中國化纖業發展:需求拉動與資源約束

張神勇

(東華大學紡織經濟管理研究中心,上海 200051)

中國化纖業發展:需求拉動與資源約束

張神勇

(東華大學紡織經濟管理研究中心,上海 200051)

協整分析表明,我國化纖產量與國內衣著消費和紡織服裝凈出口存在長期均衡關系.從需求角度看,我國化纖業還有較大的發展空間,但資源約束的壓力也會越來越明顯.在對行業進行技術經濟分析評估的基礎上,科學制定產業政策,發展高新技術纖維,優化纖維產品結構,是未來我國化纖業發展的方向.

化纖;需求;資源;協整分析

在人類的生活中,紡織纖維的應用領域越來越廣,除了應用于衣著、裝飾產品中,在工程、農業、醫用等領域中也有著廣泛的應用.隨著科技的發展,紡織纖維,特別是化學纖維在越來越多的產業領域展現出應用的前景.近30年來,化學纖維產量增長速度超過了天然纖維產量增長速度,世界纖維結構中化纖的比重在逐步上升,1986年為45%,到2008年上升到63%①根據Oerlikon,The Fiber Year 2008/2009數據計算..

進入21世紀以來,我國化纖工業發展迅速,有力地推動了紡織工業和相關產業的發展,確立了在世界化纖產業中的重要地位.2008年,我國化纖產量超過2 400萬 t,占世界化纖產量的比重由2000年的20.5%提高到56.7%,我國化纖使用量2 420萬t②按我國化纖產量加化纖凈進口計算.,約占我國紡織工業纖維加工總量的68%,化纖工業已成為國民經濟的重要產業.但是,我國的化纖生產技術與歐美日等發達國家有很大差距,產品以附加價值低的常規化纖品種為主.化纖產品的主要原料是石油、天然氣,化纖生產所面臨的資源和環境制約因素比以往任何時候更清晰地凸現.因此,未來我國化纖業如何發展需要有清醒的思考.

1 需求拉動:國內消費與凈出口

對化纖的需求來自國內和國外兩個方面.在內需方面,以城鄉人均衣著消費額和城鄉人口統計數據,并以衣著類消費價格指數加以調整,估算出按1981年不變價計算的全國居民衣著消費額.在外需方面,以紡織服裝凈出口表示纖維產品的凈輸出.在聯合國國際貿易標準分類(SITC)中,紡織纖維為SITC 26,紡織品為SITC 65,服裝為SITC 84.計算我國這3類商品的凈出口額用以表示外部需求,考慮出口商品與國內消費價格體系不同,以美元實際有效匯率加以調整(圖1).經過價格調整的衣著消費和紡織服裝凈出口,它們的變化能比較接近其對紡織纖維的需求變化.

可以看出,隨著經濟增長、人均收入水平的提高和城鎮化發展,國內居民衣著消費和家用紡織品的需求保持較高的增長率,人均纖維消費量逐步上升.我國居民衣著消費在20世紀90年代比80年代上了一個臺階.2001年中國人均 GDP首次突破1 000美元,標志著經濟增長進入一個重要階段.在這一階段,消費結構向發展型、享受型升級.紡織服裝作為日常消費品,首先進入消費升級.服裝時尚化、衣著功能化、居家美化的要求和城市化的進展,明顯推動了紡織服裝產品的消費,衣著消費進入快速增長階段.與此同時,2001年我國加入W TO,開始享受《紡織品與服裝協議》規定的權利,紡織服裝凈出口增速明顯加快(圖1).紡織服裝內外需的快速增長引致對紡織纖維的巨大需求,化纖生產規模迅速增長(圖1),2001—2008年化纖產量年均增長15.5%,是1991—2000年年均增長率的2倍.

圖1 中國國內衣著消費、紡織服裝凈出口和化纖產量Fig.1 Domestic consumption and net export of textile and clothing as well as chem ical fiber production

2 化纖產量、國內消費和凈出口的協整分析

以1981—2008年的時間序列,對化纖產量(F)、經過價格調整后的衣著消費總額(C)和紡織服裝凈出口(E)進行協整分析,取對數后分別記為lnF,ln C,ln E.經單位根檢驗,ln F,ln C,ln E都是一階單整的,如表1所示,對其進行協整檢驗.協整檢驗表明它們存在協整關系,如表2所示.

表1 ln F,ln C,ln E單位根檢驗結果Table 1 Un it root test on ln F,ln C and ln E

表2 ln F,ln C,ln E的Johansen協整檢驗Table 2 Johansen cointegration test on lnF,ln C and ln E

根據協整檢驗結果,得到協整方程

協整方程顯示,我國化纖產量與國內衣著消費和紡織服裝凈出口存在長期均衡關系,在國內價格不變的條件下,國內衣著消費增長1%會影響化纖產量增長0.78%;而在世界價格不變的條件下,紡織服裝凈出口增長 1%,會影響化纖產量增長0.6%.從長期均衡的趨勢看,國內衣著消費增長的影響大于凈出口的影響.

3 我國化學纖維需求的預測

金融危機使紡織服裝出口受到世界經濟波動的巨大影響,2008年我國紡織服裝出口增長8.2%,比2007年的增幅減少10個百分點.2009年金融危機的影響進一步擴大,我國紡織服裝出口下降9.3%.現在世界經濟進入緩慢復蘇階段,但未來趨勢尚不明朗.觀察世界經濟發展長期趨勢,世界經濟增長幅度受到資源約束的影響逐步顯現.根據世界銀行公布的世界 GDP實際增長率數據,計算世界經濟10年平均增長率,相應的平滑曲線如圖2所示.由圖2顯示,世界經濟平均增長率從20世紀70年代初的5%以上下滑到80年代的 3%左右,而且再也沒有超過3.5%.隨著世界經濟總規模的不斷擴大,資源約束的影響日益顯現,世界經濟很難再維持長時期的高速增長.預計2010-2020年,世界經濟平均增長率低于前10年的平均水平.如果扣除中國經濟高增長的因素,外部世界的經濟增長率將更低.因此,后金融危機時期,在面臨世界經濟結構重構和低速增長的大背景下,由外需引致的纖維需求增速會有所下降.2009年,紡織服裝凈出口1 503億美元①根據聯合國統計數據計算.,比2008年下降10%,而且低于2007年的水平.從長遠發展趨勢看,紡織服裝凈出口對化纖需求增長的貢獻將會下降甚至出現負貢獻.

圖2 世界經濟10年平均增長率的移動平均曲線Fig.2 Themoving average curve of 10-year average growth rate of world economy資料來源:根據世界銀行統計數據計算

國內紡織服裝消費的增長速度與經濟增長速度密切相關.我國經濟經歷了近30年的年均超過10%的高速增長,同期衣著消費也達到年均10%的增長.廈門大學與新加坡國立大學依據雙方建立的“中國宏觀經濟季度模型”進行的研究認為,未來數年內我國經濟可能難以保持兩位數增長[1].有專家提出“轉變發展方式經濟增長6%即可達到保8效果”①央視《新聞1+1》,轉變經濟發展方式,刻不容緩!,2010年2月5日..未來我國經濟將進入穩定的增長時期,我國人均纖維消費量在達到較高的水平后,纖維消費增長的速率也會放緩.

綜上所述,假設“十二五”期間我國經濟年均增長7%,對應的衣著消費總額增長率下降到7%左右,世界經濟的低速增長及受人民幣升值和貿易摩擦等各種因素影響,紡織服裝凈出口將略有下降.在紡織服裝國內價格略有上升而美元有效匯率略有下降的條件下,參考協整方程式(1),預計在2011-2015年我國化纖產量的年均增長率在6%～7%,低于2006—2010年的年均12%左右的增長率.到 2015年,化纖產量為3 900萬 t左右.

4 資源約束

根據內外需條件估計了滿足這種需求所達到的生產規模,同時,還需要考慮實現這種生產規模所需要的資源條件.作為化纖的基本原料,石油、天然氣資源的緊缺必然對化纖生產形成制約.當今世界,能源和原材料價格波動激烈,但從長期看,上升趨勢非常明顯,如圖3所示.石油、天然氣的價格上升必然影響化纖生產的成本.

圖3 世界商品燃料價格指數Fig.3 World commodity fuel price indices

我國是石油、天然氣凈進口國,海關總署公布的統計快訊顯示,2009年我國累計進口原油2.04億t,消費的進口依存度首破國際警戒線50%,達到52%.我國的資源短缺矛盾日益暴露,未來資源對國內經濟發展的制約作用越來越大.國際石油市場價格波動激烈,不利于化纖企業生產經營的穩定性.石油價格的長期上升趨勢,導致化纖生產成本上升,將對化纖生產形成嚴重制約.根據需求估計2015年化纖產量在3 900萬t左右,那么涉及原油加工量將超過2億t[2],超過2009年中國進口原油總量.我國化纖業的發展受資源環境約束的問題是需要認真加以考慮的.

5 我國化纖業發展的戰略思考

后金融危機時代,低速增長可能是世界經濟的常態,資源和環境制約因素比以往任何時候更加突出.因此,轉變增長方式、發展高新技術纖維、優化產品結構是化纖業發展的必然選擇.

5.1 產 業規模的動態平衡

從需求分析來看,我國化纖業還有很大的發展空間,但資源約束壓力也會越來越明顯.從長期來說,我國化纖的產業規模要根據需求拉動和資源約束實現動態平衡.要滿足逐步擴大的需求規模,除了發展生產增加供給,也可以考慮通過進口來補充.

要解決好長期存在產能利用率過低的現象與經濟效益低下的問題.根據化纖業“十一五”規劃制定的產能2 500萬t和產量2 350萬t的目標估算,產能利用率應該在90%以上.從實際情況看,在經營狀況較好的2007年,滌綸生產的產能利用率僅達到77%,其他品種的產能利用率也不高.2008年產能利用率再度下降,滌綸長絲的產能利用率為75.3%,滌綸短纖的產能利用率再次跌破70%[3].低水平的產能利用率是導致化纖行業的效益下降的重要原因.

按照紡織工業調整和振興規劃的要求需淘汰230萬t落后的化纖生產能力,對解決產能過剩會起到明顯作用,但同時要關注新的產能過剩的形成.在總體上,雖然認識到產能過剩,但具體落實到一個地方、一個企業,往往認為自己的規模還不夠大,都需要擴大規模.這邊淘汰,那邊投資,形成新的產能過剩.這種情況不僅在常規產品上,在一些難度不高的新產品上,同樣是一哄而上,很快又淪落為“低水平”重復.

化纖業是資本密集型產業,產能過剩會造成巨大的浪費.化纖生產同時又是能耗較高、排污較多的行業,需要嚴格控制.因此,對新項目的建設,要進行科學的技術經濟評估,作為銀行信貸和提供建設用地的依據,為防止新的產能過剩把關.

5.2 科學制訂產業政策

在對行業進行技術經濟分析評估的基礎上,科學制定產業政策.對所有化纖產品包括纖維和中間體,根據經濟效益、產能利用率、原料的自給程度和環境影響等因素進行技術經濟分析,同時結合對國民經濟的影響程度,制訂產業政策和配套的政策措施(包括工業用地、信貸政策等).

對以石油、天然氣為原料的合成纖維產品生產部門,要根據實際情況區別對待.對產能利用率低、出口大于進口的類別,要限制總量規模,提高產能利用率;對產能利用率低而同時進口依存度高的類別,要組織各部門專家進行技術經濟評估,根據評估結果確定產業政策;對經濟效益好、產能利用率高和進口依存度高的類別,可以采取鼓勵發展的政策.

要鼓勵發展生物質纖維,比如以農業副產物為原料的新型化纖(PLA(聚乳酸)纖維,PTT(聚對苯二甲酸丙二醇酯)纖維,蛋白類纖維,竹麻漿)和以海產副料為原料的新型化纖(甲殼質纖維,海藻纖維),它們的原料不依賴進口、資源比較豐富,可以補充纖維資源的不足.對生物質纖維的發展要進行前瞻性研究,增加研發的資金投入.對已經形成產業配套的產品(比如竹纖維),要給予政策支持.

5.3 發展高新技術纖維,加快纖維產品結構優化調整

我國的化纖產品主要以常規產品為主,與先進國家相比,我國化纖在技術上有很大差距,附加值比較低.以化纖的出口價格進行比較,我國的價格不僅低于美國、日本和德國,而且還低于韓國,見表3所示.

表3 2008年化纖出口價格Table 3 The export prices of chem ical fiber in 2008美元/kg

化纖工業“十一五”規劃制定了產業結構優化升級的目標,2010年差別化纖維比例提高到40%.2007年,差別化纖維比例為38%,其中滌綸長絲為48.5%,滌綸短纖為35%[4];2009年差別化纖維比例估計達到43%以上[5].如果以新產品產值比例來衡量,2008年化纖新產品產值比例為11%,反而比2005年下降1個百分點.

發展高新技術纖維,加快纖維產品結構優化調整,是未來我國化纖業發展的主要任務.加大對高技術纖維、高性能差別化纖維、功能化纖維、可再生資源化纖原料的研發和產業化的支持力度.研發有自主知識產權的高新技術纖維,加快原創技術研發.抓好高性能、多功能、復合型差別化纖維的研發和產品一條龍應用開發,拓展其在產業用、家紡和合成新材料等新興領域的應用.積極推進可再生、可降解、可循環的生物質資源和生物化工新材料的發展.支持化纖裝備國產化成套技術研發,提高重點化纖品種的國產化裝備技術水平.

6 結語

在旺盛的內外需帶動下,“十一五”期間我國化纖業規模迅速擴大,從需求角度看,我國化纖業還有較大的發展空間,但石油、天然氣資源約束的壓力也會越來越明顯.因此,發展高新技術纖維,優化纖維產品結構,是我國化纖業發展的必然取向.需科學制定產業政策,保持產業規模動態平衡,開發各種可利用的纖維資源,實現化纖業的可持續發展.

[1] 李靜.今年我國經濟或增長9.13%[N].廈門日報,2010-02-07(2).

[2] 鄭植藝,賀燕麗.2006—2010年:中國化纖行業發展規劃研究[R].北京:中國化纖工業協會,2006:271.

[3] 中國紡織工業協會.中國紡織工業發展報告2008/2009[M].北京:中國紡織出版社,2009:267.

[4] 鄭俊林.我國化纖工業現狀及未來發展趨勢[J].化纖信息,2008(10):2.

[5] 章成.2009年化纖行業纖維差別化率進一步提高[EB /OL].(2010-01-15)[2010-02-25].http://new s.ctei.gov.cn/219425.htm.

The Development of China's Chemical Fiber Industry:Demand-Pull and Resource Constraints

ZHANG Shen-yong
(Research Center of Textile Economy&Management,Donghua University,Shanghai200051,China)

Cointegration analysis show s that there is a long-run equilibrium relationship for China's chemical fiber production with domestic clothing consumption and net exports of textiles and garments.There is stillmuch room for development of China's chemical fiber industry from a demand standpoint.But the pressure of resource constraints w ill become increasingly evident.The industrial policies should be made by using techno-economic analysis and evaluation.Developing high-tech fibers and optimizing the fiber product structure is the main task of China's chemical fiber industry.

chemical fiber;demand;resource;cointegration analysis

F 062.9;F 064.1

A

2010-03-02

張神勇(1951—),男,浙江寧波人,副教授,碩士,研究方向為國際貿易和紡織經濟.E-mail:syzhang@dhu.edu.cn

1671-0444(2010)03-0332-06

附表 中國化纖生產計量分析原始數據