電動汽車價值鏈分析

摘要：電動汽車的發展是汽車工業的一次全方位的革新，汽車的電動化毫無疑問會促使產業及競爭格局發生變化。汽車產業鏈將出現重大的變革，產業鏈條不再是從燃油發動機里延伸出來，而是電池、電子元件。本文對電動汽車產業鏈進行了分析，動力電池、電網將是新商業模式最大受益者，電動汽車的組裝變得簡單，燃料、內燃機供應商將不容樂觀。

關鍵詞：電動汽車；動力電池；產業鏈

中圖分類號：F407．61 文獻標志碼：A 文章編號：1005-2550（2011）06-0001-04

Analysis of Value Chain of Electric vehicle

ZHOU Zi-rong，DENG Jun-yan，SU Xiao-huan

（Lab Center of City College，Dongguan University of Technology，Dongguan 523106，China）

Abstract：The development of electric vehicle is full range of innovation in autombile industry. Electrification will obviously change the automobile industry. Autombile industry chain won’t be derived from fuel engines，but from battery and electronic components. The industry chain of electric vehicle is analyzed in this paper，and power battery and power grid will be beneficiaries. The assembly of electric cars will be simple and the suppliers of fuel and internal combustion engine won’t be optimistic.

Key words：electric vehicle；power battery；industry chain

傳統汽車的發展，在改善居民生活的同時也產生了諸如能源、環保等方面的問題。發展汽車新能源、開發汽車新動力，成為世界汽車產業面臨十分緊迫的任務，當代融合多種高新技術而興起的純電動汽車正在引發世界汽車工業的一場變革，并由此產生了新的產業鏈。

1 電動汽車價值鏈的利益相關者

電動汽車價值鏈的利益相關者包括政府、汽車零配件生產企業、整車生產企業、銷售商、消費者、服務商、電網企業，見圖1。

1.1 政府

政府將更為積極地參與整個價值鏈。由于電動汽車是一個新興行業，電動汽車對未來的交通運輸、能源與環境保護政策的影響，是政府首要考慮的問題。政府要制定相關的行業政策，帶頭參與對充電站等電動車基礎設施建設的投資，政府還要通過多方協作、共享信息和管理投資使電動汽車行業健康發展。

美國、日本、德國和中國政府已經在這方面采取行動。中國政府正在出臺針對消費者與設備生產商的激勵政策，加速電動汽車的開發進程，截至2011年，中國已在13個城市進行大規模的電動汽車實驗性試點。

1.2 研發公司

電動汽車的結構更為簡單，零件數量將由目前的30 000個左右大大減少。在電動汽車設計方面，汽車制造企業為發動機開發和量產而苦心積累的專業技術將不再那么重要了，隨著電動化以及電機產品特有的零部件的單元化發展，有可能省去機械零件所需的整合性設計環節。世界各國已經有許多風險企業進入電動汽車領域，開始銷售從低價位到高價位的各種電動汽車，這些風險企業如Telsa、美國Fisker Automotive公司等，大部分開發都進行外包，與現有汽車制造商自己生產制造的情況相比，開發費用得以壓縮而且轉變為可變費用［1］。今后，這些新增企業混戰其中的市場競爭將進一步加速。尤其當動力系統的電動化得到加速發展時，現有汽車制造商不僅無法讓積累至今的專業技術發揮作用，現有的發動機開發技術人員等開發動力系統所需的資源也可能成為多余。

1.3 電網企業

電動汽車與電力產業密切相關，大規模使用電動汽車將開辟新的電力市場。研究數據顯示，如2020年有5 000萬輛電動車，年消耗電能將達2 000億千瓦時，以0.6元/度計算，2030年新增電能消耗將達1 200億元。毫無疑問，電網企業將是電動汽車的受益者，而供油企業的汽車市場將萎縮。

1.4 充電設施供應商

充電設施會得到發展，未來電動汽車將被更多集成到電網，為自動化供應商創造一個嶄新的商業機會。這一領域的產品包括充電站和所有相關的硬件：面板、顯示器、輸入輸出模塊、電力電子、通訊硬件等等。

1.5 電動汽車制造商和部件供應商

有能力設計并生產大型鋰電池或其它動力電池及與電動汽車動力傳動系統相關的企業能夠獲得發展。目前，動力電池的成本占電動汽車的一半，電動汽車的發展將促進動力電池產業的大發展。

1.6 內燃機汽車部件供應商

隨著傳統汽車需求的縮減，為汽車制造商提供變速器及其它發動機部件的企業正在面臨巨大風險。傳統汽車必需的關鍵資源及核心技能，例如發動機、精密加工設備和技術，由于電動汽車電氣化的大大提高，這方面的需求將大大減少。

1.7 汽車制造企業

建設傳統的汽車組裝工廠需要以億美元計算的投資，并且需要在這個工廠中將總計超過3萬件的汽車零件高效地組裝起來的專業技術。

然而隨著電動汽車的發展，可以預見不僅是研發環節，生產環節的進入門檻也將會降低。因為在電動汽車的生產中，組裝零件的一部分從機械零件變為電氣零件，由于這些零件的單元化而使得組裝數量有所減少。所以，在組裝專業技術的積累方面的競爭優勢將減少，并且隨著工廠建設的投資規模變小，汽車制造商所構筑的行業進入壁壘也將土崩瓦解，新企業進入將更容易。而現有的汽車制造商恐怕還會面臨結構性問題，即一直以來不可或缺的發動機工廠的必要性下降。

1.8 電動汽車服務商

電力與電動汽車推進系統的轉變將驅動價值鏈中專注于服務的元素發生變化，由于電動汽車所需保養維護相對較少，所以服務絕大部分收入來自于其他類型的服務，例如：建設、媒體、零售及廣告。為傳統內燃機汽車提供服務的公司將轉為電動傳動系統提供服務和提供充電、保養及駕駛者相關服務的收入。

總體而言，對于電動汽車，影響到這條價值鏈的利益相關者的三大主要因素是：1）電池生產；2）電力的使用；3）機械零部件減少。

2 電動汽車價值鏈的各環節價值分析

電動汽車價值鏈可分為三大環節：一是技術環節，包括研發、創意設計、提高生產加工技術、技術培訓等環節；二是生產環節，包括采購、系統生產、終端加工、測試、質量控制、包裝和庫存管理等分工環節；三是營銷和服務環節，包括銷售后勤、批發及零售、品牌推廣及售后服務等分工環節［2］。

就增值能力而言，以上三個環節呈現由高向低再轉向高的U形狀，即“微笑曲線”狀。價值鏈不同環節所創造的附加值是不同的，獲得的收益多少也是不一樣的。靠近U形曲線中間的環節，如加工制造、裝配等環節在價值鏈中創造出較低的附加值，因而獲得較低的收益，靠近U形曲線兩端的環節，如研發、設計、市場營銷、品牌等在價值鏈中創造出較高的附加值，因而獲得更多的收益［3］。

電動汽車研發是價值鏈的戰略環節。電動汽車的競爭實質上是科技創新的競爭，電動汽車的參與者都是通過不斷加大對研發的投入，增強自身的技術創新能力，占領技術制高點，提高對核心技術的壟斷程度，以獲取高額利潤。

隨著技術水平的不斷提高，電動汽車電動汽車生產環節的進入壁壘將不斷降低，導致越來越多的企業參與電動汽車的生產過程，這一環節的收益會減少，導致生產環節增加值不斷降低，比傳統汽車的將會低。

因此，能產生較高收益的領域越來越脫離具體生產過程而轉向無形的過程，如研發、營銷和服務等領域，因為這些活動通常是技術或知識密集型的，會形成較高的進入壁壘、較長時間的知識產權保護，如長達70年的專利技術保護和接近永久性的品牌效應，是價值鏈中收益的重要來源。

電動汽車服務業，除了傳統汽車的銷售、維修、金融（貸款，保險）、回收等行業外，還涉及到電力供給。在發展成熟的國際市場上，傳統汽車服務業創造的利潤是整個汽車產業的50%左右，許多汽車制造巨頭的經營盈利不來自汽車制造，而是依靠相關汽車服務業來創造；電動汽車將會為充電服務業帶來快速發展和利潤。

電動汽車的零部件處于創新階段，所以有著驚人的產業發展潛力。汽車的三大核心零部件是動力電池、驅動電機和整車控制器［4］，其中動力電池是電動汽車的心臟，目前電池占整個電動車成本的50%左右，如果再加上驅動系統，該占比上升至60%～70%。當然，隨著動力電池技術的發展，這一比重會降低，它在電動車里的重要性已經遠遠超過了傳統引擎在傳統汽車里的重要性。

由于電池技術是關鍵的成功因素之一，在此領域的投資非常龐大。電池的價格過高，制約了電動汽車的規模化經濟發展。當前電池的價格在4 500元∕千瓦時左右，預期在10年內會降至2 000元∕千瓦時，這主要取決于電池設計、生產流程和經濟規模的發展。其下游產業鋰是一種稀有金屬，目前，中國、澳大利亞、智利和阿根廷蘊藏豐富的鋰資源。

對于車用動力電池，正極材料、電解液及隔膜是動力電池零部件的三個投資方向。在動力電池中，正極材料、電解液及隔膜鋰電池成本的比例分別為40%、10%、20%，構成了動力電池的核心零部件，對于能夠應用到電動車上的動力電池隔膜，我國普通鋰電池隔膜的進口依存度高達80%，更先進的干法工藝生產鋰電池隔膜則還不能夠實現國產化。

《電動汽車科技發展“十二五”專項規劃》預計2015年中國電動汽車保有量計劃達到100萬輛，動力電池產能約達100億瓦時，未來五年中國電動汽車整個產業鏈預計會形成數千億元的“大蛋糕”。

其中以電動汽車的核心部件動力電池為例，若這100萬輛電動轎車（20千瓦∕輛）都裝配鋰電池，假設電池價格4 500元∕千瓦，粗略估算，100萬輛對應的市場規模將達到900億元。而一臺純電動汽車大約需要40～50公斤的正極材料和電解液，僅生產100萬輛電動車所需的鋰離子電池相關材料，就將是目前全球鋰電池材料總需求量的數倍。

在整個產業鏈條中，其關鍵零部件的電池、電機和電控以及其下游的基礎設施配套等，都將成為新的產業增長點。

中國在電動汽車的發展中，不應走“以市場換技術”的傳統汽車路線。在電動汽車產業領域，為防止傳統汽車領域關鍵零部件的“空心化”局面的再次出現，中國汽車必須掌握電動汽車核心的研發技術、零配件和服務等產業鏈關鍵環節，定位于自主研發創新，培養自主品牌。只要掌握了產業鏈關鍵環節，就控制了整個價值鏈，也就獲得了持續的盈利，獲得了長遠發展，從上游看，電動汽車可帶動鋼鐵、機械、橡膠、有色金屬、電池、電子、紡織等幾十個大產業特別是加工業的發展；從下游看，可帶動保險、金融、銷售、租賃、培訓、維修、充電站、餐飲等眾多服務業。品牌是電動汽車產業重要的無形資產，是其在市場競爭中取勝的法寶。企業一旦贏得顧客的信任和忠誠，形成了強大的品牌影響力，就可以用不同的形式從某一產品、產品形象、商標或是服務中重復收獲利潤。

3 結論

1）電動汽車的電動化，將使目前的汽車產業鏈發生巨大變化，政府的作用變得十分重要，電網、電動汽車及零部件制造商將會受益，而為傳統汽車制造商提供變速器、活塞及其他發動機部件的企業正在面臨巨大風險，燃油供應商也將不再是服務商。

2）電動汽車由于零件的大幅度減少及電氣零件的單元化，使電動汽車研發環節的進入門檻降低，組裝會更簡單。

3）電動汽車產業鏈中，動力電池是其中重要的部分，具有很大的不確定性，風險極高，是研發技術中的關鍵，是產業鏈關鍵環節，其它零部件生產制造的不確定性較小。

4）電動汽車的發展中，動力鋰電池在未來的十年將扮演最重要的角色，由于動力鋰電池的技術門坎最高，利潤最集中，因此成為各國廠商積極努力的方向。如何以電池為核心，形成一個完整產業群，并大幅度地降低成本，是我國應迫切思考布局的方向。

5）品牌是電動汽車產業重要的無形資產，中國在電動汽車的發展中必須培養自主品牌，建立自己的研發、關鍵零配件和服務的產業鏈。

參考文獻：

［1］ 川原英司.電動車未來十年重構汽車價值鏈［J］.創新時代，2010（11），44-47.

［2］ 王小潔.基于產業價值鏈聲的新能源汽車盈利模式構建［J］.中國商界，2010（3），196.

［3］ 邁克爾·波特.競爭優勢［M］.華夏出版社，北京，2002.

［4］ 國務院發展研究中心重點產業調整轉型升級課題組.我國具備將電動汽車作為戰略性新興產業的條件［J］.中國發展觀察，2009（10），45-49.