歐盟航運競爭規則新體系探討

摘 要：針對歐盟競爭規則的現代化政策在航運業中的體現和發展使歐盟航運競爭規則發生重大變化的情況，對航運市場普遍存在的各種經營合作協議、歐盟理事會取消班輪公會反壟斷豁免以及歐盟委員會頒布指導規則解決一般競爭規則適用于航運服務業的問題進行探討.聯營體規則和新指導規則共同構成新世紀歐盟航運競爭基本規則，新規則將對航運市場競爭、進出口貿易以及航運立法產生重大影響.

關鍵詞：航運服務； 航運立法； 競爭規則； 指導規則

中圖分類號：F55； U692文獻標志碼：A

New system of EU shipping competition rules

JIA Binggui1,2

（1. School of Law, Dalian Maritime Univ., Dalian Liaoning 116026, China；

2. School of Law， Shanghai Maritime Univ.， Shanghai 200135， China)

Abstract： In view of the embodiment and new development that modernized EU competition rule policy in shipping industry causes the EU shipping competition regulation to have significant changes, the issues such as a variety of operating cooperation agreements in shipping industries, repealing the exemption of antitrust of line conference by EU Council, publishing the guidelines on the application of the EC Treaty to shipping services by EU Commission, are discussed. EU shipping competition rule will mainly be composed of the rule of Consortia and the Guidelines. It will bring out far-reaching influence on shipping market competition, international trade and shipping legislation.

Key words： shipping service; shipping legislation; competition rule; guideline

0 引 言

歐盟委員會于1999年4月28日公布《〈歐共體條約〉第85和86條實施規則現代化的白皮書》［1］.根據該白皮書的建議，2002年12月16日歐盟理事會頒布《關于實施〈歐共體條約〉第81和82條競爭規則的規定》(第1/2003號條例).近年來，歐盟航運競爭規則發生重大變化，這是歐盟競爭規則的現代化政策在航運業的體現和發展.2006年9月，歐盟理事會通過第1419/2006號條例，廢止賦予班輪公會反壟斷豁免的第4056/86號條例.2008年7月1日，歐盟委員會通過《〈歐共體條約〉第81條適用于海運服務業的指導規則》（以下簡稱《指導規則》），旨在解決取消班輪公會反壟斷豁免后，一般競爭規則如何直接適用于航運業的問題.在航運競爭規則適用范圍上，傳統航運競爭規則只適用于國際班輪運輸，第1419/2006號條例將競爭規則的適用范圍擴大到沿海運輸和國際不定期船運輸，因此，需要《指導規則》解決如何適用的問題.《指導規則》的頒布實施，表明歐盟建立起航運競爭規則新體系，形成與目前主要航運國家不同的航運競爭制度.

1 歐盟傳統航運競爭規則體系

歐盟傳統航運競爭規則體系由3個層次構成，其核心內容是國際航運反壟斷豁免制度.

1.1 《歐共體條約》第81和82條規定

這兩條規定在《羅馬條約》中分別是第85和86條，雖然簡單，卻起到統帥歐盟競爭法律制度的作用.第81條1款規定，以排除、限制和扭曲市場競爭為目的或產生這些結果的企業協議、協會決定和協同行為與共同市場相抵觸，應予以禁止.第81條3款規定，在有助于促進產品生產和流通以及技術進步或經濟發展、消費者能夠合理分享這些利益、對市場競爭的限制是必須的且沒有完全取消競爭的條件下，這些協議、決定和協同行為享有不適用第81條1款規定的反壟斷豁免.第82條是關于禁止企業濫用市場優勢地位的規則.

1.2 《歐共體條約》第81和82條規定的實施規則根據這兩條規定制定的實施規則分為2類：一類是實施這兩條規定的程序性規則，適用于所有行業；另一類是關于橫向限制競爭協議和縱向限制競爭協議享有反壟斷豁免的一般性規定，主要是對反壟斷豁免條件的規定.在實施程序方面，目前主要有第1/2003號條例.另外，歐盟委員會還制定關于如何認定壟斷行為對貿易的影響、相關市場的界定方法以及如何確定罰款金額等方面的實施規則.國際航運反壟斷豁免屬于橫向限制競爭協議反壟斷豁免類型.

1.3 國際航運業具體競爭規則

包括歐共體理事會關于成員國之間以及成員國與第3國之間自由提供海運服務的第4055/86號條例、關于《歐共體條約》第85和86條適用于海運業的第4056/86號條例、關于海運業不公平定價行為的第4057/86號條例、關于協調遠洋貨物運輸市場自由準入的第4058/86號條例以及歐盟委員會關于聯營體的第823/2000號條例.其中，第4056/86號條例、第4057/86號條例和第823/2000號條例是《歐共體條約》第81和82條在海運業的實施細則，第4055/86號條例和第4058/86號條例是航運市場準入規則.

班輪公會反壟斷豁免規則和聯營體反壟斷豁免規則是歐盟國際航運業競爭規則的核心.在國際航運市場中，國際船舶經營者組成的協商協議組織達成的有關運價和運力方面的協議對其成員沒有強制約束力，與班輪公會和聯營體存在明顯區別.美國、澳大利亞、日本和加拿大等國給予協商協議反壟斷豁免，歐盟的制度與其他國家不同，沒有給予協商協議反壟斷豁免.歐盟認為，班輪公會對歐盟進出口航線市場的影響已經很大，如果允許協商協議享受反壟斷豁免，那么班輪公會與獨立承運人之間達成協商協議后，市場競爭將大大減少.

聯營體規則自頒布實施后經過多次修改.1995年歐盟委員會根據1992年理事會第479/92號條例的授權，制定第870/95號聯營體條例，有效期為5 a.在該條例失效前，歐盟委員會制定頒布第823/2000號條例，對第870/95號條例稍作修改后重新頒布，第870/95號條例失效.2004年，在第823/2000號條例失效前，歐盟委員會頒布第463/2000號條例，對聯營體規則進行修改.修改內容包括取消異議程序和要求當事人提交爭議裁決結果的義務、增加聯營體備案義務以及根據第1/2003號條例的規定取消聯營體反壟斷豁免的條件.2005年，歐盟委員會頒布第611/2005號條例，對聯營體規則再次進行修改，強調聯營體成員獨立行動權的重要性，對聯營體成員退出協議的權利和條件做出更具體的規定，并將聯營體規則的有效期延長至

2010年4月25日.

2 航運業直接適用一般競爭規則的指導規則2.1 概述

歐盟理事會通過的第1419/2006號條例，廢止第4056/86號條例，規定班輪公會自2008年10月18日起不再享受反壟斷豁免，同時，將一般競爭規則的適用范圍擴大到沿海運輸和國際不定期船運輸.由于《歐共體條約》第81條的規定非常原則，因此，有必要制定具體的指導規則，解決航運業如何適用一般競爭規則的問題.

2008年7月1日，歐盟委員會通過《指導規則》.該規則有效期為5 a，表明其具有試行和過渡的性質.《指導規則》的目的是幫助船公司恰當地評估各種市場協議是否違反《歐共體條約》第81條1款關于反壟斷的規定，或者是否符合該條3款關于反壟斷豁免的規定.

在適用范圍上，《指導規則》有以下3個特點：(1)適用于各種海運服務，包括國際班輪運輸、國際不定期船運輸和沿海運輸（指同一歐盟成員國內港口之間的運輸，包括班輪運輸和不定期船運輸）；(2)由于聯營體規則仍然有效，聯營體繼續享受反壟斷豁免，因此，船公司之間達成的符合聯營體規則的協議不適用于《指導規則》；(3)針對船公司之間達成的協議是否違反《歐共體條約》第81條1款的規定，這些協議包括技術協議（Technical Agreements）、信息交流協議（Exchanges of Information）和國際不定期船運輸市場中的航運分攤協議（Shipping Pools）.

2.2 相關市場的界定

在反壟斷法上，相關市場由相關產品(包括商品和服務)市場和相關地理市場構成.我國《反壟斷法》第12條2款規定：“相關市場，是指經營者在一定時期內就特定商品或者服務進行競爭的商品范圍和地域范圍.” 壟斷行為的認定以及壟斷行為影響及其處罰的確定等都離不開相關市場的界定.相關產品市場是指具有可替代性的產品的總稱，產品對于消費者（使用者）是否具有可替代性取決于產品的性質、價格和用途等因素.相關市場的界定雖然有一般規則，但通常依賴于個案分析.在班輪運輸市場和不定期船運輸市場中，相關產品市場的界定方法不同.《指導規則》對此提供一般性的界定規則.

在班輪運輸相關產品市場的界定中，不同承運人提供的運輸服務是否具有競爭關系主要取決于貨物種類.如從事集裝箱貨物運輸的承運人之間具有競爭關系，從事非集裝箱貨物運輸的承運人之間也具有競爭關系.班輪運輸相關地理市場的界定主要從分析一定范圍內的港口入手，在同一范圍內的港口從事運輸的承運人具有競爭關系.港口范圍的大小與經濟腹地和航線分布等因素有關.

在不定期船運輸市場中，相關市場的界定比較復雜，傳統上實行不干預政策，完全由市場調節，我國《國際海運條例》、美國《1984年航運法》（經《1998年航運改革法》修正）和歐盟航運法律等都采用類似立場.歐盟《指導規則》將一般競爭規則引入不定期船運輸市場，前提是需要界定相關市場.

《指導規則》從需求替代和供給替代2方面界定不定期船運輸的相關產品市場.從需求替代來說，運輸服務需求方的特定目的是否具有可替代性是基本認定標準.如能滿足需求方特定目的的同類船舶或者一定載貨量的船舶構成相關市場，定期租船合同、航次租船合同和包運合同在一定范圍內具有可替代性，構成相關市場；從供給替代來說，如果船舶能在較短時間內以較低成本從事特定貨物運輸，那么這些船舶具有競爭關系，構成相關市場.對于特種運輸船舶而言，由于技術或用途上的特殊性，除同類船舶構成相關市場外，一般與其他種類船舶不構成相關市場.

不定期船運輸相關地理市場的基本界定標準是一定地理范圍內的裝卸港.地理市場界定一般從需求方的角度進行，需求方所在的裝貨港或卸貨港構成相關地理市場.

2.3 橫向限制競爭協議

2.3.1 概述

《指導規則》的核心部分是關于橫向限制競爭協議的規定.在航運市場中，船公司之間達成經營合作協議是普遍現象.這些協議在性質上屬于壟斷協議或限制競爭協議，受反壟斷法管制.第1419/2006號條例取消班輪公會反壟斷豁免后，歐盟理事會沒有宣布班輪公會的存在不合法，也沒有禁止船公司之間達成合作協議.隨著一般競爭規則的適用范圍擴大到技術協議、沿海運輸和國際不定期船運輸，有必要對這些領域內的限制競爭協議制定統一的適用規則.

《指導規則》在界定航運服務相關市場的基礎上，重點對如何評估技術協議、信息交流協議和航運分攤協議的影響提出指導性規則，包括運價、成本、服務質量、航班密度、服務差異、創新性、市場營銷和商業化等方面.通過評估，船公司和行業主管機關可以確定協議是否屬于《歐共體條約》第81條1款禁止之列.

2.3.2 技術協議

大部分技術協議屬于反壟斷豁免范圍，航運技術協議也不例外，如實施技術改進的協議、實現技術合作的協議以及實施環境保護標準的協議等均可享受反壟斷豁免.但是，具有競爭關系的船公司之間達成的涉及運價、運力或其他具有競爭性質事項的技術協議屬于禁止之列.

2.3.3 信息交流協議

信息交流協議的內容和形式多種多樣，判斷其是否違反反壟斷法比較復雜.在歐盟委員會評議第4056/86號條例的過程中，歐洲班輪事務協會極力主張歐盟允許船公司訂立信息交流協議.信息交流協議的典型形式是目前國際班輪市場上廣泛存在的協商協議.船公司以此為平臺，就特定航線的運價、運力進行交流、協商，達成沒有約束力的決定.［2］從廣義上說，信息交流協議包括以行業協會名義發布的行業信息，包括行業統計信息和市場信息，這些信息具有積極意義，一般不違反反壟斷法.《指導規則》規范的信息交流協議不包括聯營體成員之間的信息交流，這方面問題由聯營體規則調整.具有商業敏感性的市場信息可能違反反壟斷法，是《指導規則》重點考慮的問題之一.

確定信息交流協議對市場競爭的影響需要考慮以下2個因素：(1)市場不確定程度.如果信息交流的結果減少或消除市場的不確定性，則信息交流可能構成壟斷行為.競爭的存在通常要求市場維持一定程度的不透明性和不確定性，如果競爭對手的信息完全公開，會削弱市場競爭.(2)市場集中程度.在寡頭市場結構中，市場過于透明會削弱競爭，因此，競爭企業之間的信息交流不利于競爭的開展.《指導規則》提出從市場結構、信息內容的性質和個案情況3個方面分析信息交流協議對市場競爭的影響.市場結構主要通過市場集中度反映.在集中度較高的市場中，信息交流協議能夠提高市場透明度和競爭者相互依賴的程度，削弱市場競爭.交流的信息內容如果具有商業敏感性(如涉及運價、運力和成本等信息)，則信息交流可能構成壟斷行為.

2.3.4 航運分攤協議

《指導規則》規定的分攤協議是指不定期船運輸市場領域的航運分攤協議，這是不定期船運輸市場中船公司的主要合作形式.航運分攤協議沒有普遍適用的形式，通常由經營同種類船舶的船舶所有人就統一經營管理達成協議.分攤協議的管理人負責商業管理，如市場營銷、費率談判、收入和成本管理、船隊管理、指定港口代理人、客戶管理、簽發發票和收入分配等.雖然航運分攤協議沒有固定的合作模式，但共同營銷、共同經營是其基本特征.

航運分攤協議在性質上類似于聯營體協議.目前，各國航運法律僅調整國際班輪運輸市場中船公司之間的經營合作協議，所以通常所說的聯營體協議并不包括航運分攤協議.《指導規則》將國際不定期船運輸市場中的航運分攤協議納入競爭法律的規制范圍，是立法層面的進步.

此外，航運分攤協議在性質上與合營企業也有相似之處.如果從事不定期船運輸的船公司通過簽訂航運分攤協議成立具有合營性質的企業，且該企業具有一定自主經營資格，則法律將其視為經營者，而不是協議；如果船公司通過航運分攤協議實現某些業務、收入和風險的公攤，不具備實體性質，則被視為協議.

《指導規則》規定，如果參與協議的船公司不具有實際或潛在的競爭關系，那么這樣的航運分攤協議不屬于《歐共體條約》第81條1款禁止之列；如果參與協議的船公司存在競爭關系，則需要考慮合作內容、市場集中度和影響程度等因素，確定是否屬于禁止之列.一般而言，如果航運分攤協議具有共同營銷內容，對價格、成本、服務差異、服務質量和創新性等產生明顯不利影響，則違反反壟斷法；如果航運分攤協議不具有共同營銷內容，只是在船期、聯合采購等方面達成協議，那么只有在該協議具有一定市場支配力量的情況下，才可能構成壟斷行為.

《指導規則》最后重申《歐共體條約》第81條3款規定的反壟斷豁免條件.如果航運分攤協議具備該款規定的4個條件，即提高運輸服務水平、促進技術進步或經濟發展、運輸服務接受者獲得公平回報以及對競爭的限制是必須的且實質上并沒有取消市場競爭，那么該協議基于個案分析可獲得反壟斷豁免.

3 歐盟航運競爭規則新體系的特點

(1)法律形式.聯營體規則和《指導規則》是基本規則，前者的適用范圍限于國際班輪運輸市場的聯營協議，后者的適用范圍較廣泛.《歐共體條約》第81和82條仍然是航運競爭規則的基礎，這兩條規定的一般性實施規則同樣適用于航運業.

(2)航運反壟斷豁免制度.在航運服務領域，只有國際班輪運輸市場中的聯營體協議才能享受歐盟傳統的反壟斷整體豁免，其他航運協議不享受反壟斷整體豁免.在這種情況下，特定的航運協議究竟屬于《歐共體條約》第81條1款的禁止之列，還是能夠享受該條3款規定的豁免，需要基于個案分析才能確定.從一般情況看，航運協議屬于禁止之列的可能性要大于享受豁免的可能性.

(3)適用范圍.傳統航運競爭規則主要規范國際航運市場的競爭秩序，不適用于國內航運市場；在國際航運市場中，以國際班輪運輸市場為規制對象，不適用于國際不定期船運輸市場.歐盟航運競爭規則新體系將適用范圍擴大到國內航運市場和國際不定期船運輸市場，從而建立起統一的航運市場競爭規則體系.

(4)調整對象.限制競爭協議分為橫向限制競爭協議和縱向限制競爭協議.目前，歐盟航運競爭規則體系以橫向限制競爭協議為直接調整對象，該類型的協議數量多，對市場競爭的影響大，但并不意味著縱向限制競爭協議不受約束，只是適用其他規則而已.

(5)價值理念.歐盟傳統航運競爭規則體系遵循國際航運慣例，以國際航運反壟斷豁免制度為核心；新體系則更強調市場競爭對航運資源的配置作用，盡可能消除限制競爭協議對市場資源配置的影響，反壟斷豁免的適用有限.

(6)實施期間.歐盟航運競爭規則新體系的制度安排與主要航運國家不同，具有超前性.目前，只有歐盟制定單獨的聯營體規則，取消班輪公會反壟斷豁免，規定航運業直接適用一般競爭規則.為謹慎起見，目前，聯營體規則和《指導規則》的有效期只有5 a，目的是在此期間對實施情況進行分析、評估，決定是否修改以及如何修改，以不斷完善規則.歐盟航運競爭規則的發展方向明確、肯定，聯營體規則和《指導規則》將成為航運競爭的基本規則并不斷完善.

4 歐盟航運競爭規則新體系的影響

歐盟理事會第1419/2006號條例廢止第4056/86號條例，宣告后班輪公會時代的來臨.［3］歷史悠久的遠東班輪公會在2008年10月17日終止運營.近年來，歐盟航運競爭規則的變化引起國際社會的廣泛關注，可能會影響主要航運國家的立法，其中原因可概括為以下3點：(1)船公司之間包含運價、運力協調內容的協議（尤其是班輪公會），對航運市場競爭的影響利大于弊，這已成為普遍共識；(2)國際航運協議組織經營特定航線需要以航線所涉國家同時給予其合法地位為前提；(3)放松經濟管制的改革，推動航運管理制度發生變革.

歐盟航運競爭規則新體系對國際航運管理制度的影響主要體現在以下幾方面：

(1)由于歐盟只承認聯營體以及符合《歐共體條約》第81條3款反壟斷豁免條件的協議具有合法地位，因此，其他國家反壟斷豁免的適用范圍將直接受到限制，只能在與歐盟無關的航線上實施，而在與歐盟有關的航線上，只有聯營體和少數享有反壟斷豁免的協議具有合法地位.

(2)具有運價和運力協調內容、對航運市場競爭有較大限制作用的協議將來可能會喪失反壟斷豁免地位.［4］船公司之間達成的各種協議對航運市場的影響如何，長期以來業內沒有統一的認識，船貨雙方分歧巨大.從一般反壟斷法的角度看，具有統一運價、運力內容的協議無疑是對市場競爭限制最大的壟斷行為，為反壟斷法所禁止.如果這些協議不能為市場帶來額外的利益(如提高航運服務的質量和穩定性)，那么維持這些協議反壟斷豁免的地位就失去客觀的經濟基礎.

(3)航運競爭法律的實施將比以往復雜.在對國際航運全面實施反壟斷豁免的情況下，各國航運主管機關通過建立備案制度對享受反壟斷豁免的協議實施監管.［5］雖然備案制度對備案的內容和程序有一定要求，但相對來說并不復雜，有時只是形式審查.在對大部分國際航運協議組織取消反壟斷豁免后，需要基于個案對協議進行市場、經濟等方面的復雜分析，才能確定某一協議是否享受反壟斷豁免.

(4)歐盟將國際不定期船運輸市場納入一般競爭規則的適用范圍，打破目前各國以國際班輪運輸市場為管制對象的傳統制度.鑒于國際不定期船運輸市場廣泛存在各種協議，納入競爭法范圍的確有必要，但具體立法形式不一定與歐盟相同.

(5)歐盟航運競爭新規則將影響我國的航運立法.首先，雖然我國《國際海運條例》賦予班輪公會合法地位，但由于歐盟取消班輪公會反壟斷豁免，原先經營我國與歐洲之間航線的班輪公會不能繼續從事經營活動；其次，我國歐洲航線市場的競爭程度將有所提高，聯營體協議的數量從長遠看也會增加；最后，我國《反壟斷法》已實施，在國際上取消班輪公會反壟斷豁免的呼聲漸高的背景下，我國需要重新考慮是否保留班輪公會反壟斷豁免.正在擬定的《航運法》需要解決這一問題.

參考文獻：

［1］European Commission. White paper on modernization of the rules implementing Articles 85 and 86 of the EC treaty［R/OL］. (1999-05-12)［2008-08-15］. http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l26059.htm.

［2］The European Liner Affairs Association(ELAA). Revised ELAA proposal［R/OL］. (2006-06-16)［2008-08-15］. http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/maritime/rev-elaa-prop.pdf.

［3］郟丙貴, 王學鋒. 后班輪公會時代班輪公司之間合作問題前瞻［J］. 上海海事大學學報, 2007, 28(4): 68-73.

［4］郟丙貴. 后班輪公會時代國際班輪市場管制［J］. 大連海事大學學報: 社會科學版, 2007, 6(5): 6-10.

［5］於世成. 美國航運法研究［M］. 北京: 北京大學出版社, 2007: 203.(編輯 張 敏)