股海“淘寶”

中國人壽(601628.SH):股價補漲需求強烈

機構看點:

1-9月份累計保費收入2682億元，同比增13%。國金證券認為，公司在本輪股市上漲中受益最大，凈資產顯著增長;前期受制于傳統險定價利率放開影響，股價弱于行業，補漲需求強烈。給予推薦評級，合理估值為39元。

風險因素:股市調整可能帶來的投資風險。

榮信股份(002123.SZ):業績穩增的節能減排先鋒

機構看點:

公司三季報營收和凈利潤分別同比增長53.55%和40.43%。余熱發電業務預計收入和凈利潤同比增長3倍，增資山東匯盛公司開拓山東及中東部煤礦電力節能設備市場，風電變流器和光伏逆變器已經掛網運行。安信證券給出目標價位48.4元。

風險因素:合同能源管理訂單存在資金壓力。

招商地產(000024.SH):盈利穩增資金充裕

機構看點:

公司1-9月份凈利潤同比增長48.5%，銷售商品收到現金98億元。三季度資金充裕，期末賬面資金109億元，為歷史最高水平。三季度拿地有進展，在漳州、佛山、廈門共取得項目儲備約40余萬平米。中投證券給出的目標價是29元。

風險提示:國家政策調控和銷售業績增長風險。

一汽轎車(000800.SZ):新增產能11萬輛

機構看點:

預計公司1-9月份凈利潤15-18億元，同比增長67%-100%。四季度和明年汽車行業需求將持續旺盛，公司二工廠已投產，將貢獻產能11萬輛，產能不再是阻礙銷量提升的因素。中信證券建議買入，目標價30元。

風險因素:三季度單季業績下滑。

九陽股份(002242.SZ):新品鞏固王者地位

機構看點:

公司是國內豆漿機行業的王者，重視品牌建設和技術儲備，生產經營狀況良好，新品推動效應明顯。二季度推出的“營養王”系列產品供不應求，占公司營收的20%以上，豆漿機領域的龍頭地位更加穩固。廣發證券給予買入評級，目標價20元。

風險提示:行業競爭激烈。

武漢中百(000759.SZ):穩健擴張的中部超市龍頭

機構看點:

公司是中部地區網點最多、規模最大的超市連鎖企業，在湖北、重慶市擁有662家商業網點。計劃未來3-5年以湖北省內擴張為主，每年新開15-20家倉儲超市和60家便民超市。東方證券給予買入評級，目標價16.8元。

風險提示:門店拓展、物流項目、管理等運營風險。

西山煤電(000983.SZ):資源整合推動產能高增長

機構看點:

興縣煤礦支撐公司近3年煤炭產量跳躍式增長;2012年后整合煤礦貢獻增大，接力興縣礦推動產量持續增長;預計未來3年產量復合增速32%;政府制定目標期限，整體上市有望推進。招商證券給予強烈推薦評級，合理估值為40元。

風險因素:資產整合和集團資產注入慢于預期。

伊利股份(600887.SH):快速消費品行業龍頭

機構看點:

公司為國家520家重點工業企業和國家八部委首批確定的全國151家農業產業化龍頭企業之一，多個產品位居全國第一，品牌價值連續7年居行業第一。中銀國際給予買入評級，目標價49.32元。銀河證券甚至看高未來一年至100元。

風險提示:業績可能受乳品安全、股權激勵等制約。