移動互聯網的發展與創新

摘要:移動互聯網的業務發展模式正由圍墻花園向開放花園轉變,業務開發模式向開放應用編程接口發展,在線軟件應用商店成為一個重要的業務發布平臺。終端平臺成為全球移動互聯網布局和競爭的制高點;圍繞智能終端形成了試圖打造從硬件平臺到操作系統、中間件和應用軟件的平臺體系的全球競爭;移動互聯網終端平臺的競爭正從封閉、一家掌控式的平臺向開放式創新、產業協同的平臺發展。中國應依托移動用戶市場和終端產能的良好基礎,以應用軟件為突破口,從高層平臺向底層平臺遞進,由上而下延伸產業鏈,打造移動互聯網終端平臺體系和產業生態體系,尋求實現移動互聯網產業鏈整體突破。

關鍵詞:移動互聯網;移動Web;在線軟件發布;終端平臺;開放架構

Abstract: This paper proposes that the business model of mobile Internet services is shifting from a walled garden to an open one; the service development model relys more on open Application Programme Interface (API); and the online application software store is becoming an important platform for service delivery. The terminal platform has been the commanding point of the layout and competition of the mobile Inernet in the world. Based on the smart terminal, the competition for platform system from the hardware platform to the operation system, the middleware and the applications platform have been in shape globally. The competition in the terminal platform of mobile Internet is moving from close to open, from uni-controlled by one company to open and cooperated by the whole industry. China should forge a terminal platform system and the ecosystem for the mobile Internet industry, and seek to achieve an overall breakthrough in the whole value chain of the industry based on the steady foundation of the user subscription and the productivity of the terminal. The breakthrough should start from the application software, stepping up from the top to the bottom platform, to extend the industry chain.

Key words: mobile Internet; mobile web; online software store; terminal platform; open architecture

1 移動互聯網發展現狀

最近兩年,移動互聯網成為信息通信業發展最為迅猛的領域,以2007年蘋果公司iPhone的推出為標志,全球移動互聯網進入了一個全新的發展階段。

1.1 移動互聯網的業務體系與特點

從目前看,移動互聯網的業務體系(如圖1所示)主要包括三大類:

(1)固定互聯網業務向移動終端的復制

通過固定互聯網業務向移動終端的復制從而實現移動互聯網與固定互聯網相似的業務體驗,這是移動互聯網業務發展的基礎;由于目前固定互聯網的業務發展較為成熟,因此移動互聯網現階段業務發展的主要方向是實現固定互聯網業務的復制。

(2)移動通信業務的互聯網化

移動通信業務的互聯網化即使移動通信原有業務互聯網化,目前此類業務并不太多,意大利的“3公司”與“Skype公司”合作推出的移動VoIP業務屬于這一類。

(3)融合移動通信與互聯網特點而進行的業務創新

移動互聯網業務發展的重要方向是將移動通信的網絡能力與互聯網的網絡與應用能力進行聚合,從而創新出適合移動終端的互聯網業務,如移動Web2.0業務、移動位置類互聯網業務等,這也是移動互聯網有別于固定互聯網的發展方向。

聚合移動通信與互聯網能力后產生的創新業務如圖2所示,移動通信網絡具有很獨特信息與很強的業務能力,特別是與移動性和用戶相關的能力是其所獨有的。互聯網的應用技術和開放性接口則非常適合業務創新,特別是Web2.0的架構與技術,給大規模、個性化的業務創新創造了良好條件。

1.2 移動互聯網的業務重用與業務體驗

目前階段,移動互聯網的業務從應用層面采用兩種模式,一種采用無線應用協議(WAP),即專門為手機設計的互聯網網站模式;另外一種采用固定互聯網的Web方式,此種情況下用戶能進與固定互聯網用戶一樣的全網沖浪。

WAP與Web的差異實際反映了移動互聯網業務發展中的一個重要問題,即固定互聯網與移動互聯網的內容重用問題。從內容和應用角度,究竟是需要發展一張互聯網還是兩張互聯網是目前爭論的焦點。目前,主要有兩種方式:

一種是“互聯網適應手機”,即針對移動終端專門設計內容,它將固定互聯網的Web內容根據移動終端和移動通信網絡速率的特點進行重新設計,犧牲部分功能從而適合在移動終端上呈現。這種方式需要二次開發,用戶的業務體驗與固定互聯網差異較大。WAP互聯網是這種模式。

另外一種是“手機適應互聯網”,即通過移動終端的適配完全接入固定互聯網的內容。這種方式下,無需對網站內容進行二次開發,移動終端對內容的適配通過移動瀏覽器進行。其中又包括兩種方式,一是中心服務器的瀏覽方式,即用戶發出業務請求后,由服務器將內容抓取并進行流量壓縮和適配,然后發送給用戶;二是直接瀏覽方式,即無需通過瀏覽器中轉,直接由手機上的瀏覽器進行適配。

從發展看,一個互聯網是方向。即1套內容,2套展現,通過軟件自動進行適配,從而使移動互聯網盡可能呈現與固定互聯網相似的業務體驗。但另外一方面,由于天然的差異性,適合移動終端特點的業務與應用創新將非常活躍,如移動短視頻、與位置相關的業務應用、移動游戲等,這也是手機適應互聯網的另一個展現。

1.3 移動互聯網的當前狀況

全球移動互聯網的業務發展很快,以美國為例,2009年1月份,其移動用戶使用移動互聯網瀏覽網站的比例已達到20%,使用移動社交網絡服務的用戶比例已達到12%,如圖3所示(數據來源:comScore)。

從業務流量看,全球移動瀏覽器的領先廠商Opera通過其一款輕型移動互聯網瀏覽器Opera Mini觀察,2009年3月份其用戶瀏覽的網頁達到86億頁,如果按未壓縮計算,月總流量達到了1.4 PB(壓縮率為90%),比2008年同期增長319%。

從業務方式看,全球移動互聯網開始由WAP方式向完全體驗的WWW方式轉變,根據Opera公司的觀察,2008年1季度數據Web流量已超過WAP流量,占總流量77%。

從業務特征看,現階段移動互聯網用戶的業務應用偏好與固定互聯網非常相似,其中尤其以Web2.0業務成為發展熱點,全球40%流量是社交網絡業務,而美國達到63%。美國、英國以及中國移動互聯網用戶訪問的網站與固定互聯網尤其相似,其中搜索、社會化網絡服務(SNS)類業務又占據主導定位。各國移動用戶訪問互聯網的情況如圖4所示[1]。

2007年,iPhone的出現極大改變和提升了人們對移動互聯網的認知,使手機終端完全體驗互聯網的業務應用成為可能,從而也改變了移動互聯網的用戶行為,大大刺激了移動互聯網的發展。

如表1(數據來源:MMetrics)和表2所示(數據來源:iSuppli),iPhone用戶的互聯網業務使用比例和時間大大高于其他移動終端。

移動互聯網與3G的發展相互促進,也使移動數據業務收入快速增長。如圖5所示(數據來源:Chetan Sharma),移動數據業務過去相對滯后的美國,其移動數據用戶每用戶平均收益(ARPU)最近幾年開始直線上升。

雖然中國3G網絡尚未完全建成,但有賴于龐大的移動用戶和固定互聯網的業務經驗,中國移動互聯網最近幾年出現迅猛發展勢頭,與發達國家不同的是,中國以WAP方式為主,并出現了一些專門從事移動互聯網服務的網站。

截至2008年底,中國使用手機上網的網民達到1.176億人,較2007年增長133%[2]。2008年,僅中國移動通信公司用戶的WAP流量就達到了133億兆,較2007年增長151.1%;WAP收入達到129.9億元,較2007年同比增長42.9%[3]。

2 移動互聯網的創新問題

2.1 發展模式

——圍墻花園與開放花園

與固定互聯網不同,移動互聯網有一個很大的特點是封閉性,而這種封閉性在很大程度上來源于移動通信或傳統電信的封閉性。目前的固定互聯網從技術業務架構到商業模式均已呈現開放發展的狀況,而移動互聯網則更像一個封閉的圍墻花園。

2007年,Google等公司和相關組織在申請美國700 MHz頻率時提出了網絡開放要求,包括4個方面,即:開放應用、開放設備、開放業務和開放網絡。

2008年,美國聯邦通信委員會(FCC)批準了其中的應用開放和設備開放作為700 MHz頻率競拍的原則,同時沒有同意Google公司所提出的另外兩個開放要求。

FCC所批準的兩個開放中包含了一系列原則,如功能開放、標準的一致性和透明性、非歧視政策、透明公開流程等,其中功能開放是開放一些有可能與運營商利益相沖突的功能,如終端自由轉網(終端非鎖定)、移動互聯網獨立門戶、Wi-Fi、MP3鈴音播放等。同時,考慮到移動互聯網的特點以及固定互聯網目前所顯現出來的一些問題,FCC還在加大開放的同時規定了一些制約準則,如不能濫用開放,要防止有害的終端或惡意軟件進入;運營商可繼續利用自己的標準和流程對應用和終端進行認證;運營商在開放中有權利確保網絡安全與完整性;運營商可保持網絡控制功能以進行網絡運營的動態管理,包括對網絡上終端的管理,要確保網絡性能不能顯著下降等等。

2.2 業務開發模式

——應用軟件的開發與發布

移動互聯網業務發展方向是Web化,正如目前固定互聯網一樣。由于Web2.0技術的發展,目前的互聯網應用開發門檻越來越低,普通的中小企業甚至個人均可以較方便地利用開放的API接口開發業務應用,而這一趨勢與用戶的個性化相結合,使互聯網應用日益呈現長尾化,從而大大改變了傳統電信網環境下的業務開發與創新模式。

為適應和抓住這一趨勢,參與移動互聯網發展競爭的各個巨頭均開始發布應用編程接口(API)和軟件開發工具(SDK),并創造了應用軟件在線商店的模式,取得了巨大成功。

目前,蘋果公司建立了Apple Store,Google公司建立了Android Market,諾基亞公司建立了Ovi Store,另外Vodafone、中國移動、法國電信、微軟、Palm等均計劃建立類似的在線應用軟件商店。應用軟件商店的基本模式是主導服務商發布API和SDK,吸引和集聚廣大的開發者利用其平臺開發應用軟件并通過其設立的在線商店進行發布,主導服務商與開發者按一定比例對軟件下載所產生的收入進行分成。

在線應用軟件商店的建立改變了傳統移動通信的業務開發模式,實現了業務應用的長尾化和低成本化,也實現了業務開發商的長尾化。

各個應用軟件商店中,蘋果的Apple store是迄今運作最為成功的。自Apple store開辦到目前的9個月時間內,用戶下載的移動互聯網應用已超過10億次;據估計Apple Store目前每天已能銷售銷售約1百萬美元的軟件應用。

蘋果Apple store的成功有一部分原因是來自與其在線音樂下載商店iTunes的巨大成功。到2006年,iTunes音樂下載業務占北美合法下載業務的82%(主要是蘋果的iPod用戶)。截至2008年1月,iTunes已存有600萬首歌曲,并已銷售40億首。

移動互聯網在線應用軟件商店的成功顯示出移動通信與互聯網相結合,特別是與Web 2.0技術相結合后產生的巨大生命力,這對未來電信業務的開發是一個非常有益的嘗試。

2.3 終端平臺架構

——移動互聯網創新的“瓶頸”

由于移動通信傳統上的封閉性,移動互聯網的終端平臺實際上已成為制約移動互聯網發展與業務創新的“瓶頸”。

根據移動互聯網的整體架構。從網絡上看,除了接入技術的不同,移動互聯網與固定互聯網在架構上并無本質不同。然而,深入分析,由于發展特點和階段的不同,移動互聯網的終端平臺與固定互聯網存在巨大的差異。

相比于固定互聯網,移動互聯網架構體系的最大特點是非標準化和封閉性,體現在終端平臺標準化程度低、體系林立且封閉性強,既缺乏業界共同制訂的標準,也缺乏能夠真正適應和引領發展的事實性標準。目前階段,移動終端平臺在移動互聯網的發展中具有關鍵作用,移動互聯網的業務提供與創新需要終端平臺的適配和開放。由于移動互聯網體系的封閉性和非標準化,目前的業務應用開發除了進行網絡適配外(即應用開發需要網絡接口開放和網絡參數適配),還需要進行終端適配。

移動互聯網業務應用需適配各個終端甚至每種終端的各個版本,由于目前終端種類和版本很多(目前移動終端的操作系統超過30多種),業務應用適配非常復雜,導致業務開發成本高、周期長,難以實現不同手機終端間的應用互通和一致性體驗。根據調查,目前一項移動互聯網業務從開始準備到落地可能需要一年半的時間,且很難達到各終端一致性的用戶體驗。

移動終端平臺包含硬件和軟件平臺,而一個真正有效的平臺是能夠實現從硬件平臺、軟件低層平臺到業務應用的垂直整合。目前,基于不同的硬件和軟件平臺,發展形成了移動互聯網的多個平臺體系。

硬件平臺方面,以芯片處理器架構為核心,主要形成了ARM和Intel兩大陣營,其中ARM是目前移動通信中占據絕對領先地位的芯片架構,非常適應移動終端的尺寸和功耗等限制;Intel的x86芯片在集成度和功耗等方面居于明顯劣勢,但目前固定互聯網的應用絕大多數是基于X86架構的,數量龐大,且轉換到移動互聯網相對容易。從競爭看,短期內,Intel的X86架構還難以撼動ARM的主導地位。

相比于硬件平臺,移動終端的軟件平臺則更為復雜,形成了多個平臺混戰的局面。

傳統上,移動通信主要以封閉軟件平臺為主,其中諾基亞Symbian占據絕對主導地位;微軟、RIM也占有一席之地,而蘋果iPhone系統則沿襲其傳統的封閉路線,憑借其獨特設計和市場定位在軟件平臺市場迅速崛起;另一方面,移動互聯網的發展對開放軟件平臺要求越來越高,基于Linux開源開放系統蓬勃發展,成為后發者的重要選擇,但Linux軟件平臺種類很多,至少有10多種,目前比較有競爭力的包括Google主導的Android,多個終端設備商和運營商組建的LiMo,以及Intel主導的Moblin等。

移動互聯網終端平臺的封閉性和非標準化,導致業務發展存在諸多問題。移動互聯網的業務發展與創新需要一個涉及終端和網絡各個層面、各個環節的整體端到端解決方案,由于Web2.0等互聯網應用技術的發展和移動網絡體系的不斷完善,網絡層面的業務開發和創新越來越便捷,網絡的開放性和標準化程度越來越高;相比而言,終端平臺的開放性和標準化嚴重滯后,越來越成為制約移動互聯網業務發展的關鍵。因此,以終端為核心的平臺成為發展的關鍵,移動互聯網的業務開發與提供在很大程度上取決于終端平臺。

2.4 終端平臺的全球競爭

從目前全球移動互聯網的發展和布局中可以看出,打造移動互聯網的平臺體系成為發展與競爭的制高點,終端為核心的平臺成為發展的關鍵,其競爭有以下特點:

(1)平臺體系競爭

圍繞智能終端,打造一個從硬件平臺到操作系統、中間件和應用軟件的平臺體系,從而實現端到端業務開發與創新成為移動互聯網發展與競爭的關鍵。

(2)產業鏈聚合

以終端為核心,移動互聯網平臺聚合了硬件芯片開發商、操作系統開發商、中間件和應用軟件開發商、電信運營商、移動互聯網應用提供商、終端制造商等產業鏈力量,形成了一個新的業務發展生態環境,相比于固定互聯網,移動互聯網的平臺具有更高的內聯性和相互依賴性。

(3)平臺領導力

圍繞移動互聯網終端平臺的競爭實際是產業鏈的競爭,平臺將形成事實上的行業標準,并通過市場博弈形成行業的領導力,能夠成功領導移動互聯網平臺的將成為行業的領先者。另一方面,開放與開源成為終端軟件系統平臺的發展趨勢。雖然專有和封閉性的終端平臺仍然占據統治地位,但終端平臺的開放甚至開源成為一種發展趨勢。基于Linux開源系統的終端平臺成為目前移動互聯網發展的重要力量,其中又以Android和LiMo陣營為代表。也正是受到Android等開源開放終端平臺發展的影響,居于行業絕對領導地位的Symbian系統走向開放。2008年6月,諾基亞收購Symbian,并建立Symbian協會,整合Symbian操作系統、諾基亞S60、索尼愛立信和摩托羅拉的UIQ、NTT DoCoMo的MOAP,創建開放軟件平臺,宣布將實現開放和開源,免除聯盟內公司的開發許可費用。因此,移動互聯網終端平臺的競爭正從封閉、一家掌控式的平臺向開放式創新、產業協同的平臺發展,平臺的領導者將真正成為產業鏈的領導者,不同平臺的競爭演化為不同產業生態體系的競爭。

從實際發展看,蘋果iPhone的系統雖然仍然是封閉的,但由于其優秀的系統性能和終端設計,在目前階段上升很快。

3 結束語

過去兩年,移動互聯網的迅速發展和創新成為全球信息通信領域最令人矚目的現象之一,尤其是蘋果推出iPhone和Google公司組建OHA聯盟打造Android終端平臺后,圍繞移動互聯網的業務創新、模式創新和全球性戰略競爭與布局已全面展開。移動互聯網領域集中了全球最頂尖的互聯網公司、移動運營商、通信制造商、消費電子公司、芯片制造商和軟件開發商,形成了一個跨界競爭、合縱連橫的復雜局面。

對于中國移動互聯網的發展與創新,本文有以下觀點。

(1)中國提升移動互聯網核心競爭力的關鍵是在繼續堅持開放發展的同時能否構建有一定話語權和主導權的終端平臺體系,并因此而形成和領導移動互聯網的產業生態體系。

(2)目前情況下,中國移動互聯網的發展應發揮優勢,軟件平臺以應用軟件為突破口向下延伸,逐步發展中間件和操作系統,從高層平臺向底層平臺遞進,尋求深層突破;要重點發展能夠跨越不同操作系統平臺的移動Web運行環境,發展與業務安全、用戶行為收集、數字版權保護(DRM)管理等相關的安全中間件組件。硬件平臺以應用處理器為突破口,利用中國在協處理器(CP)方面的積累和能力,加快應用處理器的發展,并與開放的軟件平臺相結合,形成開放式的軟硬件一體化發展模式。

(3)能否有效整合包括移動運營商、互聯網服務提供商、終端制造商、軟件開發商、芯片制造商在內的移動互聯網產業力量是加速中國移動互聯網發展創新進程的關鍵,因此需要圍繞明確目標構建緊密的產業聯盟,推動企業間的合作交流,推進移動互聯網平臺體系的標準化。

中國應依托移動用戶市場和終端產能這2個基礎,大力發展和普及移動互聯網應用,推進國家信息化進程;以應用軟件為突破口,由上而下,延伸產業鏈,打造移動互聯網終端平臺體系和產業生態體系,尋求實現移動互聯網產業鏈整體突破。

4 參考文獻

[1] Opera . State of the Mobile Web [R]. 2008,6.

[2] CNNIC. 中國互聯網絡發展狀況統計報告 [R]. 2009,1.

[3] 中國移動. 中國移動有限公司2008年度業績報告 [R]. 2009, 3.

收稿日期:2009-05-11

作者簡介

余曉暉,工業和信息化部電信研究院副總工程師兼政策與經濟研究所所長、教授級高級工程師,長期從事國家通信產業規劃與研究、網絡通信技術研究、信息化發展研究、電信運營企業規劃與研究工作。曾參加科技部、國家發改委、信息產業部、國務院信息化辦公室十幾項國家重大戰略、規劃及研究工作。