金融危機以來我國化纖市場狀況綜述

仇曉華

（中國石化化工銷售公司華東分公司，上海 200050）

金融危機以來我國化纖市場狀況綜述

仇曉華

（中國石化化工銷售公司華東分公司，上海 200050）

2008年金融危機爆發以來，我國化纖及下游行業受到了較大沖擊。目前危機的負面影響尚未結束，但基于對世界經濟走勢、我國經濟形勢的判斷和業內專家關于30多年行業運行的周期性規律分析，我國紡織工業正處于企穩回升的關鍵期，2010年化纖行業運行的客觀環境是“恢復增長”。

金融危機；經濟形勢；化纖市場

世界經濟持續多年高增長后，2008-2009年以來出現了衰退。隨著低通脹及潛伏在經濟、金融領域的風險不斷釋放，揭示著世界經濟的衰退與風險也在一步步放大。為穩定金融市場和刺激經濟增長，各國紛紛出臺了各種措施，然而金融危機的后續影響仍在蔓延，對全球實體經濟的影響不斷顯現，尤其是對外依存度較高的我國化纖行業，更是首當其沖。

我國化纖產業經過改革開放30多年的發展，產量居世界首位，對緩解紡織原料的緊缺，解決人民穿衣問題做出了很大貢獻。然而在當前經濟形勢下，對化纖行業未來的發展走勢予以翔實地剖析，認清局勢，掌控方向，無論是對于中國化纖行業的長遠發展，還是對化纖行業在具體工作中實現突破都具有積極的作用。

1 金融危機以來我國化纖行業形勢

1.1 化纖業利潤降低，開工率下降

由于近年來原材料的不斷上漲，而下游產品紡織業價格不斷下跌，特別是金融危機以來更顯突出。作為中間產品化纖行業的利潤被雙邊擠壓。

在宏觀經濟復蘇尚不穩定，結構性矛盾依舊存在，下游紡織品出口萎縮，國內消費升溫緩慢的情況下，化纖行業利潤空間被大打折扣。從近期公布的2009年運行指標來看，9成化纖產品產能降低［1］，化纖產品利潤大幅下降，降幅位居第二。從市場層面看，特別是2008年9～11月，國際資源性原料下跌50%，企業現金流大量損失，絕大多數化纖產品價格下跌30%～40%，個別品種下跌幅度達50%。企業遭受了嚴重損失，從2008年下半年到2009年一季度，大部分企業的開工率大幅下降。

1.2 下游紡織出口受阻，化纖產品的出口也大幅萎縮

金融危機爆發以來，雖然全球經濟體共同聲討貿易保護主義，但是現實經濟利益使得一些國家在挽救本國經濟的同時，打著各種旗號采取了一些有損國際自由貿易的舉措。紡織品服裝作為我國在國際市場極具競爭力的產品，作為敏感產品的一種，也遭遇了部分國際經濟體的反傾銷、反補貼、技術壁壘、“特保”等一系列貿易保護措施，嚴重影響了出口，使行業面臨更大的成本壓力和政策及市場風險。體現在化纖針織品、紡織品、服裝出口增速大幅放緩，2009年1-12月紡織全行業出口交貨值同比下降3.23%［2］。據商務部統計，2009年以來全球與中國有關的紡織品服裝反傾銷案件共45起，同比增加32.35%。其中進入反傾銷調查階段的16起，做出反傾銷初裁12起，日落復審階段的3起，作出反傾銷終裁的6起。共有11個國家和組織涉及對中國紡織服裝類產品的反傾銷貿易保護。

1.3 下道紡織企業產業集群遭受重創

中國經濟的騰飛與沿海地區產業集群的發展高度相關，但在這一輪經濟沖擊中，由于產業檔次低，產業集群缺乏內在創新力、競爭力，制成品結構單一，這類產品占世界市場份額又很大，不少地區的產業集群遭受重創，凸顯了我國現有產業集群存在的內在結構畸形問題。我國的大部分產業集群還僅處于制造業扎堆的“準集群”狀態，表面看產業鏈完整，其實是斷裂的，因此應對金融危機能力不足。例如：紹興的紡織服裝業在浙江是產業集群發展最早且最為成熟的產業，形成了紡絲、織造、印染、服裝生產的鏈式集群。然而，受目前金融危機的沖擊，紹興輕紡集群中，不僅很多中小企業倒閉，而且龍頭企業也瀕臨破產，其產生的產業沖擊波撼動了整個紹興輕紡板塊的基礎［3］。

1.4 技術進步和結構調整的需要

據初步測算，2009年化纖行業淘汰產能約1.37 Mt。其中最具代表性的是腈綸行業，目前已停產企業有4家，據了解，停產的這4家廠很難再重新開工。

1.5 其它

除了金融危機所帶來的國內外消費需求下降，以及國內一些下游企業發展減速的影響外，國家“十一五”規劃和紡織產業調整振興規劃中向中西部轉移的政策，人民幣升值，原材料、油價、勞動力成本上漲過快等也都將給化纖行業的發展造成程度不同的影響。

中國政府高度重視這次國際金融危機，為了拉動內需，保持中國經濟穩定增長，采取了10項應急措施，特別是2008年下半年以來，國家提高了紡織品服裝的出口退稅率，對紡織服裝業恢復國際競爭地位、穩定市場份額發揮了重要作用，這些是中國紡織企業逐步回升的基礎。

2 2010年的經濟形勢

聯合國、國際貨幣基金組織及經濟合作與發展組織等國際機構，先后發表2010年世界經濟預測，這些預測報告雖在不少方面有明顯區別，但對2010年經濟走勢的判斷卻基本一致，即2010年世界經濟將在亞太主要經濟體的帶動下，呈緩慢恢復增長態勢。

2.1 技術支撐持續穩步發展

自上世紀80年代以來，世界技術的進步不斷加快，高新技術產業化研發的周期不斷縮短，生化科技、電腦科技、材料科學、新能源等所創造的GDP比重在不斷加大。目前，即使遭受了金融危機的嚴重影響，但世界各國、各個層面、各個企業對高新技術的投入不僅沒有減少，反而都有所加大。各國政府都把克服金融危機，重新走上繁榮的希望放在技術進步上，如此看來，技術支撐方面沒有發生問題。

2.2 體制創新仍然是全球化的重要支撐

中國深刻認識到，超過50%的外貿依存度減弱了中國實體經濟抗擊危機的能力，出口占國民經濟的比重過高是經濟結構不平衡的根源，而金融危機恰好為結構調整、體制創新創造了良好的契機。

2.3 金融創新目前是出現了問題，但已經在努力的修復當中

金融體系的穩定或者克服金融危機的努力已經有一定成效。雖然目前有的國家出現了貿易保護主義，甚至出現了棄全球化的跡象，但我國融入全球化大趨勢沒有發生變化。全球化給人類創造了一個共同進步、共同發展的重要平臺，特別是給新興國家創造出一個發揮后發優勢，取得社會經濟發展的機遇。

2.4 中國制造的低成本優勢面臨挑戰

海關總署近日發布數據顯示，2010年1月份中國進出口總值同比增長44.4%。其中，出口增長21%，進口增長85.5%。值得一提的是，德國最新出爐的統計數據顯示，中國已經超越德國成為全球第一大出口國，專家對此指出，“出口第一”的招牌可能為中國招來更多的“火力”，貿易摩擦會成為見怪不怪的現象。在制造成本低廉程度的排行榜上，中國從2008年的第4位跌至2009年的第6位，排在墨西哥、印度、越南、俄羅斯、羅馬尼亞之后。除了匯率問題，物流費用增加、庫存成本上升、原材料成本增加等因素正在推高中國制造的成本［4］。

3 2010年化纖行業的發展趨勢

目前，金融危機仍未結束，各國經濟仍處于探底過程，我國化纖行業面臨的形勢還很嚴峻。在這種情況下，全行業最重要的是要樹立信心。信心并不是盲目的，信心是有基礎的，是建立在對世界經濟走勢的判斷上的。另外，化纖專家分析30多年行業運行的周期性規律來看，2010年，化纖行業將進入一個新的上升周期。基于上述分析，認為我國紡織業正處于企穩回升的關鍵期，2010年化纖行業運行的客觀環境是“恢復增長”。

3.1 優化產業結構，淘汰落后產能

中央經濟工作會議為2010年經濟發展定下基調：在經濟企穩向好之際，2010年經濟增長將重點在“促進發展方式轉變上下功夫”。化纖行業在《紡織工業調整和振興規劃》的指引下，以“保增長、擴內需、調結構”為總體要求，著力提高國內外市場的開拓能力，以自主創新、技術改造、優化布局為重點，推動紡織工業結構調整和產業升級，取得了明顯成效，將進一步加快轉變行業發展方式，淘汰落后產能。紡織行業2009年完成了保增長的艱巨任務，調整結構，創新發展將是2010年行業發展的主題。另一方面，行業在企穩向好形勢下，新建項目正在加緊建設。這些新增產能將會進一步加劇市場競爭，但由于這些項目多是差別化、功能性纖維，也將對優化產業結構做出很大貢獻。總之，金融危機的“倒逼機制”也正在促進紡織產業升級，促使企業進行產業鏈的調整，提高產品的附加值等以贏得更多利潤。

3.2 節能減排、開發新型的生物化纖，減少對石油原料的依賴

我國化纖產業節能減排工作的主要內容為“節能、降耗、節水、減排、清潔生產、循環經濟”6個方面，以粘膠行業節能減排為重點和試點，以聚酯面料衣服、瓶片回收、綜合利用為循環經濟突破口，以聚酯環保催化劑為試點，推動清潔生產。中國化纖工業協會首批確定了90項技術，其中：聚酯行業節能減排重點推薦工程與技術54項，粘膠纖維13項，涉及各個化纖品種的工藝、設備、新技術的應用，并正在積極向全國推廣。

在生物質纖維領域，目前有30多個項目，在單線產能、后紡織造等領域推動力度大，成效顯著，在很大程度上改變了以石油為原料的高新技術纖維的研發與生產狀況。中國化纖協會2009年已加入中國生物產業大會，今年將利用這一平臺，全面推動生物技術在化纖領域的應用，推動化纖產業水平提升［5］。

3.3 整個產業鏈集成創新

全球經濟從低迷到復蘇，對于紡織行業而言，挑戰與機遇并存，爭取時尚話語權是企業謀求核心競爭力的重要手段。在2009年國家科學技術獎勵大會上，紡織產業共有6項科技成果獲得國家級獎勵，其中“高效短流程嵌入式復合紡紗技術及其產業化”項目榮獲2009年度國家科學技術進步一等獎。所以，必須以整個產業鏈集成創新為基本線索，從金融危機帶來的生活方式變化和技術進步帶來的生產方式變化切入，共同探討在未來階段可持續發展的商業模式。

3.4 下道紡織品出口恢復

在全球紡織品服裝貿易的市場中，中國約占三分之一，從量上說是世界第一；就國內而言，中國服裝紡織行業的出口占了全國出口總額的13%，中國紡織業的核心競爭力是產業配套，從整個的投資環境來說，周邊國家要把一個細分領域的配套做到中國目前的水平，還需要一定時間，短期內還不至于對我國的生產、貿易產生很大的沖擊，就區域和產業配套而言，中國目前優勢明顯。中國-東盟自由貿易區于2010年1月1日正式啟動，中國和東盟6個老成員國文萊、菲律賓、印度尼西亞、馬來西亞、泰國、新加坡之間，超過90%的產品將實行零關稅。這將給中國化纖行業提供一個更加開放的市場。但不可否認，危機的影響還遠沒有過去。雖然中國紡織品在國際市場的占有率有所提高，但要出口恢復到較高增長水平，確實存在較大困難。全球貿易摩擦進入新一輪高峰期，人民幣升值壓力加大均對中國紡織出口形成制約。2010年的紡織外貿出口，更多的是一種恢復，而不太可能出現金融危機以前的持續性大幅增長。

3.5 原油價格上漲、棉花供應量減少以及下游需求的增長將造成化纖價格上漲

化纖市場受全球經濟恢復增長和原油價格將振蕩上揚的影響，合纖原料價格也會振蕩上漲，棉花供應緊張也將支撐化纖原料價格；下游需求的增長也將對化纖價格產生明顯拉動作用。因此，預計2010年化纖價格將振蕩上行，傳統的兩次季節性上漲行情仍會存在。

3.6 化纖業利潤微薄

2010年后，隨著國內外經濟形勢好轉，出口將逐漸增加，好于2009年。但原材料漲價和紡織面料的幾個下降對化纖利潤有大的壓力，原油價格區間將上移。原油價格的上漲將直接推動合纖原料以及化工輔料的上漲，對合纖行業產生較大影響。

3.7 紡織品消費結構改變對化纖行業起到一定支撐作用

金融危機并沒有改變人們對生活必需品的需求面，關鍵是消費結構改變了。金融危機使得這些地區的消費習慣和購買方式發生重大變化，削減娛樂開銷，對價格更敏感。這種消費結構向低端產品的轉變，或許會造成消費量的下滑，但從另一角度可看到，廉價產品供應商在銷售額增長方面會成為贏家，分得更大市場份額，這對質優、價廉、物美的中國產品應該是好機會［6］。

3.8 出口貿易保護主義日趨常態化

2010年及今后若干年，在金融危機衰退和全球經濟復蘇過程中貿易保護主義將會持續抬頭一段時間，從長遠看甚至可能會是常態化，而且更加隱秘，更具戰略性。中國仍將會是主要目標國之一，這是我國出口企業必須要經常面對的狀況。發展中國家將會更多地利用反傾銷、特保等手段，發達國家更多的是倚仗技術和營銷方面的優勢，采用技術性貿易壁壘以及知識產權保護，甚至可能是碳關稅壁壘。技術壁壘（綠色壁壘）作為貿易保護的一種形式，將會越來越多被歐美有關機構采用，是一種新的趨勢，預計2010年此類案件數量將呈增長趨勢［7］。

4 結 語

化纖業是紡織業、制造業的重要支撐力量，沒有化纖業，就沒有人們五彩繽紛的生活。目前化纖業處在困境時期，但中國化纖業是比較成熟的行業，完全有能力、有辦法去協調行業以及產業鏈、供應量的問題，有能力引導行業加快調整可持續發展。對世界經濟和中國經濟要充滿信心，同時要對中國化纖業的總量地位、優良結構、較強國際競爭力充滿信心。

1 2009年1-12月紡織工業產量匯總表（規模以上）［EB／OL］.中國紡織經濟信息網數據中心，http：／／data.ctei.gov.cn／，2010-01-26

2 2009年1-12月紡織全行業出口交貨值同比下降3.23%［EB／OL］.中國紡織經濟信息網數據中心，http：／／data.ctei.gov.cn／，2010-01-28

3 姚蘭.2009年紡織行業產業損害情況及2010年預測［EB／OL］.中國紡織經濟信息網，http：／／news.ctei.gov.cn／222909.htm，2010-02-02

4 劉映花.中國成全球出口第一大國［N］.北京晨報，2010-02-11

5 張家洲.追逐生物科技浪潮--中國化纖協會會長鄭植藝談用生物技術提升化纖產業［N］.中國紡織報，2009-12-24

6 孫瑞哲.金融危機改變紡織消費結構［EB／OL］.中國紡織網，2009-12-08

7 陳瀟俊.綠色壁壘對我國紡織服裝業的影響［EB／OL］.服裝界，2010-01-29

Overview of China′s chemical fiber market from the financial crisis

Qiu Xiaohua

（China Petroleum＆Chemical Corporation Chemical Sales East China Company，Shanghai 200050，China）

Sine the financial crisis erupted all over the world in 2008，China′s chemical fiber and its downstream products have been impacted intensively.At present，the negative impact of the crisis has not ended yet，but based on the world economic trend，situation and judge of China′s economy，and analysis of the field experts for fiber field developed period during 30 years，the boom of China′s textile industry will happen the inflexion in 2010. Therefore，the objective environment of chemical fiber industry in 2010 should be“comeback growning”.

financal crisis，economic situation，chemical and fiber market

TQ342.2

：A

：1006-334X（2010）01-0037-04

2010-03-02

仇曉華（1963-），女，長期從事化工產品營銷管理和相關工作。