礦產資源需求驅動因素及全球礦業走勢分析

陳其慎，王安建，王高尚，李建武，彭 穎

(1.中國地質大學(北京)，北京 100083;2.中國地質科學院全球礦產資源戰略研究中心，北京 100037)

自18世紀70年代英國進入工業化發展階段以來，西歐、北美、東亞的許多國家先后進入工業化發展階段。工業化在給人類帶來巨大的物質財富的同時，也消耗了大量的礦產資源。尤其是20世紀以來，伴隨全球工業化進程的不斷加快，資源問題已經上升為制約全球可持續發展的最為突出的問題之一，成為世界各國追逐的對象。“誰控制了中東地區，誰就控制了全球的石油資源；誰控制了全球的石油資源，誰就控制了整個世界”。這句話深刻道出了礦產資源在全球經濟發展中的重要性。礦產資源需求受哪些因素驅動，人類礦業發展經歷了哪些階段，未來礦業發展趨勢如何，中國應如何應對，對我國及時制定戰略規劃意義重大。本文深入分析了不同經濟發展階段(農業時代、工業化時代和后工業化時代)礦產資源需求的驅動因素；總結了百年來全球礦業的四個發展階段；討論了全球礦業格局的演變；結合未來25年全球礦產資源需求趨勢，判斷了全球礦業的未來走勢。研究認為，未來20年，亞洲將成為全球礦產資源需求中心，以中國為代表的正處于工業化的國家與以印度為代表的新一輪工業化國家的礦產資源高需求期將出現疊加，這將進一步加劇全球礦產資源需求競爭。未來20年，我國礦產資源需求仍將保持在較高水平，我國應把握住未來10年的全球礦業機遇期，充分利用國外礦產資源，加速完成工業化。

1 礦產資源需求的驅動因素分析

按照產業發展的先后順序，人類經濟社會發展歷程可劃分為三個階段：農業社會、工業化社會和后工業化社會。由于不同發展階段的社會生產力水平不同，經濟發展的主導部門不同，對礦產資源的需求也不同。農業社會礦產資源需求緩慢增長，工業社會礦產資源需求迅速增加，后工業化社會礦產資源需求呈緩慢下降趨勢。

1.1 農業社會——礦產資源需求緩慢增長

農業社會，生產力水平極低，主要生產部門以農業、手工業為主。這一時期，經濟增長緩慢，各經濟部門均服務于第一產業，對外貿易以輸出自然資源、進口發達國家工業產品為主。此時的礦產資源消費，主要用于滿足人民基本生活和農業生產的需要，礦產資源需求長期保持在較低水平。

這一發展階段的基本特點是，經濟增長緩慢，GDP增長率一般低于4%，人均GDP一般低于3000GK美元，城市化率一般低于30%(圖1)，第一產業所占比例一般在30%以上，第二產業所占比例低于30%。目前，印度、巴西斯坦、越南等國仍處于這一發展階段。

1.2 工業社會——礦產資源需求高速增長

在經過了漫長的農業社會的發展之后，手工業和初級加工制造業開始崛起，整個社會逐步開始向工業化階段過渡。工業化發展階段，是加工制造業高速發展、物質財富迅速累積的過程，這一階段的對外貿易以輸出工業產品、進口自然資源為主。此時的礦產資源消費，不但要滿足本國高速增長的需求，還要滿足工業產品出口對礦產資源的需求，因此礦產資源消費呈高速增長趨勢。

這一發展階段的基本特征是，以物質資料生產的第二產業的高速發展，帶動整個國民經濟的高速發展，GDP增長率一般不低于7%，人均GDP一般在3000～15000GK美元左右，城市化率一般在30%～60%，第一產業所占比例從30%下降到5%以下，第二產業所占比例在30%～50%左右。目前，中國、巴西、墨西哥等國已進入這一發展階段。

1.3 后工業化社會——礦產資源需求緩慢下降

這一時期的社會生產力已經達到較高水平，經過工業化階段的長期發展，基礎設施和社會財富已經大量累積，人們在物質生活得到滿足的基礎上，開始追求更高層次的精神財富，以物質生產為主的第一產業和第二產業失去了往日優勢，第三產業占據絕對優勢，對外貿易以輸出服務業產品為主。此時的礦產資源消費，主要用于滿足新增人口對資源的需求和維持人們現有的生產和生活水平，同時伴隨資源利用效率的提高，礦產資源需求趨于穩定，并會出現下降趨勢。

這一發展階段的基本特點是，人均GDP一般不低于15000GK美元，城市化率一般不低于60%，第二產業所占比例一般下降到30%以下，第三產業所占比例不低于60%。目前，英國、美國、日本等國均處于這一發展階段。

圖1 主要國家城市化趨勢

2 百年來全球礦業的四發展個階段

20世紀以來，全球礦產資源消費經歷了4個時期，分別為低增長期(1900～1945年)、高增長期(1946～1973年)、低緩期(1974～1993年)和快速增長期(1994年至今)。這4個消費期分別對應著全球礦業平穩期、黃金期、低迷期和繁榮期4個發展階段(圖2)。

2.1 礦業平穩期——礦產資源消費緩慢增長(1900～1945年)

20世紀初到二戰結束，西方發達國家(4.6億人)處于工業化緩慢發展階段，世界其他地區(19億人)仍處于農業時代，同時，世界各地民族矛盾、階級矛盾不斷涌現，戰火連連。這一時期的全球政治經濟體系，都處于比較落后的時期，社會生產力發展受到嚴重制約，全球經濟增長緩慢，年均GDP增長僅率為2%。這種社會背景下，全球礦產資源消費增長緩慢，1900年到1945 年的45年時間，能源和粗鋼消費量僅增長了1倍(圖2)。

2.2 礦業黃金期——礦產資源消費高速增長(1946～1973年)

二戰以后，全球進入戰后重建階段，百廢待興；同時，伴隨著電氣化、電子化和信息化的不斷發展，西方發達國家(6億人)進入工業化集中完成階段；同時，日本、韓國等新興工業化國家(2億人)進入工業化起步階段。這一時期，全球政治、經濟一體化不斷推進，社會生產力迅速發展，全球經濟高速增長，年均GDP增長率為4.7%。這種社會背景下，全球礦產資源消費量高速增長，1946年到1973年27年間，全球能源、粗鋼、鋁、銅、鎳消費量分別增長了3倍、5倍、10倍、4倍和5倍。這一時期全球礦業高速發展，礦業投資高速增長，被稱為全球礦業的黃金期(圖2)。

2.3 礦業低迷期——礦產資源消費緩慢增長(1974～1993年)

進入20世紀70年代，西方發達國家向后工業化時代過渡，同時受石油危機的影響，全球經濟進入低迷期，年均GDP增長率下降到了2.8%。這一時期，全球礦產資源需求增長緩慢，1974年到1993年的19年間，全球能源、鋁、銅消費量分別增長了0.4倍、0.9倍和0.3倍，粗鋼和鎳基本沒有增長。這一時期，全球礦業進入低迷期，甚至有人認為礦業已經成為“夕陽產業”(圖2)。

圖2 世界礦業發展歷史

2.4 礦業繁榮期——礦產資源消費快速增長(1994年至今)

20世紀90年代中期以后，以中國為代表的新一輪工業化國家(15億人)進入經濟高速發展階段，和平與發展成為時代主題，全球經濟一體化不斷深入。在此社會背景下，全球經濟高速增長，年均GDP增長率上升到4.5%。這一時期，全球礦產資源需求量猛增，1994年到2008年的短短14年間，全球粗鋼、鋁消費量均增長了近1倍，能源、銅、鎳分別增長了0.4倍、0.6倍和0.5倍。14年間，累計消費的能源、鋼、鋁、銅、鎳總量分別占1900年以來109年間累計消費總量的34%、33%、48%、37%和38%。消費量之大、消費增速之快，是歷史任何時期都沒有過的(圖2)。

3 全球礦業格局的基本演變

全球礦業格局是隨著供需格局的演變而轉變的。對于先期工業化國家來說，工業化起步階段，由于人口規模和工業規模小，礦產資源需求量較少，全球配置化程度低，本國礦產資源供應基本能夠滿足工業化的需求，因此，資源市場基本局限于一國內部；當工業化發展到一定程度，伴隨工業規模和人口規模的不斷壯大，這些國家的礦產資源難以滿足本國需求，便開始從本國以外獲取礦產資源(他們采取的措施往往是通過戰爭掠奪的方式)，并在海外建立勘探開發公司(為現代全球資源市場壟斷公司的萌芽)。這些公司主要以保障本國資源安全供應為根本目的，以英、法、美為代表。

伴隨全球化的不斷推進以及日、韓等新興經濟體進入工業化發展階段，礦產資源需求量迅速增加，礦產資源進口量開始迅速增長。由于此時西方發達國家已經完成工業化，資源需求基本穩定或趨于下降，這些國家的礦產公司在保障本國礦產資源需求的前提下，開始將觸角伸向新興工業化國家，開始向這些國家銷售礦產資源。此時，這些礦業公司的職能出現了轉變，從保障本國資源的基本需求轉向在保障本國資源穩定供應的前提下，通過向新興工業化國家銷售礦產資源，賺取高額利潤。同時，在獲得高額利潤后，這些公司開始瓜分全球礦產資源(通過“新殖民主義”的方式，控制了中東、南美、非洲等地豐富的礦產資源)，逐漸壟斷了全球礦業市場。此時，全球重要礦產資源已經基本被美國、英國為首的西方國家所控制。

20世紀末以來，中國進入工業化快速發展階段，礦產資源需求量迅速增加，進口連年攀升，打破了全球礦業市場數十年不景氣的狀況。此時，很多國家逐漸認識到，誰掌握了資源誰就掌握了21世紀經濟發展的主動權。因此，地緣政治、金融工具開始干預礦業市場，壟斷格局不斷加劇，全球大型跨國礦業公司在西方國家地緣政治的保護下，大張旗鼓的控制全球礦產資源，攫取以中國為首的新一輪工業化國家的壟斷利潤，甚至于想通過資源高價位來遏制這些國家的經濟發展。

4 全球礦業走勢分析

本文采用中國地質科學院的礦產資源需求預測模型(王安建、王高尚、陳其慎、于汶加，2010)，預測了未來全球及欠發達國家、工業化國家(正在進行工業化的國家)和發達國家的礦產資源需求。預測結果顯示，未來25年，全球礦產需求仍將呈快速增長趨勢，大部分礦產需求量將增長50%以上(圖3)。2008年到2035年，全球能源需求量將從124億t油當量上升到196億t油當量，粗鋼需求量將從13.6億t上升到23.1億t，原鋁需求量將從3848萬t上升到6898萬t，銅需求量將從1918萬t上升到2577萬t，鎳需求量將從131萬t上升到363萬t，礦山金需求量將從2380t上升到3448t。未來25年，全球礦產累積需求量龐大，除能源外，全球主要礦產累積需求量均將超過過去109年的消費量。

圖3 全球重要礦產需求趨勢

未來，發展中國家將成為未來全球資源需求的主體，亞洲將成為全球資源需求的中心。中國主要礦產資源需求量在2020～2025年將達到峰值，之后趨穩并下降。2015～2020年，印度、巴西、埃及等欠發達國家進入資源需求高增長期。以中國為代表的正處于工業化的國家與以印度為代表的新一輪工業化國家的礦產資源高需求期將出現疊加，這將進一步加劇全球礦產資源需求競爭。

未來20年，我國礦產資源需求仍將保持在較高水平，我國應把握住未來10年的全球礦業機遇期，充分利用國外礦產資源，加速完成我國工業

化。同時，我們應大力進軍海外礦業，盡最大努力分享和在有世界礦產資源?？梢钥隙ǖ氖?，將來，誰占有更多的資源，誰就掌握住了新一輪發展中國家的命脈。

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