美國光伏滑鐵盧不該由中國企業(yè)買單

賽迪智庫光伏產(chǎn)業(yè)研究所 ■ 江華

7家美國太陽電池板制造商10月19日在華盛頓對中國太陽電池板產(chǎn)業(yè)提起貿(mào)易訴訟，指控中國利用數(shù)十億美元的政府補(bǔ)貼推動(dòng)在美國市場的銷售。根據(jù)最新消息美國方面已經(jīng)立案。這些公司還指控中國在美國市場“傾銷”太陽電池板。這起在美國商務(wù)部提起的貿(mào)易訴訟請求對中國的太陽電池板征收100%以上的懲罰性關(guān)稅。

值得注意的是，在之前的8月以來，美國先后有三家光伏企業(yè)申請破產(chǎn)保護(hù)或者宣布破產(chǎn)，分別是Spectra Watt、Evergreen Solar和Solyndra。其中Solyndra還是奧巴馬政府拿出5.35億美元的政府貸款作為樣板重點(diǎn)培養(yǎng)的企業(yè)。

暫且不考慮這兩個(gè)事件是不是有必然的聯(lián)系，但筆者認(rèn)為把美國光伏企業(yè)的失敗歸究于中國企業(yè)利用低價(jià)對光伏市場的擠占，并拿起貿(mào)易保護(hù)主義的武器試圖將中國企業(yè)擠出美國市場實(shí)為不妥。

其一，中國光伏企業(yè)并非主動(dòng)降價(jià)以打擊競爭對手。

國外光伏政策的波動(dòng)導(dǎo)致光伏系統(tǒng)安裝處于觀望狀態(tài)，光伏市場需求增長放緩，持續(xù)惡化的歐債危機(jī)也對光伏市場造成了一定的影響。另一方面，全球光伏產(chǎn)能不斷增長，光伏市場的增長速度已不能跟上光伏產(chǎn)能擴(kuò)張速度，由此造成光伏產(chǎn)品庫存增加，價(jià)格下滑。各國光伏系統(tǒng)安裝商出于買方市場優(yōu)勢大力壓低產(chǎn)品價(jià)格，國內(nèi)光伏企業(yè)迫于壓力不得不降低自身光伏產(chǎn)品售價(jià)。就在幾個(gè)月前，大量光伏組件在到達(dá)歐洲港口時(shí)，被歐洲企業(yè)集體拒絕，理由就是要求中國組件產(chǎn)品降價(jià)30%。實(shí)際上，受市場低迷與產(chǎn)品價(jià)格不斷下跌的影響，中國光伏企業(yè)的生產(chǎn)壓力也愈來愈大。國內(nèi)一些小企業(yè)的生產(chǎn)接近盈虧平衡點(diǎn)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)國內(nèi)已有50多家太陽能企業(yè)倒下，三分之一的企業(yè)處于半停產(chǎn)狀態(tài)。大廠的日子也不好過。在美國上市的尚德、晶澳、中電光伏、賽維LDK等光伏企業(yè)，二季度業(yè)務(wù)均出現(xiàn)虧損，股價(jià)也隨之下跌。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年上半年，國內(nèi)光伏全行業(yè)平均毛利率均出現(xiàn)下滑。其中，電池片與組件毛利下降5個(gè)百分點(diǎn)，多晶硅與產(chǎn)業(yè)鏈一體化企業(yè)毛利下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。試問，如果不是迫于市場壓力，中國廠商會(huì)主動(dòng)讓自己陷入如此被動(dòng)的局面嗎？

如果說中國利用低價(jià)擠占美國市場的話，則美國也是利用低價(jià)讓國內(nèi)大多數(shù)多晶硅企業(yè)舉步維艱。近日，對價(jià)格掌控一直較為堅(jiān)挺的美國多晶硅廠商曝出，其在2012年新推出的長期合約最低報(bào)價(jià)原則上已達(dá)到40美元/kg，甚至有機(jī)會(huì)觸及35美元/kg價(jià)位。而由于歐洲不少光伏企業(yè)在大環(huán)境惡化的情況下相繼減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，流入到中國市場的多晶硅數(shù)量出現(xiàn)了明顯上升。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2011年8月份我國多晶硅進(jìn)口6473t，刷新了自2010年11月以來保持的6153t最高紀(jì)錄。在大量多晶硅流入中國市場，且價(jià)格低于國內(nèi)的情況下，國內(nèi)市場價(jià)格被再次拉低。這使得成本競爭原本就不占優(yōu)勢的國內(nèi)絕大多數(shù)多晶硅廠商由此遭受兩難。一廂是持續(xù)低迷的中下游需求市場的價(jià)格倒逼，另一廂則是國際大廠低成本競爭的價(jià)格遏制。已經(jīng)有多晶硅廠商反映，盡管多晶硅在價(jià)格合理的情況下基本都能銷售出去，但是由于當(dāng)前價(jià)格過低，一些成本較高的小廠商不愿繼續(xù)廉價(jià)銷售，因此選擇停產(chǎn)檢修等方式。按此邏輯，美國是不是也在對中國大量傾銷多晶硅產(chǎn)品。

其二，美國光伏企業(yè)的破產(chǎn)與中國企業(yè)并無聯(lián)系。

Solyndra公司，一個(gè)生產(chǎn)CIGS薄膜電池的光伏企業(yè)。連美國本土的企業(yè)人士也認(rèn)為，Solyndra公司的失敗同中國企業(yè)沒有關(guān)系。中國生產(chǎn)的太陽能板采用多晶硅，而該公司產(chǎn)品均不使用多晶硅。此外，由于產(chǎn)能增加，多晶硅價(jià)格下降是必然趨勢。但Solyndra公司對此缺乏預(yù)測，致其產(chǎn)品不具競爭力，必然被淘汰出局。福布斯新聞也認(rèn)為，即使同其他非多晶硅太陽能產(chǎn)品相比，Solyndra公司的成本結(jié)構(gòu)也沒有競爭力，破產(chǎn)是遲早的事。

Evergreen Solar公司則由于其設(shè)在麻省的工廠長期生產(chǎn)成本高，不具任何全球競爭力，長期受美國資本市場詬病。此外，Evergreen Solar的硅帶生產(chǎn)技術(shù)(Ribbon Pulling Technology)一直就因技術(shù)不過關(guān)而飽受爭議，即使在今日，市場上依然是通過鑄錠切片的方式獲得硅片，而幾乎沒有采用所謂的“硅帶”技術(shù)。

所以說，三家美國光伏企業(yè)的破產(chǎn)實(shí)為成本控制能力的不足以及商業(yè)模式存在嚴(yán)重缺陷，歸咎于中國企業(yè)的低價(jià)策略實(shí)為無稽之談，要怪罪只能怪罪中國光伏企業(yè)的市場競爭力太強(qiáng)了。

美國也應(yīng)當(dāng)了解，輕易發(fā)動(dòng)此次雙反調(diào)查，的確會(huì)大大影響中國光伏企業(yè)的發(fā)展，但如果中國的光伏行業(yè)受到了損害，美國光伏行業(yè)的日子也不會(huì)好過。

中國生產(chǎn)光伏電池的原材料多晶硅以及光伏生產(chǎn)設(shè)備主要從美國進(jìn)口。據(jù)SEIA(美國太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì))的數(shù)據(jù)顯示，2010年美國光伏制造業(yè)光伏產(chǎn)品出口總額超過56億美元，多晶硅和光伏生產(chǎn)設(shè)備出口額分別達(dá)到25億美元和14億美元，其中大部分銷往了中國，對中國的凈出口額已經(jīng)達(dá)到了2.47億～5.4億美元。受市場低迷的影響，多晶硅價(jià)格在本周已經(jīng)有機(jī)會(huì)與現(xiàn)貨價(jià)35美元貼近或更低，但硅片廠仍無力提貨；而據(jù)Solarbuzz預(yù)計(jì)，2012年全球光伏設(shè)備支出有超過45%的跌幅。多晶硅產(chǎn)品和光伏設(shè)備出貨已然漸入谷底，而中國40%的多晶硅材料從美國進(jìn)口，設(shè)備更是大部分來自美國GT-Solar等廠家，如果美國還執(zhí)意對我國光伏產(chǎn)業(yè)執(zhí)行雙方調(diào)查影響我國光伏企業(yè)發(fā)展速度的話，美國準(zhǔn)備把多晶硅材料和光伏設(shè)備銷往何處以維持美國國內(nèi)本已低迷的經(jīng)濟(jì)環(huán)境？另外，占中國光伏組件出口量50%以上的三家企業(yè)無錫尚德、保利新能源、天威英利都是美國上市公司，部分企業(yè)甚至直接在美國建有工廠。美國發(fā)動(dòng)調(diào)查最終將直接損害美國經(jīng)濟(jì)發(fā)展、股民的利益以及影響就業(yè)形勢。兩敗俱傷還是一榮俱榮，就看美國政府的選擇了。

值得注意的是，此次7家美國企業(yè)針對中國光伏產(chǎn)品的雙反調(diào)查訴訟以Solar World的美國分公司為主導(dǎo)。Solar World是德國第二大太陽能光伏企業(yè)，并且一直在不斷增長的美國市場進(jìn)行擴(kuò)張。此次聯(lián)合6家光伏企業(yè)在美國展開貿(mào)易訴訟可謂別有用心。就在前不久，迫于太陽電池板價(jià)格的急劇下降和中國光伏產(chǎn)品的競爭壓力，該公司關(guān)閉了其位于美國加利福尼亞州的工廠，也可能Solar World想借此貿(mào)易保護(hù)手段打擊中國競爭對手，并將中國光伏企業(yè)擠出美國光伏市場。美國有多家太陽能工廠關(guān)閉，Solar World在美國展開貿(mào)易保護(hù)投訴無疑會(huì)提高其勝訴的可能性。如若Solar World投訴成功，將中國企業(yè)擠出美國市場，美國的光伏安裝商不能取得質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的來自中國的光伏產(chǎn)品，而Solar World等廠商則因?yàn)闆]有充分的競爭環(huán)境可以肆意抬高售價(jià)，到時(shí)候笑的是他們，哭的可是日益繁榮的美國光伏安裝市場了。希望美國政府考慮問題慎之又慎，不要受某些別有用心的企業(yè)挑唆而做出損人不利己的事情。