鋼鐵工業淘汰落后與結構調整——基于危機視角的思考

劉翀 楊亞達

淘汰落后鋼鐵產能，進行結構調整是當前我國鋼鐵工業最緊迫最重要的任務之一，2008年國際金融危機雖然對我國鋼鐵工業發展造成了較大沖擊，但也為我國鋼鐵工業進行深層次調整提供了契機。從當前鋼鐵工業的現狀出發，探討當前我國以鋼鐵工業淘汰落后、結構調整進程中存在的問題及原因，更好地提出解決問題的主要對策和措施，以期為我國鋼鐵工業未來可持續發展提供有益的建議。

一、研究的背景及意義

改革開放以來， 我國鋼鐵工業取得了長足發展， 為國民經濟持續、穩定、健康發展做出了重要貢獻。但是，鋼鐵工業在快速增長的同時， 由于受體制和機制不完善的影響， 粗放型特征非常明顯，盲目投資問題較為嚴重。為此， 國家對鋼鐵行業采取了一系列宏觀調控措施，《鋼鐵產業調整和振興規劃》的出臺以及國家發改委《關于控制鋼鐵工業總量淘汰落后加快結構調整的通知》的頒布，有力的加大了對鋼鐵工業發展宏觀調控的力度，取得了明顯成效，但鋼鐵產能過剩所導致的后果仍較為突出，淘汰落后鋼鐵產能，進行結構調整已成為當前我國鋼鐵工業最重要的緊迫任務。

為實現我國“十一五”規劃節能減排的目標，到2010年前， 我國鋼鐵工業要淘汰落后煉鐵能力1億噸，煉鋼能力5500萬噸，淘汰300立方米以下的高爐。關停和淘汰落后產能， 對于大力調整產品結構、企業結構和產業布局，提高我國鋼鐵工業國際競爭力， 降低能源消耗和污染排放， 實現“ 十一五” 節能減排目標，實現我國鋼鐵工業經濟增長方式的根本性轉變具有重要意義。因此， 鋼鐵工業控制總量、淘汰落后和結構調整，是貫徹落實科學發展觀， 走新型工業化道路的具體體現。

二、當前鋼鐵工業淘汰落后與結構調整進程中存在的問題及原因分析

我國是鋼鐵生產和消費大國，粗鋼產量連續13年居世界第一。2000以來，我國粗鋼產量年均增長21.1％。2008年，粗鋼產能達到6.6億噸，粗鋼產量5億噸，占全球產量的38％。鋼鐵產品基本滿足了國內需要。雖然鋼鐵工業對國民經濟發展做出了重要貢獻。但是，鋼鐵工業長期粗放發展積累的矛盾日益突出，產能過剩的矛盾在進一步加劇。具體表現在：一是盲目投資嚴重，產能總量過剩；二是創新能力不強，先進生產技術、高端產品研發和應用還主要依靠引進和模仿，一些高檔關鍵品種鋼材仍需大量進口；三是產業布局不合理，大部分鋼鐵企業分布在內陸地區的大中型城市，受到環境容量、水資源、運輸條件、能源供應等因素的嚴重制約；四是產業集中度低，粗鋼生產企業平均規模不足100萬噸，排名前5位的企業鋼產量僅占全國總量的28.5％；五是資源供給和環境容量難以支撐；六是行業惡性競爭已經出現。

從當前面臨的形勢看，2008年美國金融危機以來，全球很多行業受到了影響，我國鋼鐵行業也受到較大沖擊，出現了產需走勢下滑、價格急劇下跌、企業經營困難、全行業虧損的局面。換個角度思考，這也是我國鋼鐵工業經歷了長期粗放型快速增長之后，必然要進行一次深層次大的調整，按照《鋼鐵產業調整和振興規劃》戰略調整優化鋼鐵產業結構，淘汰落后產能，加速技術創新和技術進步。然而，總體來看，我國現階段城鎮化、工業化步伐仍在加大，國內需求潛力巨大，鋼鐵工業發展的基本面沒有較大改變，淘汰落后產能、進行結構調整進程中的困難重重。主要存在的問題有：

1.市場需求預期過高，鋼鐵總量仍在繼續擴張

近幾年來（國際金融危機之前），鋼鐵工業的快速擴大產能，既有我國加快工業化進程客觀需要的因素，也在很大程度上與固定資產投資規模連續幾年過度膨脹，經濟偏快增長拉動有關，市場需求具有階段性虛增的成分。雖然鋼的生產能力超過了6億噸，但社會上一些缺乏科學論證、片面強調人均消費水平，鋼材需求量不斷調高的輿論還在誤導社會投資行為。一些地方和企業也以此為依據，不顧總量過剩，仍在擴大產能。

2.利用市場機制淘汰落后難度加大

前幾年，隨著世界經濟的復蘇，國際鋼鐵市場需求回升，我國鋼鐵產品出口大幅增加。國內需求也處在高位，大中小企業均有利可圖，生產能力全面發揮，使原先設想的結構調整、淘汰落后主要發揮市場作用的想法明顯受阻。而采用非市場手段，關閉落后企業帶來的人員下崗、債權債務等問題，稍有不慎，又有可能引發社會的不穩定。同時，淘汰落后，又會減少地方財政稅收，降低政府扶植轉產、安置人員能力等，淘汰落后難度加大。但從2008年美國金融危機以來，國內外鋼鐵市場需求發生逆轉，我國鋼鐵工業受到嚴重沖擊，但這也為鋼鐵工業淘汰落后、結構調整提供了機遇。

3.鋼鐵產業集中度較低，企業聯合重組進展緩慢

目前我國排名前10 位的鋼鐵企業鋼產量占全國的比例仍低于50％，雖然近幾年來，我國鋼鐵企業重組有所動作，但總體看，重組的步伐進展緩慢，有的尚未資產重組，有的處于“聯而不合”的狀態。究其癥結，既有體制、管理機制等原因，也有認識上的問題。國內企業間并購價格上無優惠，而且一些地方還將原本已經剝離的社會負擔作為并購的附加條件，這與外資并購享有的不同待遇，也阻礙了國內鋼鐵企業聯合重組的步伐。因此，要加快機制改革，理順關系，為鋼鐵企業聯合重組創造更為有利的條件。

4.鋼鐵產業布局的調整和優化進展不快

《鋼鐵產業發展政策》 已明確提出， 要通過建設臨海大型鋼鐵基地， 淘汰內地落后產能， 以優化鋼鐵產業布局的戰略舉措，但由于為避免當前產能過快增長， 國家放慢了臨海大型鋼鐵基地的審批和建設進度。其實，我國淘汰落后鋼鐵產能關鍵需要利用市場機制，鼓勵技術進的鋼鐵產能加快發展， 無須用計劃經濟情況下供需平衡的思維模式過分強調鋼鐵產能過剩的負面效應， 否則， 不但會貽誤淘汰落后產能的有利時機， 而且客觀上將起到保護落后產能的作用， 進而有可能成為先進、 優勢產能增長的障礙。

5.淘汰落后鋼鐵產能的阻力依然很大

國家宏觀調控政策明確要求加快淘汰能耗高、污染重的落后能力，但實際上受市場拉動， 一些地方為了避免落后能力被徹底淘汰，由地方批準或企業自主建設，將本應屬淘汰的300立方米以下的高爐改擴建為300立方米以上，將20噸以下轉爐、電爐改擴成20噸以上的現象比較普遍，這些落后產能的改擴建，大多仍屬于較低水平技術裝備的重復建設，對降低消耗和改善環境并沒有大的作用，地方上單純淘汰落后產能的動作不大，從而引發新一輪的低水平擴張。為何淘汰落后鋼鐵產能如此困難?究其原因， 一方面淘汰落后鋼鐵產能觸及到地方稅收、財政和就業等方面的利益， 另一方面目前國內還缺乏對于落后產能有效的淘汰機制。

三、 鋼鐵工業淘汰落后與結構調整的主要

盡管國家對鋼鐵工業的宏觀調控取得了一些成效，但上述問題若不及時徹底解決，我國鋼鐵工業就有可能再次喪失由大轉強的戰略機遇。控制鋼鐵工業總量、淘汰落后、加快結構調整，必須以法律為依據，以市場為導向，以企業為主體，以技術進步為手段，區別對待，分類指導，建立長效機制，實現鋼鐵工業平穩發展。主要的策略有：

1.政府層面上應健全相應的法律法規，加強宏觀政策的規劃指導

第一，政府應著力市場需求供給的宏觀調控，充分發揮市場機制的作用。造成鋼鐵工業盲目投資，淘汰落后難度大根本原因在于過熱的市場需求，國際金融危機雖然對我國鋼鐵工業也產生了較大沖擊，但同時也為我國鋼鐵工業淘汰落后、進行深層次結構調整優化，提供了戰略機遇。政府應抓住這一有利機遇，通過一系列政策措施，合理引導市場需求結構，有效控制市場供給，抓住機遇自然淘汰一批落后產能，加快結構調整進程。

第二，政府應采取經濟的、法律的、技術的手段， 輔之以必要的行政措施， 抑制盲目發展及低水平重復建設。具體策略有：①完善市場經濟制度， 真正地發揮市場的自動調節功能， 使各企業自由競爭， 優勝劣汰；②加強規劃和政策引導， 認真落實產業政策，嚴格控制鋼鐵固定資產投資規模，及時發布相關行業市場供求和在建能力的情況， 引導地方和企業的投資方向；③抓緊制定并完善行業準入的技術、 質量、 環境、 安全、 能耗等標準， 嚴格市場準入制度；④實行最嚴格的土地保護制度， 強化對土地使用的審批和監督， 清理和整頓各類落后產能的企業；⑤加強信貸管理， 規范審貸程序， 強化信貸審核， 從嚴控制貸款。

第三，政府在鋼鐵企業重組并購整合中應發揮重要作用，在宏觀政策上支持鋼鐵企業淘汰落后、聯合重組工作：①扶持國內特大型企業按規劃重組發展；②政府要幫助中小鋼鐵企業加快并購整合步伐；③國家稅收政策應向并購發展的優勢企業傾斜；④國家金融政策要進一步鼓勵銀行增加金融產品及進一步開放國內鋼鐵資本市場解決并購企業融資難的問題。

2.產業層面上應合理調整產業布局，提高產業集中度

第一，合理調整鋼鐵工業布局結構。鋼鐵產業應按照《鋼鐵產業發展政策》及《鋼鐵產業調整和振興規劃》要求，綜合考慮礦產資源、 能源、 交通運輸、 環境容量、 市場分布和利用國外資源等條件， 原則上不再單獨建設新的鋼鐵聯合企業， 新增能力要和淘汰落后生產能力相結合，有增有減。重要環境保護區、 嚴重缺水地區、 大城市市區， 不再擴建鋼鐵生產能力；現有企業也要結合組織結構調整實施壓縮和搬遷，以適應環境保護和節約資源的需要。通過布局調整，使我國鋼鐵工業逐步由“ 資源型”、“ 城市型” 向“ 臨海型”、“ 環保型”轉變。

第二，提高鋼鐵產業集中度，加快企業聯合重組。提高鋼鐵產業集中度是解決問題的關鍵，鋼鐵產業集中度提高有助于鋼鐵企業實現規模經濟，提高勞動生產率；有助于加速鋼鐵工業技術進步，提高資源利用效率，升級鋼鐵產品結構，減輕環境壓力；有助于規范鋼鐵行業秩序，避免過度競爭；有助于發揮各地區比較優勢，加強分工協作。我國鋼鐵產業要通過聯合重組，淘汰落后方式， 以技術裝備先進的特大型優勢企業為龍頭， 推進跨省市、 跨地區聯合重組。加快鋼鐵行業結構調整步伐， 使生產力布局更加合理，促進產業升級， 進一步提高產業集中度。新建大型鋼鐵企業應向沿海轉移， 利用地域優勢， 利用國內外兩種資源， 開拓兩個市場， 提高國際競爭力。

3.企業層面上應著力于產品結構改進，不斷提高企業技術創新能力

第一，調整企業產品結構， 增加高附加值、高科技含量產品。目前我國企業很多還是習慣于圍著國內市場需求轉， 市場需要什么就生產什么。由于目前我國正處于工業化階段， 建筑用低檔鋼材仍占很大比重， 高科技、 高附加值、 高效耐用鋼材偏少， 代表鋼鐵工業技術水平和鋼材消費層次的板帶比較低。我國目前大量的高附加值產品，如冷軋薄板、鍍鋅板、 不銹鋼板、冷軋硅鋼片等高附加值產品還需要進口。所以，我國鋼鐵企業， 應該在繼續搞好按國內市場需求調整長短線產品結構的同時， 通過技術創新和自主開發努力增加高附加值、 高效耐用鋼材，把優化鋼材品種結構，擴大緊俏產品生產，提升鋼鐵產品檔次作企業的戰略任務。今后我國鋼鐵工業產品結構調整的方向是淘汰落后的疊軋薄板、 熱軋硅鋼片和質量低劣的建筑材， 而以熱軋板、冷軋板、不銹鋼板、鍍層板、冷軋硅鋼片和高速鐵路用鋼軌及滿足機械、軍工、汽車等行業需要的特殊鋼等高科技含量、高附加值、高效耐用鋼材為主。

第二，不斷提高鋼鐵企業技術創新能力，推動鋼鐵工業技術進步，深化產業技術結構調整。目前，從整體上看我國鋼鐵企業技術層次和裝備水平與發達國家相比還有很大差距。由于我國鋼鐵企業技術創新投入不足（全國重點鋼鐵企業技術創新的資金投入不到銷售收入的 1％）， 科技成果轉化與企業技術改造結合不緊， 整體創新能力不強， 特別是在一些關鍵品種、關鍵技術與重大裝備研究制造等方面的能力較弱，如轎車面板、電冰箱面板不銹鋼冷軋機組和冷軋硅鋼片機組等重大裝備的核心技術。所以，一方面，企業一定要把深入技術裝備結構調整， 提高企業技術創新能力作為關鍵環節抓住不放，加大對技術創新資金的投入，應當設立鋼鐵企業的技術研發中心，開展研究與開發。 以技術創新、 技術集成、 技術綜合優化為工作目標。開發出高科技含量、市場競爭力強的新產品。另一方面，應充分積極利用高新技術改造傳統企業，就像鞍鋼那樣， 雖然是建廠多年的老企業， 但由于重視對老企業進行改造， 不斷引進新技術， 強化自主開發， 更新設備工藝， 使老企業舊貌換新顏， 許多技術裝備和產品也達到了世界一流水平。