緩慢復蘇中的美國物流業

劉 慧 江南莼

第20期美國國家年度物流報告(SOL)顯示,美國的物流運輸情況比去年預期的還要差。盡管這些數據令人沮喪,但是報告建議托運商與承運商重新協商費率,建立合作伙伴關系。畢竟,雙方都不能忽視相互之間的依存關系。

現在看來,去年7月份發布的第19期國家年度物流報告(SOL)已經有很久遠的歷史了,報告中人們謹慎樂觀地認為能源成本的降低加上消費者信心的稍微上漲可以成功地恢復承運商和供應商逐漸減少的財富。

第20期美國國家年度物流報告指出,2007年的物流貿易成本占美國GDP的比重由過去的略低于10%上升到超過10%,然而2008年又降低到美國GDP的9.4%(見圖1)。

2008年的存貨占用成本下降了13%(圖2),這是年度物流成本降低的主要因素。存貨占用成本降低的原因是存貨量下降了2.2%以及存貨占用資金的利率下降了11.2%。然而,倉儲成本上漲了9.5%。由于存貨花了更多的時間在倉庫里,實際上庫存周轉率比過去下降了。這個數字從2007年占GDP的10.1%開始下降了。

對消費者來講,這些新的數據表明美國的最終貨物交付成本可能已經輕微下降。實際上,去年美國總的物流成本下降至1.3萬億美元(圖3),比2007年下降了490億美元,但這仍然是歷史上第二高的記錄。此外,2008年的利率驟然下降,同2007年相比跌幅超過50%,這使得貨運代理和其他中介商融資更加容易。在一個完美的世界,這對托運商意味著風險降低。

第20期美國國家年度物流報告的作者Rosalyn Wilson是一個由供應鏈管理專家委員會(CSCMP)資助的獨立顧問,她認為我們還沒有達到最壞的程度。Wilson報道說2008年間總的物流成本在繼續下降,以資產為基礎的承運人和第三方物流供應商幾乎沒有人愿意在長期增長策略上進行投資,他們這樣做是自負風險的。

與占運輸費用大約4.4%的鐵路、空運和海運相比,占運輸費用78%的貨車運輸業增長了1.3%。整車運力以一個空前的速度下降,而貨物運輸量下降的速度比運力下降還要快,這使得對車隊的激勵特別少。雖然運輸成本只比2007年的水平高2%,但這還不足以彌補存貨占用成本的急劇下降。

托運商在2009年下半年并沒有機會從受困的承運商那里獲得更多的利潤。相反,他們還得考慮做出一些犧牲來減少承運商的損失,以幫助他們恢復盈利能力。合作是最重要的,所有人“注意他們之間的關系”,并朝著一個共同的目標努力。但是,如果托運商放棄他們的離岸業務或者以微弱的基礎經營業務的話,這個目標是無法達成的。這是不可持續的,也只能意味著經濟恢復得更慢。

托運商要善待承運商。托運商在承運商受損的時候對他們友善一些,這樣托運商也能走得更遠。報道指出,目前的磨損率正在逐漸增加,因為承運商合并或者完全放棄了一些航線。從孟菲斯到圣路易斯或巴吞魯日預定運力可能會變得更加困難。

雖然這些數據對承運商和第三方物流供應商來講是十分不樂觀的,但是每一個巨大的挑戰都提供了超越自我的機會,這意味著人們要以一個更加積極的態度來培養供應鏈關系。

公路的艱難時期

這是資產解放的好時機,因為無船運營商(NVOs)和第三方物流公司處于最穩定的企業之列,其中有些甚至是盈利的。

這是一個美好的第三方物流世界,很多事情與去年第19期報告所預期的情況一樣。許多卡車貨運公司連續失利或者退出經營。雖然那并不意味著當經濟改善的時候一些公司不會重新經營,但是就目前情況來看,進入市場的壁壘是很高的。

由于法律法規的執行更為嚴峻,因而幾年前的司機短缺情景可能重新出現,燃油價格在今年接下來的時間里會穩步攀升。直到那個場景出現并改變更多的需求,即期運費率將會繼續出奇地低。

目前,汽車承運商只獲得他們應得收費的50%。但是他們的觀點是有些錢總比沒有錢好。換句話說,他們僅僅是在追求金錢,那意味著某一天托運人可能會開始尋求運力。

物流管理部門的領導知道,這個潮流不會突然重新出現。在過去的3至5年的時間里,托運人發現區域性和地方性貨車運輸公司界限變模糊了。總的來說,運距變短了。所有的運輸業都萎縮了,因為制造商選擇了更多的區域配送中心。

物流專家們正在考慮一個更大范圍的改變,因此,從長期來說,采購決策將會有重大變化。其結果是一些現存的企業在不破產的前提下盡量變得精簡。每一種運輸方式都要開始尋找將來投資的某種形式,尤其是卡車貨運業。

激蕩的航空與和諧的海運

業界專家認為航空貨運費率可能已經降到谷底。國際航空運輸協會(IATA)在過去的6月份修正了它對2009年的航空財務預測,認為2009年全球虧損達90億美元,這個虧損數額幾乎是協會3月份預測的47億美元的兩倍。協會也修正了之前對2008年虧損的預測,從原來的85億美元改為104億美元。

在吉隆坡舉行的第65屆IATA會員大會和世界航空運輸峰會上,IATA的總監兼CEO Gigvanni Bisignani說:當今的經濟危機沒有現代的先例。對行業狀況的前景表示悲觀。

IATA修正的預測顯示,2009年的營業收入從2008的5280億美元空前地下降了15%(800億美元),跌至4480億美元。

到今年年底為止,空運貨物需求預期將會下降17%。預計2009年的航空貨運量為3330萬噸,而2008年的航空貨運量為4010萬噸。2009年的旅客需求量預期減少8%,即從2008年的22.4億人減少到2009年的20.6億人。需求量下降帶來的財務沖擊將會由于收益的大幅度下降而進一步擴大——貨運收入下降11%。

在海洋運輸方面,新的船舶配置計劃正在開始成形,貨運航線是從亞洲經過蘇伊士運河到達美國東海岸港口的“全水路”運輸。其他分析師注意到美元的貶值同樣也促進了這個趨勢,因為貿易商意識到在到達美國目的地紐約、查爾斯頓和薩凡納之前,在歐洲先卸載一些貨物有明顯的好處。

巴拿馬運河的交通量也恢復了活力,這給休斯頓和其他海灣內港口帶來了更多的貨物。巴拿馬運河的擴張項目將會沿著巴拿馬運河建設一條新的運輸通道,這是通過建設一套新的船閘來實現的,這個運輸通道可以使吞吐量加倍并允許通過更多的交通量和更寬的船只。這個擴張計劃預計在2014年完成,這個項目對最新巨型船的營運商來講會更加有吸引力,因為這種巨型船在過去歷史上還無法通過這個通道。

此外,由大部分東海岸碼頭勞務組成的國際碼頭和倉儲工會(ILA)已經與碼頭營運商和港口當局合作以保持在互惠互利基礎上的更加可持續的關系。有組織的非工會工人在守護這些門戶港口的時候一樣有著很大的風險,而不像他們的大陸同行,他們知道這是可行的。

緩慢艱苦的復蘇跡象

很多金融分析師預測經濟將會在2010年有一個緩慢艱苦的回升。隨著部分消費者信心的恢復,明年上半年美國房地產市場將會有明顯的輕微復蘇,世界其他國家的經濟將會在6至12個月后趕上來。

然而,第20期美國國家年度物流報告的撰稿人Wilson強烈建議,只有到那個時候才能恢復到主動行動而不是被動行動。她建議托運人增加使用多式聯運,改變分銷網絡的結構從而使效用最大化、運輸里程最小化。

許多其他的行業分析家支持在IT和實時數據流行業進行投資以增加能見度和提高生產效率。然而,同時進行環保綠色改造會有更多的壓力。

當托運人對新的分銷技術進行投資的時候,他們也應該花錢使他們的供應鏈綠色化,這將會使他們在將來節約很多額外費用,也是目前需要做的事情。當他們這么做的時候,托運人應該評審采購策略以及“反全球化”模型的影響。同時,托運人應該為他們的供應商以及供應商的供應商開發應急計劃。

換句話說,竭盡所能幫助你的供應鏈合作伙伴。托運人可以趁現在這個時機審查合同、重新談判費率以及與承運人建立合作關系,但是他們不能忽視相互之間的依賴關系,不要過河拆橋。