競爭環境變化下的飼料企業出路

○中國農業科學院飼料研究所技術轉移中心 羅發洪 李恒鑫

近年來，我們發現飼料原料價格在持續走高，而且居高不下，飼料配方可調控的成本空間越來越??；養殖業集中度在提高，但是疾病多而復雜；飼料安全問題頻頻發生，食品安全難以保證，消費者信心下降……

環境在變，而許多飼料企業卻還在刻舟求劍。針對以上問題我們展開調研，以求為飼料從業者提供一些借鑒。

一、競爭環境在悄然變化

1.飼料原料價格暴漲。進入21世紀以來，隨著全球飼料工業的持續發展和能源消耗規模的不斷擴大，以及世界人口增長對糧食需求的增加，全球飼料原料市場正發生著巨大的變化，2006—2008年，因國際農產品價格伴隨美元貶值而生的大牛市，國內外主要飼料原料的價格屢創新高。伴隨著秘魯、智利等魚粉主產區休漁期的開始，2009年10月魚粉價格再次飆升，在部分地區最高突破12000元/噸，并帶動相關蛋白原料價格快速上漲。這種狀況給飼料企業的原料采購帶來了極大挑戰。如何面對并駕馭這些劇烈的變化，正嚴峻地考驗著每一個飼料企業。

作為飼料原料中能量飼料的主要來源，玉米的庫存變化直接折射出近年來原料供應的不確定性。世界玉米產量有所上升，但是玉米期末庫存則呈下降趨勢。這主要是玉米在飼料、食品和工業的消耗量大幅度增長的結果。原料剛性需求，導致價格持續上漲。

2.產業一體化程度提高后，飼料市場的變化。像歐美等農業發達國家飼料業的發展模式一樣，隨著我國飼料工業的蓬勃發展，促使養殖業的生產方式由傳統散養模式轉變為集約化養殖，單位生產規模不斷擴大，產業一體化的龍頭企業層出不窮。

以廣東溫氏集團為代表，該集團由肉雞產業一體化擴展到肉豬、肉鴨產業一體化，而且運作的較為成功。目前，該集團有年生產和孵化雞苗9億只、存欄母豬16萬頭、年生產商品豬苗300萬頭、肉鴨700萬只的生產基地，同時配套有59家飼料廠，年自產飼料400萬噸。在全國的20個?。▍^、市）開辦了110家分（子）公司。產業涉及養殖生產、飼料加工、屠宰、食品加工、糧肉貿易等，逐漸形成了完整清晰的產業鏈條。在廣東溫氏集團的示范效應帶動和國家引導政策推動下，國內產業一體化企業發展迅猛，崛起不少明星企業。這些企業都是一個封閉的體系，飼料完全自給自足，該模式對傳統飼料生產企業提出嚴峻挑戰。

3.飼料安全問題頻發，催生健康養殖。近十年來，從瘋牛病、禽流感、二惡英、多寶魚、孔雀綠、蘇丹紅、瘦肉精，到令人瞠目的三聚氰胺，由飼料安全問題引發的食品安全問題不斷出現。因此，“飼料安全即食品安全”的概念在世界范圍內已成為共識。這些安全事件的發生打擊了人們的消費信心。丹麥是北歐的一個小國，國土面積為4.3萬平方公里，人口約為543萬。丹麥是目前世界上最大的豬肉出口國之一，其豬肉出口占世界出口總量的17%，占世界熏肉和火腿出口的22%。丹麥當之無愧地成為“養豬王國”。而十多年前的丹麥，畜牧、飼料業因安全問題一度跌入低谷，動物性食品安全問題頻頻發生，導致國內畜禽產品消費急劇下降，出口受阻，畜牧飼料業接近崩潰邊緣。后來在政府的引導下，發展健康養殖，才使畜牧飼料業走出泥潭。

中國政府對飼料安全問題高度重視，在國家中長期科技規劃發展規劃綱要（2006—2020年）和“十一五”科技規劃中，把健康養殖作為一個重點領域進行引導和支持。國務院出臺了《飼料和飼料添加劑管理條例》，通過法律手段，加強飼料安全管理。隨著人們安全意識的加強，政府推動力釋放，在不久的將來，健康養殖必然成為主流。

4.政府支持方向在變化。對于企業來講，政府的政策支持也是一個重要競爭要素。在政策的扶持下，企業可以獲得無償資金、貼息貸款、免稅政策、土地等資源，可以用這些資源更新設備，儲備技術，進行產品升級改造，擴大生產規模，實現勞動密集型向技術和資本密集型產業的轉型，構筑核心企業競爭能力。企業要獲得政府資源，必須掌握政策動向，吃透政策精神，結合自身發展要求，借政策東風，才能順勢而上，進入更高的競爭層面。

現在政府正評估過去單獨支持某個機構或企業的效果。作為企業而言，背靠背地“單兵作戰”顯然已經不能適應當前的形勢發展要求，需要集中優勢資源（包括資金、人才、設備、技術等），組織“兵團”作戰，用集團軍解決某個產業的重大技術瓶頸和產品銷售通路問題。

二、飼料行業未來發展趨勢分析

1.產業聯盟將扮演重要角色。

未來的一個重要發展趨勢就是政府政策與產業聯盟的結合。政府通過產業聯盟來解決外部性問題往往比直接干預生產活動更加有效，而產業聯盟將逐漸成為企業主導、市場導向型組織，在國家和地方政府的推動下將發揮重要作用。

2008年，科技部在IT行業率先進行產業聯盟的試點工作，可以說，這是一項重大革命，打破了過去傳統的單一支持方式，通過產業聯盟整合行業內優勢資源，打造技術創新鏈，提升產業技術創新能力和核心競爭能力。2009年，科技部又擴大范圍進行試點，農業領域批準組建20多家產業聯盟，以產業聯盟推動科技創新被列入科技部今后三大重要戰略之一，產業聯盟將成為國家推動科技進步的主要抓手。

2.飼料原料價格上行趨勢不可更改。據統計，2000年，我國能量飼料缺口為6600萬噸，蛋白質飼料缺口為2400萬噸，預計到2010年能量飼料缺口將達到4300萬～8 300萬噸，而蛋白質飼料缺口將高達3300萬噸，2030年將達到5000萬噸，可見未來飼料原料供應形勢之嚴峻。

飼料資源的制約作用還表現在對國際市場的依賴度過高，價格波動幅度過大，影響飼料產業的健康發展。就玉米而言，2010年，缺口為2301萬噸；2020年將進口5000多萬噸，達到國內總需求的25%左右；2030年，預計進口量將達到8000萬噸。

3.配合飼料企業、預混料企業和產業一體化企業三分天下。2008年，全國飼料工業總產值為4258億元，工業飼料總產量達1.37億噸。在當前的飼料市場，以正大集團、山東六和集團、通威集團等配合飼料企業為代表，以正大康地集團、大北農集團、偉嘉飼料集團等預混合飼料企業為代表，以廣東溫氏集團、大連韓偉集團、北京德青源公司（包括正邦集團等一批中大型企業正向產業一體化轉型）為代表的產業一體化企業形成三分天下的格局。

4.員工經銷商化和經銷商員工化的進程加快?！吨腥A人民共和國勞動合同法》的頒布對勞動密集型的飼料企業是一個嚴峻考驗，用人成本上升，勞動糾紛增加，企業壓力增大。對廣大飼料企業而言，其銷售員工作的流動性和工作時間的不固定性使得意外風險系數加大，用人成本提高，這對于微利化階段的飼料企業是難以承受的。因此，在趨利避害的推動力下，占飼料企業30%以上比例的銷售人員必然成為企業調整的重點對象，采取傭金制，使員工經銷商化的步伐加快，如山東六和集團已經采取這種用人機制。

經銷商員工化使銷售渠道扁平化，減少了渠道費用，增加了效益，減少了溝通環節，加快了溝通速度，同時保證了渠道的穩定性。這種渠道營銷模式在我國已經有很多成功案例，如格力電器、山東亞太中慧集團等。在未來幾年，飼料領域也會加快這種模式的應用。

5.2010年將迎來飼料、養殖業一輪紅日。相信這種結論會贏來一片掌聲，但事實的確會如此。2008年下半年，本來是一個行業調整的絕好機會，但是，由于政府加大扶持生豬生產的政策措施力度，打破了既有市場自我調整規律，使得生豬存欄不但沒有減少，反而持續增長，尤其是母豬存欄還在快速增長。2009年上半年，年母豬存欄量繼續增長，增幅達到30%以上。這一結果使得生豬價格新一輪上升波峰后移。2009年下半年，在原材料暴漲、畜禽產品價格下跌、通貨膨脹等因素作用下，養殖業開始進入調整期，種雞、種豬開始淘汰，2010年下半年畜禽產品價格將止跌反彈，進入上升通道。

三、飼料企業應對之道

我們可能經常看到鄉下村落的一角或是路邊的圍墻上寫著“與時俱進”的標語。筆者認為，在國家戰略層面這么提沒有問題，可是在鄉村這一執行層再這么提就不合適了。與時俱進非常經典，跟刻舟求劍一樣高度概括、極其傳神。對于執行層面，應該在這一指導思想下，提出更具創新的操作方法。我們飼料企業同樣也存在這一問題，很多企業已經敏銳地發現環境在變化，知道要創新發展，可是遺憾的是緊緊停留在與時俱進的口號上，沒有落實到具體步驟和方法上。下面筆者自問幾個問題，希望能給一些企業有所啟發和幫助。

1.養殖業集約化程度在迅速提高，動物營養模式在變化，我們的技術是否在變化？筆者常常聽到第一線的銷售員在抱怨：現在養殖水平越來越高，我們公司的配方還是十年前的！當然這有點夸張，但是，技術脫離現場的情況是普遍的。雖然我國飼料技術水平提升較快，但與國際先進水平相比仍有較大的提高空間。美國的肉雞飼料轉化率通常在1.6～1.7:1，荷蘭的豬飼料轉化率則可達到2.3:1，分別比我國現有水平高18.75%和25%，其飼料資源利用效率也相應高于我國。

國外飼料企業內部均有自己的科研機構，配備相應的技術人員，而且大部分為博士，主要精力在產品的研發上，都有自己獨立的試驗場地，每一種新產品的推廣應用都要經過嚴格的動物飼養試驗。

相比之下，國內飼料企業在研發投入方面是嚴重不足的，操作是不系統、不嚴謹的。一些企業甚至在新產品推廣上市前，僅僅做幾個動物飼養試驗，拿到一些研究機構的利好數據，就匆匆組織銷售。所以，國內飼料企業的技術總監們在沒有多少研發經費的情況下，也難為無米之炊。顯然，要解決當前配方技術的問題，靠單個企業的力量是不夠的。要借助產業聯盟的力量，大家聯合起來，持續不斷地進行系統全面的飼料原料營養價值評定。每年根據育種、飼養技術等的變化需要，由聯盟提出一個建議的畜禽能量和氨基酸需要量參考數據，分別由成員企業負責部分工作，最后聯盟成員數據共享，就能達到技術整體全面提升的目的。

2.國家貨幣儲備越來越多，我們的經營戰略是否在變化？世界銀行副行長林毅夫先生認為中國的經濟處于轉型期，貨幣資本開始豐富，應該從勞動密集型向資本密集型和技術密集型轉變。筆者很贊同他的觀點，飼料產業同樣如此。我們看到現在的中國，有錢到處找項目的投資人比比皆是，農業貸款門檻降低，資金充足。在資金和政策層面，飼料產業已經具備轉型的條件。尤其是在《中華人民共和國勞動合同法》出臺后，飼料企業更要加快這一轉型過程。

于是我們就要問：經營戰略怎么變？新希望集團收購山東六和集團45%的股份就是資本運作的很好案例。新希望集團利用資本的優勢，很快實現了其擴張的目標，一躍坐上中國飼料業頭把交椅。從這個案例我們發現，運用資本賺錢，比埋頭苦干掙幾個血汗錢來得快、來得輕松得多。有的企業可能會說，我們沒有錢，怎么辦？找市場縫隙，調整經營戰略。

3.養殖規模化、原料價格暴漲，我們的管理是否在創新？現在有很多人在激烈爭論飼料行業誰將成為霸主的問題，筆者認為這個問題的討論為時過早，至少是20年之后的事。三足鼎立（配合飼料企業、預混合飼料企業和產業一體化企業）的局面要維持相當長一段時間，至于在這場角逐中，誰能勝出，還有很多不確定因素。不過，要想不被過早斬落下馬，必須發揮各自的獨特優勢。產業一體化企業要發揮終端控制優勢，預混合飼料企業要發揮服務控制優勢，配合飼料企業要發揮應變控制優勢。

產業一體化企業終端控制力強，其管理流程也隨著一體化的發展而創新，飼料環節僅僅變成生產基地，行政、企劃、銷售、技術、財務等職能去繁就簡。

預混合飼料企業是目前最困惑的，許多企業方向不明，動作太慢。預混合飼料企業同樣具有其獨特優勢和生存價值。中國農副產品豐富，農村勞動力相對過剩，農民資金不夠充裕，因此，在相當長的時間內養殖業適度規模（母豬200～500頭）仍然是中國的主流。而這種規模的養殖場是預混合飼料最有優勢的市場。這些豬場技術配備能力有限，如果預混合飼料企業能把服務做到位，發揮服務控制優勢，在下一輪的競爭中，仍會保持較大市場份額。

配合飼料企業因運輸費用、利潤水平限制，銷售半徑在100公里以內。這樣的銷售半徑有利于應變市場、技術、疫情等的變化，在客戶投訴的第一時間，公司技術人員能夠趕到現場解決問題；能夠在原材料突然漲價時，及時掌握客戶動向，并利用規模采購優勢，控制成本，獲得更多客戶資源；還能夠根據有效市場范圍內的畜禽品種、原料供應情況、疫情變化情況設計配方，迎合市場需要。

4.低碳經濟時代的到來，我們是否看到了商機？飼料界的朋友一定疑惑，低碳經濟跟我們有什么關系？其實，它跟我們緊密相關。低碳經濟是以低能耗、低污染、低排放為基礎的經濟模式，其核心是能源技術和減排技術創新、產業結構和制度創新，以及人類生存發展觀念的根本性轉變。2007年12月3日，聯合國氣候變化大會制定了世人關注的應對氣候變化的“巴厘島路線圖”。該“路線圖”要求發達國家在2020年前將溫室氣體減排25%～40%。2008年7月，G8峰會上八國表示將尋求與《聯合國氣候變化框架公約》的其他簽約方一道，共同達成到2050年把全球溫室氣體排放減少50%的長期目標。

我國是養殖業大國，在養殖業規模化、集約化發展過程中對生態環境的污染日益嚴重。研究結果表明，畜牧業溫室氣體的排放量占全部溫室氣體排放總量的18%（全球工業排放量所占的比例是19.5%）。畜牧業對生態環境的破壞還體現在土地沙化，影響植物固碳作用，如內蒙古過度放牧導致草原沙化。通過植物固碳是最經濟、最有效的方法。中國科學院的專家在內蒙古的沙化草原做了一項植被恢復的試驗。他們圈了1萬畝沙化的草原養柴雞，牛羊則被圈養，經過1年，沙化的草原重新長滿綠草。這種改變飼養品種、恢復生態的經濟模式，就是低碳經濟模式。而對飼料企業，能否抓住這次新的變革機遇加快產業升級，將成為未來企業能否在激烈的競爭中立于不敗之地的關鍵。