中國半導體封裝市場概述

SEMI(上海)周斌

為了降低生產成本，國際半導體制造商以及封裝測試代工企業紛紛將其封裝產能轉移至中國，從而直接拉動了中國半導體封裝產業規模的迅速擴大。同時，中國芯片制造規模的不斷擴大以及巨大且快速成長的終端電子應用市場也極大地推動了中國半導體封裝產業的成長。兩方面的影響，使得中國半導體封裝業盡管受到金融危機的影響，但在全球半導體封裝市場中的重要性卻日益突出。

全球金融危機對中國的經濟造成了巨大的影響，2008年中國的經濟增長速率達到了7年來的最低電，年增長率僅9%，其中第四季的增長率從第三季的9%下滑到了7%。持續的金融危機影響到了全球的消費者購買行為，導致了電子終端市場的萎縮。這也直接影響了中國半導體市場的狀況，因為超過80%的中國封裝營收來自于海外市場。據中國半導體行業協會的數據表示，2007年中國半導體銷售額增加了24%，而封裝業則增加了28%。然后在2008年則紛紛出現了下滑：

●中國半導體銷售額下滑了0.4%，主要在于第四季度的下滑極其嚴重 (相比第三季度下滑了20%)

●中國半導體封裝相比2007年下滑了－1.4%，主要也來自于第四季度的深度下滑(相比第三季度下滑了56%)

半導體封裝是中國半導體產業鏈的重要組成部分，到目前為止，超過了200個企業在封裝領域競爭，盡管很多都是生產低腳數產品的小企業。在產業發展初期，中國的外資及合資封測企業主要集中在封裝已經相對成熟的中低腳數產品。然而，隨著外資及合資企業將先進的封裝生產線轉移至中國，以封裝基板(IC Substrate)為基礎的產品出現了快速成長。球珊陣列封裝(Ball Grid Allay)、芯片級封裝(Chip Scale Package)、晶圓級封裝(Wafer Level Package)以及系統級封裝(System-in-Package)將成為主流。晶圓凸塊封裝（Wafer Bumping)也已經初具雛形。硅穿孔技術(Through Silicon Via)已經應用在圖像傳感器 (CMOS Image Sensors）上并已經量產。在政府的專項資金支持下，本土封裝企業的技術也在快速進步。江陰長電，南通富士通，天水華天分別上市。其中國領先的三家封測企業銷售額如下圖所示。

圖1 中國領先封測企業銷售額

長三角地區仍然是封測業者最看好的地區。然而，為了降低成本，近年來許多封測企業選擇中西部地區來新建工廠。一部分集成器件制造商及封測代工企業將產能轉移至中西部地區，這種趨勢將會持續數年。在2009年，中國的半導體封裝業的主要事件如下：

●海力士半導體與無錫工業園區共同宣布將成立后道封裝工廠，總投資額達到3億5 000萬美元

●英飛凌宣布與無錫新區簽署增資1億5000萬美元用于擴充后段產能

●日月光計劃在上海浦東金橋計劃成立封測工廠。主要封裝形式為PBGA,FBGA,SOIC以及QFP

●安森美半導體將馬來西亞的SOSM封裝生產線于2009年第一季度轉移到了四川的樂山菲尼克斯

●天水華天計劃在西安投資6億元成立封測工廠，計劃年產能為50億個集成電路

●英特爾宣布關部上海工廠并將產能轉移到成都工廠

●國家半導體宣布關閉其蘇州工廠

●飛索半導體宣布將出手其下的蘇州后端封測工廠給Power-tech

●樂衣文將出售樂衣文旗下唯一的封裝工廠樂衣文東莞半導體給新加坡UTAC

●日月光在部分封裝產能轉移到樂昆山，其中包含PBGA,SOIC,QFP等封裝形式。新的工廠計劃于2010年第四季開始量產

中國的半導體封裝材料市場在2009年將超過22億美元，比2008年增加1%左右。預計2011年達到31億美元。在2004年，中國半導體封裝材料市場為8億7600萬美元。2004年至2011年的年均復合成長率達到20%，主要來自于封裝基板的高速成長。

圖2 中國封裝材料市場概況

圖3 中國封裝設備市場概況

2004年至2011年的年均復合成長率(CAGR)在20%左右，其主要成長動力來自于基板，高端封裝材料依然主要依賴進口。在引線框架部分，新增了數條針對高端產品的蝕刻生產線，然而本土企業與海外領先企業的技術差距仍然十分巨大。在近幾年，銅線逐漸開始取代金線，應用于銅線直徑大于2 mil及低腳數的產品。超過90%(以米為單位)的銅線被應用于分立器件及功率器件(以引線框架為底材)。應用于封裝基板的銅線制程也已經量產。對封裝廠而言，降低封裝材料成本及提升生產效率是降低成本的主要有效途徑，尤其是針對封裝基板、引線框架以及鍵合絲等材料部分，封裝材料供應商未來將面臨著降價超過20%的壓力。

中國的封裝設備市場在2008年達到4.52億美元。受經濟危機影響，中國封裝設備市場在2009年預計下滑34%左右，為3億美元。隨著中國封裝設備市場的快速成長，部分領先的設備商在中國設立了生產線。然而本土封裝設備占中國市場份額不足15%且主要應用于低端市場。