低端產(chǎn)品才是補貼的對象，消費電子廠商是否有動力增加這部分產(chǎn)品的嵌入式軟件開發(fā)投入？

軟件+互聯(lián)網(wǎng): 春天來了？

是SaaS的春天，還是SaaS的冬天？兩派觀點已經(jīng)形成。

一派觀點認為，今年中小企業(yè)所遇到的生存困境，會讓中小企業(yè)感受到利用信息化手段降低成本、提高效率的必要性和緊迫性，而具有成本低、易用性強優(yōu)勢的在線軟件將受到青睞。“利用租用來的軟件解決客戶管理等一些信息化應用的問題，可以幫助中小企業(yè)穿上過冬的棉衣。”提供在線CRM軟件的XToolsCRM的銷售總監(jiān)謝億民表示。

數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全國有6.7萬家規(guī)模以上的中小企業(yè)倒閉; 參與了國家有關部門對中小企業(yè)調(diào)研的一位負責人預計，今年國內(nèi)中小企業(yè)可能會有3至4成出現(xiàn)虧損倒閉。

中小企業(yè)比以往任何時候都感到了控制成本的重要性，也感受到了生存下去的艱辛。軟件租用可以幫助中小企業(yè)規(guī)避信息化投入的風險，即便是企業(yè)選擇軟件錯誤了，損失的也只是一個月的租金或者一段時間的租金。同時，軟件租用節(jié)省了服務器等硬件投入，節(jié)省了IT管理人員的人力成本和長期的維護成本。

另一派觀點則心存疑慮: 過去幾年里，SaaS廠商的市場拓展并不如預想中那么順利，用戶所關心的數(shù)據(jù)安全問題、軟件遷移的方便性問題等并未得到根本解決。計世資訊的報告顯示，2007年中國SaaS市場的整體規(guī)模為157.5億元人民幣，但是，市場規(guī)模并未轉(zhuǎn)化為SaaS廠商的現(xiàn)實利潤，國內(nèi)還沒有依靠純SaaS業(yè)務贏利的廠商。

國外的Salesforce已經(jīng)成功地將客戶從最早的中小企業(yè)擴展到了大企業(yè)領域，它最大的一個企業(yè)用戶擁有7.5萬個最終用戶，公司的收入也在2007年達到了7.5億美元。國內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了一批SaaS廠商，像阿里軟件“外貿(mào)版”就專為中小企業(yè)提供移動辦公、郵件營銷、外貿(mào)管理等功能; 用友的偉庫網(wǎng)提供網(wǎng)上訂貨、網(wǎng)上記賬、客戶營銷、合同管理等功能; 神碼在線為企業(yè)提供辦公應用服務、IT基礎管理服務等; 金蝶友商網(wǎng)主要提供在線會計、在線供應鏈兩大SaaS產(chǎn)品。不過，這些企業(yè)的服務對象還都是中小企業(yè)，它們的信息化投資有限、用戶數(shù)量也有限，依靠收取“租金”存活的SaaS廠商當然就需要更多的耐心。

Salesforce從1999年成立，直到2004年在紐交所上市后才開始盈利，投入期長達5年。國內(nèi)最早的在線軟件廠商800CRM和XtoolsCRM2004年才剛成立，它們還沒有走完這段漫長的投入期。中小企業(yè)遭受重創(chuàng)、融資途徑收縮，這些因素會讓SaaS廠商自身的生存受到嚴峻挑戰(zhàn)。如果它們自身不能挺過這個冬天，春天還有意義嗎？

個人計算終端設備: 誰領江湖？

1999年1月，中國手機用戶數(shù)為2448.1萬戶，那時候，我們用手機打電話，手機就是移動起來的固定電話。2008年8月，中國移動電話用戶數(shù)達到6.16億戶，遠遠超過3.54億戶的固定電話總用戶數(shù)，手機上網(wǎng)成為用戶上網(wǎng)的重要途徑，手機網(wǎng)民規(guī)模達到7305萬戶。我們用手機收郵件，用手機炒股，用手機看電視，手機已經(jīng)成為便攜版的PC。

從小屏幕的手機、PDA，到較大尺寸的UMPC、MID、上網(wǎng)本，再到更大尺寸的筆記本電腦，都成為個人計算的終端設備，它們所能夠從事的工作也越來越類似。今年1月的國際消費電子展(CES)上，英特爾CEO保羅#8226;歐德寧在演講中表示: “計算和通信正在日益融合，將互聯(lián)網(wǎng)體驗的能力和智能化帶入一個全新的水平。未來將進入個人互聯(lián)網(wǎng)時代，即用戶可以通過互聯(lián)網(wǎng)，在任何時候、任何地點，通過多種方式從網(wǎng)絡上獲得想要的信息。”

然而，這些尺寸不同的個人計算終端所針對的用戶很多都是重復和交叉的。以最近風靡起來的上網(wǎng)本為例，華碩就將上網(wǎng)本的屏幕尺寸限定到10英寸及以下，以避免和其他型號的筆記本電腦競爭。上網(wǎng)本也被認為更適合用于瀏覽網(wǎng)絡、查看E-mail，并且具有低廉的價格，可以吸引以前買不起電腦的那部分用戶。

事實并不完全如廠商所愿，很多購買上網(wǎng)本的人反而是已經(jīng)有臺式機或者筆記本電腦的人。這就像是在一個既定的范圍內(nèi)搶奪用戶，此消彼長是必然的。最佳的策略當然是擴大用戶群的外延，讓個人計算終端設備的大盤子變得更大; 第二個策略，就是讓每類產(chǎn)品的針對性和區(qū)隔性更強。

有利的因素是，隨著中國移動TD試商用和中國電信整合CDMA業(yè)務的深入，兩大運營商將展開大規(guī)模的終端集購。那些支持2G和3G的多模手機，或者支持移動技術和無線技術融合的終端，市場前景看好。

從事手機電視業(yè)務的GGTV前副總裁郭威認為，電視已經(jīng)成為家庭的信息中心，電腦已經(jīng)成為辦公室或家庭的信息中心，手機將來肯定會成為個人（移動）信息中心，只不過目前三者尚未形成清晰而明確的分工，手機上的各種應用還沒有形成足夠的氣候。

“手機一開始就具備打電話的功能，而后逐漸增加了其他許多功能，將來可能演變得更多，但萬變不離其宗，就是一個移動的信息終端; 而MID、UMPC、上網(wǎng)本等，因為缺少了通話功能，特別是基于實時移動網(wǎng)絡的通話功能，總感覺會少了點什么。”郭威因此更加看好基于手機終端的各項增值業(yè)務的商業(yè)前景，如即時通信、郵箱、博客、游戲、移動搜索、移動定位、手機廣告、移動支付等。

網(wǎng)絡融合:

新老莊家的博弈

過去，人們提到“三網(wǎng)融合”首先想到的就是電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)和廣播電視網(wǎng)三大網(wǎng)絡的物理合一。今天看來，融合最主要的體現(xiàn)是業(yè)務應用的融合: 通過網(wǎng)絡層的互聯(lián)互通，形成無縫覆蓋，通過業(yè)務層的互相滲透和交叉，為人們提供包括語音、數(shù)據(jù)、圖像等綜合的多媒體信息服務。

三網(wǎng)融合涉及到三個層面: 移動網(wǎng)和固網(wǎng)的融合、有線網(wǎng)和無線網(wǎng)的融合、電信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的融合。其中，電信運營商主導著移動網(wǎng)和固網(wǎng)，IT廠商則主導著互聯(lián)網(wǎng)。

圍繞著融合產(chǎn)生的商業(yè)機遇，電信運營商和IT廠商之間必將產(chǎn)生利益的博弈。

對運營商來說，構建綜合的業(yè)務平臺和共享數(shù)據(jù)增值業(yè)務平臺，為用戶提供融合計費、綜合VPN、移動與小靈通共享數(shù)據(jù)增值業(yè)務等一站式的服務，都需要系統(tǒng)集成商和IT方案商提供支持融合業(yè)務的整合運營支撐系統(tǒng)。在這一點上，運營商和IT廠商是合作伙伴的關系。

但是，電信運營商也在向信息服務業(yè)轉(zhuǎn)變，他們也在覬覦龐大的IT服務市場。比如中國電信此前推出的“商務領航”，其實就是一種SaaS業(yè)務。“三網(wǎng)融合”在農(nóng)村信息化的應用，就體現(xiàn)出運營商在IT領域的強勢地位。寧夏建設了一個集電子商務、視頻點播、專家在線等實用功能為一體的新農(nóng)村綜合信息服務平臺，寧夏的2362個行政村都可以通過互聯(lián)網(wǎng)與外界聯(lián)系，這個平臺的建設主體就是中國電信寧夏公司。

IT廠商也推出了各種適合三網(wǎng)融合的解決方案，比如思科的統(tǒng)一通信服務、微軟打通不同網(wǎng)絡和不同終端的嘗試等。思科給我們描繪了一幅現(xiàn)代化酒店解決方案的圖景: 入住賓客通過思科IP電話的觸摸屏，就可以控制室內(nèi)空調(diào)溫度、燈光明暗、多媒體點播等房間設置，還可以進行酒店設施、景點信息的查詢，進行線上購物等。微軟推出了基于Exchange 2007的“睿郵”產(chǎn)品，用戶可以通過各種形式訪問郵件系統(tǒng)，如PC端的Outlook、手機，甚至是電話。

在傳統(tǒng)以運營商為主導的電信產(chǎn)業(yè)鏈上，IT廠商怎樣才能占據(jù)更有利的位置？雖然有一系列增值信息服務開發(fā)所帶來的產(chǎn)業(yè)機會，但是，參照運營商以往對SP的態(tài)度，這些增值服務開發(fā)商的日子不見得會好過。

幾年前，運營商為了獲取更大的利潤，開始涉足原本由大量SP提供的增值服務領域，比如中國移動的移動夢網(wǎng)、IM工具飛信、手機鈴聲下載業(yè)務等，意欲通吃產(chǎn)業(yè)鏈。3G到來后，一些對帶寬需求量大的新業(yè)務如手機電視、視頻點播等將迎來發(fā)展良機。運營商是否會采取更開放的態(tài)度，將自己定位于平臺商，給增值服務開發(fā)商更多的生存空間呢？