２００９年中國托盤行業市場現狀分析

物流技術與應用編輯部

托盤作為銜接運輸、倉儲、包裝、裝卸、搬運等物流各相關環節的關鍵要素，與叉車配套使用，為物流效率化、低成本化開辟了廣闊的前景，是企業降低物流成本、提高物流運作效率的重要工具。近幾年，托盤生產企業和用戶企業數量雙雙倍增，許多企業向托盤行業轉移，托盤新材料、新工藝不斷涌現。

面臨激烈的市場競爭和金融危機的沖擊，今年以來中國托盤企業遇到了很大的經營困難，一些中國托盤生產企業開始實施結構調整、資產重組、機制轉換和技術創新等戰略迎接挑戰。

為了促進中國托盤產業的發展。為托盤企業及國家相關部門的決策提供依據，我們從2009年開始開展了中國托盤市場規模的全面調研與分析。通過問卷調查與企業走訪，結合2008年中國物流與采購聯合會托盤專業委員會對中國托盤業的調研結果及其他相關調研資料，全面分析了中國托盤行業市場現狀。

一、托盤行業市場規模分析

根據中國物流與采購聯合會托盤專業委員會對全國托盤行業的調研結果，2003年我國年產托盤約2300萬個，保有量為7300萬個；2004年產量為2445萬個；2005年為2509萬個； 2006～2008年年均產量保持在2500萬個，但增速較低。截至2008年末，初步估算我國正規托盤的保有量為1.9億個以上，2009年將增長到至少2億個以上。參見表1和圖1、圖2。

二、托盤行業經濟規模分析

根據托盤委的統計與相關調研數據，按托盤平均單價145元計算，2008年中國托盤行業產值約為39.33億元，比上年增長9.26％。從2003年以來的五年內產值翻了近一番，年均增長13.86％。

2003、2004、2005年為高速增長期，年均增長超過20％，而2006年則出現顯著放緩，在產量增長較小的情況下產值也僅完成不足7％的增長，此后的2007、2008年增長有所加快。值得注意的是，非木質托盤占有比重的變化對產值帶來很大影響。參見表2和圖3。

三、托盤產業區域分布特點

據粗略統計，目前，我國托盤生產廠家有據可查的約有10000家左右，大部分是中小型企業，年產量超過20萬個的托盤生產企業比例不到10％。較有規模的生產企業年產量也很少超過200萬個。而且，冠名托盤生產企業的有些也并不單一生產托盤。從企業性質來看，民營企業占大多數，國有企業比較少見，股份制企業數量占有一定比例。根據托盤委2008年的調研結果，民營企業占托盤企業總數接近半數，達到48.6％，而國營企業只占14.3％。其余是外商投資企業和合資企業。分別為20％和17.1％。

根據最新的調查，中國托盤企業主要集中在浙江、江蘇、山東、河南、湖北、廣東、山西以及北京、上海、天津等省市。其中，上海、廣東、江蘇、浙江四省市的廠商數量所占份額較大，合起來超過全國的73％。可以預計，未來的托盤產業資源整合將極有可能優先出現在以上四省市。參見圖4。

四、托盤細分產品產量分析

12008年托盤保有量中按材料劃分的產品比重分析

根據測算，目前我國現有各類托盤總數中木托盤所占的比例為86％，比6年前減少了4％。這是由于木材資源短缺，出口需要薰蒸或高度消毒等原因所致。

塑料托盤所占的比例為11％，與6年前相比增加了30％。主要原因是塑料托盤盡管原材料價格不夠穩定，但適應性強，可反復使用、耐水、耐潮，與木托盤相比，硬度和周轉使用率可提高3～5倍。

鋼托盤產量也有小幅度上升，但增加比較明顯的是復合材料托盤，如塑木托盤、模壓托盤、刨花板托盤、膠合板托盤、竹托盤等。這是因為復合材料托盤大量利用木屑、廢塑料、刨花等成本低的廢棄物作為原材料，符合綠色物流、綜合利用、循環型經濟要求，是今后的發展方向。

紙托盤的生產狀況變化不大，不過蜂窩紙板制作的紙托盤已逐漸被認可，產量也有所增加，其最大的優勢是符合環保要求。但在防潮性能和機械強度等方面有待改進。

圖5反映了截至2008年中國托盤保有量的大體情況。但由于統計測算原因，紙托盤。鋼托盤與復合材料托盤沒能得出詳細保有量數據，因此僅歸為其他托盤以保證準確性。

22008年托盤產量中按材料劃分的產品比重分析

根據2009年初相關市場調研統計，2008年中國托盤產量中按材料劃分占據主導地位的仍是木托盤，為76.29％。排在產量第二位的是塑料托盤，約占12.74％。隨后依次是紙托盤、復合材料托盤與鋼托盤，分別占總產量的4.10％、3.70％和3.17％。參見圖6。

較之保有量比重而言，木托盤的產量比重縮小，符合近年來國際上木托盤比重下降的趨勢。而塑料托盤則呈現較快的上升趨勢。另外，保有量較小的紙托盤、鋼托盤與復合材料托盤在產量中占據著不小的份額，反映出非木材料托盤在近五年來取得了長足的進步，未來市場潛力巨大。

32003～2008年托盤產量中按材料劃分的產品比重分析

從2003年到2008年，按材料劃分的托盤各年產量中，木托盤所占平均比重在70％以上，仍是主要的托盤產品。雖然國際上木托盤整體有下降的趨勢，但從近六年的數據分析，國內木托盤在2003～2005年間經歷了短暫的比重下降時期，由76％降至69％，但很快從2006年起，木托盤比重逐年回升，在2008年又回到了2003年的比重水平。主要原因并不是業界重新看好木托盤市場，而是從2006年開始的大宗原材料如鋼鐵、石油等的價格迅速上漲所導致的鋼托盤、復合材料托盤等產品價格上漲，許多企業從成本角度考慮以木托盤替代了該部分產品的市場。塑料托盤雖然在2006年以來的原材料價格上漲中受到的影響也不小，增長率有所放緩，但仍保持其在托盤產量中的比重連續6年增長，由2003年的8.70％上升至2008年的12.74％。參見圖7。

42008年托盤產量中按結構類型劃分的產品比重分析

2008年的托盤產量中，按托盤的結構類型劃分，平托盤仍占據地位，約為總產量的49.18％。接下來是近年來發展迅速的箱式托盤，產量比重達到19.67％。往后依次是柱式托盤、網箱托盤，比重分別為13.11％、9.84％。參見圖8。

52008年托盤產量中按進叉類型劃分的產品比重分析

2008年中國托盤產量中，按進叉類型劃分，單面四向進叉托盤所占比重最大，超過產量的1/3。接下來的單面雙向進叉托盤、雙面四向進叉托盤以及雙面雙向進叉托盤的比重差別均不大，分別為23.38％、22.08％與18.18％。

總的來看，四向進叉以其較方便的裝卸條件，是被廠商優先選擇的托盤進叉類型，2008年超過一半以上的托盤產品均采用了四向進叉的設計。參見圖9。

五、托盤行業細分市場特點分析

1木托盤市場

木制托盤是歷史最悠久、使用最廣泛的托盤種類。

中國90％以上的托盤是木制托盤。術托盤最大的優點是材料易得、加工簡單便利、成本低廉。但是隨著中國經濟的發展，木材短缺的問題越來越突出。每只木制托盤需要消耗0.05立方米木材，即使每年僅生產1000萬只，也需要消耗50萬立方米的木材。對中國這樣一個森林資源嚴重短缺的國家來說，這無疑是個沉重負擔。

上世紀80年代，中國就開始了代木托盤的研究工作，并已步入商業化階段。但是發展緩慢。主要原因是其他托盤在成本上無法與木托盤相抗衡。

由于在中國出口的木托盤中發現了天牛蟲。自1998年2月開始，美國、加拿大和歐盟等國家相繼對中國出口貨物的木質包裝材料實施新的檢疫標準，要求采取熏蒸或高溫消毒處理，否則拒絕入境。這在極大程度上影響了木托盤的使用，為其他代木托盤創造了打開市場的條件。

雖然從近幾年的發展上看。木托盤的比例在逐漸下降，不過，即使是發達國家目前也仍在使用一定量經熏蒸防腐處理過的全木組合托盤，再考慮到木制托盤的成本優勢，預計木托盤在中國的生產和使用短期內不會有根本性的改變。

從近5年產量比重來看，2009年木托盤仍將占托盤市場中的主導地位，其他材料的托盤居次要地位。但是整個木托盤生產企業都面臨著一個嚴重的問題，就是原材料的來源和原材料價格的大幅上漲。綜合各大中型木托盤企業的情況，絕大多數企業普遍感到市場需求較大，但原材料供應跟不上，影響了企業的穩定發展。針對這種情況，各大中型企業在逐步轉變經營方式，開始有計劃地放棄一部分低端市場，轉而大力開發中高端市場。同時一些企業開始將生產目標轉向新產品開發，例如圍板式托盤箱等附加值相對比較高的產品。

2009年木托盤企業將會維持去年的生產格局。木材原料的價格在2009年前兩季度已經出現止跌反彈勢頭，隨著中國宏觀經濟的復蘇，預計下半年直至2010年初都將保持上漲趨勢，因此各木托盤制造企業應在產品附加值和產品差異化方面做更多的努力。一些大中型企業也會進一步拉開差異化服務，錯開市場的無序競爭。

2塑料托盤市場

從2003年以來，塑料托盤持續保持高增長勢頭。據托盤委的統計數據表明，2003年塑料托盤在托盤總保有量中約占8％，而到了2008年該比重很快增長為將近13％。

從2006年開始的由煙草和醫藥行業應用帶動的塑料托盤新工藝——塑料托盤內置鋼嵌件技術，在整個塑料托盤制造企業中廣泛采用，從而帶動了全行業的產品升級換代和技術的重大革新。近幾年，塑料托盤的平均更新率和增長率一直保持在15％左右，其中石化、煙草、食品、醫藥和運輸等行業使用塑料托盤的數量更是成倍增長。就目前國內塑料托盤生產能力而言，5年后才能基本達到供需平衡。因此，塑料托盤在我國正處于高速增長期。

塑料托盤生產加工有注塑和吹塑兩種工藝，由于成本和工藝條件影響，國內目前大多采用注塑加工方式。近年來國產大型注塑加工設備開發成功，使塑料托盤生產加工設備的投入大幅下降，促進了塑料托盤生產能力的擴大。截至2008年，國內塑料托盤的年生產能力已達到20萬噸左右，比1998年增加了一倍。目前國內幾大塑料托盤生產廠都加快了擴大產能的步伐，以滿足驟熱的市場需求。

與此同時，國外的塑料加工業巨頭也在悄然向中國挺進。通用電氣(GE)塑料集團宣布將把亞太地區總部從東京遷往上海，并把在中國的塑料產能擴大50％以上。另有一些外商則以合資、兼并等手段擴大在華的塑料產能。2008年的余姚塑料制品展銷會上，海天塑機和振德集團兩大塑料托盤設備制造商的訂貨金額合計近3500萬元，合同意向達到7000萬元，這個數字意味著：不遠的將來，國內塑料托盤的產能將會比目前翻番，也勢必帶來市場的激烈競爭。

2009年仍將是塑料托盤快速發展的一年。保護環境、以塑料代替紙以及物流業的發展，為塑料托盤的發展提供了巨大的市場和商機。隨著科技的發展，塑料托盤生產用原材料、工藝等也會隨之發展。由于塑料托盤在使用和性能上的優勢越來越為用戶所認可，塑料托盤取代紙質托盤成為主導產品已成為今后發展的必然趨勢。

3金屬托盤市場

金屬材料的托盤在2003～2006年的增長可以稱為托盤市場的亮點，特別是帶有上部結構的金屬托盤更成為金屬托盤的增長重點。但從2006年開始到2008年年中這段時期里，隨著鋼材等金屬材料價格的迅速上揚(兩年內翻了一番)，金屬托盤尤其是鋼制托盤的產量開始停滯不前，增長緩慢甚至個別季度出現負增長。

目前在汽車行業中鋼托盤的使用是最多的，其次是乳制品行業和造紙行業。總的來說，2003～2008年鋼托盤市場的總體特點是規模逐步放大，需求逐步上升。同時，個性化的托盤需求，特別是針對單一產品的特別設計是市場需求的重點，從市場反饋的情況來看，通用型的鋼質平托盤需求也在逐步上升中。

以下幾個原因直接導致鋼托盤的快速發展：首先是2006年鋼材市場總體趨于平穩，并且鋼材價格有下降的趨勢，使得鋼托盤有了價格方面的競爭優勢。其次是國內的鋼托盤生產企業已經開始重視產品結構設計和新工藝的采用，使得鋼托盤的自重降低，而整體性能有了很大的提高，具有和塑料托盤競爭的實力，從而改變了市場對鋼托盤笨重、價格高、不宜維修的傳統認識。

雖然從2007年開始鋼質托盤的使用開始普及，尤其是新結構、新工藝的平托盤開始搶占塑料托盤的市場，并且國外的部分專業鋼托盤制造企業也在2007年進入中國市場，帶來了眾多的新工藝、新設計，但從2009年全球經濟不景氣、中國出口連續受挫，以及鋼材市場的眾多不穩定因素看，鋼托盤未來兩年的市場情況并不樂觀。

4紙托盤市場

國內各種紙質托盤在1998年前后得到較為廣泛的推廣應用，在口岸和港口城市應用十分普遍，主要產品有瓦楞紙板、蜂窩紙板和紙漿模塑等托盤。瓦楞紙板與蜂窩紙板或瓦楞紙板與膠合板粘合而成的替紙質托盤產品，就構成了所謂的貝力紙質托盤、CURA塑木托盤、紙漿水塑托盤等。

同國外相比，目前國內紙質托盤在技術、性能和設備上仍有一定差距。例如在生產蜂窩紙托盤中，蜂窩紙芯及紙板的性能就是很關鍵的環節。但是國內針對這方面的設備還比較落后，還存在著

生產出的紙芯不成完整的正六邊形、膠水的粘接強度不夠的缺陷。而國外的設備價格相對較高，一般為國內廠家產品的6～10倍。例如，荷蘭荷力勝一套生產線的報價為2000萬人民幣，美國OMS公司也要1020萬人民幣。中國有多家機械生產企業推出了蜂窩紙芯生產線，如湖北京山等。蜂窩紙板制作的托盤主要用于日用品和家電包裝上。一些大型家電生產企業如科龍、海爾和長虹等都陸續采用了蜂窩紙板托盤。紙質托盤的最大好處是符合環保要求，可以為產品出口開辟一條“綠色信道”。不過紙質托盤在防潮性和機械強度方面尚有不足之處，擴大應用還需要進一步的改進。

另外一方面，缺乏紙質托盤方面的有關技術要求和規范。例如，目前國內實行的塑料平托盤標準是1994年制訂的，這個標準中規定有4個尺寸，而按照國際物流標準要求，托盤的尺寸只能有1～2個。但由于托盤生產企業對這方面的研究有心無力，從而造成了托盤規格混亂、性能測試不夠系統和嚴謹，也在一定程度上阻礙了我國紙質托盤的進一步發展。

根據有關統計，從2003年到2008年，紙托盤在托盤年均產量中約占6％，處于僅次于木托盤和塑料托盤、與鋼托盤相當的市場位置。預計未來幾年，如果沒有重大的技術革新與生產成本大幅下降，紙托盤仍將保持現有的增長與市場位置。

5復合材料托盤市場

塑木復合托盤是用木纖維或植物纖維填充、增強的改性熱塑性材料經擠出或壓制成型制作成的托盤產品，兼有木材和塑料在成本和性能方面的優點。塑木托盤的主要特點可歸納為：耐用、壽命長，有類似木質外觀，比塑料硬度高；具有優良的物性，比木材穩定性好，不會產生裂縫、翹曲，無木材節疤、斜紋；加入染色劑、覆膜或復合表層可以制成各種色彩絢麗的制品；具有熱塑性塑料的加工性，容易成型，用一般的塑料加工設備或稍作改造后便可進行成型加工，加工設備投入資金少，便于推廣應用；有類似于木材的二次加工性，可切割、粘接、用釘子或螺栓連接固定，可涂漆，產品規格形狀可根據用戶要求調整，靈活性大；不怕蟲蛀、耐老化、耐腐蝕、吸水性小，不會吸濕變形；能重復使用和回收再利用，維修保養費用低廉。

塑木復合材料托盤發展在國內尚處于初級階段，截至2006年底，全國直接從事塑木復合材料研發、生產的企事業單位已逾150家。從業人員數萬人。但總體來說，目前塑木材料在我國的生產和應用仍處于較為初級的階段。這主要表現在：第一，企業數量少，不能形成一定規模的產業集群和群體拉動效應。第二，全國總體生產能力不夠，生產線配置不理想，成套產品尤其短缺。第三，多數塑木產品品質不高，且種類單一，不少產品尚屬于粗笨、簡單的低端材料，缺乏市場競爭力。第四，諸多相關研發機構、輔助廠商缺乏與企業的協調，不能相互提供支持。

制約塑木托盤發展的原因主要有以下幾個方面：

首先是市場認知度低。塑木產業在國外都得到政府政策的扶持，如在日本，每收集、使用1噸廢舊塑料，國家補助5萬日元。塑木生產使用的木質原料屬于小材小料和加工剩余物，增值稅可即征即返。歐美等發達國家的塑木行業經歷了20年，但國內的塑木行業從開發到制造出產品還不到10年，因此市場認知度低。這對于木塑行業來說是最大的困難。

其次。托盤標準尚未出臺。目前塑木材料在國內尚無統一標準，塑木托盤的標準也僅僅是參照木托盤的標準修訂的，十分不完整。有關專家呼吁，國家有關部門應及早制訂相關的行業標準，樹立行業規范，以保證國產塑木材料的健康發展。

最后，國家政策扶植具體項目尚未公布。目前，國家發改委已將“木基復合材料的技術開發”歸八《產業結構調整指導目錄(2005年)》的鼓勵類項目。國務院辦公廳也在2005年底向國家發改委等十二個部委下發了《關于加快推進木材節約和代用工作的意見》，要求“加強政策引導，加大技術支持力度。把木材節約和代用作為完善資源綜合利用優惠政策的重要內容，由國家發改委牽頭，會同有關部門研究提出《木材節約和代用技術政策大綱》，綜合運用財政、稅收、價格等經濟杠桿，鼓勵發展木材節約和代用，限制不合理生產、使用木材和浪費木材的行為。充分發揮企業主體作用。加快科技成果產業化。”但政策扶持的具體措施目前尚未公布。

截至2008年，復合材料托盤所占托盤年均產量比重在4％左右，在保有量中比重更低。如果不能在產品性能與價格上取得更好的突破。未來兩三年內復合材料托盤的發展還將受到較大阻力。

在生產企業、科研機構和專家學者的呼吁下，預計2009年塑木及復合材料的托盤將得到社會更多的認識和相關政府部門的政策扶持，塑木及復合材料托盤的使用比例也將大幅度提升。