有一只老鼠,總嫌自己個小,想變成貓。于是,他天天求上帝,要上帝把自己變成貓,終于有一天,上帝答應了老鼠。
從此,老鼠變成了貓,以為自己很了不起,在老鼠面前橫行霸道起來。有一天,他肚子餓,正準備到池塘偷魚吃,一只狗狂吠著向他沖來,老鼠變成的貓被嚇跑了。
于是,他又求上帝把自己變成狗,上帝又答應了他的要求。
這只變成了狗的老鼠得意極了,幫主人看園子之余,還不忘欺負貓。他上崗的第二天晚上,來了只狼,老鼠變成的狗極力抵抗,可小但沒趕跑狼,自己還被咬得遍體鱗傷。
可想而知,他又變成了狼。這下,他開始在森林里胡作非為。但是有一天,他的獵物卻被一只花斑虎搶走了。
他又變成了老虎。這只老虎到處耀武揚威,跟森林里的動物搶食,直到有一天,他見到了大緣。雖然老虎號稱“百獸之王”,可大象不理這一套。
這只想成為強者的老鼠又一次變了。他變成了大象后,覺得這回自己可夠威武的了。可是,才過了不久,他又發現,他雖然高大,可老鼠這種小動物卻成了他的天敵。這只老鼠終于想通了,這個世界上沒有最強的動物,每科r動物都有自己的天敵。
最后,他又變回了老鼠,安心地過上了以前的生活。