2009年1－11月機床工具行業經濟運行情況分析

2009年1－11月機床工具行業經濟運行情況分析

Analysis on econom ical trend of China's machine tool industry in 2009

2009年，中國政府為應對國際金融危機帶來的影響，及時采取了有效的一攬子經濟刺激計劃，國內經濟逐漸向好發展，確保了全年國民經濟增速達到8%。前三季度國內生產總值同比增長7．7%，比上半年加快0．6個百分點。分季度看，一季度增長6．1%，二季度增長7．9%，三季度增長8．9%。截止至11月，全社會固定資產投資同比增速已連續8個月保持在30%以上，為2003年10月以來首次出現。強勁的投資和消費是拉動經濟增長的主要動力。

近些年機床行業產品結構快速調整以及國家一攬子經濟刺激計劃成為中國機床工具行業抵御金融危機、未出現大幅下滑的基礎和保障。2009年全行發展呈前抑后揚、總體企穩向好趨勢，但金切機床行業增速還較低；全行業利潤降幅收窄，虧損企業面有所縮小；投資依然保持較高增速；進出口均深度下滑，逆差進一步縮??；數控金屬加工機床領域外商投資進口明顯減少，一般貿易進口大幅增加；國家加大在重點領域內投資，促進市場需求繼續向高端發展；國產機床市場占有率進一步提升。中國金屬加工機床生產將從2008年世界排名第三位躍居首位，同時，進口和消費連續八年排名世界第一位。

一、1－11月行業主要經濟指標完成情況及進出口統計

2009年機床工具行業工業總產值一季度同比增長5．1%；一至二季度同比增長5．7%；一至三季度同比增長9．1%； 1－11月行業累計完成工業總產值3494．6億元，同比增長12%。

機床工具行業產品銷售收入3318．5億元，同比增長12．2%。

機床工具行業實現利潤176．4億元，比同期降低1．8%； 產品銷售收入利潤率為5．3%， 同比下降0．8個百分點。

機床工具行業工業產品銷售率達到97．4%，比2008年同期提升1．2個百分點。

機床工具行業本年累計固定資產投資完成額同比增長35．8%。

金切機床行業工業總產值一季度同比增長1．4%；一至二季度同比增長－2．4%；一至三季度同比增長0．0%； 1－11月份同比增長2．0%。

金切機床產量為565961臺，其中數控機床產量達到129298臺， 分別比同期降低15．9%和3．0%。

金切機床行業實現利潤45．2億元，同比降低6．7%； 產品銷售收入利潤率為5．2%， 同比下降0．6個百分點。

機床工具產品累計進口86．9億美元，同比降低23．4%。其中金屬加工機床進口53．0億美元，同比降低23．9%。

機床工具產品出口42．3億美元，同比下降35．7%；其中金屬加工機床出口12．6億美元，同比下降35．0%。機床工具進出口逆差44．6億美元，其中金屬加工機床逆差40．4億美元。

國產金屬加工機床產值市場占有率繼續提高，預計達到70%。國產數控機床產值市場占有率預計達到63%。

二、行業經濟運行情況分析

1．機床工具行業總體產銷穩定向好，但金切機床行業尚未全面回暖

國家應對金融危機實施的經濟措施對機床工具行業的拉動作用逐漸顯現。從2009年初到年末，機床工具行業產值逐月增長，產品銷售率穩定在97%左右。主機行業中，金切機床行業工業總產值同比增速滯后于全行業；成形機床行業增速基本與行業平均值持平。

鑒于2008年下半年基數較低，從7月份開始，機床工具行業月度工業總產值同比增速達到兩位數。具體完成情況及同比增速情況見下圖。

國統局統計的機床工具行業五類企業現價工業總產值同比增速均有所提高，其中私人控股企業和其它類型企業實現了較高增長速度，分別達到21．4%和22．8%；集體控股企業由負轉正，增長了4．8%；國有企業下滑程度較上半年有所趨緩，為－5．7%；港澳臺和外商控股企業較上半年情況向好發展，下滑幅度大幅收窄， 分別是－8．1%和－10．5%。

2008年11月至2009年11月機床工具行業月度工業總產值完成情況及增速

機床工具大行業中，金切機床小行業自2009年四月起連續五個月累計工業總產值同比負增長，1－9月份同比持平，1－11月同比微增2%，呈現止跌回升跡象。中國機床工具工業協會長期對230家重點聯系企業的產銷完成情況進行統計，其中130多家金切機床企業的工業總產值占國統局統計的金切機床行業工業總產值60%以上，具有一定代表性。這130家重點聯系企業的金切機床產值一季度同比增長－6．0%；一至二季度同比增長－7．1%；一至三季度同比增長－6．1%；1－11月份同比增長－7．7%。從這130多家企業的月度工業總產值分析，3月、6月、9月和11月是四個高點，均超過50億元。11月為全年最高產值，達到54．5億元，同比增長1%。除上述幾個月外，其它各月波動較大。由此可以看出，金切機床行業的全年走勢并不穩定，且并未顯現出回升趨勢。也由此可以推斷，金切機床小行業的主營業務，即金切機床產值仍未擺脫負增長的局面。

2008年11月至2009年11月重點聯系企業中金切機床行業月度工業總產值完成情況及同比增長情況見下圖。

2008年11月至2009年11月重點聯系企業金切機床行業月度工業總產值完成情況及增速

機床工具大行業中，其它金屬加工機械、鑄造機械、機床附件、磨料磨具、金屬成形機床小行業1－11月產品銷售收入實現兩位數增長；木工機械、金切機床、工量具及量儀小行業產品銷售收入同比增速低于行業平均水平，但已擺脫上季度負增長的局面。其中金切機床小行業銷售收入為867．8億元，同比增長3．6%， 比1－8月份提升5．4個百分點。

2．企業利潤降幅收窄

根據國統局數據，2009年2月累計、5月累計、8月累計、11月累計行業利潤均低于2008年同期水平，但是降幅快速收窄。上述各月全行業及其中金切機床小行業累計實現利潤及同比情況見下圖。

2009年機床工具行業及其中金切機床小行業季度累計實現利潤及增速

金切機床、成形機床、工量具及機床附件行業經營狀況在轉好方面滯后于其它小行業。在全行業八個小行業中，量刃具小行業利潤降幅最大，接近30%；金切、成形機床、附件行業利潤同比降低7%左右。以上四個小行業利潤同比均低于－1．8%這一行業平均水平。木工機械、磨料磨具、鑄造機械行業利潤實現個位數增長；其它金屬加工機械利潤同比增長高達35%。

1－11月行業產品銷售收入利潤率為5．3%。只有磨料磨具小行業利潤率超過行業平均水平，為6．7%；鑄造機械小行業與全行業利潤率持平；金切機床小行業利潤率為5．2%；其他小行業利潤率均低于5%。

1－11月行業產品銷售收入利潤率比1－8月提高0．2個百分點，比1－5月份提高1．2個百分點。企業利潤率的提高使資金情況有所改善，根據協會近期對80家重點企業的抽樣調查，有一半企業資金可以維持正常運轉；有11家企業資金充裕；資金狀況緊張的企業為29家。

3．進出口雙雙深度下滑，逆差進一步縮小

出口：受金融危機影響，國際機床工具市場持續低迷。中國機床工具出口由前幾年的高速增長急轉為深度下滑；市場競爭激烈，出口機床單價大幅下跌；歐洲、日本及一些新興市場低迷，亞洲發展中國家市場受影響相對較小。

除2009年2月以外，2009年前十一個月中國機床工具產品月度出口額基本保持在4億美元左右，金屬加工機床月度出口額基本維持在1．1億美元左右，預計全年機床工具與金屬加工機床出口同比將下滑35%左右。

機床工具和金屬加工機床月度出口情況見下圖。

2008年11月－2009年11月機床工具月度出口額及同期比

2008年11月－2009年11月金屬加工機床月度出口額及同期比

近期出口數據顯示，出口數控機床單價持續下跌，平均單價降幅達25%。單價的下降可能是市場競爭激烈，企業為搶占市場進行的主動降價行為。中國企業應針對國際市場的變化及時調整出口產品結構，保證企業合理利潤，避免價格惡性競爭。

在機床整體出口單價下降的情況下，有幾類機床單價持續上升，如：臥式和龍門加工中心、數控鏜銑床、數控龍門銑床、數控磨床、其他數控車床、鍛造或沖壓機床、剪切機床。據了解，這幾類機床出口單價上升與目前出口大型機床有關。因其出口量、值占比還較低，未能扭轉整體出口單價下滑的趨勢。因此，出口產品結構調整的方向之一應是努力擴大這部分機床的出口。

2009年中國出口市場格局繼續發生改變，中國對歐洲、日本以及金磚四國中印度、巴西、俄羅斯的金屬加工機床出口大幅下滑，但是對墨西哥和亞洲國家的出口降幅較小，甚至還有增長。因此，機床行業企業應重點關注亞洲市場。

中國機床工具出口一直保持較好的貿易結構，數控金切機床一般貿易出口在金切機床出口中占75%。

進口：2009年中國機床工具進口貿易方式出現較大變化，投資貿易減少，一般貿易增加。全年機床工具進口下滑20%以上的主要原因是外商投資企業減少。以2009年上半年數控金屬加工機床為例，外商投資進口額同比減少26%，在全部進口額中的比例低于50%，以往，外商投資貿易進口的金屬加工機床要占到金屬加工機床進口額的60%以上。2009年上半年一般貿易進口額同比增加31%，在全部金屬加工機床進口額中占48%，同比提升了15個百分點。

進口機床結構不斷優化，高端機床占比增加。2009年1－11月份，進口機床平均單價為8．9萬美元，比2008年同期提高6．0%。

此外，進口來源也出現一些變化，從美國、日本、中國臺灣進口的機床大幅減少，從德、意、法等歐洲國家進口的機床持續增長。

逆差：中國機床工具外貿逆差自2006年達到73．2億美元峰值后，逐年減少。2009年進出口雙雙深度下滑，由于進口額的基數較大，逆差進一步減小，預計全年逆差不會超過50億美元。

4．市場需求加速向高端發展，大型機床市場或將出現變化。

金融危機對中國國民經濟各領域的機床需求影響參差不一，不少行業減少了設備采購量，有些行業如鐵路、航空、汽車等對機床依然有需求，并且隨著國家以結構調整為中心的一系列產業政策的實施，這些需求在不斷釋放。因此市場需求結構在加速變化中，普通、經濟型數控機床需求萎縮，普及型、高級型數控機床需求持續增長。

中國機床工具工業協會對230家重點聯系企業2009年1－11月統計數據顯示：機床的產值數控化率和機床單價都在提升。主要原因是金切機床的產量降幅大于數控金切機床的降幅，數控機床中經濟型數控機床降幅明顯。此外，行業內企業生產大重型機床比重加大也是機床單價上升因素之一。

具體指標如下：

重點聯系企業金屬加工機床產值數控化率為52．7%，同比增加5．4個百分點。金切機床產值數控化率54．1%，同比增加5．3個百分點。成形機床產值數控化率45．8%， 同比增加6．8個百分點。

金切機床產量和數控金切機床產量分別同比降低24．7%和7．4%， 降幅逐月收窄。

金切機床和數控金切機床平均單價分別為19．4萬元和40．9萬元，分別比2008年同期提升了23%和11%。特別值得關注的是，最近幾年，市場對大型機床需求持續旺盛。中國機床工具工業協會對用戶行業調研情況顯示，隨著能源、船舶等重點項目采購基本到位，市場需求或將出現一些變數，企業對未來大型機床市場預期應持謹慎態度。

三、行業應著手做的幾項工作

在金融危機影響下，發達國家紛紛大力發展高技術、加大研發投入力度，為后金融危機時代下一輪產業升級做準備。剛結束的中央經濟工作會議也提出：“繼續實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策。根據新形勢、新情況著力提高政策的針對性和靈活性”。“要保持投資適度增長，重點用于完成在建項目，嚴格控制新上項目”。這意味著國家將把有限的財力用于鼓勵企業研發高技術產品、創造有利于節能減排的科技、惠及三農、改善民生等方面，而不會為保增長而犧牲環境，對 “兩高一資”產品限制更嚴。哥本哈根會議對各國減少碳排放都產生更大的壓力。在這種宏觀環境下，機床行業應關注重點領域的結構調整和產業升級，做好以下幾項工作。

首先，關注國家投資重點，加快產業結構調整。

中國機床工具工業協會近期對若干用戶行業進行調研的情況顯示，國家對航空、汽車、鐵路、綠色能源、船舶、電子信息等行業的巨大的投資拉動了市場需求結構向高端發展。國家對上述重點領域的投資不僅為應對金融危機、擴大內需，更是著眼于結構調整這一長遠發展目標。這預示著結構調整在后金融危機時代將是這些行業的工作重點。特別是中國在很多關鍵領域還受到國外的技術封鎖，因此結構調整必將是以自主創新為基礎。這將給機床工具行業帶來產業升級和結構調整的機遇。

機床行業企業應關注重點投資領域，深入了解用戶工藝，加大研發適用產品的力度。盡快淘汰落后產品和產能，避免惡性競爭。應大膽嘗試向 “專、精、特”產業和產品轉移。威海華東數控機床公司、杭州機床集團開發的高速鐵路軌道板磨床就是向 “專機”發展取得成功的例子。這種需要我們填補空白的領域還有很多，如：飛機用鋪帶機、飛機用自動鉆鉚機、紡機針專用機床、人體關節和假肢等醫療保健領域所需零件的加工設備等。目前這些設備主要依靠進口，有的甚至對中國禁售。我們只有立足自主創新、開發出滿足用戶需求的進口替代產品，才能打開新的市場。數據顯示：2009年機床零部件進口持續增長，這顯示國產機床零部件還不能滿足主機行業的要求。零部件企業應抓住市場增長的契機，開發新產品，加快進行結構調整。

其次，通過加強管理的有效性，保證企業效益。

根據中國機床工具工業協會對80家重點企業的調查，新增訂單不足的情況極為普遍，基本比2008年同期減少四分之一。此外，有一半企業都遭遇了用戶暫緩提貨或退貨。這預示著未來一段時間內，機床行業企業將面對的市場不容樂觀。

機床行業企業要通過加強企業管理的有效性，提高流動資金周轉率、提高投入產出比，保證企業效益。

第三，尋求突破口，擴大行業出口。

根據目前全球經濟形勢，機床行業要保持傳統機床、工具、重型機床和成形機床等優勢產品的出口。針對當前增長較快的亞洲市場，通過擴大宣傳、提供完善的售后服務，實現批量出口中高檔機床的目標。特別是中國與東盟自貿區協議將于2010年1月1日生效，絕大部分商品貿易將享受零關稅，中國企業應利用這一便利條件，關注東盟市場需求，加強中高檔機床的出口。有海外并購的企業應通過海外渠道突破高檔機床的出口。此外，還可以利用政府的援外項目以及政府貸款擴大機床行業產品及技術出口。

四、結束語

2009年，機床工具行業經濟運行基本處于穩定小幅攀升態勢，但是金融危機對行業的影響以及不確定因素依然存在。

預測全年機床工具行業：完成工業總產值3800億元，同比增長13%；產品銷售收入3600億元，同比增長12%；金切機床產量61萬臺，其中數控機床產量14萬臺；全年金屬加工機床產值與2008年大致持平，進口58億美元，出口14億美元，其中數控機床出口4億美元；金屬加工機床消費196億美元左右；由于2009年金屬加工機床進、出口均大幅下滑，而生產有一定增長，導致國產金屬加工機床產值市場占有率大幅提高，預計可達到70%，其中國產數控機床產值市場占有率達到60%。

中國將連續八年成為世界機床第一大消費國和第一進口國。由于受金融危機影響，日本、德國機床生產均大幅下滑，2009年中國將首次成為世界機床第一大生產國。如何解決大而不強的問題是機床工具行業在新的一個五年規劃中需要面對的重要課題。

我們預計，2010年，在經濟增速超過8%的拉動作用下，機床工具全行業增速將會達到15%左右，金切機床行業將有個位數增長。全年金屬加工機床進出口大幅下滑情況將比2009年有所好轉。