奶業，冬季攻勢

如果你足夠細心，你會發現：在超市貨架上的奶粉，越來越多的原料產地已經來自海外。

中國的原料奶粉生產廠商正面臨一個最寒冷的冬天：三聚氰胺事件之后，國內的奶粉生產企業開始加大進口原料的采購份額，國際原料奶粉價格持續跳水式下跌更為這種行動打開方便之門。這期間，全球最大的乳品原料出口商新西蘭恒天然集團（簡稱“恒天然”）向中國出口奶粉的價格降幅近一半。

這已經引發可能的政策調整：奶協內部人員稱，有關政府部門有意出臺新的奶業扶持政策，而奶協一份有關“扶持乳品產業鏈的意見和建議”，已經匯報給了國務院。

奶協報告

上述報告于11月下旬上交。中國奶業協會（簡稱“奶協”）常務副理事長兼秘書長魏克佳證實：有關“扶持乳品產業鏈的意見和建議”已由奶協匯報到國務院。至于“建議”的具體內容等細節，他拒絕透露。

這份報告來源于新西蘭進口奶粉大幅降價。目前，來自于新西蘭的原料奶粉價格，已經從4000美元/噸至5000美元/噸下降到2000多美元/噸。在這種形勢下，國內很多原料奶粉廠商已經難以為繼。

原料奶粉是企業將鮮奶加工而成的大包裝奶粉，他們一般將提供給乳制品加工企業使用，以生產酸奶、乳飲料、以及含乳食品等。

上述形勢引發國務院高層的注意，并委托農業部進行調查。農業部責成中國奶業協會邀請中國主要原料奶粉生產供應企業了解情況。包括完達山、雀巢、洛娃等在內的企業參加了這次會議。

奶協收集意見后，在國務院有關高層出席的就此問題的專項會議上提交了上述 “意見和建議”。會議上，奶協在表達意見中談到了新西蘭奶粉（主要是大包粉）降價對行業的影響。奶協對此提出了一些應對建議，其中包括繼續推進“學生飲用奶計劃”。

“學生飲用奶計劃”是一個通過專項計劃向在校中小學生提供飲用奶的工程。飲用奶需由國家指定的定點企業生產，在這個定點企業中，大都是中國本土企業。

據國家學生飲用奶計劃部際協調小組辦公室網站的消息，有關機構曾組織了一個《國家學生飲用奶計劃中長期規劃》座談會。在這次座談會上，中國奶業協會的魏克佳稱，目前正值中國奶業面臨巨大危機之際，為切實拉動內需，振興奶業，黨和政府非常重視學生奶計劃的實施。

據稱，在奶協會企業溝通的會議上，中國大包粉的主要生產供應商紛紛表示，希望政府能夠協助企業提高國產大包粉在國際市場的競爭力，比如在出口退稅上、減免稅收等方面對國內大包粉企業給予適當優惠政策。

在奶業協議有關工作人員的辦公桌上，記者看到了一份來自AC尼爾森的報告。這份報告稱：自2008年9月始，全脂、脫脂奶粉及無水黃油價格急劇下降。AC尼爾森的這份報告給出的政策建議是：加大對原料奶和奶農的補貼，提高國內奶粉價格競爭優勢；嚴格貫徹落實國家相關政策，加強“乳制品生產企業使用自有奶源”要求的執行力度。該報告還提到在國外保護農民的借鑒措施，包括歐盟農業補貼政策、非關稅壁壘、配額制及農業專業保險。

冬季攻勢

上述討論的一個背景是：三聚氰胺事件爆發之后，中國奶粉的出口幾乎停滯，而進口奶粉數量迅速上升。據海關統計，2008年10月當月中國出口乳制品1036噸，同比下降91.8％。其中奶粉同比下降99.2％；同期，中國進口乳制品3.3萬噸，同比增長73.2％。

現在，進口奶粉的降價給國產原料奶粉生產商制造的現實難題是：逼近成本價。

以鮮奶收購價格2000元/噸、8.5噸鮮奶加工成1噸奶粉計算，1噸奶粉僅收奶成本就是1.6萬元，每噸奶粉加工費約3000元，從北方到南方運費500元/噸（北方奶源比南方豐富）。不包括其它費用，這些成本合計已接近2萬元/噸，而國內大型原料奶粉生產企業的大包粉價格約為2.3萬-2.5萬元/噸，一些規模小的原料奶粉生產企業的價格在2萬元/噸以下。

一位原料奶生產廠商高層稱，作為大型原料奶粉生產商，雖然吃力，尚能維持價格，穩住客戶，這樣的狀況能持續多久，難以斷言。一些國內中小型大包粉生產企業的狀況則更加艱難，有不少200-300噸/月產量的中小型大包粉工廠已經停產。

據奶協人士透露，中國進口奶粉的7成來自新西蘭，國內市場上的一些著名品牌：美贊臣、多美滋、三鹿、蒙牛、伊利、雅培、達能、益力等都采用的是恒天然大包裝工業乳粉。

對于價格下跌，恒天然稱，之前的原料奶粉價格偏高是因為天氣原因導致供應減少，現在價格下降是因為全球金融危機引起需求下降，而在供應方面并沒有減少。面對“乘機進軍”的質疑，恒天然方面表示沒有這方面的考慮。

有資料顯示，恒天然公司的奶粉庫存以每月20萬噸的速度增加。

中國奶協常務理事、廣州奶協會長王丁棉稱，價格下跌更多的是全球奶源過剩所致，加上全球的經濟環境變化。三聚氰胺事件后的中國乳制品市場是國際原料奶粉供應商的主要突破口。新西蘭、澳大利亞、美國、加拿大等原料奶粉出口大國都對中國市場有很強的推銷意向，但是否存在傾銷尚難斷定。不過這一降價行為無疑將給國內原料奶粉生產商、乳制品加工企業以及奶農造成大的壓力。

本身的滯銷加上進口原料奶粉的降價，使中國原料奶粉生產商腹背受敵。王丁棉預計，為了清倉，2009年1月到4月份之間，國內的大包粉生產企業會有一個大幅度的價格下調。

奶粉鏈條

作為三聚氰胺事件主角——三鹿奶粉的最大股東，恒天然在這一事件中損失巨大，三鹿將承擔約9億元的賠償。不過，中國進口奶粉、包括奶粉成品以及原料奶粉的數量激增，讓恒天然這家世界最大的乳品原料供應商受益不淺。

現在，為了快速獲取市場信任，一些中國的奶粉生產企業開始加大進口原料的采購份額。國內知名奶粉品牌圣元的主打品牌都已采用進口奶源。這家公司的副總裁兼營銷總監吳為橋稱：“消費者認為國外的奶源好，我們就用國外的奶源。”

“以前，我們很少用進口奶粉原料，但是現在我們主要產品都用進口原料。”國內一家嬰幼兒奶粉企業負責人介紹。在他看來，進口奶粉不僅價格較低，而且還有很好的名聲，這點是企業重塑市場的王牌。

不過，對于中國來說，如果貨架上全部都是國外的奶粉，也不一定是一件好事。公開資料顯示：2008年上半年，中國有存欄奶牛頭1435萬頭，半年產量高達1915萬噸，數字背后是幾十家利稅大戶和千萬奶農。

上述嬰幼兒奶粉企業負責人也表示：“不會停止國內奶的采購，因為從長期看，還要保持這個來源。”一位奶粉生產廠商負責人表示，雖然企業加大了進口奶源的力度，但是分散奶源也是一個求穩的方式。

降價給了這些下游的奶粉分裝企業以更大的騰挪空間。但是，它們現在也面臨著越來越激勵的競爭。三聚氰胺事件，為外資在中國乳制品行業“抄底”并打開“缺口”提供了機會。

業內人士稱，一些外資通過投行了解在中國乳品行業投資的機會，很多二三線城市的區域龍頭乳制品企業，是外資物色的最佳對象。三聚氰胺事件給外資收購帶來的直接益處是提供了壓價的機會；而遭遇行業面臨困境，一些區域性乳制品企業的資金鏈狀況緊張，這使得原本對外資收購一直堅持要價的國內乳企也不得不考慮是否放低身段。

據稱，達能目前不僅收購了妙士乳業，還在積極接觸新希望乳業，準備通過購買股權的方式實現控股的目標；此外，達能還準備購買廣東省內的兩家乳品企業控制權。三鹿事件后，新西蘭的蕊盛蕊乳業集團公司(REBORNNENEW ZEALAND)也一直在尋找收購、建設生產基地的機會，以支持其在華的快速擴張計劃。

有消息說，已有不少外資在與山西當地的主要乳品企業——古城乳業談收購事宜。山西古城乳業集團有限公司曾是第一批被曝光的“問題奶粉”企業，出事之前，古城占到整個山西奶粉、百利包液態奶市場的80％以上的市場。