淺談戰略規劃研究中的主要內容與方法精要

◎中國航天工程咨詢中心 歐陽奕孺

“戰略”原為軍事名詞，起源于兵法，是指對戰爭全局的謀劃和指導；現泛指社會實體組織（可以是國家、地區、部門、企業）為自身發展所制定的全局性、長遠性的謀略和決策。而戰略規劃即戰略性的規劃，或者說是社會實體組織為實現自身發展所進行的重大性、全局性、方向性的粗線條的籌劃。

錢學森院士指出，系統工程是關于社會、經濟、工程技術組織管理的綜合性科學技術。戰略規劃本身是高層次管理問題，因而系統分析是進行戰略規劃研究的基本方法。戰略規劃的系統分析就是在規劃研究的各個階段科學地運用系統工程定性與定量方法，力求得出最優解決方案，從而使戰略規劃研究擺脫經驗模式走向科學化、規范化。

古人云“人無遠慮，必有近憂”。任何社會實體組織要在競爭激烈的社會環境中求得生存和發展必須要有自己的“遠慮”，即要有自身發展的戰略規劃，這樣才有發展的方向、目標和實現目標的途徑，從而避免盲目發展，以及減少或避免未來發展的不確定性。戰略規劃的研究和制定也是“知己知彼”的過程。因而，戰略規劃研究對于任何社會實體組織的生存和未來發展都具有重要的戰略意義和作用。

一、戰略規劃研究制定的模式與主要內容

戰略規劃研究的制定可以由組織的決策集團和秘書班子進行，也可以由組織的規劃部門進行并經決策者審定，或委托專業咨詢機構進行，由決策機構審定，或者由組織和專業咨詢機構合作進行，等等。

戰略規劃研究一般包括以下主要內容：內部戰略條件與現狀分析、外部環境分析、戰略目標分析、戰略措施及實施步驟、戰略評估。其中，戰略目標與戰略措施是研究的核心，并以此形成戰略規劃的最終文本并提供給決策部門或戰略管理部門。相關的情報收集和研究以及廣泛的信息交流是戰略規劃研究的重要支撐。

1.內部戰略條件與現狀分析

內部戰略條件與現狀分析是指從規劃對象本身的價值觀和基本社會使命出發，分析履行該使命已具備的資源、能力、結構和機制。規劃對象已具備的資源包括硬資源（硬件設施、資金等）和軟資源（人才素質、品牌、聲譽、文化等）。

內部戰略條件與現狀分析有時與外部環境分析相結合，并與競爭對手或參照對象進行對比（對標）分析和預測，從而獲得規劃對象及競爭對手更深刻、更清晰的認識。

2.外部環境分析

外部環境的內涵比較廣泛，一般包括政治法律、社會經濟、文化觀念、科技創新、軍事安全等方面，也可分為國內與國際環境、宏觀與微觀環境、相關行業環境等。外部環境分析內容的重點應根據具體的戰略規劃對象和需求有選擇、有重點地進行，包括正面和負面因素，特別要包括競爭對手的動態情況。

3.戰略目標分析

戰略目標是戰略的核心，是戰略規劃構成的基本內容，是規劃對象未來社會使命和基本定位的具體化。戰略目標分析是綜合上述對內部戰略條件分析和外部環境分析而提出的，表明通過戰略措施和任務實施確定未來預訂時間應達到的總目標，指明規劃對象未來的發展方向。戰略目標一般是多層次、多元化的目標體系，以定性和定量相結合的方式表述。戰略目標分析中應當明確對全局起決定性作用的中心目標。制定戰略目標要遵循系統、平衡、權變的原則。

4.戰略措施及實施步驟

戰略措施是圍繞已確定的戰略目標，基于規劃對象當前的狀態和未來使命，為在規定的時間達到戰略目標所采取的一系列相關措施。戰略措施往往按時間段劃分，故稱為戰略實施步驟。戰略措施中應當明確對中心戰略目標的實現起主導作用的戰略重點。戰略措施和實施步驟的執行是逐步實現戰略目標的過程，即實現戰略目標的階梯。實施步驟按時間順序表述又稱為戰略路線圖。

5.戰略評估

戰略評估包含兩層意思：一是指戰略規劃評估，這是在戰略規劃制定初步完成后由規劃接收方或第三方對戰略規劃進行的總體評價；二是指在戰略規劃執行過程中對執行情況的評估，屬于戰略管理的一項任務。戰略評估是根據戰略目標和時間進程以及戰略規劃中所建立的指標體系進行的，要充分考慮內外部戰略條件、環境的變化以及意外突發事件等因素。

6.戰略管理

戰略管理是社會實體組織為實現其使命而制定和實施戰略規劃，并控制和評估戰略績效的一個動態管理過程。戰略管理是高層次、全局性、動態的管理，其概念始于20世紀70年代美國一些大公司的高層管理，學術界也同時開始積極探索戰略管理的理論和技術。在我國，戰略管理的概念已從企業擴展到各級政府機構及大型事業單位。

戰略管理一般劃分為3個階段：一是戰略規劃的研究制定階段；二是戰略實施階段，按步驟執行所制定的戰略規劃措施，并進行控制和必要的修正；三是戰略評估階段，主要內容是對照內部狀態發展和外部環境變化，根據戰略目標評價戰略實施績效，必要時采取糾正措施。

二、戰略規劃研究的主要方法

戰略規劃研究流程一般遵循以下步驟：

◆明確規劃對象當前和未來的基本使命；

◆分析規劃對象內部戰略條件與現狀；

◆分析外部戰略環境；

◆提出戰略發展指導思想、指導原則，以及戰略目標及其指標體系；

◆擬定戰略措施、戰略實施步驟、戰略路線圖；

◆擬定供戰略管理過程使用的評估方法及各相關評價指標；

◆由規劃方案接收部門或受托第三方對規劃進行評審，并對規劃進行必要的修正。

然而，研究步驟和順序并非一成不變，各步驟研究任務的繁簡程度及所用方法也要視具體情況而定。

在戰略規劃研究中使用的主要方法包括：

1.戰略條件分析方法

雷達圖示法可指引規劃對象加強最薄弱的環節，起到“雷達”導航的作用，故得此名。

該分析方法可用雷達圖表示出來：確定了規劃對象發展質量的關鍵要素（如對于企業的生產性、收益性、安全性、創新性、流動性等）之后，首先畫出三層同心圓，根據所選關鍵要素將同心圓劃分成放射狀扇形，并將這些要素放置于相應的扇形區域中。其次從扇形區的圓心開始以放射線的形式分別畫出各要素對應的各種指標的指標線，并標明指標名稱。最后把相應指標值用點標在圖上，以線段依次連接相鄰點，形成多邊形折線閉環。其中，三層同心圓分別代表各項指標在同行業中的最先進水平、平均（或標準）水平和落后水平，如圖1所示。

由此，規劃對象當前總體水平在同行業中所處的狀態便一目了然地表示出來。

產品評價法是通過對企業產品的分析與評價發現企業內部戰略條件的優勢與劣勢，從而為制定適合企業自身發展的戰略打下基礎。該方法首先要建立產品評價基準，選擇評價項目，劃分各項產品重要度，劃分產品等級及評分。此方法常用于企業內部戰略條件分析。

2.戰略環境分析方法

圖1 雷達圖

要素矩陣評價法又稱EFE矩陣法。該方法是在確定了戰略環境要素之后，通過對比分析找出這些要素之間以及與戰略相關程度的定量關系。為此，分別針對每一要素確定其權重數和分數，權重數和分數分別表示該環境要素對本戰略的相對重要性和利害關聯程度。兩數相乘得出該要素的加權分數，其代表了該要素對戰略影響的量化。這些加權分數之和又可認為是所有要素對戰略總影響的量化。

定性預測方法主要用于不宜定量化的要素，如政治、軍事、文化要素，該方法是通過收集匯總專家群對未來發展的預測來實現的。定性預測方法包括關鍵管理人員群體判定法、頭腦風暴法、德爾菲法、情景分析預測法等。

定量預測方法是戰略研究中經濟技術問題廣泛使用的定量方法，包括各類經濟預測模型、回歸分析法、趨勢外推法等。最常使用的一元或多元回歸分析法是使用統計學方法，并基于大量歷史數據找出因變量與自變量之間的定量關系，從而對未來進行定量預測或趨勢外推。使用統計方法等定量技術應結合機制的定性分析，避免陷入盲目定量計算的誤區。

3.綜合戰略分析方法

戰略規劃研究中常需要將內部條件與外部環境資源條件進行綜合考慮，為戰略的制定提供全面信息，為此可使用綜合戰略分析方法。

SWOT分析法是將規劃對象外部環境機會（O）與威脅（T）、優勢（S）與劣勢（W）一同羅列在一張十字形圖表中加以對照，這樣可一目了然地從內外環境條件的相互關聯上進行深入地分析評價。該方法的關鍵技巧是將外部環境與內部條件結合起來分析。SWOT分析法不僅適用于企業，也適用于行業以及國家地區的規劃研究；不僅適用于規劃對象內外部條件的綜合比較，也適用于規劃對象在某些發展領域的分析。

由SWOT分析法派生的四類戰略思維模式，即SO戰略（優勢—機會戰略），WO戰略（劣勢—機會戰略），ST戰略（優勢—威脅戰略），WT戰略（劣勢—威脅戰略）。按這些戰略思維模式可以制定出相應的戰略方針。

波特的五力模型法是廣泛用于企業多種競爭要素的綜合分析法，其基本思想也可用于行業之間、國家之間的戰略研究。波特的五力模型全面概括了企業間5類基本競爭方式及其相互關聯，這5種競爭力量分別是競爭者威脅、進入者威脅、替代品威脅、供應商威脅、購買者威脅。例如，一個行業中的競爭遠不止在原有競爭對手中進行，而是存在著5種基本的競爭力量，如圖2所示。

其中，現有企業間的競爭是5種競爭力量中最重要的，也是中心問題。通過分析它們此消彼長的關系制定企業的發展戰略。

4.系統工程分析方法

戰略規劃研究本質上是系統工程研究的一種形式，因而系統工程中的許多方法自然適用于戰略規劃研究，以下是一些常見的定量方法。

線性規劃方法是最常用的系統優化方法。該方法使用線性方程建立系統目標與約束條件之間的數學關系，通過求解滿足線性方程組約束條件下的目標函數極值（最大或最小值），進而獲得系統自變量的最優化狀態和對應最優化目標。在線性規劃的基礎上延伸出了單純型法及迭代法，這些方法現在都有專用的軟件程序。

非線性規劃方法由于算法上的限制一般只適用于處理復雜問題的局部優化。非線性規劃往往借助于數值計算求得近似解，常用的方法有牛頓法、菲波納契法、黃金分割法等。

網絡圖法也稱網絡分析法或網絡統籌圖法，起源于20世紀50年代大型航空航天、戰略核武器等復雜大系統的研制工程。該方法用點和線段表示規劃對象中各成員之間的關聯關系，并在點和線段上標出相關的數值，把規劃對象表示為直觀的網絡圖。通過分析網絡圖中點和線段的相互關系來研究系統整體動態及其優化問題。網絡圖法應用非常廣泛，并配有專門的軟件。

對策論方法又稱博弈論方法。該方法是研究競爭雙方或多方在競爭活動中制勝的最優方法和策略。博弈論起源于數學家對賭博問題的數學建模研究，后來其研究成果廣泛用于社會各種競爭領域，如經濟、軍事、外交。該方法首先要對具體問題建立對策模型，然后選擇適當的方法求解以確定最優策略，并計算對策值。

層次分析法是把復雜問題分解成各個組成要素，再將這些要素按支配關系分組形成遞階層次結構。通過相互比較的方式確定各個因素的相對重要性，然后綜合決策者的判斷確定決策方案相對重要性的總排序。

運用層次分析法進行系統分析、設計、決策時可分為4個步驟進行：首先是分析系統中各因素之間的關系，建立系統的遞階層次結構；其次是把同一層次的各元素與上一層次中各準則的重要性進行相互比較，構造比較結果的判斷矩陣；第三是由判斷矩陣計算被比較元素對于該準則的相對權重；最后是計算各層元素對系統目標的合成權重，并進行排序。

系統綜合集成方法論是20世紀80年代錢學森院士提出的系統綜合集成方法。在面對當今社會、經濟、科技、軍事相互交錯的復雜系統問題時，上述任一方法都很難有效應對。系統綜合集成是一種方法論，它基于辯證思維，強調科學理論與實踐相結合，專家經驗與科學方法推導相結合，定性分析與定量計算相結合，在應用傳統系統工程理論方法的同時，充分發揮專家群體的智慧以及利用現代電子計算機信息處理的強大能力。實踐證明，系統綜合集成方法在處理復雜系統問題時頗有成效。

結合系統科學理論和人工智能等信息科學技術的發展，錢學森又提出了綜合集成研討廳體系的構想，這是綜合集成方法與現代信息技術高度人機結合的模式，也是綜合集成方法用于具體實際問題的一種途徑。