世界金融危機后中國能源供需形勢分析

代 濤,于汶加,沈 鐳

(1.中國地質科學院全球礦產資源戰略研究中心, 北京 100037； 2.中國科學院地理科學與資源研究所，北京100101)

世界金融危機對世界經濟的影響之大讓我們始料未及，至今其陰霾依舊影響著世界的經濟增長方式與發展方向。能源作為經濟、社會發展的基礎原材料，無論供應、需求、進出口和價格等各方面都受到了較大影響。我國是世界能源生產、消費和進出口的資源大國，顯然在此次危急中受到了很大的沖擊，以至于金融危機后能源的供需格局都發生歷史性轉變。

1 世界金融危機對中國能源供需的總體影響

在世界金融危機的影響下，我國能源市場在經歷艱難的2008年后，2009年開始迎來了曙光，能源生產、消費、進出口和價格等都從低位回升，呈現出“先抑后揚，波動上漲”特點。隨著經濟企穩回升，2010年能源市場保持穩定上升態勢。金融危機之后，我國能源市場相對危機期間顯得非常活躍，煤炭、原油、天然氣等常規能源資源的供需規模均有集中增長、集中釋放的跡象，只是不同品種之間存在步調上的差異[1](表1)。

表1 2004～2010年我國能源的產、消、進口量增長(單位：%)

資料來源：CEIC、Raw Materials、BP。

2 世界金融危機對中國典型常規能源的影響

2.1 煤炭

煤炭作為我國能源消費的核心，與其他能源相比有著剛性需求，我國原煤生產繼承了月度產量基本呈螺旋式的增長趨勢，隨著宏觀經濟逐步走出金融危機陰影，原煤產量增速有提高的潛力。2008年6月份原煤產量達到2.39億t，之后一直處于下滑狀態，直到2009年的5月份產量才回到2.48億t的高位，接著一路走高，到2009年11月份達到月產原煤的最高記錄的2.89億t(圖1)。

圖1 我國原煤和天然氣生產情況圖

2004年到2009年我國原煤產量從15.65億t增長到29.84億t，年增長率為13.78%；2009年產量為29.84億t，比2008年增長3.98億t，增幅為15.39%；2010年生產32.4億t，比2009年增長2.56億t，增幅為8.58%。我國煤炭資源儲量大，開發前景較好，能滿足國內需求增長的形勢[2]。

我國煤炭消費從2004年的20.76億t增長到2009年的31.8億t，煤炭生產量與消費量逐漸呈平衡趨勢，消費缺口從2004年的5億t左右，下降到2009年的0.36億t(圖2)，但依舊呈現供不應求的局面，加之原油價格的不斷攀升，對煤炭價格有一定的連帶效應，使之煤炭價格也逐步升高。2010年經濟回暖帶動國內生產的增加，出現供大于求的局面，但從長期來看，我國煤炭供需將趨于平衡。隨著經濟的進一步回暖，從目前的價格走勢看，正呈現新一輪上漲勢頭，但較之石油價格，煤炭價格會基本保持平穩，波動幅度較小。

圖2 金融危機前后我國煤炭供需形勢圖

金融危機后的形勢分析：隨著政府投資拉動，煤炭下游鋼鐵、水泥、電力等需求不斷恢復，煤炭行業景氣度不斷回暖，然而我國煤炭行業的發展還面臨著很多困難和問題。一方面金融危機過后全球經濟正處于一個復蘇階段，但貿易壁壘有所抬頭，不利于煤炭下游行業的出口貿易；另一方面我國正處于“十二五”的起步階段，節能減排和環境污染是面臨的兩大挑戰，以煤炭為主的能源消費結構將進行重大的調整，煤炭內需增長的動力不足。國家為推行節能減排，必將對傳統能源行業施加稅賦。為更好的控制環境污染和煤炭開發秩序，全國正在進行煤炭行業的大范圍的整合，國家煤炭行業的調控能力將進一步提升，在此情況下，煤炭供給將由偏緊轉為緩和。

2.2 原油

我國石油資源儲量不足，屬于常規能源生產中發展較為緩慢的。我國原油生產總體穩定，但增產難度越來越高，主要原因是：大慶、勝利、遼河等東部主力油田均已進入開發中后期，已進入高含水、高采出程度和高采油速度的“三高”階段，穩產難度越來越大。金融危機期間，原油生產穩定中出現低微回落，危機后產量又較快回升，2004年到2009年，原油產量從1.75億t增長到1.9億t，年增長率為1.62%[3]；2008年原油產量為1.9億t，2009年產量與2008年持平，2010年，我國原油產量2.04億t，比2009年增長0.14億t，增幅為7.37%(圖3)。

圖3 金融危機前后我國原油供需及增長情況圖

相對于國內供應，石油消費的增長速度較為快速，從2004年的3.17億t增長到2009年的4.03億t，增長了0.86億t，年增長率為4.92%；2008年消費3.73億t，比2007年的3.67億t略有增長，增幅為1.63%；2009年消費4.03億t，比2008年增長0.3億t，增幅為8.04%。2010年我國一次能源消費量為32.5億t標準煤，同比增長了6%，能耗強度進一步降低，同比下降了4%，但我國能源消耗強度仍偏高，是美國的3倍、日本的5倍；2010年我國GDP總量超過日本居世界第二位，但日本去年的能源消費總量只有6.6億t標準煤；我國出口總額超過德國，而德國去年消費4.4億t標準煤[4]。

我國原油生產與消費在總量和增量上都不均衡，這使得我國石油的對外依存度逐年增高。2008年3月份，進口量為1730萬t，隨后就逐步下降，到2009年的2月份下降到1173萬t，到了2009年7月份上升到1963萬t，此后在波動中上升，2010年9月份達到歷史最高值的2329萬t。2004年到2009年，原油進口量從1.23億t增長到2.04億t，年增長率為10.65%；2009年原油進口量為2.03億t，比2008增長0.25億t，增幅為14.04%；2010年原油進口量2.39億t，比2009年增長0.36億t，增幅為17.73%[5]。

金融危機期間，國際油價上演了一輪典型的“過山車”行情，從2007年1月份的54.3美元/桶到2008年7月份的133.9美元/桶，上漲了2.5倍；之后又連跌至12月份的41.58美元/桶，下跌了70%，與2004年的價格相當；2009年1～2月份在低谷徘徊，最低到了35美元/桶，從3月份以來，受貨幣因素、美國政府增加原油儲備、消費出現回升以及歐佩克減產履約率進一步提高等因素的影響，國際油價出現反彈性回升；2010年4月份，紐交所及布倫特原油期貨價格均突破80美元/桶，12月份又升到100美元/桶的高位，在經濟回暖等因素的激勵下，整體走勢緩慢回升，回歸到金融危機以前的上漲軌跡[6](圖4)。

圖4 金融危機前后我國原油供需形勢圖

金融危機后的形勢分析：石油面臨內憂外患的境地，國內資源逐步枯竭，國外油價居高不下。金融危機后的經濟增長速度逐步回升將刺激石油供應和需求的進一步增長，國內生產不會明顯提高，進口的數量將會進一步增加。但隨著國際原油價格的逐步回升，我國石油進口將會在某種程度上受制于國際原油價格的上漲，屆時我國原油供應壓力會進一步顯現。由于原油需求出現周期性改善、美元匯率下滑、全球流動性增長強勁等因素，油價上漲趨勢勢不可擋，當前國際油價走勢是穩中漸升，2011年2月國際油價已重回100美元/桶的高位。

2.3 天然氣

天然氣在我國能源消費中所占的比重較小，但作為清潔能源，隨著能源消費結構調整其所占比重將持續增加。我國天然氣消費比重小的原因主要受三個方面的影響：一是我國天然氣資源相對豐富，但資源開發力度不夠；二是地區經濟發展不均衡，普通民用天然氣的管道鋪設嚴重不足；三是國際進口天然氣管道受到國際勢力的阻礙，進展不順暢。我國對天然氣消費有剛性需求，金融危機對我國的天然氣生產影響不大，2008年6月份達到78.4億m3，之后稍微下滑后又開始增長，到2009年的11月份產量為78.6億m3，然后在波動中增長，2010年12月份達到歷史最高紀錄的88.4億m3。

金融危機期間，我國天然氣產量保持增長勢頭，但增速放緩。2004年到2009年，我國天然氣產量從407.74億m3增長到854.14億m3，年增長率為15.94%；2009年比2008年產量的805.04億m3增長了49.1億m3，增幅為6.1%；2010年我國天然氣產量935.7億m3，比2009年增長81.56億m3，增幅為9.55%。相對于生產情況，消費的增長勢頭更為迅猛，2004年到2009年，我國天然氣消費量從396.72億m3增長到887億m3，年增長率為17.46%；2009年比2008年消費量的812.93億m3增長了74.07億m3，增幅為9.11%；2010年我國天然氣消費量為1025.15億m3，比2009年增長138.15億m3，增幅為15.57%。2007年我國首次出現天然氣消費的缺口，為17.54億m3，到2010年就增加到89.45億m3(圖5)。

圖5 金融危機前后我國天然氣供需形勢圖

我國天然氣消費增長率高于生產增長率，國內生產雖逐年增長，可資源儲量、開發等因素限制了國內的生產增長，只能依靠進口來彌補國內消費的缺口。天然氣進口包括管道天然氣和液化天然氣，目前我國進口的天然氣主要是液化天然氣，這主要是我國進口天然氣的管道鋪設受到重重國際阻礙，舉步維艱。

金融危機后的形勢分析：天然氣的國內開發起步較晚，但資源儲量相對豐富，一定時期內國內增產的潛力較大。我國天然氣需求除了來自于工業以外，還來自于生活消費和交通運輸，隨著我國社會經濟發展的不斷提高，民用管道氣鋪設范圍將十分廣泛，來自于生活消費的增長速度也將十分巨大。同時，新型交通工具使得天然氣消費部分替代了石油消費，這可能也是天然氣未來消費增長較為主要的部分。從長遠來看，國內資源不能滿足消費的持續增長，進口勢在必然，近幾年我國在進口天然氣管道建設上取得了較大進步，在未來的幾年內就能大大增加管道天然氣的進口量，可管道氣運輸的特殊性也決定著進口受制于人的程度提高。當前以俄羅斯為首的天然氣出口大國正意圖聯合起來，壟斷全球天然氣市場的供應市場，屆時天然氣價格將會大幅度的提高。

3 結語

通過對我國能源供需情況的分析，可以得到如下認識：

1)煤炭：隨著國家對煤炭資源的整合，在煤炭資源的開發、供應上，國家的調控能力將進一步提升，資源供應從緊缺轉為緩和；為實現節能減排和環境污染的目標，能源消費結構將進行巨大調整，煤炭在能源消費結構中的比例將逐步減少，國內產量和消費量的增長勢頭將減緩；我國煤炭消費規模逐步擴張，煤炭出口轉內銷傾向也非常明顯，煤炭的進出口量將逐步減少；經濟形勢的好轉將拉動能源資源價格的攀升，石油聯動效應將帶動著煤炭價格的升高，但受我國穩定的煤炭供應局面的影響，價格不會產生巨幅波動。

2)原油：資源儲量限制著國內原油生產的規模，在沒有地質找礦突破的條件下，國內供應很難有較大提高；消費上表現出兩股力量，一是我國國家經濟發展規模的不斷擴大與能源消費結構進一步調整，致使石油消費需求還將持續增長，另一方面能源消費強度將進一步降低，將一定程度上緩解我國石油資源的短缺，但總體上消費總量增長不可避免；消費缺口的不斷增大將依賴于更多的原油進口和海外開發，對外依存度還將繼續擴大。我國在海外市場上已經取得了一定的突破，但還遠遠不能滿足當前與未來的需求，還將繼續尋求新突破；世界石油資源和石油市場具有很強的壟斷性，加之石油資源消費的特點，石油價格會在一定時期內表現出受外界因素影響而發生震蕩，但長期來看將持續保持高位運行趨勢。

3)天然氣：國內開發時間短，短期內生產潛力較大；國家經濟發展規模的不斷擴大和能源消費結構進一步調整，決定著天然氣消費需求還將持續猛增；消費缺口的不斷增大將依賴于更多的天然氣進口，對外依存度還將繼續擴大；未來天然氣的國際壟斷程度可能會超過石油，進口受制于人，價格將大幅上漲。

[1] BP. Statistical review of World Energy 2010[J/OL]. [2011-02-22]http://www.bp.com.

[2] 崔榮國,劉樹臣.我國重要礦產品供需形勢分析[J].國土資源情報,2010(1):27-30.

[3] IEA. Key World Energy Statistics [J/OL]. [2010-07-25] http://www.iea.org.

[4] 中國能源研究會.2010年中國能源研究公報[C].2011年2月25日.

[5] 中華人民共和國統計局.中華人民共和國統計年鑒2001～2010[M].北京：中國統計出版社.

[6] 王高尚.后危機時代礦產品價格趨勢分析[J].地球學報,2010,10(5):629-634.