林紙一體化視角的我國紙產品出口貿易國際競爭力研究

竺杏月張智光

(1.南京林業大學經濟管理學院,江蘇南京,210037; 2.三江學院經濟學院,江蘇南京,210019)

·紙產品國際競爭力·

林紙一體化視角的我國紙產品出口貿易國際競爭力研究

竺杏月1,2張智光1

(1.南京林業大學經濟管理學院,江蘇南京,210037; 2.三江學院經濟學院,江蘇南京,210019)

(＊E-mail:zzgemnfu@sina.com)

Abstract:Firstly,this paper introduces the situation of Chinese paper products export from the aspects including export amount,product and market structure.Then,the international competitiveness of Chinese paper products export is est imated and analyzed empirically by calculating trade competition(TC)index and revealed comparative advantage(RCA)index over the period of 2003—2008.Finally,based on the study of the major factors influencing Chinese paper products export,corresponding suggestions from forestry-paper integration point of view are put forward.

Key words:paper industry;export trade;international competitiveness;forestry-paper integration

從出口貿易總量、產品結構和出口地區分布3個方面對我國紙產品出口貿易現狀進行了分析,通過測算2003—2008年的貿易競爭力(TC)指數和顯性比較優勢(RCA)指數,對我國紙產品的國際競爭力進行了評估和實證分析。在分析制約我國紙產品出口主要問題的基礎上,從林紙一體化視角提出了提升我國造紙業國際競爭力的對策與思路。

紙產品;出口貿易;國際競爭力;林紙一體化

造紙工業是我國國民經濟重要的基礎產業,與社會經濟發展和人民生活密切相關,紙的生產和消費水平是衡量一個國家文明程度和現代化水平的標志之一。造紙產業具有資金技術密集、規模效益顯著的特點,其產業關聯度強,對林業、農業、印刷、包裝、機械制造等產業都有重要的影響,已成為我國國民經濟發展的新的增長點、具有可持續發展特點的重要產業。由于我國造紙原材料被迫依賴進口紙漿和廢紙,使我國既是造紙大國,又是消費大國,均居世界第二位。因此,在經濟全球化背景下,研究我國紙產品的出口貿易如何繼續保持快速增長勢頭、如何提升國際競爭力具有很強的現實意義。

國內學者從多國的視角比較研究了我國紙產品的國際競爭力。林云華等通過測算1997—2002年的市場占有率、顯性比較優勢(RCA)指數、貿易競爭力(TC)指數和Michaely波動(M I)指數,對我國造紙業的國際競爭力進行了評估和實證分析,得出了我國造紙業出口缺乏競爭力的結論[1]。張吉國等以世界林紙產業先進國家為參照,使用國際市場占有率和貿易競爭指數兩個指標實證分析了我國林紙產品的國際競爭力。研究表明,我國的林紙產品的國際競爭力與世界林業發達國家相比有很大差距[2]。馮祥錦等采用國際市場占有率、貿易競爭指數和顯示比較優勢指數等3個指標分析了我國紙產品1996—2003年的國際競爭力,結果表明我國紙產品不具有競爭優勢[3]。這些研究得出的結論看似一致,但對于紙產品的定義并不一致,因此,本課題首先對紙產品作了界定,對我國紙及紙板、紙漿、紙或紙板制品(我國《進出口商品名稱與編碼》第十類、48章)入世后的國際競爭力進行了研究。

1 紙產品出口貿易的總量與結構分析

1.1 出口貿易總量分析

入世后,隨著我國造紙工業的迅速發展,我國紙產品的出口貿易額一直保持快速增長態勢(見表1)。據統計,入世后我國紙產品出口額年均增長率達30%,2005—2007年連續3年保持在30%以上, 2008年受金融危機影響紙產品出口貿易額急劇下降。而聯合國商品貿易統計數據庫(UN COMTRADE DATABAS W)的相關數據顯示,近五年來,占世界紙產品總出口近一半的造紙工業強國德國、美國、加拿大、芬蘭和瑞典的平均增長率不超過10%,其中加拿大僅為3%,2006、2007年連續兩年負增長(見圖1)。

表1 入世后我國紙產品出口增長情況表

圖1 2003—2008年世界紙產品主要出口國和中國的出口同比增長率比較

1.2 出口貿易產品結構分析

目前,我國造紙紙種主要有涂布印刷紙、未涂布印刷書寫紙、涂布白紙板、生活用紙、新聞紙等幾大類。從產品結構上看(除紙制品外),2007年,涂布印刷紙占紙產品出口總量的22.7%,未涂布印刷書寫紙占8.6%,涂布白紙板占9.4%,生活用紙占7.8%,新聞紙占9.6%。2008年,除了新聞紙以外,其他主要紙種占紙產品出口量的比例基本保持不變(見表2)。

1.3 出口貿易地區分布分析

北美、歐洲和亞洲是我國紙產品出口的主要市場,具體來說,美國、歐盟、日本和中國香港在我國紙產品出口中所占的市場份額最大,其中,出口到中國香港的產品主要是通過轉口貿易銷售到歐美市場。2004年,我國對這4大貿易伙伴出口的紙產品占總出口的72%,隨后幾年逐漸回落,即使這樣,到2007年仍占到總出口的55%(見圖2)。由此可見,目前我國紙產品的出口市場過于集中,對歐美市場有較高的依賴性,容易受人限制,不利于出口貿易的發展。

圖2 2004—2007年我國對主要貿易伙伴國的紙產品出口占比變化

2 我國紙產品國際競爭力的指標分析

2.1 貿易競爭力(TC)指數

TC(Trade Special Coefficient)指數也稱貿易競爭優勢指數或貿易專業化指數,是指一國進出口貿易的差額占進出口總額的比重,通常用于測定一國某一產業的國際競爭力,它剔除了通貨膨脹、匯率漲跌、經濟變化等宏觀總量方面的影響,能夠判斷一國(或地區)的某種產品在國際市場上是否具有相對競爭優勢。其計算公式如下:

表2 2008年我國紙產品出口類型及所占比例

式中:TCij為貿易競爭力指數;Xij為i國第j類商品的出口額;Mij為i國第j類商品的進口額。

TCij的取值范圍為[-1,1],TCij>0表示一國第i類商品的生產效率高于國際水平,具有較強的出口競爭力,產業處于競爭優勢;TCij<0表示一國是第i類商品的凈進口國,產品的國際競爭力較弱,產業處于競爭劣勢;TCij=1(或-1)代表一國該產業只有進口或只有出口的極端情況。TCij值接近于0時,說明貿易收支接近平衡,競爭力與國際水平相當;而TCij值的絕對值越接近1,說明貿易收支差額越大,競爭優勢越大或越小(正值為越大,負值為越小)。

入世后我國紙產品的貿易競爭力指數在逐步上升(見表3)。2003年,我國的造紙工業處于競爭劣勢,是紙產品的凈進口國,到2005年漸近于0,2006年變為凈出口國,造紙經過幾年的發展,生產效率高于世界平均水平,但我國紙產品的TC指數從負數變為正數,徘徊在0附近,說明我國造紙工業的競爭優勢不明顯。2003、2004年,我國紙產品的TC指數增長相對平穩,2004—2007年,TC指數急劇增長,幾乎呈直線上升,這與近年我國政府加大對造紙工業的政策傾斜是分不開的。2008年由于金融危機影響,TC指數的增長速度有所降低,但仍在上升。

表3 我國紙產品的貿易競爭力指數

2.2 顯性比較優勢(RCA)指數

RCA(Revealed Comparative Advantage)指數又稱相對出口績效指數,是美國經濟學家貝拉·巴拉薩于1965年提出的競爭力測度指標,是指一個國家某種商品出口值占該國出口總值的份額與世界該類產品出口值占世界出口總值的份額的比率。它剔除了一國總量波動和世界總量波動的影響,較好地反映了一國某種商品在國際競爭中的地位。其計算公式如下:

其中:RCAij為i國j種商品的顯性比較優勢指數;Xij為i國j種商品的出口額;Yi為i國所有產品的出口額;Xw j表示世界j種商品的出口值;Yw表示世界所有商品的出口額。如果RCAij≥2.5,說明i國j種商品具有很強的競爭優勢;如果1.25≤RCAij< 2.5,則具有較強的競爭優勢;如果0.8≤RCAij< 1.25,說明j產品具有一般競爭優勢;如果RCAij< 0.8,則具有較弱的競爭優勢;如果RCAij<0,則說明沒有顯性競爭優勢。

表4列出了我國紙產品總體的顯性比較優勢指數,從中可以看出,入世后我國紙產品的RCA指數一直在增長,日益增長的RCA指數意味著我國紙產品的國際競爭力在不斷增強,但也發現RCA指數始終處于0.8之下,說明我國紙產品在世界市場上的競爭力仍較弱。

表4 我國紙產品的顯性比較優勢指數

2.3 結論分析

通過以上對TC指數和RCA指數的分析,可以看出我國紙產品出口相對于入世前有了明顯的增長,競爭力也在不斷增強,但競爭優勢不明顯,TC指數小于0.5,RCA指數小于0.8。由于造紙產業是資本技術密集型產業,目前我國紙產品出口快速增長的主要原因在于大規模的固定資產投資用于生產擴張和國際造紙原材料價格的下降,但是有資料表明世界主要漿廠因價格下降開始實施減產,而且隨著經濟復蘇,對木漿的需求逐漸回升,原料價格上升導致的成本上漲必然使這種優勢不具有持久性。

3 制約我國紙產品出口貿易增長的主要因素

建國后,我國造紙工業選擇了“以草為主”的原料路線、“以小為主”的產業組織路線,20世紀90年代初治理污染、關閉小型紙廠,現階段實施林紙一體化戰略、綠色造紙,走新型工業化道路。總體而言,我國的造紙工業取得了較大的發展,尤其是入世后,造紙產業已初具規模,但從TC指數和RCA指數的分析中可以看出,我國紙產品的國際競爭優勢并不明顯,綜上,認為制約我國紙產品出口貿易增長的主要因素有以下幾個方面。

3.1 企業規模結構不合理

現階段,我國造紙業的企業結構嚴重制約了我國造紙業現代化和經濟規模化。我國造紙企業普遍規模偏小,因而規模效益差、競爭力弱。現代造紙業是資本、技術密集型行業,具有極其顯著的規模經濟特點:產量的增加將使單位產品成本大幅下降。而且,造紙業的規模經濟將隨著技術進步、環保和生態要求的極大提高,以及日益成為國際貿易大宗商品等因素而逐漸得到強化,超大規模經營更是現代造紙業的特征。因此,國際大型造紙企業的投資規模都十分龐大[1]。目前,我國造紙企業約有3600家,平均年產量不到2萬t,是世界造紙企業數量最多平均產能卻非常低的國家。2008年,中國紙業達到100萬t以上規模的企業僅9家,與世界造紙企業的平均規模相差甚遠,可見中國紙業的集中度還相當低,結構調整任務非常艱巨。

3.2 優質原材料匱乏

要提高紙產品質量,首先要保證原料的質量和供應。2002年,發達國家造紙工業木漿比重為63%,而我國木漿比重僅為21%,其中國產木漿比重僅為6%。到2008年,國產木漿比重只有9%。2007年國家發改委出臺的《造紙產業發展政策》提出,要充分利用國內外兩種資源,提高木漿比重、擴大廢紙回收利用、合理利用非木漿,逐步形成以木纖維、廢紙為主,非木纖維為輔的造紙原料結構。到2010年,木漿、廢紙漿、非木漿結構達到26%、56%、18%。除木漿外,我國目前廢紙的回收率和利用率也只有31%和32%,因此,不得不從國外大量進口廢紙。

3.3 反傾銷

入世后我國造紙工業的競爭力不斷增強,出口一直在增長,2006年我國終于扭轉了持續10多年的紙產品貿易凈進口國的局面,另外,出口市場過度集中于北美洲、歐洲和亞洲,尤其是美國、歐盟、日本等國家。出口國家和地區的集中度過高,中國的紙張在多數年份出口價格低于世界平均出口價格[2],極大地增加了我國紙產品的出口風險,引起貿易摩擦。如2006年11月21日美國商務部應美國涂布紙供應商新頁(NewPage)公司訴訟宣布對中國銅版紙進行反傾銷、反補貼合并調查,2007年3月30日,美國商務部初裁中國相關企業對美國出口的銅版紙存在反補貼行為,并開始征收10.9%～20.4%的臨時反補貼稅。2007年10月18日宣布了對中國銅版紙反傾銷和反補貼案的終裁結果,決定將對中國銅版紙生產商和出口商征收21.12%～99.65%的反傾銷稅、7.40%～44.25%的反補貼稅。雖然美國國際貿易委員會在2007年11月20日做出最終裁定,取消了此前對中國銅版紙企業實施反傾銷和反補貼制裁決定。但由此帶給我們的警示卻是不可忽視的,其他國家會跟風而上。如2008年12月31日,澳大利亞海關發布公告,對原產于中國的衛生紙征收5%～25%的反傾銷稅,2009年4月24日,印度對中國出口的銅版紙、紙板、未涂布紙和復寫紙做出保障措施初裁:加征20%的從價稅。由此可見,未來反傾銷將會是我國紙產品出口面臨的最大風險之一。

3.4 人民幣升值

從2005年匯改至今已整整4年,人民幣對美元累計升值達到21%,2009年美國金融危機使人民幣匯率改變了一味單邊升值的走勢,但從美元對人民幣一年期以上的遠期匯價可以看出,人民幣升值在中長期仍是趨勢。由于我國造紙原料依靠進口,而由圖1看出,紙產品的出口增長速度較快,因此人民幣升值對原料進口和紙產品出口都有較大的影響。從正面來看,人民幣升值導致進口原材料價格下降,進而使生產成本下降,但木漿價格離成本線很近,其下跌幅度有限。在人民幣穩步升值的背景下,我國造紙企業將面臨著巨大的挑戰,對我國紙產品出口將產生不利影響。

3.5 出口退稅率下調

《財政部、國家稅務總局關于調低部分商品出口退稅率的通知》(財稅[2007]90號),自2007年7 月1日起,紙產品出口退稅率由13%下調至5%。因為紙產品屬于“兩高一資”的產品,與其他行業相比,出口退稅調整幅度較大,紙產品行業整體利潤率并不高,不到10%。如此大幅度調整出口退稅,將在一定程度上降低行業出口增長率,并對行業整體利潤產生一定影響,行業整體平均利潤將變的微乎其微。紙產品出口利潤的下滑導致造紙行業的重新洗牌不可避免,要么退出,要么調整經營模式,改變產品結構,提升競爭力。

3.6 金融危機的影響

由于金融危機影響加深,歐、美、日等主要發達國家和地區經濟步入衰退,世界經濟形勢嚴峻,外部需求明顯下降,我國實際出口增速下滑,各行業出口萎縮效應的疊加共振使我國紙產品出口面臨巨大挑戰。2003—2007年,我國紙產品的出口增長迅速,同比增長在30%左右,而2008年僅增長了9%。由于世界經濟衰退,我國造紙業首次出現了庫存與應收賬款同時“雙增長”,這將會造成國內造紙企業的流動性危機,加大經營風險。

4 提升我國紙產品出口國際競爭力的對策

制約我國出口貿易增長的主要因素中,原材料匱乏、企業規模結構不合理等都與林紙一體化有關,木漿比重過低、企業規模偏小、產品檔次低的主要原因是我國長期的林紙分離,而林紙一體化發展是國際造紙工業及林業發達國家的普遍做法。下面就從林紙一體化視角分析我國紙產品出口國際競爭力的提升對策。

4.1 擴大企業規模,提升產業集約度

現代造紙業,設備投入大,固定成本高,企業只有達到了一定規模,才能降低成本、增強競爭能力,具有顯著的規模經濟特點。目前我國造紙企業約3600家,但普遍規模較小。按我國《造紙產業政策》,到2010年,紙及紙板新增產能2650萬t,淘汰現有落后產能650萬t,我國造紙企業應適時抓住機遇,通過兼并、聯合、重組和擴建等方式逐步擴大企業規模,壯大造紙企業的實力,增強專業化程度,將優勢資源集中于部分強勢企業,最終形成具有國際競爭優勢的大型林紙一體化企業集團。

4.2 積極調整產品結構,提高產品檔次

我國紙和紙板產品品種較少,紙種僅約700種,是發達國家生產紙種的一半,而且技術含量比較低,質量較差,目前在我國紙產品中,低檔產品仍占50%,中檔占20%,高檔優質產品僅占30%。近幾年我國大型造紙企業進行了重大的發展戰略調整,引進具有世界先進水平的高檔次、高附加值的生產線,實施林紙一體化戰略,發展木漿造紙。在出口產品品種上,我國造紙行業應不斷優化產品結構,在繼續強化涂布印刷紙主導出口地位的同時,鼓勵其他類型產品如特種紙及紙板和高強瓦愣原紙的出口。

4.3 實行林紙一體化戰略,保障原料供應

我國是一個少林的國家,2007年木漿和廢紙對外依存度分別為58.3%和44.9%,2008年基本與2007年持平,為58.6%和44.6%,如此高的進口依賴性使我國造紙行業的原料供應存在巨大風險。理論研究和世界先進國家的發展經驗表明,實行林紙結合,走林紙一體化發展戰略,對于提高林紙業產業競爭力有十分重要的意義[2]。目前要積極探索林紙一體化的發展模式,造紙公司與林業基地的合作形式可以多種多樣:公司+公司,造紙公司與營林公司相結合,通過簽訂合同,達成互利協議,以保證造紙所需原料的供應;公司+基地,公司自辦林業基地,在定向培育、合理作業、合理采伐、集約經營基礎上保證原料供應的穩定性和連續性;公司+基地+農戶,公司與擁有林地的集體或農戶達成協議,簽訂合同,以利益為紐帶,使林業基地為公司提供穩定的木材供應,從而實現林紙結合[4]。

4.4 加大技術開發力度,提高產品質量

近年來,世界造紙產業呈現出企業規模化、技術集成化的趨勢,我國造紙業規模偏小,自主研發水平較低,在技術上過分依賴歐美,大型先進設備基本依靠進口。從長遠發展來看,我國林紙一體化工程建設,在技術和裝備上,要堅持引進與自主研究開發并舉,應不斷加大研發投入,跟蹤研究國際前沿技術,發展具有自主知識產權的先進適用技術和裝備。緊緊依靠科技進步,利用高新、先進的低定量、高填料造紙技術,涂布加工技術,中性造紙技術將中國的紙產品向高檔、特種、多品種方向推進。

4.5 提高環保意識,實現綠色造紙

隨著社會的發展、生活水平的提高,越來越多的人開始關注生態環境,環保意識在不斷增強。造紙是傳統的“兩高一資”行業,一直被人們認為是最大的環境污染源。我國化學草漿生產與國際化學木漿生產相比,噸漿耗水近7倍、COD排放量超過30倍。按照我國《造紙產業政策》,到2010年實現造紙產業噸產品平均取水量由2005年的103 m3降至80 m3、綜合平均能耗(標煤)由2005年1.38 t降至1.10 t、污染物(CODCr)排放總量由2005年160萬t減到140萬t,逐步建立資源節約、環境友好、發展和諧的造紙產業發展新模式。因此,實施林紙一體化,發展木漿造紙,造紙企業按減量化、再利用、資源化的原則,最大限度地抑制自然資源消費,降低環境負荷,實現綠色造紙,既是響應政府號召,也是企業生存與發展的必然要求。通過使用無毒生產原料,在整個生產過程中采用世界先進的清潔生產設備及技術,使排污設施和排放標準均能達到甚至超過國家的污水處理標準,與環境協調發展。

[1] 林云華,張德進.我國造紙業國際競爭力的實證分析與發展對策[J].國際貿易問題,2005(4):17.

[2] 張吉國,胡繼連.中國林紙產品國際競爭力實證研究[J].林業經濟問題,2004,24(2):77.

[3] 馮祥錦,陳 蕾,黃和亮.我國紙產品國際競爭力比較分析[J].中國林業經濟,2006(4):24.

[4] 鄒毅實,杜姍姍,張智光.林紙一體化模式分析與探討[J].中國造紙,2006,25(7):60.

(責任編輯:郭彩云)

Study on the International Competitiveness of Ch inese Paper Products from the Point of View of Forestry-paper I ntegration＊

ZHU Xing-yue1,2ZHANG Zhi-guang1,

(1.College of Econom ic and M anagement,Nanjing Forestry University,Nanjing,Jiangsu Province,210037; 2.Depar tm ent of Econom ics,Sanjiang University,Nanjing,Jiangsu Province,210019)

F740.22;TS76

A

0254-508X(2010)03-0071-05

竺杏月女士,在讀博士研究生,講師;從事林業系統工程、林產品貿易等方面的研究工作。

2009-12-30(修改稿)

本課題為“十一五”國家科技支撐計劃(2006BAD32B08)項目和國家自然科學基金項目(70873059)。