３Ｇ熱身賽

3G是一場跨越多個領域的全面戰爭，運營商需要各種類型的棋子來運籌全局。眼下的上網本之役僅僅是一次熱身賽。

當4月15日晚，中國移動通信集團公司副總裁魯向東和17家Pc廠商的代表微笑著舉起手中酒杯并宣布G3筆記本正式發布時，他也許已經感受到了短兵相接前的緊張空氣。

僅僅十幾個小時后，中國電信3G天翼發布會。11家Pc廠商的13款上網本或筆記本隆重亮相。人們再次看到了昨夜出現的一些熟悉品牌，而這個戲劇化的時刻距3G牌照的發放整整一百天。

中國電信業從來不缺乏戲劇性，無論是電信重組還是眼下的3G競賽。仿佛為了讓戲劇性來得更淋漓盡致，從公交燈箱、地鐵月臺到電視臺和網站，中國電信“3G到底有多快?”的吸引和中國移動“一元購機”的誘惑開始在公眾面前交錯出現乃至相映成趣。

隱沒在對手華麗燈光下的中國聯通終于也傳出消息了：4月28日推出“沃WO”的全業務3G品牌。據稱在接下來的“友好體驗”階段，聯通主打150元包3G流量的上網套餐，內置wcDMA芯片的定制上網本也將同期推出。

至此，曾被專家質疑為“透支概念”的國內3G業務，終于可以從云端落地，只不過著陸地不是預想中的手機而是上網本。但對于需要動真刀真槍的運營商來說。在這里開辟第一戰場也許才是符合兵法的選擇。

重劃疆界

“上網本是運營商直接推動的一個圈地運動?！盕rost＆Sullivan中國總經理李東平告訴記者。

3月12日，TD—SCDMA技術論壇秘書長王靜在“200 9中國通信市場年會”上表示，中國移動爭取在三年之內發展5000萬用戶。此前，中國電信表示，三年之內爭取發展1億用戶，2009年的目標是新增3500萬CDMA用戶；中國聯通則希望通過3至4年的運營，能夠在3G市場上占據三分之一的市場份額。與各自雄心勃勃的中期規劃相比，運營商今年一季度財報和營運數據直接呈現出兵臨城下的形勢。

中國移動仍然以4.77億的用戶規模居于首位，但新增用戶數從去年底的2114萬下降到1991萬，同比下降12.6％，從月度數據來看，這一趨勢還在擴大。其中，在整個新增移動市場份額上，中國移動連續3個月出現大幅下降。截止3月31日，TD用戶總數為36.6萬，似乎與龐大的總用戶規模不成比例。更引人注目的是，中國移動的單位用戶服務收入(ARPu值)從去年的83元降到73元，超出了很多分析機構的預期，而此前中銀國際的預測是78元。中國移動對此的解釋是新用戶集中在低端市場以及新營銷資費案的實施——這多少意味著面對競爭不得不采取降價策略。

處于攻勢的中國電信也許可以出口氣了。截至一季度，cDMA用戶總數為3284萬，新增493萬，僅3月份就同比增長634.2％，扭轉了去年4季度cDMA用戶流失的窘境。但在大逆轉面前，中國電信不能太高興，因為離新增3500萬cDMA用戶的年度目標才走了七分之一的路。據中銀國際的分析，中國電信現有的cDMA用戶ARPU值約為63元，隨著競爭加劇，新增用戶的成本還將會上升，前景不容樂觀。

同樣動了別人奶酪的還有中國聯通。一季度的運營數據顯示，聯通GSM網絡用戶達到1.38億，同比增長39.6％，事實上，固網語音用戶也好，寬帶用戶也好，都呈現增長態勢?！奥撏ㄔ谌疫\營商中最有潛力?！薄獓抛C券的分析師們似乎對聯通信心十足。但這只是2G時代的答卷。去年的年報已經提醒聯通其持續經營收入和凈利潤都出現下滑，3G才是發展方向。而1.38億2G用戶能有多少轉化為3G用戶還是個未知數。

事實上，三家運營商都面臨著凈利潤增長率下降或低于預期的增長。除了國際金融環境的不利影響外，傳統市場的日趨飽和與其ARPU值下降是深層原因。于是通過3G進行產業升級也就成了運營商們走出產業“攤薄”困境的共同選擇。

既然所見略同，難免行動趨同，3G用戶規模就成了眼下衡量戰果的通用標準。這一簡單標準背后的理性依據來自于2G業務的經驗一一用戶存在巨大的換號成本，運營商的既有用戶規模越大越容易維持和擴張。

——好吧，那就先圈地。從上網本開始。

破局棋子

上網本是一個有趣的事物。

作為英特爾在去年臺北Computex展會上創造的名詞，“上網本”只是令人眼花繚亂的移動便攜設備概念之一，曾與它同臺競技的還有UMPC、MID和Mini-notebooks等新概念，但熱鬧過后，只有上網本一枝獨秀。根據IDc的預計，今年全球上網本銷量將從去年的1140萬臺增加至2200萬臺，市場前景似乎頗為美妙。

人們可能想不起來什么時候上網本突然熱辣辣地跳上3G舞臺，因為此前都全神貫注地盯著3G手機的風吹草動：從鄧超面帶迷人微笑拿出他的“互聯網手機”，到TD手機操作系統和瀏覽器的研發，再到iPhone這個金蘋果會砸在誰頭上的猜測，3G概念仿佛已經具化和簡化成一部可以隨時隨地滿足各種需求的萬能手機。然后——人們驚奇地發現，站在3G起跑線上的是上網本。

運營商或許有自己的苦衷，當3G必須從應用和終端兩方面都找到落腳點時。

TD在廣州放號的首日，曾有當地媒體親自調查營業廳，發現并未出現盛況空前的場面。據了解主要原因有三：用戶不想更換原有手機和號碼；購機價格和資費不菲；視頻聊天和手機電視等應用服務還不夠成熟。而這正是當時運營商面臨困境的寫照。

無論是用手機遙控家電，還是拿手機掃描路邊商店二維碼來獲取打折信息，無論是通過手機支付賬單，還是捧著手機看英超德比直播，這些也許在日韓已經變得習以為常的應用，對于國內的普通大眾來說還有些“未來生活”的意味。

家電需要安裝通信模塊，商家需要更換設備，銀行需要一定的主導權，而電信網、互聯網和廣電網的“三網融合”計劃還面臨著特殊的障礙——對3G生活的暢想與實際應用的蹣跚形成了對比。當一次又一次的移動互聯網會議還在熱烈探討應用前景和商業模式時，運營商等不及了。

“在3G網絡剛有點規模的時候，如何能夠發揮網絡的潛力，把網絡的能力發揮出來，是運營商時時刻刻考慮的問題?！崩顤|平憑借對運營商的長期關注與合作做出這樣的判斷，“3G的寬帶、快速是其優勢，在還沒有豐富的業務應用出現的時候，通過快速的無線網絡接入互聯網成為首選的產品。這也是從海外的經驗獲得的?！?/p>

八字有了一撇。而另一捺則來自終端。

盡管中國移動已經以更積極主動的姿態引導TD終端的開發，但從補貼研發到成品上市并非一步之遙。對中國電信來說，“互聯網手機”的Wi－Fi開關由于種種原因還不能輕易開啟。當運營商發現3G無法從概念一步跳到手機的小小平臺上時，只能另辟蹊徑，將目光投向了方興未艾的上網本。

作為彌補鴻溝的首選品，上網本頗具過渡特色。和手機相比，它擁有更強大的數據處理能力、更大的屏幕；與傳統筆記本相比，它又更輕盈和低廉。而“上網”二字，無疑也令一直渴望讓公眾能體驗快速網絡接入的運營商感到悅耳。

在G3發布會現場，記者曾親身體驗過TD上網本，在網絡穩定的前提下，可以同時開好幾個視頻窗口。“內置上網卡的上網本，意義在于拉動運營商的數據業務，而數據業務的競爭將是3G競爭的主要內容?！币子^國際的分析師王曉鵬對記者說。

先用3G的網速黏住目標用戶，再從長計議——上網本，也許是打破困局的一步妙棋。

三面眾生

困局即使已經打破，怎樣占據金角銀邊盤活全局，還得看各自獨門妙技。

G3發布會現場不可謂不絢麗。位于北京cBD的世貿天階，當晚回響著充滿想象力的音樂，舞臺上時而表演著花樣體操，時而扭動著嘻哈街舞。

天翼3G發布會上，一個渾厚的男中音向觀眾介紹手機郵箱、綜合辦公和全球眼等實用業務，畫面上出現的是一位年輕有為的商業人士。

一直針鋒相對的中國移動和中國電信，還是很聰明地或者也很無奈地錯開鋒芒：一個向個性化人群招手，一個鎖定高端商務人士；一個推崇上網本，一個更強調手機和上網卡；一個聚焦消費終端，一個向移動互聯網應用大滲透。

這種差異甚至體現在了計費方式上，中國移動的上網本和上網卡按流量收費，而中國電信由于有著寬帶優勢，對3G_qk務按時長包月計費。

“短期內計費方式和資費不應該有大的調整?！崩顤|平預測，“可以說3G上網本是運營商的第一個3G的業務，通過3G上網本運營商需要達到兩個目的，一是把一些目標用戶粘住，再一個就是獲得相應的業務收入，相對于一些低端話音業務用戶來講，上網本用戶每月貢獻的ARPu還是比較高的，運營商在初期不會主動降低這部分用戶的貢獻的。而且，在初期運營商發展上網本用戶，已經給予了比較多的補貼，從營銷角度上講，資費已經給予的優惠，所以短期內不會有實質性的調整。

但中國移動不會注意不到包月計費模式的優越性。正如艾瑞咨詢分析師劉亮認為的那樣：“今后資費也會隨著普及率的提高而做出相應調整。近期，北京移動剛剛推出T560元包7個月的TD無線上網套餐，不再對用戶進行流量限制，也是一次有益的試水。”

當兩強在資費上的交鋒變得不可避免時，聯通又在做什么?

2月，赴歐洲采購通信設備；3月，推出兩項網上便民措施；4月，公布音樂、視頻和新時訊業務的高管人員……發牌后的這三個多月來，公眾視線里的聯通似乎沒有直接卷入3G全國競賽里，而是忙著內部的修修補補。是實屬無奈還是手握好牌氣定神閑?

“聯通不是低調，而是因為重組要面臨更多的問題。”在李東平看來，一旦業務、產品等方面的動作得到落實，聯通應該很快有一些動作來響應市場發展，而且應該會模仿競爭對手進行。

王曉鵬也認同聯通重組問題帶來的影響，但他同時強調：“聯通采用的wcDMA技術與應用均比較成熟，發展業務可以向國外的成熟經驗學習，他們下一步只需要做好網絡覆蓋，可以節省大量精力，這也正是以前中國移動在GSM網絡上的成功策略?！?/p>

事實上，看似游離于主戰場的聯通一直沒有放棄對外部的關注和行動。既然wcDMA手機和設備產業鏈已經十分成熟，聯通的目光也就投向了移動互聯網增值領域。從面向社會高調招聘增值業務主管到與蘋果的神秘談判，聯通也開始吊起人們胃口了。

“在產業鏈這方面，我們過去80年代出現的谷歌這些公司都非常非常有生命力，而且也非常強勢。蘋果公司蘋果手機，盡管在中國沒有得到官方的許可，但是在市場方面已經得到了成功。”在4月22日由中國國際商會和中國信息產業商會主辦的首屆“中國資本與產業國際論壇”上，聯通公司副總裁張范的這番話或許有助于人們理解聯通的下一步行動。

3G競賽，一個都不能少。

熱身賽后

如果說5月17日世界電信日后3G大戰有可能全面打響，那么眼下的上網本之役僅僅是一次熱身。

“上網本對于運營商的3G用戶發展、市場培育具有一定的促進作用，但是沒有決定作用?！崩顤|平斷言。

按照英特爾的解讀，上網本以消費性質的內容為主，比如網上沖浪、聽歌、聊天或收發電子郵件；適合的對象既有時尚青年、媒體記者，也有愛好炒股的家庭主婦——多元而且明確。這同時意味著上網本的對象是特定和有限的。

從業內專家的角度看來，目前3G上網資費還是偏高。3G的帶寬依然是有限的。如果把資費做的很低，大量的用戶都在無線上網，擠占了大量的資源，通話的質量也會受影響。王曉鵬解釋。但畢竟上億的用戶目標擺在那里，當網絡建設趨于完善時，沒有誰不想擴張。而那時，針對特定用戶的上網本肯定是不夠的。

“中國是一個大市場，這個大市場從規模來理解，意味著廣闊。如果從細分角度來理解，則意味著眾多的不同層面的消費者。不同層面的消費者就會有不同的消費點，有不同的消費水平，因此，各種終端將長期并存?！崩顤|平這么認為。

不久前，中國移動研究院終端所所長于川在“聯芯科技2009年度客戶大會”上表示，中國移動提出的“三新”政策已經為TD終端的進一步優化做出了貢獻——對于自己的終端瓶頸，中國移動并沒有置之不理。類似“App Store”的應用程序商店也正在引起中國移動員工熱烈的討論，而這個商店的主要平臺還是在手機上。

事實上，未來并存的不只是終端，還有話音與數據業務、固網和移動業務以及可能陸續成熟的各種移動互聯網應用，甚至還有2G和3G本身。

運營商的3G第二戰場、第三戰場……以至第N戰場，開始現出隱約的輪廓。即使是純粹的2G戰場，也能為3G競爭帶來策略支持的好處，比如3G前期成本的補貼。對運營商來說，3G之戰將是一場跨越多個領域的全面戰爭，需要各種類型的棋子來運籌全局。

緊隨著熱身賽之后的，也許是一場更加戲劇化、也更加充滿火藥味的全能賽。