2010年上半年洗滌用品行業運行情況及淺析

邊 峰

（中國洗滌用品工業協會，北京 100044）

2010年上半年洗滌用品行業運行情況及淺析

邊 峰

（中國洗滌用品工業協會，北京 100044）

2010年上半年，我國經濟基本上延續了穩定發展的態勢，雖然仍有結構調整、通脹壓力等方面的問題，但是金融危機的影響已經逐漸淡出人們的視線。受此影響，洗滌用品行業總體在穩定發展。

一 、國家經濟運行在可控發展

國家統計局有關數據顯示，我國GDP二季度同比增長10.3%，上半年累計增速達到了11.1%，表明國民經濟處于高速發展狀態（圖1）。6月CPI增長2.9%，上半年CPI累計增幅為 2.6%，均在政府3%的調控目標值之內，表明整個價格的壓力雖然有所加大，但是還在可控的范圍內（圖2）。上半年PPI漲幅為6.0%，財政收入同比增長20.5%。從效益指標來看，1～5月份全國規模以上工業企業實現利潤15397億元，同比增長81.6%，較為理想。

二 、洗滌用品行業運行穩定

2010年我國洗滌用品行業發展情況與國民經濟整體走勢極為一致，呈現一季度發展速度略高于二季度，總體快速發展的特點。

1、分省市數據分析（表1）

2010年1～6月肥（香）皂累計產量為43.68萬噸，同比增長9.07%。1～6月肥皂產品產量累計同比增長的省市有：河北、遼寧、吉林、江蘇、浙江、湖北、廣西、重慶、云南，9個省市產量累計為33.62萬噸，同比增長8.61%，上述省市累計產量占全國產量的76.96%；產量累計同比下降的省市有：北京、天津、上海、安徽、江西、山東、廣東、四川、甘肅，9個省市產量累計為7.57萬噸，同比減少7.30%，上述省市累計產量占全國產量的17.32%。

2010年1～6月肥（香）皂產量最大的5個省份依次是浙江、河北、江蘇、廣東、河南，5省產量合計達38萬噸，占全國產量的87%（圖3）。

2010年1～6月全國合成洗滌劑累計產量為349.03萬噸，同比增長9.09%。1～6月產量累計增長的省市有：北京、天津、吉林、江蘇、浙江、安徽、江西、山東、河南、廣東、廣西、重慶、四川、云南、陜西，15個省市產量累計291.90萬噸，同比增長12.03%，上述省市累計產量占全國總產量的83.63%；產量累計同比下降的省市有：山西、遼寧、黑龍江、上海、湖北、湖南、貴州、甘肅、新疆，9個省市產量累計為55.48萬噸，同比減少5.60%，這9省市累計產量占全國產量的15.90%。

表1 2010年上半年洗滌用品行業產品生產情況

圖3 2010年上半年肥（香）皂生產格局

圖4 2010年上半年合成洗滌劑生產格局

2010年1～6 月合成洗滌劑產量最大的5個省份依次是廣東、四川、安徽、浙江、山東，5省產量合計226.86萬噸，占全國產量的65%（圖4）。

2010年1～6 月全國合成洗衣粉累計產量為176.41噸，同比增長3.19%。1～6月產量累計增長的省市有：北京、天津、吉林、上海、浙江、安徽、山東、四川、云南，9個省市產量累計為78.55萬噸，同比增長7.66%，上述省市產量累計占全國總量的44.53%；產量累計同比下降的省市有：山西、遼寧、湖北、湖南、廣東、廣西、貴州、陜西、甘肅、新疆，10個省市產量累計為83.34萬噸，同比減少7.97%，上述省市累計產量占全國產量的47.24%。

2010年1～6 月合成洗衣粉產量最大的5個省份依次是廣東、四川、湖南、安徽、浙江，5省產量合計121.90萬噸，占全國產量的69%（圖5）。

2、分月份分析

圖6顯示了2010年1～6月洗滌用品行業主要產品的結構變化情況。

從圖6可以看出各個月度洗滌用品產品結構的變化：

1）2010 年上半年洗滌用品產量在二季度達到最大值，這與2009年同期情況相同，說明二季度為生產旺季。

2）產量穩步上漲。受此前全球金融危機的影響，2009年產量基數較低，但是綜合分析，2010年上半年洗滌用品產量仍屬穩步增長。

3）產品結構變化動向值得關注，合成洗衣粉與液體洗滌劑在合成洗滌劑中所占比例正在發生變化。圖中可以很明顯看到，1～6月液體洗滌劑所占比例逐漸上升，以至于在6月份液洗產量首次超過洗衣粉，顯示市場對液洗的熱衷。預計3、4季度液洗將繼續保持較快增長。

圖5 2010年上半年合成洗衣粉生產格局

圖6 2010年洗滌用品產品結構變化

3、主要經濟指標

據國家統計局對肥皂及合成洗滌劑制造業456個規模以上企業的統計，2010年1～6月全國洗滌用品工業總產值（當年價）累計完成545.50億元，比上年同期增長16.94%；新產品產值累計8.49億元，同比增加0.56%；工業銷售產值（當年價）累計完成511.78億元，同比增長16.17%，出口交貨值累計15.14億元，同比增長13.61%。全行業產銷率93.82%，出口交貨值占工業銷售產值比重2.96%。

另據國家統計局對肥皂及合成洗滌劑制造業451個規模以上企業的統計，2010年1～5月洗滌用品行業主營業務收入436.75億元，同比增長14.32%；利稅總額77.20億元，同比增長8.10%；利潤總額44.64億元，同比增長5.63%；虧損企業87家，比2009年減少20家，虧損企業虧損額3.09億元，同比增長17.15%。

從上述經濟指標可以看出，洗滌用品行業工業總產值增加高于產量增加，出口交貨值始終在3%左右，產銷率基本穩定，這幾項主要指標變化不大。新產品產值這一項同比增加，顯示出洗滌用品企業為改善產品結構、推陳出新方面做出的努力顯現成效。利潤和利稅總額增幅喜人，與國家經濟大勢基本一致。虧損額增長，虧損額約占利潤額的7%，顯示部分落后企業被進一步邊緣化。

圖7列出了上半年各月份的主要經濟指標。工業總產值和以現行價計算的工業銷售產值兩項主要經濟指標隨產量呈規律性變化，1、2月有所波動，3～6月雖有所下滑，但是指標總體向好。

三、主要原料、助劑運營情況

據中國洗滌用品工業協會信息中心統計，2010年洗滌助劑計劃產量112.9萬噸，實際完成38.93萬噸，完成年計劃的34.48%，比2009年同期減少15.57%；銷售量37.65萬噸，同比減少21.28%；其中出口20.33萬噸，同比減少13.16%；期末庫存2.76萬噸。

洗滌助劑中，三聚磷酸鈉計劃產量78.90萬噸，實際完成24.39萬噸，完成年計劃的30.92%，同比減少17.76%；銷量23.41萬噸，同比減少25.85%，其中出口15.34萬噸，同比減少13.05%，期末庫存2.76萬噸。4A沸石計劃產量34萬噸，實際完成14.54萬噸，完成年計劃42.76%，同比減少11.63%，銷量14.24萬噸，同比減少12.43%，其中出口4.99萬噸，同比減少13.51%，期末庫存2.76萬噸。

圖7 2010年1～6月洗滌用品產值情況

四、海關進出口情況總體提升

分析2010年上半年海關進出口數據（表2），主要商品及原料出口情況相比2009年有較大的提升，部分產品呈現出口利好的態勢，部分原料進口情況有所放緩。

1）油脂進口方面，牛羊油進口繼2009年減少以后，今年進口小幅上漲，主要是由于已煉制的牛、羊油進口增幅較大。棕櫚硬脂（熔點44～56度）進口量小幅降低8.15%，進口同比增長最多的應屬初榨椰子油，應考慮其在其他行業的應用以及油脂期貨對其影響。但是不可否認的是，中國對國外油脂進口依附程度過高，國際市場波動對我國的油脂化工行業的發展影響較大。

2）表面活性劑產品進口量穩定，出口形勢大幅好轉。陰離子與非離子表面活性劑進口量穩步上升，隨著國內功能性產品增長，陽離子表面活性劑雖然進口量不大，但是增長迅猛。以非離子表面活性劑為代表的表面活性劑出口大幅增加，換匯情況喜人，表明我國的表面活性劑發展迅速，在世界逐漸占有一席之地。

3）肥（香）皂出口增長迅速。香皂、洗衣皂、塊狀肥皂、皂粒出口均增幅較大，且換匯額增幅與出口量增長持平，我國傳統皂類產品附加值穩定。進口方面，傳統的洗衣皂國外產品不具備競爭優勢，主要以香皂為主要進口產品。

4）三聚磷酸鈉出口受阻。傳統工業用五鈉雖然出口量大，但是附加值低，出口量減少。而食品級五鈉作為高附加值產品，逆勢而上，出口增長。出口受阻，一方面有國際經濟大環境不佳的原因，另一方面是由于國家對“兩高一資”企業的限制增加了五鈉的出廠成本。

5）從2010年7月15日起，國家取消了六大類、406種商品的出口退稅，其中包括工業脂肪醇、單羧脂肪酸、混合烷基苯，應密切關注相關政策動態繼續后續影響。

五、上半年運行概況

1、調整結構加緊實施

雖然2010年上半年洗滌用品行業保持平穩運行，但是國家有關方面一直強調企業應充分重視金融危機對我國產業結構調整帶來的壓力。今年以來，國家發改委、工信部先后組織行業產業結構調整座談、派專家下地方調研，目的就是客觀、詳實地了解工業產業結構真實狀況，加快調整步伐。今年國家有關部門出臺了進一步落實產業振興規劃的文件，洗滌用品行業應主要以市場為導向，例如濃縮洗衣粉和液體洗滌劑的生產，在爭取政策支持的同時，應該加大宣傳和對消費者的教育工作，進一步拓展市場。

2、農村市場的建設

工信部今年將啟動輕紡等消費類產品服務新農村建設工程，其中“高中檔洗滌劑及日化產品”在輕工產品目錄內。農村市場一直是行業關注的焦點地區，也一貫是中小廠商、地區廠商甚至是假冒偽劣產品的重要目標市場。這次重點強調“高中檔洗滌用品”，對于洗滌用品行業大型企業是個機遇，可充分利用自身的分銷網絡擴大農村市場。

表2 2010年上半年洗滌用品及原料進出口情況

3、洗衣液競爭加劇

自2009年開始，業內多家主要洗滌用品生產企業開始逐鹿洗衣液市場，不論是老牌液體洗滌劑生產企業如藍月亮、開米、威露士、綠傘等，還是傳統的以洗衣粉、皂、餐洗為主的企業如立白、聯合利華、寶潔公司等，紛紛開始洗衣液及新型液洗產品的生產和銷售。同時加大了在廣告，媒體等的宣傳投入，加強了銷售力度。并且從2009年年報看，新上洗衣液的企業產量增長很快。應該說，從2010年開始，洗滌用品行業正式迎來了洗衣液體化的浪潮。

4、產品、原料安全成為社會關注焦點

一直以來，似乎產品安全的焦點一直集中在食品行業。最近霸王洗發水的二口惡烷事件將產品安全問題拓展到了我們日化行業的議事日程上。從歐盟的REACH法規，到我國的新化學物質環境管理辦法（俗稱“中國REACH”），以及目前的化妝品全成分標識等法規，目的都是嚴格化學品管理。作為企業，在嚴格控制產品質量的同時，應該加強的是原料安全性的研究，使行業和企業走綠色、安全、環保可持續發展之路。