我國醫(yī)藥企業(yè)應(yīng)該如何投資非洲？

張東芳 煙臺大學

我國醫(yī)藥企業(yè)應(yīng)該如何投資非洲？

張東芳 煙臺大學

本文系煙臺大學青年基金課題（JG09Z06）的階段性研究成果。

近年來，隨著中國經(jīng)濟實力的增長，我國對非投資在已經(jīng)從傳統(tǒng)的石油、礦產(chǎn)品、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域擴展到電信、醫(yī)藥等多個新項目。目前我國已經(jīng)是非洲撒哈拉以南地區(qū)的最大投資國，2008年我國在非洲的非金融投資已超過了20億美元。中國醫(yī)藥企業(yè)對非洲的投資也已成為中國醫(yī)藥企業(yè)拓展海外市場的重要方式之一。

一、非洲醫(yī)藥市場概述

（一）市場概況

非洲是地球上最貧困的地方，它擁有世界13%的人口，卻只占世界GDP的3%。由于總體經(jīng)濟發(fā)展水平還很落后，人均藥品消費水平較低，如尼日爾、坦桑尼亞和贊比亞等國居民人均消費藥品還不足1美元，許多患者得不到藥物的治療。WHO在2009年發(fā)表的最新一期《非洲區(qū)域衛(wèi)生報告》稱，每年在全球范圍發(fā)生的大約3億瘧疾病例中90%以上來自非洲，其中5歲以下的兒童占20%，瘧疾每年給非洲帶來的 GDP的損失超過120億美元。另一個重大疾病艾滋病，在非洲患者總?cè)藬?shù)超過2200萬，占全球患者的三分之二。而且血吸蟲病、肺結(jié)核、霍亂等傳染病在非洲也居高不下，每年導(dǎo)致數(shù)百萬人死亡。非洲市場對醫(yī)藥產(chǎn)品有巨大的需求。

然而非洲本土醫(yī)藥工業(yè)基礎(chǔ)相對薄弱，除了南非、埃及、阿爾及利亞、肯尼亞等國的制藥水平相對較高之外，其他非洲國家生產(chǎn)的藥品主要是一些常用的抗生素和解熱鎮(zhèn)痛等普藥，或是完全依賴于進口，遠不能滿足本地區(qū)的需求。以安格拉為例，作為非洲石油儲量的第二大國的安哥拉，2008年的人均GDP達到3738美元，遠高于我國2008年人均2460美元的水平，但是安哥拉全國竟然沒有一家制藥廠，所有藥品全部從國外進口。

（二）非洲藥品市場份額

據(jù)WHO統(tǒng)計，2009年非洲藥品市場的銷售額約為60億美元，其中85%是進口藥品。這些進口藥品主要來自于歐美國家、日本、印度以及中國、約旦等國家。由于非洲長期受殖民統(tǒng)治的影響，非洲大陸國家還是傾向于選擇西方發(fā)達國家的藥品。目前在非洲銷售的醫(yī)藥制品主要來自于3個途徑：

1.發(fā)達國家的大型醫(yī)藥企業(yè)。在長期的殖民統(tǒng)治期間，歐美等國的產(chǎn)品較早的進入到非洲市場，而且一些世界著名的制藥公司如輝瑞、雅培、諾華、羅氏、葛蘭素史克等在非洲設(shè)有自己的代理商、制藥廠。這些制藥巨頭們憑借專利技術(shù)和高質(zhì)量的產(chǎn)品，享有較高的利潤并牢牢占據(jù)了藥品的高端市場，且各自有自己的優(yōu)勢產(chǎn)品和優(yōu)勢市場。例如在多哥，法國藥就占有絕對優(yōu)勢。

2.發(fā)展中國家的醫(yī)藥企業(yè)。近年來隨著一些發(fā)展中國家制藥水平的提高，一些來自于印度、巴西、中國等制藥企業(yè)也積極將藥品銷往非洲或在非洲投資生產(chǎn)，像印度南新和阮氏為代表的印度國際化制藥企業(yè)及中國的中國醫(yī)藥集團、華立集團等企業(yè)。印度、中國等發(fā)展中國家的藥品憑借著良好的價格優(yōu)勢、穩(wěn)定的質(zhì)量，以較強的競爭力占據(jù)了非洲各國的中低端市場。由于印度醫(yī)藥企業(yè)進入的時間較早且技術(shù)略領(lǐng)先于中國，因此所占的份額也遠大于中國醫(yī)藥企業(yè)。隨著越來越多中國制藥企業(yè)的進入，這一市場競爭正在加劇。

3.非洲本土醫(yī)藥制造企業(yè)。非洲境內(nèi)的制藥企業(yè)主要由跨國公司的獨資或合資企業(yè)（約占1/4），國營企業(yè)(約占1/4)、私營企業(yè)(約占1/2)構(gòu)成。由于各國的制藥水平發(fā)展不一致，藥企的數(shù)量也相差較大，有的國家有幾十到幾百家藥廠，而有的國家根本就沒有自己的制藥工業(yè)。非洲本土醫(yī)藥制造企業(yè)主要生產(chǎn)自用產(chǎn)品，集中在普藥上，如阿莫西林、撲熱息痛等，而且絕大多數(shù)原料需要進口。據(jù)粗略統(tǒng)計，西方發(fā)達國家的大型醫(yī)藥企業(yè)在整個非洲的市場中所占的份額在70%左右、發(fā)展中國家企業(yè)占20%左右、非洲本土企業(yè)占10%左右。

二、我國醫(yī)藥企業(yè)投資非洲所面臨的問題

（一）中非醫(yī)藥貿(mào)易投資概況

根據(jù)醫(yī)保商會的統(tǒng)計，中非醫(yī)藥貿(mào)易額近5年獲得了30%左右的年增長率，即使在金融危機重創(chuàng)全球經(jīng)濟的2009年，中非醫(yī)藥貿(mào)易額依然達到了11.93億美元。其中，中國對非洲醫(yī)藥產(chǎn)品出口量為204.94萬噸，出口額為11.54億美元，比2008年增加了5.96%。出口產(chǎn)品中，西藥類和醫(yī)療器械占比近97%。西藥類出口產(chǎn)品以原料藥為主，制劑出口日益增大，抗生素和抗感染類占主導(dǎo)，生化藥也增長迅速。南非、埃及、尼日利亞是中國對非出口的前三大市場。

中國改革開放以來，中國醫(yī)藥行業(yè)中一些發(fā)展好、實力強、經(jīng)濟效益好、長期從事經(jīng)營出口業(yè)務(wù)的企業(yè)開始試探性地在非洲進行投資。先后有上海醫(yī)藥股份有限公司在蘇丹喀土穆設(shè)立工廠，生產(chǎn)青蒿素產(chǎn)品；山東新華制藥集團選擇在非洲投資建廠進行化學藥品生產(chǎn)；華立醫(yī)藥集團在非洲生產(chǎn)和經(jīng)營抗瘧疾藥等。目前，國內(nèi)其他的大型藥廠像哈藥集團、石家莊制藥集團，浙江亞太制藥等都正在或打算投資非洲，許多中小醫(yī)藥企業(yè)也嘗試性的在非洲設(shè)立銷售點來銷售來自于中國的藥品。目前我國已先后在南非、馬里、科特迪瓦、肯尼亞、埃及、蘇丹、尼日利亞等國建成一定規(guī)模的藥廠，明顯改變了當?shù)厝贬t(yī)少藥的狀況。但相對于貿(mào)易而言，我國醫(yī)藥企業(yè)對非洲的投資還處在起步階段。

（二）投資非洲多所面臨的問題

1.語言不通，習慣迥異。醫(yī)藥企業(yè)投資非洲首先所面臨的問題就是語言問題。非洲各國語言環(huán)境復(fù)雜，8億多人口有1400多種語言。各國通行的官方語言有英語、法語、葡萄牙語、西班牙語、阿拉伯語、當?shù)乇就琳Z言等。目前非洲54個國家中以英語作為官方語言的國家有19個，占整個非洲國家的35%左右。這對于外語教育以英語為主的我國來說在目標市場的選擇上受到的局限比較大。非洲與我國遠隔重洋，風俗習慣、生活習慣與我國相差甚遠。單就藥品而言，藥品的劑型、規(guī)格、顏色、包裝如果不符合非洲民眾的使用習慣的話，都不會得到認可。

2.進入市場難度大，審批手續(xù)復(fù)雜。盡管非洲經(jīng)濟落后，但是由于長期受歐洲的殖民統(tǒng)治，許多國家沿襲了歐洲國家的質(zhì)量體制，對于藥品的生產(chǎn)和銷售有嚴格的規(guī)定。目前非洲有9個國家在藥品注冊之前要求對藥品生產(chǎn)企業(yè)進行GMP認證，同時要求企業(yè)提供詳盡的全英文注冊材料。例如肯尼亞對在該國進行銷售的每一種藥品要求一一進行注冊，審查合格才發(fā)批文，產(chǎn)品才允許銷售。其他一些非洲國家也都是按照世界衛(wèi)生組織的要求進行GMP認證。目前，我國的中小型制藥企業(yè)很難進入要求較為嚴格的北非和南非市場。

3.單一市場容量較小。盡管非洲作為整體來說市場較大，但單個國家相應(yīng)的對藥品的消費能力有限。目前非洲共有54個國家，半數(shù)以上的國家人口在1000萬以下。如果盲目進入的話，可能出現(xiàn)花費巨額資金建廠之后又出現(xiàn)開工不足的問題。

4．基礎(chǔ)設(shè)施較差，投資成本高。非洲國家普遍比較落后，缺乏必要的基礎(chǔ)設(shè)施，工業(yè)化程度低，投資建廠隨時會遇到許多諸如水、電、設(shè)備和材料等條件不配套的問題。曾經(jīng)有一家煙臺企業(yè)在安哥拉建庫時所需的水泥、沙子、建材、發(fā)電機全部從國內(nèi)海運，這加大了企業(yè)的投資成本。

5.投資風險較大。非洲一些國家政治經(jīng)濟不穩(wěn)定，政權(quán)更迭比較頻繁，可能是這一屆政府制定的政策剛推行幾年就被下一屆政府給推翻了。另外還存在有法不依、腐敗現(xiàn)象嚴重等問題。企業(yè)經(jīng)常會受到消費者協(xié)會、技術(shù)協(xié)會等不同組織的檢查，要支付各種罰款。有些非洲國家外債負擔沉重，資金嚴重短缺，因而外匯管制較嚴。在國家遇到外匯短缺時會采取緊急措施，限制外匯流出。如自2009年5月份開始，由于安哥拉外匯短缺，政府嚴格限制外匯的流出，使企業(yè)的投資收益率變得十分不確定。

6.經(jīng)營管理困難。中非文化差異巨大，工作的思路和效率也有很大差異，這使得企業(yè)一些在國內(nèi)成熟的管理經(jīng)驗和管理方法無法照常實施。因為文化差異，很多非洲人賺夠了錢就會辭職不干，把錢花光了才會回來重新找工作，使得企業(yè)花大力氣培訓的員工的流動性太大，增加了企業(yè)經(jīng)營的困難。另外，在非洲藥品的銷售渠道、銷售方式與國內(nèi)大不相同，企業(yè)要花很大的時間和精力適應(yīng)和開拓產(chǎn)品市場。

7.人力資源匱乏。非洲各國普遍受教育程度較低，當?shù)貑T工的素質(zhì)欠佳，許多醫(yī)藥企業(yè)不得不從國內(nèi)派員來進行生產(chǎn)和管理。但在國人的印象中，非洲是一個貧困落后的地方，企業(yè)在招聘的過程中不得不增加薪水以吸引人才，另外從國內(nèi)派員，員工在當?shù)氐某源┳⌒衅髽I(yè)都要負擔，這大大增加了企業(yè)的經(jīng)營成本。

三、我國醫(yī)藥企業(yè)投資非洲策略建議

第一，加強對當?shù)匚幕L俗的了解。在非洲投資必須要能夠透徹了解當?shù)氐娘L俗習慣，適應(yīng)當?shù)氐纳睿谌氘數(shù)厣鐣Ｒ虼耍髽I(yè)在這方面應(yīng)進行必要準備，爭取使所有進入的人員對當?shù)氐娘L俗習慣都有所了解，以避免各種糾紛的產(chǎn)生。

第二，加強前期準備，做好市場調(diào)研。非洲各國家在政治、經(jīng)濟、文化等多方面存在著明顯差異，因此醫(yī)藥企業(yè)在作出投資決策之前需要對東道國的投資環(huán)境、相關(guān)政策法規(guī)、市場情況、市場容量等方面進行系統(tǒng)詳盡地分析調(diào)查，然后根據(jù)調(diào)研情況謹慎投資，這樣才能有效地規(guī)避各方面可能出現(xiàn)的風險。例如因為地理環(huán)境的不同，在西非市場上十分暢銷的抗瘧藥品在東非高原國家如肯尼亞等國的需求量就較小。另外，針對非洲市場容量小的問題，應(yīng)重點調(diào)查非洲的共同市場如東非五國，南非共同市場，在這些共同市場中一國注冊，多國有效，這樣可以減少進入市場的成本，因此加大對非洲共同市場國家的調(diào)研力度勢在必行。

第三，提高產(chǎn)品質(zhì)量，爭取進入聯(lián)合國采購目錄。目前，外國藥品進入非洲市場大致有三個主要渠道：一是國際組織采購。由聯(lián)合國基金、國際紅十字會、世界衛(wèi)生組織、聯(lián)合國兒童基金會等國際組織通過一些基金免費向非洲困難地區(qū)提供藥品，免費藥品主要是針對艾滋病、瘧疾、結(jié)核、禽流感四類疾病的。二是國際組織將一部分全球資金和募集款分給非洲各國家，非洲國家公立醫(yī)院實行政府采購。目前，國際組織采購參照的是世界衛(wèi)生組織每年發(fā)布的各類疾病推薦用藥以及推薦供應(yīng)商采購目錄。三是私營市場，包括藥店、藥房、私立醫(yī)院、診所。在不同的國家，各渠道占有的份額不盡相同。例如在南非藥品零售店銷售量最大，占南非藥品市場的48%，在尼日利亞，政府采購所占比率達50%以上，在安哥拉由政府采購和國際組織采購的藥品占70%以上。因此，我國企業(yè)必須要提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強GMP認證，爭取進入推薦用藥行列，取得供應(yīng)商資格，獲得國際組織的大額訂單。并且由此來增加企業(yè)產(chǎn)品的知名度，增加在私營市場上所占的份額。

第四，企業(yè)自強自律，承擔社會責任。我國自60年代起就對非洲國家進行醫(yī)療援助，因此在非洲國家享有很好的聲譽。但近年來隨著越來越多的中小醫(yī)藥企業(yè)進入非洲從事藥品生產(chǎn)和分銷行業(yè)，出現(xiàn)部分企業(yè)以次充好的現(xiàn)象，或是忽視當?shù)胤ㄒ?guī)，引起環(huán)境問題、勞工權(quán)利等問題，影響了自身信譽和國家聲譽。這方面要引起企業(yè)的足夠重視，不要重蹈中國企業(yè)在俄羅斯、羅馬尼亞等國遭受排斥的覆轍。在此，華立藥業(yè)的經(jīng)驗非常值得借鑒。他們在保證產(chǎn)品領(lǐng)先、質(zhì)量過硬的基礎(chǔ)上，注重承擔企業(yè)的社會責任。遵守當?shù)胤煞ㄒ?guī)，尊重當?shù)厣鐣曀祝蛡虍數(shù)貑T工實施企業(yè)本土化，并通過設(shè)立醫(yī)學獎學金等方式積極服務(wù)當?shù)厣鐣@得了良好的口碑，產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售在非洲也占據(jù)領(lǐng)先地位。

第五，加強人才培訓，實施人才當?shù)鼗呗浴ａt(yī)藥企業(yè)在非洲投資的過程中迫切需要懂經(jīng)營、會管理、通外語并且具有開創(chuàng)精神和克服困難的頑強意志的復(fù)合型人才。因此應(yīng)加快培養(yǎng)和選拔此類人才。企業(yè)可與相關(guān)高校聯(lián)手，實施人才定制方案，提前做好人力資源的儲備。另外，非洲本土也有一批受歐洲殖民影響而成長起來的醫(yī)藥人才，他們接受過很好的培訓，了解非洲市場，懂得如何跟當?shù)蒯t(yī)生打交道，甚至有醫(yī)藥企業(yè)的運營和管理經(jīng)驗。因此加強當?shù)厝瞬诺氖褂茫瑢υ诜侵尥顿Y的醫(yī)藥企業(yè)來說也是非常重要的。

非洲的醫(yī)藥市場具有巨大的吸引力，只有充分了解當?shù)厥袌觯e極進行有效的投資，才會在非洲市場獲得巨大收益。

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